国内“音乐社区第一股”网易云音乐即将于12月2日在港股上市,在今日的暗盘中据富途消息称,截至发稿网易云音乐暗盘破发,跌幅达到2.68%,报201港元,总市值约414.5亿港元。
按照此前公告内容,网易云音乐公开发行最终定价为每股205港元,定价为推介区间中点,发行市值425.90亿港元,证券代码为“9899”
按照按照每股205港元的发行价,网易云音乐通过此次融资后募资规模将达到32.8亿港元,全球发售的所得款净额,在扣除相关包销费用及全球发售相关预计开支后,将达到31.2亿港元。
值得一提的是,在配售阶段网易云音乐反应较为良好,公司公开发售阶段获8.92倍认购,全球共发售1600万股,其中香港发售160万股,国际发售1440万股,还有15%超额配股权。香港公开发售获轻微超额认购,合共接获25916份有效申请,认购合共约1427.41万股香港发售股份,国际配售已获足额认购。
根据此前网易云音乐递交的招股书显示,网易公司、索尼音乐娱乐、奥比斯投资管理有限公司Orbis为此次IPO的基石投资人总计认购3.5亿美元。对于此次募集所得款项,网易云音乐表示将主要用于继续深耕音乐社区,丰富多元音乐内容,继续创新并提高技术能力;以及用于甄选合并、收购及战略投资,运营及一般企业用途。
在今年前三季度中,网易云音乐营收51亿元;月活跃用户数量1.84亿,在线音乐付费用户数2752万;在线音乐付费率达14.9%。
在上市前夕,港股整体打新认购表现出冷淡态势。网易云音乐在上市前一天的暗盘破发,或许将影响到明日正式上市后的市场表现,破发概率不小。
对于刚刚解除版权垄断的音乐平台行业,网易云音乐想借香港上市收获资本认可,打通融资渠道的意图,恐怕也将落空。
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