4月18日，中景石化120万吨/年共聚聚丙烯装置实现中交，将是全球单产丙烯及聚丙烯最大的生产基地。福建中景石化有限公司总经理朱泽斌表示，未来3~5年内中景石化将实现300万吨丙烯及350万吨聚丙烯的生产规模，成为全球单产最大的生产基地。据悉，中景石化是从进口丙烷-丙烷脱氢-丙烯-聚丙烯化工原料和BOPP塑料薄膜产品的特大型化工全产业链企业。

目前，在中景石化科技园已投产的一期项目总投资180亿元，产值将达300亿元；二期正在建设项目总投资160亿元，总产值700亿元，2023年前逐项分批建成投产；三期项目利用副产品氢气为原料，延伸产业链，总投资180亿元，产值500亿元，2024年项目全部投产。“十四五”期间，中景石化科技园全产业链产值有望达到千亿元。

拉丝注塑依然为聚丙烯主要下游需求

我国的聚丙烯主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等，广泛应用于包装、电子、与家电、汽车、纤维、建筑管材等领域。

从聚丙烯下游需求结构来看，拉丝注塑依然为聚丙烯主要下游需求，其中拉丝占比33%，共聚注塑占比22%，均聚注塑占比14%，此外纤维占比11%。从终端产品来看，拉丝制品主要是用于粮食、化肥及水泥等的包装上，注塑制品主要用在小家电、日用品、玩具、洗衣机、汽车和周转箱上，BOPP薄膜制品主要用于食品包装领域。

2019年以来，我国聚丙烯迎来新一轮扩能高峰：2019年新增产能217万吨/年；2020年新增产能400万吨/年；2021年新增产能330万吨/年。

2021年全球聚丙烯总产能达到10280.9万吨/年，产能增加813.5万吨/年，同比增长8.59%左右。其中，东北亚聚丙烯总产能为4952.9万吨/年，我国占据3590万吨/年（不包含部分间歇法小本体装置）。预计2022年国内聚丙烯扩能将提速。

据统计，2022年我国有23套聚丙烯装置计划投产，新增产能合计883万吨/年，年底国内聚丙烯总产能将首次突破4000万吨/年。预计2023年国内聚丙烯新增产能仍然继续高歌猛进。鉴于需求增速相对平稳，产能快速增长将引发聚丙烯产能全面过剩，聚丙烯企业的竞争将会更加激烈。

传统领域与新消费领域比翼齐飞，聚丙烯需求仍有期待

2021年至今，全球公共卫生事件影响下，区域内外的运输受阻以及海外订单回流等因素影响，PP需求格局发生变化。近年来，塑编、BOPP等传统消费领域出现增量放缓的局面，但是由于其体量比较大，未来还是聚丙烯消费的主要领域，其中塑编的年消费量预计会在1100万吨附近。而伴随着中国国内聚丙烯产能的不断扩大，而且中国国内对疫情控制比较到位，那么一些国外的订单会回流到国内的情况，或许会带来阶段性需求增多的局面。此外，2021年国内聚丙烯产品出口的增加，也为未来聚丙烯走出国门做好了铺垫，或许会强化对中国部分聚丙烯粒料及制品的依赖，进而提升中国塑料(8971, -88.00, -0.97%)制品出口水平。而且，聚丙烯需求领域与人民生活密切相关，其庞大的消费基数将带动整体需求继续小幅增长。但考虑到中国制品生产企业加工环境变化，升级性需求值得期待，预计2022年中国聚丙烯刚需支撑还是在的，但提升幅度有限。

当然，碳达峰的实施以及可降解塑料的逐步发展及普及，聚丙烯产品在某些特定领域的消费应会受到一定影响。2022年及以后，供应增速高于需求增速的局面应会比较常见，聚丙烯供需逐渐向宽松的态势，也不会有太大的改观。

细分领域新进企业增多 排产不稳定增加

随着PP产能的持续扩增，行业产品结构调整的步伐明显加快。2019年，以民营大炼化企业为代表的新一轮扩能高峰开启以来，带动PP市场变化的不仅仅是产量的增长，更是结构调整的提速。根据卓创资讯跟踪，在本轮的扩能企业中，大部分企业在装置运行稳定后，积极的向纤维、均聚注塑、共聚注塑、透明料等领域进军。数据显示，从2020年开始，涉入透明料、共聚产品生产的企业数量显著增加，2021年该部分企业以及2021年新投企业正在进一步把企业数量转换成质量（实际产量的显著提升）。

