2020年，电动化和智能化成为全球汽车产业的共识，2021年，软件定义汽车也已经成为全球汽车产业的共识。
于是我们看到在过去一年间，德美日世界主流传统汽车巨头纷纷推出了自己的软件战略。
软件定义汽车涉及两个层面，一个层面是如何用软件定义汽车底层架构，具备整车OTA和FOTA能力；另一个层面是如何让车主有更丰富的汽车软件应用。
大陆集团自动驾驶及安全事业群中国区负责人霍斌曾表示，汽车的电子电气架构正从分布式到集中式，再到面向服务器的跨越融合的功能架构，也相应的从分布式到中央动态控制，再到动力和底盘域，甚至是车身域的跨域融合。
这样完全由软件定义的汽车架构即将在2025年推出。而在应用层面，汽车功能的软件化正成为人机交互的基础。
这两个层面的变化同时推动了传统车企在中国市场的新变化，即加大本土研发力量投入并与中国本土科技公司结盟，建立合作生态。
今天我们就来梳理一下，传统车企巨头发布的软件战略。
以时间顺序我们先来介绍Stellantis集团的具体作法。
法系|Stellantis集团：软件要创造200亿欧元收入
核心点：建立三大软件平台
投入：超过300亿欧元
时至年末（12月7日），Stellantis集团正式公布了“软件战略”，并将在2024年推出三个新的软件技术平台——STLA Brain平台、STLA SmartCockpit平台、STLA AutoDrive平台。
根据Stellantis集团的规划，未来车型将成为一个开放的、由软件定义的平台，人机交互方式更加先进，系统可以通过OTA升级不断进化，并且能与客户的数字生活无缝对接。
为了落实这一战略，Stellantis集团宣布：到2025年底前，将投资超过300亿欧元，用于集团在软件及电气化领域的转型。
同时，Stellantis集团还表示，软件战略与2021年7月公布的集团电气化战略是紧密相关的。
不过，最为让外界吃惊的是，Stellantis集团同时明确了“软件战略”的盈利目标：到2030年，由软件赋能汽车带来的年营收增量为约200亿欧元。
这是第一家为自己的软件战略设立营收目标的车企，即便特斯拉和小鹏等智能电动汽车已经依赖软件服务产生了收入，但对未来收入的规模，他们都相对谨慎。
德系|奔驰积极性最高：软件被列为六大支柱之一
核心点：自研操作系统MB.OS
投入：未公布
德系品牌的整体积极性最高，梅赛德斯-奔驰在2020年10月6日发布了全新战略路线，明确了将业务重心放在电动化和汽车软件等领域。
而在梅赛德斯-奔驰的全新战略路线中，“引领电力驱动及汽车软件的发展”也被列为“六大支柱”之一。
戴姆勒股份公司董事会主席、梅赛德斯-奔驰股份公司董事会主席康林松表示，梅赛德斯-奔驰将全面释放旗下各子品牌的潜力，新战略旨在减少非核心活动的开展，以聚焦电动车型及自有的汽车软件等关键领域的优势。
在汽车软件技术方面，梅赛德斯-奔驰正在酝酿自有MB.OS操作系统。据悉，该操作系统由其企业内部研发，预计将于2024年发布。
通过MB.OS操作系统，梅赛德斯-奔驰将得以保留对所有车辆架构及用户界面的控制权。
自有软件的开发，可帮助车辆实现更为迅捷频繁的更新。
德系|宝马：最重视中国本土化
核心点：在华建海外最大研发团队
投入：未公布
宝马集团公布的相应战略名为“A.C.E.S.”计划，A、C、E、S则分别代表自动驾驶、智能互联、电动化、共享及服务化。
尤其是在中国市场，宝马非常重视本土化战略，因此其在技术方面积极推进与中国科技企业的合作，以便推出更加符合中国消费需求的软件服务。
2018年，宝马正式推出iDrive7.0操作系统，此后这一系统开始覆盖自2019款宝马的所有车型。
iDrive7.0支持OTA升级，宝马成为欧洲汽车品牌中第一家实现大规模OTA的车企，意味着其在智能互联领域迈出了重要一步。
而在智能语音助理、车内数字化应用等方面，宝马在BBA中也是实用性和本土化最强的一个，目前已经和80多家专注车机数字化内容的中国企业签约合作。
