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从政府规划里,能发现很多有价值的商业信息——特别是我国氢能基础最好的长三角地区。
随着今年8月底江苏省和浙江省分别公布氢能产业的发展规划,加上此前2017年9月份率先出台的《上海市燃料电池汽车发展规划》,长三角两省一市氢能产业规划全部出齐。

1三省市对表:上海站位高,江苏料足,浙江狂追

三份省级规划,总的来说,上海市的规划站位最高,是代表国家氢燃料电池汽车行业最高水准与全球竞争,具有历史的自觉和强烈的使命感;但上海市的规划出台较早,一个过于粗线条,二个这两年行业发展日新月异,早先的规划未必跟得上新的形势。 浙江省氢能产业基础稍弱些,规划看起来更是一个“追兵”或者“后来者”的角色;相比而言,江苏省氢能产业基础较好,又是新出的规划,反映了行业最新的情况,因此江苏省的规划相对比较饱满些。

下面分别以氢燃料电池汽车数量、加氢站建设数量、氢能行业产值三个指标,对长三角两省一市做个比较。

首先是车

 再是加氢站

最后看氢能源产值

  从三个指标,大略能看出氢能在以上两省一市里的体量。 有个值得关注的信息,就是氢燃料电池汽车产业什么时候开始进入全面市场化阶段?是2020年,2021年,抑或是2022年?目前市场上尚未有定论,三种说法都有。巧合的是,上海、江苏、浙江分别将短期目标设定的是2020年、2021年、2022年。

2长三角氢能产业规划里的八大商业机会

 研究地方政府的产业规划,能看出不少显见的商业机会。长三角两省一市的氢能产业规划也是这样。  

机会一:浙江招商引资 

首先看浙江。 上文已有所述,浙江氢能产业基础虽然相对薄弱,但规划里追赶味十足。 规划第12条,培育一批有竞争力的领军企业;接着的第13条,即是“招引”一批行业龙头企业。 规划称:“充分利用长三角一体化国家战略机遇,加强产业合作交流,推动我省与全球领先的氢能企业和科研机构建立广泛深入的联系,积极引进一批具有较强带动力的龙头企业。” 其意不言自明。 既然政府这么主动,这对氢能行业的头部企业在浙江布局,是个绝佳的机会。        

机会二:江苏的5112工程 

 江苏规划之所以含金量高,是因为规划里自带了一批订单,就是江苏省的5112工程。
 5112工程的意思是,“到2025年,力争在南京、苏州等5城市投入1000辆氢燃料电池公交车,形成100条示范线路,建设20座加氢站,并逐步扩大应用范围和规模”。 在氢燃料电池汽车的示范运营上,江浙两省都是先从城市公交着手。除了江苏省的5112工程外,浙江规划里,明确提出到2022年,嘉善氢燃料电池公交车占新增新能源公交车比例不少于50%;嘉兴全市氢燃料电池车示范运营不少于200辆。
城市公交,可谓是向氢燃料电池系统/电堆厂商批发订单了。

机会三:浙江氢能在船舶、港口物流里的应用 

  除了车用外,浙江省明确提出要拓展延伸氢能产业链。首先是氢燃料电池船舶。 船舶,因为空间大,动力足,被认为是氢燃料电池绝佳的一个应用场景。 浙江省率先从省级层面进行探索。 规划说,“依托省内船舶制造企业,发展以氢燃料电池动力的海洋及内河运输船舶和渔船,探索在沿海地区开展试验运行”。 因此规划提出了在舟山进行海洋应用示范试点。探索打造氢能源海上供应链。此外还在宁波港口物流应用示范试点,重点针对北仑、大榭开发区等港口物流需求,推进氢燃料电池物流车、港区集卡、叉车等应用。

机会四:上海/江苏在氢能乘用车上的布局 

   近年来,氢燃料电池在商用车领域替代柴油车,被认为更务实和更有竞争力。但上海2017年9月份出台的规划里,更多针对的还是氢燃料电池乘用车。
比如在近期目标(2017-2020年),上海要求建设加氢站5-10座,乘用车示范区2个,运行规模达到3000辆。 中期目标(2021-2025年),则规划乘用车不少于2万辆。 2019年8月27日印发的《江苏省氢燃料电池汽车产业发展行动规划》,则提出“以市场为导向,做优商用车,前瞻布局乘用车”。氢燃料电池乘用车眼下似乎没有机会,长期真没机会吗?这样的话可能不宜过早下定论。

机会五:加氢站建设的机会 

两省一市的氢能规划里,对加氢站建设都做了详细的规划。

江苏:江苏尤为详细。规划里明确提出,“完善沿海、沿江、沿沪宁线的加氢站网络布局,加强长三角氢走廊基础设施建设”。具体如下图。  

江苏省分地区加氢站规划建设情况

机会六:江苏氢能物流车的商业机会       

        
上海:上海在规划里明确,2020年前建设5-10座加氢站,推动环上海加氢站走廊、嘉定、崇明、上海化工区、临港等示范区域加氢站的规划与建设。 显然,这些加氢站已经陆续在建,有些已经建好,蛋糕基本上被瓜分完毕了。  浙江:浙江在规划里提出,2022年前,全省建成30座加氢站。其中明确嘉兴市建成8座,宁波市建成2座以上。 

  在氢燃料电池汽车的示范应用上,除了乘用车、城市公交车,其他商用车领域,江苏省还提出了一个新的商业机会,就是“绿色货运配送示范城市”里的氢能物流车的商业机会。 规划里写道:“以创建绿色货运配送示范城市为契机,积极开发轻型、简便、低功耗的氢燃料电池物流配送车,加快在物流、环卫、专用配送和邮政等领域的应用”。
绿色货运配送示范城市,这是一个新的机会。

机会七:产业链上的关键环节

两省一市的氢能产业规划里,氢能和燃料电池产业链上,点名了一些关键零部件。香橙会研究院整理如下: 

这些领域,既然产业上的发展重点,也是投资的重点领域了。 

机会八:氢能产业集群 

在三份规划里,江浙沪分别列出了各自地区的氢能产业优势区域,分别如下图: 

这些地方,则是长三角氢能发展的重镇了。  

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