越来越多的企业在不同结构产品上的渗透也使得聚丙烯产品排产的不稳定性明显增加，例如2021年10月份拉丝排产率最高达到43%，又例如2021年12月份低熔共聚排产率达到26%左右，导致当月低熔共聚产量接近4万吨，远高于往年同期水平。2022年PP排产不稳定导致结构产品阶段性供应偏紧或偏宽松的情况可能仍会延续，尤其共聚、透明料、均聚注塑等近两年增长较快的品种可能会较为明显，也需要市场加强关注。

2022年国内聚丙烯产能将首次突破4000万吨/年

2019年以来，我国聚丙烯迎来新一轮扩能高峰：2019年新增产能217万吨/年；2020年新增产能400万吨/年；2021年新增产能330万吨/年。

2021年全球聚丙烯总产能达到10280.9万吨/年，产能增加813.5万吨/年，同比增长8.59%左右。其中，东北亚聚丙烯总产能为4952.9万吨/年，我国占据3590万吨/年（不包含部分间歇法小本体装置）。预计2022年国内聚丙烯扩能将提速。

据统计，2022年我国有23套聚丙烯装置计划投产，新增产能合计883万吨/年，年底国内聚丙烯总产能将首次突破4000万吨/年。预计2023年国内聚丙烯新增产能仍然继续高歌猛进。鉴于需求增速相对平稳，产能快速增长将引发聚丙烯产能全面过剩，聚丙烯企业的竞争将会更加激烈。

高度内卷之下，聚丙烯企业如何谋发展？

我国聚丙烯行业发展至今仍受困于大而不强，尤其是缺乏具有全球竞争力的产品，对聚丙烯高端料的进口依存度依然偏高，短期进口量继续保持一定规模。2021年，我国部分聚丙烯生产企业出现了阶段性亏损的局面。这也是行业供需失衡的初步表现，以及原料上涨成本无法有效传导的结果。因此，我国聚丙烯需要加大对高端产品研发生产力度，并对标具有全球竞争力产品，挤占进口份额的同时，持续扩大聚丙烯出口量能直接有效化解供应过剩压力。

当前，聚丙烯企业纷纷通过以下几种方式应对日趋激烈的竞争格局：

1.升级规模

东华能源深度布局大榭和茂名，中景石化120万吨/年共聚聚丙烯年内投产，浙江石化聚丙烯规模达到180万吨/年。宝丰能源宁东基地与鄂尔多斯基地双点建设。通过规模化降低综合生产成本，已成为很多企业的首选。

2.开拓出口

2021年我国聚丙烯出口量同比增长227.24%至139.11万吨，轻松突破100万吨/年，其中不排除受到疫情波动影响，包括远洋海运运力受限和运费上涨等因素，预计2021年国内聚丙烯出口量将达到130万吨/年上下，进口量不足500万吨，国内市场需求缺口缩小到400万吨/年以内。随着2022—2023年国内聚丙烯继续大幅度扩能，“十四五”我国聚丙烯行业竞争将从阶段性过剩转为绝对过剩的阶段，内卷化竞争势必升级，开拓出口因此成为了聚丙烯企业的选择。

3.开发更多高端化产品

目前，国内聚丙烯专用料主流开发方向为汽车、家电、医用注射器、医用输液袋、医用护理垫、医用防护服、医用耗材、家装建材、日用家居收纳、食品药品包装、电子封装材料等，国内聚丙烯的高端化发展方向主要包括茂金属聚丙烯、高熔体强度聚丙烯、发泡聚丙烯、高透明聚丙烯、“三高两低”聚丙烯、低灰分热成型聚丙烯、高结晶聚丙烯、超高分子量聚丙烯、高光泽聚丙烯、低收缩率聚丙烯、抗菌聚丙烯等。

4.与下游客户捆绑研发生产

中国石化、中国石油、万华化学等知名龙头企业，已经基本形成携手下游客户共同研发聚烯烃新品的模式。根据客户需求，改进产品指标和增加产品质量的稳定性，增加客户粘性，形成有效利润。一些民营企业正在努力打通上下游的全产业链模式，比如中景石化正在打造从丙烷、丙烯、聚丙烯、聚丙烯薄膜的全产业链模式；鸿基石化打造丙烷、丙烯、聚丙烯、熔喷料、口罩的全产业链模式；金发科技也正在打造丙烷、丙烯、聚丙烯、聚丙烯改性/熔喷料的全产业链模式。

来源： 中国化工信息周刊，市场资讯，新浪财经