抢滩云计算不能只靠低价!后来者有望靠PaaS进军千亿云计算市场

微观人 2021-12-15

云计算paasaws

5059 字丨阅读本文需 12 分钟

临近2021年末,近两年已经少见的“0元标”和“1元标”再次出现在云计算市场,打响了巨头to B领域竞争的第一枪。

12月7日,中海油采办业务管理与交易系统发布的公告显示,在“勘探开发数据管理与运营规划”项目中,腾讯云以0元拿下该项目,确定中标人理由是“综合评定第一”。

同日,黑龙江政府采购网发布的公告显示,华为云中标“省级政务信息系统云服务”,服务时间为3年,中标金额仅为1元。

云计算在国内发展的初期阶段,类似“0元标”和“1元标”曾大量出现,但近几年已经较为少见。如此极端情况再次出现,可以被解读为云计算行业新一轮内卷的开始。

今年以来,云计算行业的竞争愈发白热化。手机业务被打压后的华为将云业务作为了新发力点,云业务升级成为华为第四大BG。字节跳动也于近期发布全系云产品,正式涉足IaaS市场,目标是做阿里云、腾讯云、华为云之外的“中国第四朵云”。

对于市场现有主力玩家而言,新对手的加入无疑是坏消息。虽然云计算市场格局基本稳定、难被撼动,但行业内主力玩家目前普遍亏损,尚未真正出现能自证规模化盈利能力的公司。

以“超低价中标”为代表的内卷动作,会进一步影响玩家们的盈利水平。

要在这种环境中找到增长和规模化盈利的平衡,对于所有玩家们都是考验。

低价抢滩云计算

云计算行业仍然是国内少数几个优质的赛道之一,其市场格局稳定,且仍然保持着高速的增长。

IDC发布的《中国公有云服务市场(2021上半年)跟踪》报告显示,截止到2021年上半年,中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到123.1亿美元(787.6亿人民币)。其中IaaS市场同比增长47.5%,PaaS市场同比增长53.9%。

超过千亿的市场规模,50%的行业增速,这样一个赛道无疑对玩家们有着巨大的吸引力。

在互联网用户增长逐渐触顶、巨头们遭遇政策严监管的背景下,云计算业务几乎是互联网巨头们增速最快,同时估值较高、颇具想象力的一块业务。因此成为“必争之地”并不让人意外。

新入局的字节跳动将原本服务C端积累的经验和能力,转化到B端服务企业,似乎也是个不错的选择。早在2016年,张一鸣就曾表示“C 端做完可以往上游进入B端基础设施”。

不过C端生意的逻辑与B端有着很大不同,前者网络效应很强,边际成本低,具备很强爆发力,后者则是个慢生意,需要通过谈判、招标,单个客户逐一攻陷。因此,字节在C端生意上的强大爆发力在B端基本上不可复制。

这种行业特性也使得市场具备了强者恒强的特性,新玩家要挑战老玩家的难度倍增:

一方面,To B行业具备较强的用户粘性,B端客户的云迁移成本很高,在选定云服务之后一般不会转向其他家。

另一方面,to B领域的竞争优势在于行业know-how,产品并不是最关键。在老玩家们已经进入了更多行业,且有着丰富的行业经验的情况下,新玩家欠缺非常多的历练。有业内人士告诉巨潮,字节跳动还得把“所有的坑都踩一遍才能成熟”。

因此,云计算行业前三强的市场格局已经基本稳定,即便是字节跳动入局短时间内也不可能冲击到原有第一梯队的格局。

值得一提的是,目前国内云计算第二梯队的玩家众多,对于“中国第四朵云”的争夺也激烈异常:天翼云、百度智能云、金山云、京东云、浪潮云等一众厂商都被认为有机会。

总体而言,虽然老新玩家发力、新玩家入局,竞争愈发激烈,但云计算行业仍然是国内少数几个优质的赛道之一。其市场格局稳定,且仍然保持着高速的增长,尤其对于头部玩家来说,生存环境整体较为友好。

初创公司纷纷涌入云计算

从未有如此之多的公司寻求云计算服务:

