新能源汽车专属保险（下称“新能源车险”）于12月27日正式在全国上线。当日零时，人保财险签出新能源车险第一单。同时，上海保险交易所27日正式上线新能源车险交易平台，并首批挂牌了人保财险、平安产险、太保产险等12家财险公司的新能源车险产品。

对于车主来说，新能源车险为他们提供更加有效和有针对性的保险保障；对于保险公司来说，这是车险市场最重要的增量来源。不过，和传统车险业务相比，新能源车险业务也有不一样的风险。不过，新能源专属车险改革之后，随着保险权益的增加，车主们所要缴纳的保费也是巨幅增加。据多位网友反馈，不同的车型，涨幅在20%-80%之间不等。新能源车险正式上线，将给消费者和车险市场带来怎样的变化？

特斯拉保费暴涨

日前，有网友曝光，同是特斯拉Model Y，23日投保的费用为8278元，而27日新政之后，投保费用暴涨到1.4万多元，涨幅高达80%。还有网友晒出了特斯拉Model3 P官网保费，原来8000元左右，现在官网18000元。

这位网友表示，完了一天提车，保费涨了1万元，提车都没有心情了。悔哭了……新能源车的首年保费通常都比较贵，续保的费用如何呢？

有网友晒出了自己特斯拉Model3 P的续保保单，去年没出险，在7折的基础上，续保9700多元多。

“蔚小理”保费涨约30%

有热心网友总结了一张部分新能源车保费的新旧对比图，基金君发现，涨价的部分主要是涨在车损险上。其中，特斯拉车型的车险基本都是上涨超100%，而小鹏汽车的车险最高上涨54.98%，最少上涨24.77%，总保费上涨16%-37%之间不等。理想、蔚来汽车的保费涨价幅度也差不多。但也有部分车型的总保费下降，比如比亚迪的秦、荣威E50等。

为何新能源车险涨幅这么多？

据悉，和传统燃油车的车险相比，此次发布的新能源专属车险，保险责任进一步放大，更适应新能源车的特点，不仅考虑到新能源车存在的自燃风险，还考虑到“三电”（即电池、电机和电控）的损坏风险。相比传统车险的使用过程，新能源汽车专属条款的主险责任，还增加了充电过程。

新能源汽车及核心“三电”在行驶、停放及充电时发生事故（包括自燃），可享受商业险的赔付。

同时，保险还为新能源汽车设置了专属附加险，“火灾事故限额翻倍险”，即被保险新能源汽车第三者责任保险，所适用的责任限额，在保险单载明的基础上翻倍。

按照当前三责险最高1000万元的保额来计算，新能源汽车的火灾事故限额翻倍险，最高可以翻4倍，投保4千万元的保额，满足车主因火灾赔付的理赔需求。

据介绍，上海保险交易所的投保系统里，共包括3个主险和13个附加险。其中主险包括新能源汽车损失保险、新能源汽车第三者责任保险、新能源汽车车上人员责任保险共三个独立的险种，投保人可以按需选择相应的险种。

新赛道重塑市场格局

新能源车险不日将正式从传统车险中“剥离”。12月14日，中国保险行业协会及中国精算师协会先后发布《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款（试行）》《新能源汽车商业保险基准纯风险保费表（试行）》。

“新能源车险专属条款与费率发布意味着今后新能源车有了自己的保险，不需要再套用燃油车保险条款与费率。”首都经贸大学保险系副主任李文中如是表示。

新能源车蕴藏多大市场？中国汽车工业协会数据显示，2021年三季度，我国新能源汽车保有量已达678万辆。而申万宏源证券金融分析师葛玉翔团队预测，到2025年新能源汽车销量将突破1000万辆，达1046万辆，保有量达3565万辆。

