装配式内装驱动公装企业加速实现信息化和工业化融合发展。

房地产进入低谷已经是不争的事实。中指院数据显示，2022年第一季度，百强房企销售额均值为162．6亿元，同比下降47．2％；第一季度，百强房企拿地总额为2271．6亿元，同比下降更是高达60％。

要知道，房地产市场对建筑建材、家装公装、智能家居等众多下游相关行业，有着极强的拉动作用。房企销售额下降，下游行业就会大受影响。

不过，有一个领域相对特殊，那就是公装行业（公共建筑装饰与装修）。公装行业施工对象主要为公共集体区域的安装建筑工程，包括住宅与公建。因此，住宅销售低迷，只能影响公建行业的一部分业务；还有行政楼、娱乐场所、服务设施、公益设施等更多公建领域可供施展。

公装行业在房产下游各行业中是否尚有更多红利可吃？公装行业的市场空间到底有多大？在各个行业都在掀起数字化浪潮时，公装行业数字化又有何特殊之处？

房地产进入低潮，公装行业还能吃什么红利？

建筑装饰与装修按照服务对象划分，可以分为家装与公装。

传统家装领域，一般具有标准化程度低、消费频次低、家装公司和消费者“一锤子买卖”等特征，产品标准化较低、集中度较低，呈现碎片化发展。

公装行业由于对施工方的资质审核更严，必须由建筑装饰装修专业承包资质，或者建筑装饰装修设计与施工一体化资质的企业施工，主管部分是各级建设主管部门，工程利润率相对较高。

但随着房地产从“高歌猛进”到“调整收缩”，公装行业也同样受到影响。据亿欧智库《2022中国公装行业数字化研究报告》，2000－2013年，由于房地产开发投资和政府公共建筑投资的高增长等因素，公装行业（公共建筑装饰与装修）总产值呈现持续快速增长的态势；2013－2019年受宏观经济增长放缓和房地产调控等影响，公装行业总产值增速放缓，进入调整期。

但“危中有机”，疫情两年来，公装行业虽然受到短期冲击，但随着疫后经济的改善和相关民生工程需求的复苏，公装行业产值也在逐步回升。据亿欧智库推算，公装行业的总产值将于2022年达到2．66万亿元。

公装行业还可以吃到的红利，大致为如下三种：

首先，是科教医疗、文化娱乐、铁路及航空等民生工程扩建所带来的公装市场持续扩张。这其中，医疗体系建设力度持续提升、卫生领域固投大幅增长，医院建设及相关领域的公装需求持续提升，就能够贡献不少“医疗红利”。

第二，是高星级酒店存量改造需求。随着酒店行业中端往中高端发展，豪华酒店连锁化趋势也越加明显，各类中高端酒店的新装、翻新需求，能够带动中高端公装需求持续提升。

第三，尽管自2011 年以来，非住宅房屋竣工面积增速萎靡，2018到2020更是连续三年增长率为负。但历年竣工面积逐年累积，也将为公装行业带来改造性装修需求。不同于家装装修更新周期的不固定，公共建筑物装修更新周期一般约为 5－8 年，各类非住宅建筑的修缮改造、二次装修将成为公装行业带来巨大的增量市场需求。

这种增量市场，叠加疫情期间医疗、卫生等领域的特殊增长，也能给市场带来更多积极预期。但房地产整体上的萎缩趋势仍在，公装行业下一步如何发展？在房地产红利结束之时，公装行业还能吃什么红利？

公装行业数字化意味着什么

数字化，是下一个可以吃的红利。

传统的公装公司，环节众多，不同部门之间需要沟通的事宜非常复杂，但施工部、采购部等部门间缺乏专门对接的系统，经常出现材料不能及时到位、工人不能按时到岗等情况，大大影响施工时间和效率。

相比于拓展外部市场，在公装行业内部推进数字化转型，也能够带来更多行业红利。

亿欧智库《2022中国公装行业数字化研究报告》就指出，公装行业的数字化大多应用于内部管理或业务的局部，同时行业内各企业、各参与主体和各环节的数字化建设水平参差不齐，尚未形成全产业的数字化转型升级，但数字化转型是整个行业都在积极探索的核心命题。

目前，公装行业的数字化进程正在从设计环节赋能，到供应链质量管理和后续的工程质量管理；从智能化设计，标准施工化，到流程高效化和标准化供应链集采。行业数万家公装企业，也围绕设计、施工、流程、质量等各个环节进行设计、质量和效能提升。