这期间发生了什么呢?我认为至少有三种不同的因素:

大公司的激励机制往往抑制了新想法的出现。与此同时,风险投资公司正将资金投入到该领域。假如你是个有抱负的人,你是去 AWS 工作,还是加入早期的初创公司,抑或自己创业?创新有望从大公司向初创公司转移。

一家软件提供商可以同时为所有的云计算提供商开发。对于 Snowflake,我认为这确实是个好消息,因为早期客户很关心多云。Snowflake 也扩大了市场规模,甚至超过了任何云计算提供商。

许多成功的云产品开始于内部服务。亚马逊、谷歌和微软等已经做了榜样,他们在内部大规模测试后发现,这些工具非常适合其大型企业客户。但另一方面,由于过于注重规模、可靠性和可配置性,开发者的体验已成为攻击媒介,尤其中端市场和小型企业可能更关心提高开发者的工作效率。Uber、Netflix 和 Airbnb 等规模稍大的公司都有团队离职后,将内部工具商业化(通常是通过开源的中间步骤)。这些工具主观上更倾向于关注开发者的体验。

云计算提供商们怎么盈利

据报道,EC2 的利润率在 50% 左右,而 AWS 整体利润率在 60% 左右。这意味着,如果一个客户每年要在 Redshift 上花费 100 万美元,AWS 在付清 EC2 的运营成本和折旧费用之后的毛利润约为 50~70 万美元。但是,如果该客户将 100 万美元/年的预算给了 Snowflake,那么最终会有约 40 万美元回转到 AWS,因此 AWS 的毛利润大约是 20 万美元。

这似乎对 AWS 有点不好?这个还不能确定。根据财报,Snowflake 预计 2022 年的研发成本将占公司收入的 20%,销售和营销成本则是 48%。那么,以 100 万美元的收入来计算,Snowflake 的成本是 70 万美元。但也许 AWS 创造同样的收入只需要 30~40 万美元的成本。这样似乎是合理的。

现在我想通了。AWS 面临着同样的情况,但是实际上却将构建和销售软件的所有成本“转嫁”给了 Snowflake 等企业。这对他们来说是一笔不错的交易。

AWS 建立软件服务的另一个原因是可以增加用户粘性。Redshift 本身或许并不是一棵摇钱树,但它减少了 EC2 上的流失率。

作为 CTO,我已经做云迁移的六年中,我没有考虑过这个问题。与大多数公司一样,我的公司在工程师薪水上的花费比云计算本身要多得多。将宝贵的时间用在云计算迁移上是不值得的,除非云计算开支成为毛利的重要组成部分,而这只有少数公司可以做到。

企业不能随便选择一个云计算提供商买下最便宜的数据库,然后在上面运行。企业希望在相同的云计算提供商和同一个数据中心中运行。Snowflake、Confluent 和 MongoDB(Atlas)的注册流程中问了两个问题:1. 你的云计算提供商是哪家?2. 在哪个地区?请注意,第一个问题的选项只有 AWS、GCP 和 Azure。

云迁移可能带来的另一个问题:企业能省多少钱?我认为,价格战从来都不重要,因为没人愿意开打。处在相当稳定的寡头垄断地位很舒适,如果我是云计算提供商,也不会去改变现状。

病态的内卷,云计算内忧外患

巨头们大开大合的战略姿态也催生了一系列的问题,比如成本增压盈利战线拉长、海外巨头凭借先发优势在PaaS领域抢占国内市场。

IaaS盈利短板,促成云计算企业内卷。

在国内云计算的争夺中,国内厂商有一个很有意思的现象:代理商可以撬企业的官网客户。

大多数情况下,为了成本和利润的最优化,企业是不允许旗下的代理商撬企业的官网客户,华为云明令禁止,但阿里云却默认了这种行为的存在。

这种现象的出现是云计算行业内卷的产物,华为云在市场份额上处于劣势地位,花的每一分钱都需要获得最优化,最终达到客户最大化,两份成本(官网营销成本+代理商回扣)获得一个用户的情况不允许存在。阿里云作为国内最大的云计算厂商,客户增速已经稍显疲软,为了保住份额,财大气粗的阿里不介意放宽对代理商的限制,以此刺激代理商为阿里云站台。

