光启技术涨停，亚光科技、新劲刚、中国海防等多股跟涨;军工ETF(512660)涨超1.8%，成交额超4.8亿元。天风证券认为，国防军工产业当前行业产能建设正处于快速爬坡期，规模效应和股权激励将不断推动行业经营改善，释放利润弹性。考虑到军工行业，产品兼具小批量、多品种、长周期特性，新增产能的释放，有利于产业链上下游打通产能瓶颈，匹配批产型号的放量和新型号批产节点，全行业将迎来产品结构优化带来的产能利用率提升(小批量、多品种影响产能调配)，同时叠加新品爬坡后规模效应下边际成本下降(包含了固定成本的分摊减少及因制造升级带来的可变成本的下降)，行业盈利能力在放量的基础上将进入持续改善轨道。