由于公装市场极为分散，大小公司竞争十分激烈，市场分散状态已经持续多年， “大行业，小公司”的总体格局，也亟需一场数字化浪潮推动行业走向正规化、规模化、标准化。

普遍存在的个性化装修需求，也使得公装行业中工序与服务难以标准化，而公司管理半径过小又进一步难以形成规模效应，也就无从推动行业的标准化之路。

实际上，随着公装市场的持续发展，市场格局也在发生变化，逐渐分为两层：一层是由大型地产开发商和市政建设等产生的大型公装市场，另一层是针对连锁商业和非连锁商业的中小型公装市场。

大型公装市场由于项目体量巨大、进入壁垒高，市场格局相对稳定，数字化水平在行业中也相对领先，金螳螂、广田集团等龙头公装上市公司均在大型公装市场。而中小型公装市场由于项目体量小、进入壁垒低，市场玩家众多且水平参差不齐，数字化水平较低。但由于中小型公装市场处于市场格局中的中下层，壁垒尚不高，也为新进入者借助数字化手段实现逆袭创造了机遇。

如何数字化

理想很美好，但现实是：公装行业的业务依然普遍处于手工作业和湿法施工阶段，装修质量严重依赖于工人手艺水平、方差极大。

此外，虽然公装行业毛利率相对高于家装，但竞争激烈之下，毛利率也在不断下降。据亿欧智库《2022中国公装行业数字化研究报告》，公装行业主要上市企业的毛利率，在2011－2020年已经从17．99％跌至15．96％。与此同时，管理费用率却波动上升，意味着公装企业的经营成本不断增加。

数字化既然成为公装行业降本增效的必然选择，那么如何进行数字化也成为行业需要考虑的问题。

目前公装行业的数字化转型进程以龙头企业为主，主要包括业务各环节数字化解决方案、一站式数字化解决方案和BIM技术应用三个部分。

在针对业务各环节进行数字化转型上，比如在设计环节上，软件应用逐步从CAD、3D设计过渡到BIM；在供应链环节上，头部公装企业往往自建数字化供应链体系，此外通过B2B交易平台改造采购链条，也能助力中小型公装企业提升采购效率；从项目投标到前端设计、现场施工、实际交付等各环节，均可通过数字化赋能实现项目全流程的综合协同管理，实现高效率运转。

在一站式数字化解决方案上，比如针对商业办公空间装修，打通选址、空间设计、软装和施工建造全流程，并通过提供办公服务、办公资产管理等增值服务，满足企业方拎包入驻、业主方高效运营的需求；针对连锁品牌则提供店装服务，以数字化赋能品牌策略规划、智能设计、施工管理、售后运维等开店全流程。

在BIM技术应用上，通过 BIM可视化、模拟性和精确化造价管理等优势，在公装各环节提供贯穿全生命周期的信息化协同服务；同时简化设计及整体项目流程、变革各参与方之间的工作模式，实现设计方、供应商、施工方和业主之间在各阶段的有效协同。

上述三种数字化转型进程之外，装配式内装发展迅猛，也驱动公装企业加速实现信息化和工业化的融合发展。

亿欧智库分析师黄议莹认为，装配式内装不仅是公装领域，在整个装修领域都是“工业化”的核心，比如疫情期间各地快速启用的方舱建设，就离不开装配式内装与装配式建筑的密切配合。装配式内装不是某个局部环节的概念，而是要打通公装行业上下游产业链，也必然要求公装行业进行工业化、标准化、数字化。

武汉疫情时期，火神山、雷神山等医院在极限施工时间内达到医疗级别使用效果，就见证了装配式内装的高效率。装配式内装因为采用预制式部品部件进行组装，减少传统装修过程中湿法居多、不同工艺配合复杂的难题，并且在后期维护、再改造翻新时能做到快速拆解。由于装配式内装一般采用装配式干法施工，标准化程度更高，数字化转型的需求也更加迫切。

传统公装往往存在流程环节众多、效率低下、成本高昂、标准化程度低、无法按质按量交付等痛点，这就导致装修不仅进展慢，而且效果较差，甚至于“慢工出细活”往往成为行业中对因赶工期导致质量问题的一种借口。

公装行业能否改变“又慢又差”的现实困境？或许，装配式内装叠加数字化转型之下，“既快又好”将成为公装行业的新变化。

随着技术应用的成熟和企业实践的深化，公装行业正在经历数字化转型。亿欧智库聚焦于公装行业的数字化发展，并对行业的发展背景及现状、数字化转型驱动因素、数字化发展进程进行梳理分析，推出《2022中国公装行业数字化研究报告》，为关注公装行业发展的市场人士提供全面客观的信息参考。

本文来源于亿欧网，原创文章，作者：陈俊一。作者：陈俊一