上一票:《华为鸿蒙OS:智慧座舱》

华为HI发布会纪要

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公司名称:HI与您相约2021新品发布会

会议时间:2021年4月18日

在《电车终局》,和《智能汽车终局》深度报告中已经介绍了未来无人驾驶是异构OS操作系统

华为有三大计算平台+三大操作系统:

1、智能驾驶计算平台:AOS(智能驾驶操作系统)

2、智能座舱计算平台:HOS(智能座舱操作系统)

3、智能车控计算平台:VOS(智能车控操作系统)

本部分主要介绍HOS

华为:车载MDC计算平台

主要内容:

从2018年开始,我们一直在推动智能产业平台化、标准化。实践证明,平台化,标准化是产业的核心需求,它得到了广泛的支持和发展。

直到去年上半年,我们还认为商用车会快于乘用车的发展。但是去年年中开始,我们发现乘用车的智能驾驶加速了。我们现在的观点是乘用车和商用车并驾齐驱,互相促进。智能驾驶开始进入了快车道。

去年下半年到今年发布了十多款新车,这些新车的卖点都是智能驾驶。没有智能驾驶,这些新车就基本上没有卖点了,所以我们说无智能不新车。智能驾驶的高速发展同时带来了高精度传感器的问世。然后,高像素激光雷达,8MP摄像头,以及4D成像、毫米波雷达,逐步成为标配。

这些高精度传感器的使用,为智能驾驶对于道路和路况的全面性、准确性、及时性的感知提供了基础,当然它们也对计算平台的算力提供了更高的要求。在我们的产业中,我们发现了炒作算力的现象。在具体表现中比如,产品还没有定义,提前5、6年就发布了,来吸引车厂和伙伴。比如夸大产品的规格,我们实际上计算平台在几十T,一下子被炒作了1000多T。我们秉持的态度是做工业要脚踏实地。

从2002年到2004年,我推动了华为公司无线产品线的平台化。我是平台化的旗手。我在平台化的过程中发现了并得到了一些共识,那就是平台要先于产品2-3年开发。因为平台支撑着多个产品,要保证所有的产品都能够顺畅的发力,都能够高速发展。所以平台的定义是非常困难的。同时平台包含了硬件工程、软件工程和安全工程。

硬件工程里包括了电路的设计、PCB的设计、防尘防水设计、防烟雾、EMC等。它需要有非常高超的硬件设计能力、技巧、经验。软件工程,平台软件要让上面的软件好用易用,要能够把资源很好地管理起来,要做好隔离和共享。要有好用易用的工具链才能够让上面的软件好用易用。要有安全工程,功能车变成智能车以后。

我们认为,可能产生欺诈和欺骗,导致智能车发生不恰当的行动。所以网络安全非常重要。同时要保证上面应用软件很好发展的话,我们功能安全要达到,,。硬件工程、软件工程、安全工程是一个统一的整体,它需要我们有很高超的处理能力才能把它们有机地统一起来。

下面,我发布我们的新产品。MDC810是已经量产最大算力的智能驾驶平台。MDC有400多TOPS,16个摄像头,12个can,8个车载以太。MDC810发布即量产,它很好地处理了硬件工程、软件工程和安全工程。为了做好MDC,我们投资了10多亿人民币,购买和自研了300多套专业的测试设备,建设了3000多平米的专业实验室。

MDC经过了电磁、辐射、防尘防水、温巡、抗震、跌落等200多项严苛的测试。MDC建有独立的生产线,通过自动化生产和人工检测的方式来保证MDC高质量的制造。昨晚,极狐汽车发布,极狐汽车的自动驾驶系统使用的就是MDC810,内部代号是MDC PRO 610。

去年MDC810在吐鲁番进行了夏测;去年年底到今年年初在牙克石进行了冬测。MDC810经受住了零上80度、零下40度恶劣环境的严酷考验。MDC平台在市场上已经用了超过2年了,我们得到了很多需求、经验、教训。我们在成长,我们的软件已经进化到了第三代。我们的能力得到了极大的提升。

我们通过了 L2的安全认证。这个认证项里FULLY通过的比例是业界平均水平的2倍。我们利用我们在网络安全领域数十年的经验,构筑了5层安全防护。针对云端、网联、感知层,我们通过尖锐认证、通信安全和日巡检测、防御以及AI安全攻击四项进不来的攻击防护。针对计算和控制层,通过访问控制、安全隔离、安全降级、诊断和恢复,实现攻不破的永久防护。MDC平台今年已经实现最新的AUTOSAR最新的标准(1911标准),为量产而生。MDC810发布就是量产。