而在12月16日，在宝马2022年“迎新年线上年会”上，宝马升级中国战略，宣布“家在中国”。在未来四年将在中国加速推进电动化、数字化和可持续发展。
目前，宝马在北京、上海、沈阳和南京4个城市拥有研发和数字化基地，其在中国的数字化创新涵盖了研发、生产、车辆智能化和数字化服务等所有相关领域。
这是宝马集团在德国之外最大的研发和数字化体系，团队人数超过1650人，包括约600名软件开发人员。
其中，上海研发中心侧重于数字产品、软件开发以及与当地数字生态系统和创新圈的联系，并且还有拥有一支BMW Group DesignWorks设计团队，专门研究年轻消费者的审美和需求；2019年在北京成立的领悦数字公司也着力于数字化开发方面， 目标是创造无缝连接的客户数字旅程；南京方面是2021年刚刚拓展的，合资成立的宝马诚迈信息技术有限公司正在利用中国本土软件力量深耕车载软件开发。
德系|奥迪：缺乏独立的软件战略
核心点：本土化与腾讯最为紧密
投入：未公布
奥迪在数字化领域也早有布局，其“虚拟座舱”是BBA中第一个将仪表显示屏普及到全系产品上的概念。
只不过在此之后，奥迪在软件方面的功能提升并不快，也没有专门的“软件战略”引导，因此逐渐被奔驰和宝马超越。
目前，在座舱网联功能方面，奥迪也处在奔驰、宝马之下。
今年3月29日，奥迪宣布与腾讯达成战略合作，帮助奥迪打造智能互联的数字化生态，包括数字座舱、数字化营销和用户运营等领域。
该合作把腾讯的社交、内容、服务等生态资源和数字化技术引入了奥迪数字座舱，为配备最新一代奥迪互联服务的奥迪车型提供微信车载版、QQ音乐、腾讯小场景、腾讯地图等服务。
奥迪中国总裁安世豪对此表示：“与腾讯加强战略合作，有助于我们进一步拓展为中国用户打造的奥迪产品生态，为他们的特定需求提供定制化服务，此举将进一步体现我们‘In China, for China’（在中国，为中国）的承诺，并提升中国用户的体验。”
整体上看，奥迪的软件战略应该纳入大众集团统一的软件战略中来。而迪斯对于奥迪在智能汽车领域内的发展是寄予厚望的。
德系|大众：发布“ACCELERATE（加速）”战略
核心点：2025年实现自研车载软件比例提升至60%
投入：研发人员已超过5000名
2021年3月5日，大众汽车对外发布了“ACCELERATE（加速）”战略，旨在加速转型为软件驱动型移动出行供应商。具体来看，大众汽车“加速”战略将围绕电动化、软件定义产品、新的商业模式以及自动驾驶四个方面展开。
根据规划，大众集团将在2025年实现自研车载软件比例提升至60%。
为此，大众集团成立了Car.Software软件部门，研发人员超过了5000名；启动了具备快速响应能力的“ID.数字敏捷工程”（ID. Digital agile project）的项目，以提供定期OTA远程升级服务，目标是每三个月为ID.系列实现一次升级。
在商业模式方面，大众汽车曾表示，将通过软件定义产品来大幅降低用户购买硬件的成本。在2023年之前，将在这一领域实现运营利润率达到6%的目标。
按照这一规划，消费者在购买汽车时，将不再根据硬件配置支付不同价格。硬件将会提前配置好，只需以基准价购车，在日常使用中，再根据实际需求支付软件使用费，解锁该项功能即可。
目前大众iD.系列电动汽车相对被指不足的多来自于软件和人机交互。但这一切相信马上会有改观，在今年年底大众集团的监事会上，迪斯被要求主管大众的软件部门，由公司一把手主抓，相信再有大众集团的大规模投入，大众的软件迭代会进一入一个新层次。
日系|丰田：软件部门成立早，进度稍慢
核心点：最新软件技术将在2022年同步展现
投入：未公布
日系品牌在汽车新四化转型中普遍节奏较慢，到目前为止，日产、本田虽然同样重视软件功能的提升，但尚未提升到战略层面。因此，二者在数字化领域尚处在初步构建阶段，在线地图、在线音乐、语音交互等一些较为基础的功能正在落地。
丰田在这方面则相对较为前瞻，丰田汽车掌门人丰田章男曾明确表示：“科技公司是我们的新竞争对手，速度比我们快很多倍。在IT公司变得更像我们之前，我们需要变得更像IT公司。”
