12月8日,资本邦了解到,或许是因为过高的发行价,根据百济神州(688235．SH)披露的发行股票结果显示,网上投资者放弃认购数量为103．25万股,网上投资者放弃认购金额约为1．99亿元,弃购率为0．78%。

公告称,百济神州首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕3568号)。发行人的股票简称为“百济神州”,扩位简称为“百济神州”,股票代码为“688235”。

百济神州介绍,中金公司与高盛高华担任本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)(中金公司、高盛高华合称“联席保荐机构”),摩根大通证券(中国)、中信证券与国泰君安担任本次发行的联席主承销商(中金公司、高盛高华、摩根大通证券(中国)、中信证券与国泰君安合称“联席主承销商”)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为192．60元/股。

百济神州指出,发行人和联席主承销商协商确定本次初始发行股票数量为1．15亿股,占公司于2021年10月31日已发行股份总数及本次初始公开发行股份数量之和的8．62%(超额配售选择权行使前)。发行人授予中金公司不超过初始发行规模15．00%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1．32亿股,约占公司于2021年10月31日已发行股份总数及本次公开发行股份数量之和的9．79%(超额配售选择权全额行使后)。本次公开发行股份全部为新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为3451．66万股,占初始发行数量的30．00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26．09%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

百济神州透露,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为6443．12万股,约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的80．00%,约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的65．88%。网下网上回拨机制启动前、超额配售启用前,网上初始发行数量1610．75万股,约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的20．00%,网下网上回拨机制启动前、超额配售启用后,网上发行数量为3336．55万股,约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的34．12%。

根据《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的超额配售选择权机制,联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售1725．8万股,占本次初始发行股份数量15．00%。

根据《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)、《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,531．66倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10．00%(向上取整至500股的整数倍,即8,054,000股)从网下回拨到网上。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为5637．72股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的57．65%,约占本次绿鞋后发行总量的42．61%;网上最终发行数量为4141．95万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的42．35%,约占本次绿鞋后发行总量的31．30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0．03515023%。

值得一提的是,多家知名机构参与了百济神州此次科创板IPO战略配售,其中,社保基金获配8902万元,中国保险投资基金(有限合伙)获配9．27亿元,中央企业乡村产业投资基金股份有限公司获配9．23亿元,阿布达比投资局获配4．64亿元。

根据发行结果公告,本次科创板发行百济神州预计募集资金总额205．78亿元,实际募集资金254．84亿元,创下科创板开板以来生物医药企业募资纪录。

【目前尚未盈利】

资料显示,百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司,专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。百济神州2016年在美股上市,2018年在港股上市,此番在A股市场实现上市后,将成为同时在三个市场挂牌上市的公司。

根据百济神州公告,公司A股新股发行价敲定为192．6元。百济神州的发行价创下年内科创板新股第二高。而年内科创板发行价最高的A股新股禾迈股份,发行价格达557．8元。另外,百济神州还创下年内A股发行价第三高,仅次于禾迈股份和义翘神州。

招股资料显示,2018年至2021上半年,公司归属于母公司股东的净利润分别为-47．47亿元、-69．15亿元、-113．84亿元及-24．93亿元。截至2021年6月30日,公司累计未分配利润为-300．76亿元。

不够,公司今年前三季度净利润亏损有所减少,百济神州表示,主要系公司自研产品以及安进授权销售产品的销售规模有所扩大,且2021年一季度产生一次性技术授权收入。但公司研发管线较多,随着研发项目的不断推进,公司未来亦存在亏损持续扩大的风险,进而对公司的日常经营、财务状况等方面造成不利影响。

来源:资本邦