水涨船高的还有和新能源车息息相关的保费规模。该团队预计，到2030年保费规模将达12790亿元，占车险总保费比例约为31.3%。

万亿市场如何发展？在李文中看来，在很短的时间内，新能源车险会成为红海市场，这是由车险市场的总体格局决定的。首先，这本身就是车险市场进一步细分、产品与费率进一步精准匹配的要求与结果，也会引导未来车险市场进一步细分，提升供给与需求匹配度。其次，履行“双碳”目标承诺，未来我国新能源汽车将会快速发展，在有了专属保险条款与费率之后，未来车险市场结构将会持续调整，新能源车险的市场份额将持续增长，传统燃油车险市场份额会不断降低。再次，对于部分保险公司来说，此次市场格局的持续变动将会为其带来扩展业务的新机遇。

“新能源提供了全新的赛道 ，让汽车产业链各个环节的参与者都有了新的合作方式，从而建设全新的用户生态。”对于新能源车险市场，车车科技CEO 张磊表示，在当前车险行业存量竞争激烈、经营利润微薄的背景下，专属附加险无疑打开了全新的增量市场。

新能源专属车险将不断适配数百万车主的需求。但日益增长的车主需求如何满足、保险公司相关人员的专业要求如何提高无疑将为保险业带来考验。

在李文中看来，首先，最大的考验就是新能源车险产品是否能够满足消费者的需求，真正适合新能源车的风险保障特点与要求。其次，新能源车险专属条款发布之后，保险公司相关人员的知识储备与业务素质是否能够满足需要，能够在承保、理赔和服务过程中体现真正的专业性。再次，新业务新条款对保险公司的风险防控也会提出一些新的要求。

新能源车险赔付率可能上升

毫无疑问，新能源车险的市场前景是巨大的，但对于对险企来说，经营新能源车险也具有较大的挑战。

中再产险总精算师李晓翾对记者表示，与传统车险相比，目前新能源车险的综合赔付率和综合成本率都处于较高水平，新能源车险赔付压力较大。这次行业推出的新能源车险专属产品，监管部门要求其附加费用率不得高于15%，这意味着与当前的费用率相比，未来新能源车险专属产品的费用率将呈现下降趋势。同时，从行业下发的《关于新能源汽车商业保险专属产品基准纯风险保费表测算调整说明》来看，在费率方面，相较于传统车险现行的基准保费，新能源汽车的第三者责任险和车损险基准保费整体下降了0.8%，其中，第三者责任险基准保费了下降0.1%，车损险基准保费下降了1.2%。由于25万元以下的新能源车型基准保费只降不涨以及定价附加费用率的下降，会使得大部分新能源车型的赔付率存在上升的可能。

这还要对未来新能源汽车的风险状况变化进行跟踪观察，例如，其目前相对较高的出险频率和维修成本是否会随着技术和社会的进步而改变。从消费者的角度看，大部分的新能源车险保单的保费会呈下降态势，这也充分体现了本次车险综合改革“降价、增保、提质”阶段目标。李晓翾补充道。

他进一步指出，如果单从15%附加费用率上限约束的角度来看，与头部大企业相比，中小险企在费用率上的确不占优势。自从车险综改以来，车险业务集中度确实出现向头部险企聚集的现象。中小险企要想在市场中发展，必须走独具特色的差异化道路，与头部险企同质化的正面竞争无疑没有立足之地。因此，中小险企必须具备更强的创新能力和新机遇把握能力，率先看到和把握业务机会，并建立起一定高度的特色化和差异化的准入门槛甚至是准入墙，尽量确保自身的产品和业务不会被同业快速复制。

有人欢喜有人愁，12家财险跃跃欲试，已有险企打响“开门红

据悉，当日，人保财险、平安财险、太保产险等均顺利签出新能源汽车保险保单，成为行业首批使用新条款承保新能源汽车保险业务的公司。

而据业内人士预计，80%的新能源车主基准保费会下降。由于保费会受到交通违法记录、出险次数等因素的影响，车主需以实际保费为准。

中国汽车工业协会的统计数据显示，截至2021年三季度，全国新能源汽车保有量已经达到678万辆。同时，据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》预测，到2025年，新能源车的新车销量达总新车销量的20%;到2035年，纯电动车成为新车主流。

