截止4月20日，上海市本轮新冠疫情已经持续50天。从3月1日上海疫情防控工作新闻发布会上通报新增1例本土病例后，接连一个多月的防控管制，各个产业供应链都受到不少影响。

东吴证券在研报中指出，疫情对供应链冲击最严重的行业包括了汽车、机械、电气设备、包含芯片在内的半导体等多个产业，而以上都是长三角优势产业和先进制造业基地。然而，受江浙沪疫情影响，上述产业的供应链已经出现断连，继而对全国多个产业运转产生冲击。

一、多产业“难过”疫情关

上海是中国最主要的汽车生产基地之一，上汽乘用车、上汽大众、上汽通用、特斯拉等多个品牌在内的整车生产工厂均坐落于上海。3月以来，上海和吉林均因疫情停工停产，汽车产业整体下滑。

在申万宏源的研究报告中显示，在特斯拉上海工厂停产期间，停产产量损失约为2000辆/天，产量损失达到4.8万辆。乘联会（权威汽车行业信息交流和市场研究平台）数据同样显示，一汽大众、华晨宝马、上汽通用等3月产量下滑幅度均超30%。

针对供应链压力，造车新势力小鹏汽车创始人就对供应链问题表示担忧。华为消费者业务CEO、智能汽车BU CEO余承东也曾发朋友圈称，如果上海不能复工复产，到5月份涉及上海供应链的科技以及工业产业可能会面临全面停产。事实上，从4月中旬开始，一些企业就已经因上海等地封闭而导致供应链断供停产。

消费电子产业（包含智能硬件、手机等3C产品、家电）同样受损。4月16日，有消息称，受疫情影响，苹果公司的三家主要供应商也面临停产困难，影响了产品组装。受此影响，苹果相关产品发货日期大幅延期，预计最坏情况下iPhone的产量可能下降多达1000万部。

在上述汽车和消费电子产业中，芯片都是重要上游产业。同样受疫情影响，上海作为中国芯片的关键制造中心，供应量直接下滑，并出现了自2019年初以来首次季度芯片产量萎缩。

缺芯的日子多不好过，看台积电受制于美国而减少对华为的芯片供应可见一斑。

2021年度，华为的消费者业务收入同比骤降49.6%，营收占比也降至38.2%，虽然不完全是芯片供应的原因，但缺芯无疑是重要因素；同样是受芯片制造商3月产量大幅下滑影响，半导体产业中集成电路一季度产量下滑了4.2% ；而在汽车电子领域，缺芯已然常态化，有行业专家预测，到2023 年上半年行业整体情况可能仍然是供不应求。

半导体产业是电子信息产业的基础，是IT产业的基础，是许多工业整机设备的核心。其芯片、储存器等应用在包含计算机、通信、军事、工业、医疗等各个领域，这些都是制造业和国民经济的支柱。

不仅是上游供给端口受影响，在下游消费者需求端，导致数码、家电类消费电子同样因为疫情原因出现下滑。根据CINNO Research统计数据，2月中国市场智能手机销量同比下降20.5%，事实上，整个一季度，手机等消费电子需求均疲软，中国主要安卓手机品牌，在今年已经削减约1.7 亿部订单。

可见，疫情对于生产和消费两端的影响都已经比较严峻，在生产端，原材料短缺影响工业产出，产品供应不上，在消费端，居民对非必需品的需求也在下降。看起来，复工复产已经成为各行各业亟待解决的问题。

二、半部国产汽车史

自从1901年，匈牙利人将2辆汽车带入上海，上海与这种改变世界的机器就结下了不解之缘。

1978年， 国家决定引入一条轿车装配线，以替代汽车进口，节省国家外汇，项目由国家计委提出，在原有轿车生产企业中考虑，当时相对具备有限的量产能力的城市只有上海，年产量5000辆，上海牌轿车二十多年生产了7.7万辆，所以选择了改造上海汽车厂。

彼时，大众方面也在亚洲寻找合作伙伴，以建立远东“桥头堡”，以对抗韩日汽车的强势进攻，因此在第二天中方提出这个想法之后，提出愿意为中方提供最先进的技术，并且愿意部分出资，进行合作。

此后，上海与大众进行了旷日持久的、为时六年的谈判，达成除了合资以及技术引进合同，还有很多附件，包括零部件国产化计划、人员培训计划等。

大众为上海提供了当时正在研制当中的最新的车型，也就是后来风靡了中国二十多年的桑塔纳轿车，与大哥大一起成为当年中国富豪的标配。

这个时候，在1100万人口的上海，只有三家公共加油站，上海大众用的是上海牌轿车的陈旧厂房，每天只能组装两辆桑塔纳，

上海大众的第一批零部件工厂，大部分是弄堂小厂，敲敲打打，最后送到沃尔夫斯堡，由德国大众进行技术认证，所以基本上考海外来料，散件组装，国产化率只有2.7%，一辆上海桑塔纳只有车轮、收录机和天线是国产的，毫无技术含量科研。

德国人坚持：“消费者花了来之不易的钱，应该得到一辆安全性能、质量水平和产品外观完全合乎国际标准的桑塔纳轿车。”

当时是不是要降低标准进行国产化，成为了非常大的争议性问题。 上海大众第二任总经理王荣钧说的很直白：“如果不搞国际水平的国产化，何必去引进桑塔纳，我们老上海，从一开始就是全部国产。”

