据媒体报道，浙江臻雷科技股份有限公司（以下简称臻雷科技）将在今日（1月18日）开启申购，本次上市公开发行2731万股，占总股本的25．01％；发行后总股本10921万股，本次发行价格为61．88元／股。具体上市日期未定。

图源自臻镭科技上市招股意见书

值得注意的是，发行市盈率为92．63倍，单就对比2020年净利润看，笔者认为属于高风险区间。

图源自臻雷科技发行公告

本次发行预计募集资金168994．28万元人民币，由中信证券承销，根据臻镭科技（SH：688270）上市招股意见书显示，募集资金的主要用途为用于与公司主营业务相关的项目。

扣除发行费用后，将用于射频微系统研发及产业化项目、可编程射频信号处理芯片研发 及产业化项目、固态电子开关研发及产业化项目、总部基地及前沿技术研发项目和补充流动资金，共计70458．26万元人民币。

图源自臻雷科技发行公告

基本信息

根据企查查企业穿透显示，浙江臻雷科技股份有限公司成立于2015年9月11日，注册资本8190万元人民币。公司曾用名为杭州臻雷微波技术有限公司，2020年10月变更为浙江臻雷科技股份有限公司；臻雷科技于2018年获领汇资本数千万人民币融资。

臻雷科技主要经营范围为计算机软硬件、射频芯片、模拟数字芯片、电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让等等。

图源自企查查

上市过程

臻雷科技于2020年12月14日与中信证券签署上市辅导协议。并于2021年6月29日，被受理科创板上市申请，中信证券为其保荐机构，拟募资7．05亿元。

图源臻雷科技公告

2021年11月9日，科创板上市委2021年第83次审议会议通过了臻雷科技的科创板IPO审核，与其一同过会的还有格灵深瞳。

2021年12月21日，证监会同意臻雷科技科创板IPO注册，与其一同被同意的还有东微半导体。

图源自证监会发布

主要产品、技术

技术方面，技术专利多集中于通信技术，值得注意的是，臻雷科技在招股书中提到公司自成立以来，始终聚焦于高性能集成电路芯片的技术攻关，并已成为国内军用通信、雷达领域中射频芯片和电源管理芯片的核心供应商之一。

公司控股股东、实际控制人郁发新作为公司技术领军人物，多年深耕以射频芯片为主的集成电路芯片的研发工作，是国防科技卓越青年人才和国防科技创新团队牵头人，承担国家多个重点工程项目的核心芯片研制，分别获得 2019 年国防科技进步二等奖 1 项和 2020 年军队科技进步一等奖 1 项。

而相对应的产品方面以通信芯片和微系统为主，如终端射频前端芯片、电源管理芯片。

公司主营业务包括芯片产品和技术服务两类。公司主营业务产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC／DAC、电源管理芯片、微系统及模组等，而公司提供的技术服务主要根据客户的需求，围绕上述主营业务产品开 展研发工作。报告期内，公司产品主要应用于无线通信终端和通信雷达系统。

图源自臻雷科技招股意向书

财务状况

臻镭科技营业收入主要来源于终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度 ADC／DAC 芯片、电源管理芯片和微系统及模组等产品的销售，以及提供技术服务。2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1－6 月，臻镭科技营业收入金额分别为人民币 399．35 万元、5，544．99 万元、15，212．41 万元、8，373．89 万元。

图源自臻雷科技招股意向书

相对应的2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1－6 月，臻镭科技净利润分别为人民币－4，897．74 万元、418．53 万元、7，693．60 万元和 4，091．74 万元。

图源自臻雷科技招股意向书

笔者透过臻雷科技的营收数据，认为其后续营收增长潜力大。

注：本文仅介绍臻雷科技上市情况，所有数据、资料均来源于公开信息，文中观点仅代表作者个人观点，不构成投资意见。