上海保交所方面表示，这是继《新能源汽车商业保险专属条款(试行)》和《新能源汽车商业保险基准纯风险保费表(试行)》之后，保险行业在新能源车险服务模式上的又一重大创新，是车险交易市场模式改革的有益实践和探索。

据了解，该交易平台已发布标准接口并完成了与人保财险、阳光财险、中华财险、国寿财险、大地财险、平安财险、太平洋财险、太平财险、天安财险、众诚保险、亚太财险和三星财险共计12家机构的对接上线，预计覆盖市场份额超九成，未来还将构建适合新能源车险发展的数字化保险新生态。

不过，就险企布局新能源车险业务的挑战，方正证券非银分析师韩振国认为，新能源车的基准保费将有小幅下降，但目前新能源车出险频率和赔付率都高于传统燃油汽车，新能源车赔付数据仍处于积累阶段，保险公司对新能源车险的定价较为被动，目前看来新业务面临的挑战较多而利润空间较小。

中介机构利润或遭挤压

千呼万唤始出来的新能源专属车险或将打破财险业不同规模保险机构的“生存”现状，重塑市场格局。对于险企来说，新能源汽车保险市场成必争之地。在市场布局方面，大型险企动作不断，凭借领先优势在市场已经“先下手为强”。如中国人保与宁德时代签署协议，双方将在行业标准制定、新能源汽车保险业务等方面开展合作；太保产险、松下电器（中国）、三井住友海上（中国）也签订合作协议，三方旨在为新能源汽车市场提供创新的保险产品服务。

国泰君安分析师认为，在新能源车险盈利空间有限的情况下，预计费率更具优势的龙头险企更为受益。一方面，大型险企固定费用摊薄效果显著，另一方面大型险企直控渠道占比更高，手续费相对较低。

多位业内人士也认为，相对于大型险企，中小险企的车险承保议价会更加困难。

那么，面对万亿市场，如何抢占先机？李文中认为，对于大型险企而言，需要凭借自身的实力在业务专业性上快速提升，这有利于其稳定基本盘，实现在传统车险市场与新能源车险市场的切换，以减少市场变动给其带来的冲击。对于中小险企而言，需要从如何满足消费者的差异化消费需求方面挖掘自身潜力，提升产品对消费者的吸引力。

在基础设施建设、人才队伍建设、创新技术运用方面，中小险企差距明显，但中小险企可通过差异化竞争寻求突破。葛玉翔团队认为，创新型车险业务可以成为中小险企的突破口，通过与电动车厂商及生态圈合作、应用保险科技实现精细化定价等抓住新能源车险的机会，提供个性化服务。其次，车险增值服务可以成为中小险企的差异化竞争优势。

除了保险公司外，对于中介市场的影响也备受市场关注。此次“新能源车险”进一步将附加费用率下调至15%。“从监管趋势来看，总体是朝着保费更低、保额更高的方向发展，旨在让消费者买到更便宜的保险。从保险中介的获利空间来看，未来的机会会进一步压缩。”艾媒咨询首席分析师张毅表示。

在李文中看来，进一步将新能源车险的附加费率下调，一方面使保险公司面临较大的压力，另一方面更是使保险中介机构难以对新能源车险燃起热情。但是，新能源车险市场的趋势是明确的，又让他们无法拒绝。

下一步，保险中介公司在新能源车险市场的发展趋势如何？李文中认为，未来很多中小中介可能只能选择退出，规模化发展将是市场的必然要求。其次，新能源车险附加费率的下调会促使车险中介使用新技术、新载体来降低销售成本，互联网车险将是一个重要的发展方向。

本文来源：中国基金报，北京商报，证券日报，资本邦