这是我们MDC目前的全家福。MDC300从2019年进入市场,已经用了2年多了。主要用于矿、港、圆以及高速物流。MDC210用于中低端车的出量;MDC610用于高端车的拉伸品牌。MDC810用于robotaxi,或高级别的自动驾驶。我们说这个这个家庭是同一套软件,一个硬件架构,系列化的产品。我们作为平台要建立生态。我们生态的核心是标准。

从2018年我就和中汽中心一起推动了执行器的接口标准。这个接口标准今年1月份发布了。2019年6月在李克强的指导下,我们开发了智能驾驶功能软件平台的应用设计规范,这个设计规范在去年十月发布了。同时,我们还在推动传感器的标准。我们以标准为核心构建传感器、执行器和算法的生态。

感谢广大的车厂、客户、传感器伙伴、执行器伙伴、算法伙伴。我们的理想是硬件替换升级、软件平滑升级、即插即用。再次感谢我们的生态伙伴,让我们协起手来共同迈入智能驾驶的新阶段。

原文链接:

https://www．huawei．com/minisite/ias-hi/cn/index．html?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_banner1_iashi&ivk_sa=1024320u

下文使我们的最新报告:《谁是tier1?》

华为:不仅仅是Tier1,还是Tier0(操作系统)

为了研究无人驾驶终局时代的Tier1,我们先复盘智能手机市场现在的格局。

我们将智能手机产业链分为三大块:

1、集成商:华为、小米、三星、苹果等品牌商。

2、被集成:手机行业的tier1,提供最核心零部件。

3、操作系统:这是最大的壁垒和最大价值量所在,手机的“tier0”。

我们发现三星除了操作系统之外,实现了其他所有的集成和被集成,是智能手机行业的显性王者。苹果虽然所有硬件半导体都是集成,但是自己有最核心的操作系统,所以是手机行业的隐形王者(还有谷歌)。中国厂商华米OV,虽然所有硬件半导体和操作系统都是集成,但是依靠产业链的横向生态扩张做到了集成商的极致。

手机的集成商:

1)品牌集成:这是中国厂商最大的优势所在,全球前6大品牌,4家来自于中国,比拼的是品牌力、渠道力和产品力(方案整合能力)。

2)整机集成:主要是以富士康、比亚迪为主的ODM厂商,还有以立讯为主的模组精密代工能力,拼的是规模化之后的效率,还有对抗正熵的能力。

手机的被集成:

1)半导体器件的被集成:类似于汽车工业的TIER1,主要是手机的6大核心元器件(DRAM、LCD、NAND、CIS、射频、模拟),这是价值量最高的半导体大宗商品,三星、海力士、镁光、台积电、思佳讯、韦尔、京东方、TCL、TI,通过几十年的超强资本和技术积累,搭建了无与伦比的护城河,这也是手机行业的TIER1(执行层)。

2)SoC的被集成:SoC是软硬件结合的枢纽,是手机创新的母版,是芯片、OS、硬件交互的平台,其本质是对抗摩尔定律产生的异构计算架构;联发科SoC模式的出现,大幅度降低了行业门槛,也为中国集成商HOVM快速发展、夺得主动权创造了必要条件。目前高通骁龙、苹果A系列、海思麒麟、三星猎户座、联发科Helio各自占据细分市场,成为手机行业的TIER1(思考层)。

操作系统:操作系统的竞争是数字商业文明竞争的终极形态。

谁能掌握一个操作系统,谁就能支撑1万亿美金市值,比如Google的安卓和微软的Windows;谁能掌握两个操作系统,谁能有2万亿美金,比如苹果的iOS和Mac。SoC决定了硬件的生态,APP Store和编译环境决定了软件生态,但是OS是软件和硬件生态的“生态”。

由此,我们再看智能驾驶终局的Tier1?

同样的,我们将无人驾驶产业链分为三大块:

1、集成商:油车派、手机派、互联网派、新势力等品牌商。

2、被集成(Tier1):也就是Tier1由之前单纯的ECU执行部件,变成三大类Tier1(执行、思考、半导体制造)

3、操作系统:这是最大的壁垒所在,是软件和硬件生态的生态,是无人驾驶的“tier0”。

无人驾驶的集成商:

1)品牌集成:这是中国厂商最大的优势所在,手机产业目前的格局其本质就是中国厂商品牌、渠道、产品定义集成能力的体现,未来以奔驰福特为首的油车派、华为小米为首的手机派、蔚来小鹏为首的新势力都体现了这种潜力。