丰田在2016年4月就成立了“Connected Company”部门，其任务是推进与车联网业务相关的战略，将原本分散于公司各个部门、与联网汽车相关的战略策划、车机开发、基础设施开发等集中运转。
根据官方公布的信息，丰田的联网战略有三项内容：全车联网化、扩大大数据运用、创造新的汽车服务。
目前，日系品牌的转型步伐慢于市场，这也让其整体软件能力低于市场预期。
根据日系品牌的普遍规划，2022年将是其纯电专属平台的爆发之年，因此最新的软件技术也将在2022年同步展现。日系品牌的第一批纯电平台能否在软件功能层面追上市场，届时才能揭晓答案。
美系|福特：与谷歌战略结盟
核心点：2030年智能网联服务市场规模达200亿美元
投入：未公布
美系品牌对于软件功能的提升要比日系重视很多，福特和通用这两大集团都在积极推进。
今年2月2日，福特集团宣布与谷歌达成战略合作伙伴关系，旨在重塑智能网联能力，双方的战略合作协议将持续六年。
根据计划，从2023年开始福特和林肯品牌旗下的车型都将配备基于安卓车载操作系统开发的全新车载信息娱乐系统。基于该操作系统，福特和第三方开发者可以持续开发新的应用程序。
据悉，福特和谷歌拥有一个相同的愿景——在不分心驾驶的情况下，为消费者带来更愉悦、更安全、更高效的智能网联体验，并通过OTA软件升级让消费者享受最前沿的技术和服务。
官方信息显示，福特集团将在今年年底，让全球范围内约100万辆福特和林肯品牌车型具备OTA软件升级能力；预计到2022年7月，其配备OTA技术的车辆总数将超过特斯拉；到2028年底，全球将有3300万辆的福特和林肯品牌汽车可以实现OTA升级；到2030年，智能网联相关服务的市场规模将达到200亿美元。
美系|通用汽车：中国合资企业承担软件战略
核心点：整合全球资源和中国本土研发能力
投入：未公布
通用汽车的发展节奏则要比福特快很多，而且在最重要的中国市场，上汽通用所发挥的作用也更大，称得上是对软件技术最为重视的合资车企之一。
2017年3月，上汽通用就发布了“2025车联网战略”，公布了直至2025年的车联网构建规划：V2X（车联万物）技术、AR增强现实技术、高级人工智能及全自动驾驶将相继投入到别克、雪佛兰和凯迪拉克三大品牌的最新车型当中；2018年8月，又发布了大批车联网创新“云”服务，标志着其全新一代车联系统的全面迭代升级。
近几年来，上汽通用一直在推进“车·联·无限”战略，致力于构建“人、车、生活的智慧互联生态圈”。目前，全新一代车联系统在别克、雪佛兰和凯迪拉克三大品牌中得到了普及，专属账户、在线电台、在线音乐、语音在线查询、云端导航等一系列云互联功能都已上线。
通过整合全球资源和本地研发能力，上汽通用为中国市场量身定制了整车通讯的解决方案，导入传统CAN总线与以太网总线混合的技术方案，并且在系统中采用了基于Hypervisor的先进系统架构，使数据传输更快、程序应用更多。
2019年，上汽通用在新车型上搭载了更多的功能服务，例如：在线电台与音乐服务在迭代后变得更加智能；通过对接主要的智能家居平台，为车辆赋予了家居控制能力；车内支付平台可以通过车内扫码购买多媒体娱乐服务等。
从2020年开始，上汽通用旗下的车系就已实现100%云互联，智能互联生态体系实现了初步构建。而根据规划，V2X、智能家居控制、增强现实（AR）抬头显示系统、5G超高速网络技术等也将逐步普及应用。
经过了最近几年的萌芽和发展，智能汽车的软件技术和服务功能有望在2022年迎来一次爆发，尤其是德系、日系、美系等传统车企，在经历了艰难的转型之后，将在智联能力方面初现成果。
这并非仅是几个功能的升级，而是整套系统、整套生态的升级。
之前，业界一直在讨论，我们可以在未来的智联汽车上做些什么，由软件定义的汽车又会是什么样貌。
这些答案，很可能将在2022年为我们初步呈现。
本文来自微信公众号 “AutoR智驾”（ID：zhinengqiche），作者：伊丽，36氪经授权发布。
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