处于不同阶段的两者行为虽然不同,但目标一致,都是为了提升自身在国内市场的份额。然而目前国内云计算企业业务多集中在价值区域最弱的IaaS层,提供最基础的服务,企业之间的技术优势并不明显。这不仅造成了盈利能力偏弱,还因为内卷竞争加剧了成本压力,同时也助推了巨头们集体转向政务云的浪潮。

中小客户层面上,众巨头内卷成疾,依赖代理商提供稳定的客户并不现实,且中小企业在整体上仍处于上云初期,不仅粘性偏低,续费率不高,还大都停留在溢价能力偏低的IaaS区域。为了缓解成本压力,巨头们将目光转向了政务云这一大蛋糕上。

单纯从投入与产出比来说,政务云对企业而言并不算太好的生意,议价能力偏弱是回报能力不高的主因。但从规模来看,政务云是当前阶段国内为数不多的好生意,虽然单价相对较低,但胜在“量大管饱”且稳定。特别是国资背景的中科曙光与浪潮仍在第二梯队的当下,阿里、腾讯、华为等非中立厂商才有更多的机会获得更大的规模。

腾讯以1分钱中标厦门市政务云就是为大规模进军政务云做铺垫。阿里也没闲着,早在今年5月张建锋就公开宣布“阿里云为全面服务政企市场做好了准备”。不过这两者准备充足也尚不能动摇华为云在政务云领域老大哥的地位。

政务云虽好,但也只是阶段性侧重,总体规模相对不大早晚趋向饱和,阿里和腾讯的核心客户仍是广大的中小企业。不能早日过渡到PaaS区域,亏损压力仍将是巨头们悬在头上的达摩克利斯之剑。

PaaS成为竞争焦点

在IaaS同质化且高门槛的情况下,布局PaaS(平台即服务)就成为新玩家们共同的战略方向和突破口。

“字节下场做起云服务,多家云服务厂商往往共同参与项目投标,是不是意味着行业的技术壁垒并不高?”面对这些现象,不少人有此一问。

目前各大头部云服务厂商提供的IaaS(基础设施即服务)服务是相似的,本质上是购买服务器出租给B端客户。上述专家告诉巨潮,目前各大头部玩家在IaaS层并没有很大的技术差距,大家都已经云原生化、容器化了,剩下的就是拼设备、拼价格。

但这也仅限于头部玩家之间。IaaS是巨头们才能玩转的重资产生意,中小玩家难以承担。整个IaaS市场由于玩家有限,呈现出高门槛厮杀的特征。

而在IaaS同质化且高门槛的情况下,布局PaaS(平台即服务)就成为云服务厂商们共同的战略方向。

PaaS之于云计算,相当于操作系统之于电脑。在用户上云的需求满足之后,其对于“云”的应用与管理都有着更高的要求,因此PaaS的重要性开始凸显。

对于新玩家们而言,PaaS有望成为其弯道超车的突破口。一方面该领域不像IaaS一样存在很强的规模效应利于头部企业。相反,中国的B端客户更倾向于使用多家厂商的PaaS服务,这使得技术在服务中的重要性得以凸显,新玩家们的机会更多。

字节跳动当下采用的就是以PaaS为先的策略。火山引擎副总经理张鑫曾表示,字跳此时入局To B市场不会走传统的“先云基础设施(IaaS)后搭建应用生态(PaaS+SaaS)”的传统道路,将反向而行。

另一方面,IaaS云服务对于客户的粘性和绑定的效应正在减弱。目前多云战略正成为企业上云的大趋势。此时能为用户提供更优质的PaaS服务,才能够牢牢绑定客户,占领云市场的高地。

根据软件资产管理商Flexera的云状态报告,目前92%的企业在IT架构上选择多云战略,其中82%的企业选择混合云,10%的企业选择多个公有云。行业有希望进入以应用为中心的多云时代。