上海大众把零部件企业分为了A、B、C三级，A为高级，C级及以下将会被淘汰，汽车零部件国产化，就是这样从零开始的，在零件设备、设计以及工艺上，都是一片空白。

这不只是上海的问题，事实上也是全国性的问题，虽然当时一汽、二汽引入了苏联的生产线，但相比国际标准依然是老旧的， 从整车，到零部件，都不具备大批量生产的能力，更不用说保证可靠的质量。

因为汽车这种长产业链的产业，零部件的国产化发展，具有非常显著的溢出效应，解决上海问题，牵一发而动全身，也是解决汽车零部件国产化这个全国性问题的一个战略性棋眼。

人民银行从1988年起的三年内，每年给上海市增加专项贷款额度1.3亿元， 全国有121个项目纳入桑塔纳国产化的“一条路”规划，计划总投资7.8亿元，用汇1亿美元。

同时上海市1986年起设立筹措发展轿车专项基金，这项国产基金从1986年四季度起向全国收取，直到1994年2月份停止。每辆桑塔纳轿车收取两万元，1988年调整为每两收取2.8万元。上海牌计划内每辆收取0.3万元，计划外收取1.8万元，八年间收取了本息大概一百亿元的专项基金， 用于汽车零部件国产化，可以说是举全国之力在解决这个全国性的汽车问题。

在零部件国产化的进程中，合资模式也起到了举足轻重的作用，引入了传动轴、发动机管理系统、转向机、齿轮、变速箱等方面的国际汽车零件部件巨头，带来技术与资金，将高标准的零部件国产化落到了实处。 除了合资，也从德方零部件企业引入相关技术或者设备。

到1993年统计，桑塔纳国产化的定点分布为：上海大众占18.4%，上海市占53.3%，航空航天系统的企业占了12.3%，当时的中汽总公司所属企业占8.8%，苏浙占2.1%，全国其他地区5.1%。

后来上海苏浙一带的配套成功率也高达90%，而其他地方因为信心、资金、生产能力等各方面的问题，配套落实并不理想，因此形成了桑塔纳零部件向上海及周边地区的聚集群落，到今天依然在全国汽车产业链当中具备举足轻重的作用。

到2006年，上海大众扶植700多家零部件企业。后来江浙周边又再衍生了上汽投资了20%的奇瑞汽车、 以及在宁波起步的吉利汽车。

各方面的配合之下，桑塔纳的国产化率1989年达到了31%，1990年达到了60%，在1996年达到了90%。到1998年，桑塔纳已经量产100万辆。

同样是在1998年、1999年前后，吉利与奇瑞汽车两大中国民营自主汽车品牌，不约而同，推出了自己的第一辆车，与当时中国汽车零部件高标准的国产化成功带来的人才、技术溢出以及产业链的成熟，显然有着不可分割的因果关系。

而这只用了差不多十二年时间。

三、以上海为核心的长三角汽车产业继续升级

在蓬勃发展的智能汽车赛道，上海市如法炮制，引入产业龙头，凭借产业的技术、人才溢出效应，带动整个产业的发展，继续强化了上海在智能汽车产业链当中的核心地位。

2018年特斯拉公司集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂，落户上海临港地区，占地86万平方米，是中国首个外商独资整车制造项目。截至2021年三季度，并已经达成90%零部件本土化生产目标。

因为产业集群效应，围绕特斯拉工厂，临港近年来也聚集了动力电池厂商宁德时代、智能驾驶系统的均胜电子、边缘人工智能计算平台地平线等100多家智能汽车产业链相关的企业，涉及电驱系统、动力电池、自动驾驶芯片、感应雷达等汽车硬件领域，企查猫数据显示，截至2021年底，上海聚集13293家新能源汽车相关企业，同比增长140%，到今天，上海以及周边地区不仅发展起本土汽车巨头包括上汽大众、上汽通用、上汽等，还吸引了蔚来、哪吒、智己汽车天际汽车、威马、沃尔沃亚太区、福特中国新老巨头陆续入驻。

国内很多零部件企业都分布在长三角地区,仅上海地区就有17家上市汽车零部件企业，包括华域汽车、保隆科技、岱美股份、新朋股份、松芝股份等。在上海及周边区域，聚集着规模较大的零部件企业上千家，从国际汽车一级供应商的博世、安波福、电装、采埃孚、大陆集团等全球零部件百强公司，还有大量中国本土零部件供应商，包括保隆科技、蔚然动力等，小微企业多达2万多家，从芯片制造商台积电、中芯国际、飞思卡尔、华虹半导体，再到发动机、电驱系统、传动系统、变速器、线束、轮胎，到各类塑料、金属制品、玻璃基础原材料供应商，广泛覆盖整车生产各个产业环节。

统计局数据显示,长三角地区(江浙沪皖)汽车产量占比为21.6%,汽车工业增加值占比更是高达31.2%。另据中国汽车技术研究中心的数据，汽车行业关键零部件企业中，长三角的发动机企业占比47%，变速器占比53%，动力电池占比56.65%，电池控制系统更是超过了70%。

可以看到，以上海为核心的长三角地区，在今天中国汽车产业当中举足轻重的战略地位。

从零起步，到成为全球产销第一的汽车制造大国，这是国产汽车史的上半部。

国产汽车史的下半部，要跑出一个甚至几个全球知名的，在利润、技术、声量方面都与国际巨头平起平坐的中国汽车品牌，还有很远的路要走，群雄逐鹿，正在当下。

文章来源： 财经早餐，制造界