2)整机OEM:主要是以比亚迪、麦格纳等为主的整车集成,还有富士康等为主的模块化精密集成,这是整个无人驾驶的物理基础,未来最大的增量来自于手机供应链向电车供应链的迁移。

无人驾驶的被集成:这是自动驾驶时代的Tier1,与手机的两大Tier1不同,智能驾驶的Tier1负责三大功能(执行、思考、晶圆制造)

1)半导体器件的被集成(晶圆制造):类似于智能手机的TIER1,手机的6大核心元器件(DRAM、LCD、NAND、CIS、射频、模拟),也是无人驾驶的核心元器件。特别是与电控相关的功率半导体(IGBT、MOSFET)成为新的Tier1,这是与传统汽车最大区别,也是最大的增量,这也直接导致了全球范围内的恐慌性缺芯,考验的依旧是国家的综合国力,和对极重资产+极重研发晶圆厂的投资力度。

2)SOC的被集成(思考层):这是思考层的被集成,华为ADS、英伟达Xavier、特斯拉的FSD、高通、Intel Mobileye等解决方案出现,将成为全新的Tier1赋能传统车企转型成无人驾驶,华为目前走在全球前列,与特斯拉FSD封闭式不同,华为的模式类似于Android+ARM的联盟,最终成为无人驾驶产业链中最具价值和想象力的部分。

3)DCU的被集成(执行层):这是执行层的被集成,ECU到DCU的转型、MCU到SOC的转变、机械到机电/机电到软硬件的转变,极大的重塑了原有执行层面Tier1的格局,由之前被发动机和变速箱锁死的赛道,得到了数字化的解放。但是博世大陆等传统机电巨头把持的knowhow和专利依旧是其能够继续跻身Tier1的实力

无人驾驶的操作系统:这是从牛顿力学到控制论、信息论、系统论的转变,为了适应巨量复杂系统的融合、执行、学习、这个操作系统会区别之前所有已知系统。

与电脑时代的Windows和手机时代的iOS不同,无人驾驶的操作系统会具备异构的特征,与AI芯片一样,不仅仅是单独的CPU or GPU or FPGA,而是GPU + CPU、FPGA + CPU、或是CPU + GPU + ASIC的异构混合,而同样的,5G得本质也是异构的网络。

目前全球已知的三类操作系统:

1)桌面(复杂计算):Windows、Linux、MacOS

2)移动(精简计算):iOS、Android、鸿蒙

3)公有云(云端计算):我们将公有云(亚马逊、华为云、Google云)也称之为B端的操作系统。

无人驾驶作为异构芯片基础上的全新计算平台,其未来的操作系统必须异构桌面、移动、云端,目前看来,苹果、Google、华为具备两个操作系统,具备先发优势。另外特斯拉的先发优势和深度软硬件整合也具备获得无人驾驶操作系统的实力。

作为人类数字文明的巅峰,本篇我们思考了无人驾驶行业最终的格局。

结论是1+3+4+N格局,也就是1个超级IDM、3类Tier1、4个操作系统、N个集成商。

1:一个超级IDM:类似于智能手机的苹果的地位,目前看来特斯拉更符合这个定位(全链路的IDM)

3:三类TIER1:不仅仅是博世大陆把持的DCU/ECU执行tier1,而且出现了以华为、英伟达为主的SoC思想tier1、还有以三星台积电为主的半导体制造Tier1,共同构成了无人驾驶时代的Tier1

4:四个操作系统:操作系统是终极的商业竞争,苹果和谷歌靠着OS把持了智能手机的绝对主导权和绝大多数利润,目前看无人驾驶的操作系统最后会出现4个(华为、特斯拉、苹果、谷歌)

N:N家集成商:在被集成充分发达时,势必会重新出现智能手机的“联发科时刻”,最后的竞争会落入到品牌商的红海市场,这是中国厂商(小米为首的手机派、长城比亚迪等为首的油车派)的主场。

综上,对于中国而言,最大的壁垒已经不是集成也不是操作系统,而是半导体的被集成产业链(芯片制造、设备、材料),这是未来中国迈向无人驾驶的最大障碍。

世界是物质的,也是能源的,在无人驾驶时代,世界还是信息的。能源、物质、信息的深度融合构成了未来全新的世界:异构的算力(AI芯片)、异构的网络(5G/6G)、异构的操作系统(华为鸿蒙)。

华为:不仅仅是Tier1,还是Tier0(操作系统)

风险提示:技术发展不达预期、全球芯片短缺、技术竞争和封锁、被AI算力+算法唤醒IoT物联网产生自我意识后的不可控。