如果这一发展逻辑得以确认,那么以字节跳动为代表的第二梯队玩家有希望绕过头部玩家在IaaS领域的壁垒,成功的几率将得到提升。

目前,云服务厂商对于PaaS的重点布局仍在进程中。总体而言,整个行业的发展阶段从比拼基础设施服务变为比拼人工智能、物联网、云原生等应用(即云服务厂商的PaaS能力),竞争难度已不可同日而语。

云计算企业在元宇宙领域的核心工作

2021 亚马逊云科技 re:Invent,亚马逊云科技发布了 Amazon IoT TwinMaker 与 Amazon Private 5G。

前者让开发人员可以轻松汇集来自多个来源(如设备传感器、摄像机和业务应用程序)的数据,并将这些数据结合起来创建一个知识图谱,对现实世界环境进行建模,是实现工业元宇宙的组成技术之一。

后者则可自动设置和部署企业专有 5G 网络,并按需扩展容量以支持更多设备和网络流量,重点服务了以工业 4.0 为主的庞大传感器和端侧设备集群,前文提到的工业元宇宙、车联网自然也在同一序列。

更不用说 Amazon SageMaker Canvas,用无代码理念构建机器学习模型,做模型预测,保证在脱离数据工程团队的情况下,依然可以提供服务,进一步降低了未来元宇宙内容生产的门槛,保证了内容的多样性。

同样在 2021 亚马云科技 re:Invent 全球大会期间,元宇宙公司 Meta 宣布深化与亚马逊云科技的合作,将亚马逊云科技作为其战略云服务提供商。

据介绍,Meta 使用亚马逊云科技可靠的基础设施和全面的功能,补充其现有的本地基础设施,并将使用更多亚马逊云科技的计算、存储、数据库和安全服务,获得云端更好的隐私保护、可靠性和扩展性,包括将在亚马逊云科技上运行第三方合作应用,并使用云服务支持其收购的已经在使用亚马逊云科技的企业。

Meta 还将使用亚马逊云科技的计算服务来加速 Meta AI 部门人工智能项目的研发工作。另外,亚马逊云科技和 Meta 双方还将合作帮助客户提高在亚马逊云科技上运行深度学习计算框架 PyTorch 的性能,并助力开发人员加速构建、训练、部署和运行人工智能和机器学习模型的机制。

亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊认为,这是云计算可以大量赋能的一个领域。她表示:“我们认为元宇宙一定是云计算可以大量赋能的一个领域。元宇宙本身需要的就是计算、存储、机器学习等,这些都离不开云计算。”

2030 年的云计算

转向云计算的历程,我们已经走了大约 10 年。虽然我们构建软件的方式已经有所改变,但我认为现在仍处于起步阶段。

重大变革通常分两个阶段发生。当一些新技术出现时,人们会用最简单的方法来使用,让它们保留现有世界的概念模型。当我们开始重新审视消费模式时,真正的转变才会发生,因为新世界为创造价值开辟了道路。比如,苹果公司开始在网上销售音乐时,我们消费音乐的方式并未发生重大变化。但在像 Spotify 这样的提供商意识到所有权不再重要的时候,真正的改变发生了。

从这个角度来看,过去的 10~15 年看起来有点像一种愚蠢的“提升和转移”。我们只是把计算机放在云端,这远远不够。我们可以把注意力集中在构建应用程序代码上,而不是担心底层的基础设施。

大多数开发者都不与云计算提供商进行交互,这一点我并不会感到意外。另外一个令人兴奋的领域是事务型数据库。但我认为即将到来的最大变化是,软件提供商将会越来越多地运行客户代码。

这个想法不新颖——2007 年 Heroku 发布,2014 年 AWS Lambda 发布。Kubernetes 在过去的几年中一直很有意思,这仍然是一种必然的趋势:走向一个完全“无服务器”的世界。

现在,云端中的计算机利用率低得离谱,我猜测 CPU 平均利用率大概只有 10%。有一种观点认为云计算提供商需要在云上运行软件,他们必须自己使用才能推进云的采用。不过,他们已经有了一堆内部的东西可以交付。市场成熟后,他们可以将精力集中在自己优势最大的领域。

文章来源:CSDN,摩根频道专栏,InfoQ,巨潮商业评论

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