目前，我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人需求旺盛，我国工业机器人市场保持向好发展，约占全球市场份额三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。

工业机器人较早服务于汽车工业，是目前应用范围最广、应用标准最高、应用成熟度最好的领域。随着信息技术、人工智能技术的发展，工业机器人逐步拓展至通用工业领域，其中以3C电子自动化应用较为成熟。金属加工、化工、食品制造等领域，工业机器人的使用密度逐渐提升。

工业机器人市场去年下半年增长趋势放缓

去年年上半年国内工业机器人行业数据表现十分亮眼，统计局数据显示，1-7月国内工业机器人产量为205094套，同比增长64.6%；在市场规模方面，2021上半年我国自动化整体市场规模1529亿元，同比增长26.9%。

主要原因有：一、2020年上半年工业机器人受疫情影响严重，需求被压缩，基数相对较小，让增长率相比变得更高；二、今年上半年国内疫情得到控制，导致海外订单回流，同时2020年下半年的需求也被释放出来，为工业机器人的增长提供了动力；三、下游行业需求旺盛，新能源汽车、3C电子爆发，同时还有仓储物流、光伏、锂电、金属加工等行业拉动工业机器人出货量高速增长。

去年下半年工业机器人这种增长趋势将会放缓，但整体依旧会保持增长。6月份我国工业机器人产量约36,383，同比增60.7%，而7月份产量则只有31342套，同比增长42.3%，10月，工业机器人产量为2.85万台，创下年内新低，同比仅增10.60%，并已连续2个月环比下降，在上半年单月增幅最小的4月，工业机器人产量也实现了43%的同比增长。

首先原材料价格上涨。据国家统计局数据显示，10月制造业采购经理指数为49.2%，低于分界点，比9月下降0.4个百分点，连续两个月位于收缩区间，这与工业机器人产量的变化相符；原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为72.1%和61.1%，其中出厂价格指数为近年高点，这不仅表示原材料采购价格和产品销售价格加快上涨，原材料购进价格指数明显高于产品销售价格，也意味着原材料价格已影响到了中下游企业的利润空间。

原材料价格上涨给工业机器人企业的生产带来了一定影响，增收不增利成了不少工业机器人企业第三季度的状态，并且国际巨头也在遭受原材料上涨的困扰。芯片短缺也蔓延到工业机器人领域。工业机器人是芯片需求大户，芯片供应无法满足当前产能提升的需要，产量也就无法有效增加。

除了原材料价格上涨、芯片短缺等造成的不良影响，还有随着国外疫苗的陆续接种，经济形势变好，订单回流情况放缓以及目前国内积蓄的产能已经释放得差不多了，后续将会保持正常增长

3C制造业：投资热情高涨、SCARA机器人应用最广

2021年，供给侧的缺芯困境和需求侧的新型换机潮，共同构成了3C制造业的一体两面。

疫情下远程办公、远程教育、线上游戏等催生了对笔记本电脑、平板电脑的需求，5G的推广应用则带来新一轮换机潮，智能穿戴、自动驾驶等新型终端也蓄势待发。

于此同时，政策也在持续加码。去年11月，工信部正式印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，给中国数字化转型提出明确发展指标：

到2025年，每万人拥有26个5G 基站，5G用户普及率达到56%等具体指标。从而推动 3C 企业产品创新升级以及数字化智能化的生产效率。

政策端与需求端的强力刺激掩盖了供给端的不足，行业内投资热情依然高涨。根据国家统计局最新公布的数据显示 2021 年 3C 行业固定投资同比增长 22.3%，总量达 2.4 万亿。

在《白皮书》中，立方知造局预计，3C产业将继续保持15%以上的增速发展。

由于SCARA机器人负载小、速度快，且相比其他机器人拥有成本优势，因此在3C领域的应用比重最大。

2021年3C行业工业机器人总规模 4 万台，其中 SCARA 机器人占比近 70%，总销量为 2.8 万台。

核心市场外资把持，本土企业正在发力。

按照机械机构，工业机器人可分为多关节机器人，SCARA机器人，直角坐标机器人，协作机器人，并联机器人、圆柱坐标机器人。

其中多关节机器人和SCARA精度要求高，且市场规模最大，据《白皮书》统计，二者合占工业机器人80%以上市场规模。

与此同时，2021年外资品牌市场在这两种机型的占有率分别是80%，82%。

而因为多关节机器人是下游汽车制造的关键机型，SCARA是电子设备制造的关键机型，因此按照下游行业细分，外资品牌机器人主要集中在电子、汽车等机器人高端行业市场应用；而本土工业机器人企业的优势领域在于金属加工、食品饮料、塑料及化学制品等行业。

按照应用领域，搬运与上下料、焊接与钎焊领、装配及拆卸——这三个领域占据工业机器人市场80%以上规模，且增速均在40%以上，也是外资品牌机器的主要市场，国产品牌占有率尚不足25%。

不过，立方知造局注意到，尽管本土品牌占有率增速比较缓慢，但正在随着整体市场增量提升而一同崛起。

2021 年中国本土自主品牌工业机器规模达到 6.9 万台，较 2020 年增长 41.9%。

多重驱动，工业机器人未来可期

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等与机器人技术深度融合，机器人产业迎来升级换代、跨越发展的窗口期。

在供给端，工业机器人产量大幅增长。数据显示，2021年中国规模以上工业企业的工业机器人产量累计达366044套，同比增长44.9%。工业机器人市场销量24.8万台，同比增长46.1%，预计2022年市场销量有望达到30万台。

在需求端，工业机器人销售规模增速近20%，中国是全球较大工业机器人市场，市场占有率稳步提升。2021年中国工业机器人销量占全球销量的比重为52.88%，预计2022年中国工业机器人销量占全球销量的比重将提升至56.19%。

政策加码，到2025年我国工业机器人销售规模或达千亿，2021年底，政策加码工业机器人行业发展，工信部、国家发改委、科技部等15部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》（以下简称《规划》），推动我国机器人产业在“十四五”时期迈向中高端水平。

《规划》明确提出，力争到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。预计到2025年我国工业机器人销售规模将达到1051亿元左右。

总体来看，工业机器人是带动产业转型升级的强劲动力，同时也是提升国家实力与竞争力的关键所在。而5G、物联网、工业互联网等的加速建设对于工业机器人的发展有着重要意义，在多重驱动下，未来5年我国工业机器人市场规模或达千亿，相关企业可重点布局。

来源：尚工机器人，中国工业报，立方知造局