SPAC周报丨杰尼亚通过SPAC登陆纽交所,卢冠达细胞疗法公司拟SPAC上市

IPO早知道 2021-12-27

zegnaipo

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杰尼亚通过SPAC登陆纽交所

12月20日,意大利奢侈品集团Ermenegildo Zegna(杰尼亚)与特殊目的收购公司INVESTINDUSTRIAL ACQUISITION CORP.完成合并并正式登陆纽交所,股票代码为ZGN。

本次上市将为杰尼亚集团带来近7.61亿美元的总收益,其中包括 IIAC 信托账户的1.69亿美元,以及此前该公司PIPE融资的2.5亿美元。杰尼亚集团表示,还将从“与某些大型机构和个人投资者”额外获得1.25亿美元的PIPE融资。根据协议,上市后,杰尼亚家族仍控制66%的合并实体。

杰尼亚集团成立于1910年,旗下拥有杰尼亚( Zegna)以及Thom Browne两个品牌,产品覆盖奢华男装、女装和童装,以及相关配饰。该集团在全球80个国家中拥有500多家精品店。截至2021年6月30日,其中284家为杰尼亚直营店(239家ZEGNA品牌店及45家Thom Browne品牌店)。今年以来,杰尼亚继续收购意大利面料生产商,稳固高端纺织品市场的地位。今年6月份收购了意大利顶级女装面料制造商 Tessitura Ubertino 60%的股份;同月还与Prada联手收购意大利羊绒制造商 Filati Biagioli Modesto 的多数股权。

旅游技术企业Mondee拟通过SPAC上市

12月20日,旅游科技公司Mondee宣布将通过与特殊目的收购公司(SPAC)ITHAX Acquisition Corp合并的方式进行公开上市,合并后实体的估值约为10亿美元。若该交易达成,Mondee将可获得SPAC公司以信托形式持有的2.4亿美元现金,以及5000万美元的PIPE,投资者包括摩根士丹利投资管理公司、ARCPE、Origami以及包括Travco和Entertainment Benefits Group 在内的战略投资者。该交易预计将于明年上半年内完成,届时合并后的实体将在纳斯达克上市,股票代码为“MOND”。

Mondee成立于2011年,总部位于硅谷,是以技术为主导的全球大型机票批发商之一,曾于2014年推出领先的旅游业SaaS平台。过去几年Mondee不断在进行业务收购,除了其发家的机票业务外,还扩展到了酒店、汽车和游轮等其他领域。例如去年的2月和9月,Mondee分别收购了美国整合商Cosmopolitan Travel Services和差旅及费用管理公司Rocketrip。

Mondee在2020年营收为5420万美元,上年同期的营收为1.79亿美元。受疫情的影响,旅游行业业绩下滑比较明显。2021年以来,有许多旅游行业相关的公司正谋求通过SPAC公司合并完成上市。

卢冠达“逻辑门”细胞疗法公司拟SPAC上市

12月24日,美国创新型细胞疗法公司 Senti Biosciences Inc.已同意与空白支票公司(SPAC)Dynamics Special Purpose Corp(Nasdaq: DYNS)合并上市,合并后的公司估值约为 6 亿美元。

公告指出,本次 SPAC 合并交易的总收益预计将超 2.96 亿美元,其中包括 DYNS 信托账户中的 2.30 亿美元现金以及来自安进的风险投资部门、8VC 等 6600 万美元的私人投资公开股票(PIPE)。本次合并预计将于 2022 年第二季度完成。合并后的公司为 Senti Biosciences, Inc. ,由 Senti Bio 首席执行官兼联合创始人卢冠达领导,届时将以“SNTB”在纳斯达克挂牌上市。

Senti Bio 是一家利用基因工程电路技术设计基因和细胞疗法的初创公司,出道即自带“光环”,由合成生物学奠基人 James J. Collins 及其学生卢冠达等联合创办。该公司表示,其专有的基因电路技术平台能够感知并治疗相关疾病。宣布合并上市前,该公司累计完成了超 2 亿美元的融资。

卢冠达是 MIT 生物工程与电机工程系副教授、波士顿最红火的连续创业者以及跨界达人。公开资料显示,他已联合创办了 8 家生物技术公司。据悉,Senti Bio 将成为卢冠达收获的第 4 家上市公司,此前他联合创办的 Synlogic(NASDAQ: SYBX)、BiomX(NYSE:PHGE)、Tango(NASDAQ: TNGX)均已上市。

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