“首批5只双创50ETF周一上市。”

作者:李明编辑:tuya出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya)

据公司情报专家《财经涂鸦》统计,本周(7月5日-7月9日)将有42只新基金发售, 其中,主动管理权益类基金,共计28只(偏股混合型15只,偏债混合型9只,普通股票型4只),占比67%;而被动指数型ETF 12只,混合债券型二级基金2只。

本周是2021年7月的第一个完整周,相比于最近几周,新发基金市场加速回暖。

从时间上看,本周新发基金的密集期还是集中在周一(5日),将有18只基金发行,占比43%,周二3只,周三11只,周四7只,周五3只。

另外,首批9只双创50ETF均已成立,其中的5只将于本周一上市,基金公司分属华夏、嘉实、易方达、南方、招商基金。

作为首批跨市场布局科创板与创业板的指数工具,上述9只双创ETF在6月21日首发时就受到投资者追捧。据统计,当日全市场认购规模总计超过150亿元,其中华夏基金旗下双创ETF募集规模最大,超过50亿元,是首批中认购最踊跃的一家。

来源:Wind

易方达祁禾:专注高端制造,善于集中及低换手方式持股

本周新发28只主动权益类基金中,易方达产业升级一年封闭A值得关注。拟任基金经理祁禾,虽然任职仅3年多,但其优异的管理业绩着实令人侧目。该只新发基金申购期为7月8日至21日,募集目标为100亿元。

任职3年来,祁禾投资总回报107．70%,而年化回报达到23．09%,是同期沪深300涨幅7．10%的3倍多,即使与基金界老将相比,业绩也十分亮眼。其在管业绩最优的易方达环保主题,自2017年12月以来,任职回报达到202．53%,年化回报达到36．98%,在1517只同类基金排名中位列第31位。

祁禾专注于高端制造业,旗下基金均重仓。高端制造、新能源等细分领域的个股中,坚持企业竞争力是长期收益来源的理念,选择上述行业中竞争力强、治理优秀的公司进行配置,分享企业的成长价值。

从拟任基金经理任职时间上来看,本周新发28只主动权益类基金中,任职时间超过10年的有一位是华泰柏瑞的牛勇(10年),任职5-10年的有11位,1年及1年以内的有4位。

从管理业绩上看,年化回报超过20%的基金经理有7位,不过这其中拟任九泰天利量化A的李响、泰康福安稳健养老一年持有的潘漪、中信建投量化精选6个月持有A的王鹏,任职时间均不超过2年,易方达稳健增利A的孙松任职时间也不超过3年,时间相对稍短,具体的投资管理能力如何还需要更长时间来检验。

本周重点关注

(一)

基金名称:易方达产业升级一年封闭A

基金类型:偏股混合型

基金经理:祁禾

认购期:7/8-7/21

推荐评级:★★★★(最高五星)

关注理由:

▶ 祁禾任职时间3年,投资经验相对丰富,以集中和低换手方式持股,属于“巴菲特”式选手;

▶ 管理业绩与同期沪深300指数(1年、2年、3年)相比,均大幅跑赢;总回报107．70%是后者同期的近4倍;年化回报23．09%,而同期沪深300涨幅只有7．10%;

▶  管理业绩最优秀的是易方达环保主题,自2017年12月以来,任职回报达到202．53%,年化回报达到36．98%,在1517只同类基金中排名第31位。

来源:Wind

(二)

基金名称:汇添富数字经济引领发展三年持有A

基金类型:偏股混合型

基金经理:杨瑨

认购期:7/9-7/22

推荐评级:★★★★(最高五星)

关注理由:

▶ 杨瑨任职时间4年,投资经验丰富,以全球配置为主要投资组合策略;

▶  管理业绩与同期沪深300指数(1年、2年、3年)相比,均大幅跑赢;总回报148．56%是后者同期的近3倍;年化回报22．77%,而同期沪深300涨幅是9．65%;

▶  管理业绩最优秀的是汇添富全球移动互联(QDII),自2017年1月以来,任职回报达到199．90%,年化回报达到28．10%,在28只同类基金中排名第3位;

▶  而在管的汇添富问题娱乐主题同样出色,2018年6月以来总回报达到189．51%,年化回报41．93%,在632只同类基金中排名第26位。

来源:Wind

(三)

基金名称:融通鑫新成长A

基金类型:偏股混合型

基金经理:万民远

认购期:7/5-9/3

推荐评级:★★★(最高五星)

关注理由:

▶  万民远5年以上证券投资从业经历,四川大学生物医学博士,任职期间投资方向主要以医疗健康行业为主。

▶  管理业绩与同期沪深300指数(1年、2年、3年)相比,均大幅跑赢;总回报183%是后者同期的近3．5倍;年化回报23．92%,而同期沪深300涨幅是9．25%;

▶ 管理业绩最出色的是融通健康产业A,自2016年8月以来,任职回报达到173．52%,年化回报达到23．30%,在1001只同类基金中排名前1/10强(87/1001)。

来源:Wind

另外,大摩优享臻选六个月持有A(基金经理:何晓春,任职时间7年,年化回报19．6%)、嘉实核心蓝筹A(基金经理:肖觅,任职时间4年,年化回报19．33%)同样值得关注。