日前，业调研机构 Gartner发布最新数据显示，2021 年全球半导体收入总计 5950 亿美元，比 2020 年增长26.3%。

同时还发布了2021年全球半导体营收十大企业榜单。在全球半导体企业市占率排名中，三星电子从英特尔手中夺回头把交椅；英特尔则与其他九大半导体公司形成鲜明对比，收入同比下降了0.3%；AMD和联发科在2021年经历了最强劲的增长；英伟达、高通增速紧随其后，不遑多让。

Gartner表示，2021年全球芯片短缺的情况影响了全球的半导体厂商，加上全球原物料与物流价格的上涨，都推动了半导体平均出货价格(ASP)的走高。因此，使得全球大多数半导体企业2021年的营收都呈现出了较大幅度的增长态势。

与2020年汽车、工业和部分消费市场受到企业和消费者支出减少的重创不同，2021年汽车和工业市场需求强劲回归，内存市场也持续受益于近年来转向家庭/混合工作和学习的主要趋势，以及随着5G发展带来的无线通信业务的增长，都加速了半导体市场规模的提升。

数据中心或成最大“风口”

不久前，Facebook的母公司Meta将投资11亿美元，在西班牙建设一个新的数据中心，以帮助建立其元数据中心的基础，并计划在该地区雇佣2000名员工，以推动发展。

元宇宙产品和基础设施副总裁Javier Olivan在一份声明中表示：“西班牙的数据中心将被视为我们公司元宇宙计划核心的一部分。”

那么，布局元宇宙为什么要建设数据中心？

需要指出的是，元宇宙才刚刚起步，它需要一个庞大的基础设施来改造和发展这项技术，其中包括更高的处理能力、3D图像、虚拟现实技术、互联网连接和其他功能。而要实现这些，依靠普通的计算机设备来运行元宇宙的巨大代码是不现实的，云计算是一个很好的解决方案。

举例来说，元宇宙将需要计算的程序上传到云端，然后经过强大的数据处理，最后将其传输回客户端。更强大的数据中心意味着更快的处理能力，这将使元宇宙的流畅度和延迟方面得到极大改善。

如果要连接到元宇宙，就需要输入参数，这些参数远比通过键盘输入生成的指令复杂。传感器设备收集用户的输入参数，将它们上传到云端，然后将它们转换为元宇宙能够理解的参数，从而让在虚拟世界中的人可以移动或发出命令。

指令传达完毕后，就到了元宇宙的建模部分。元宇宙中的所有对象、建筑等都是虚拟化的。英伟达曾在其在线GTC会议上穿插了几秒钟“假”黄仁勋及其背景，这需要三十多名工作人员使用RTX光线追踪技术扫描黄仁勋，并从不同角度拍摄数千张黄仁勋和厨房照片。“厨房”是在由英伟达开发的虚拟协作平台Omniverse中建模的，最后与人工智能结合，达到以假乱真的效果。

仅仅建造一个厨房就需要大量数据来生成和模拟，更不用说一个世界了。如果想建立一个真实而巨大的元宇宙世界，你需要强大的云计算技术来支持强大的模拟能力。

用户需要获得一定数量的“反馈”才能连接到元宇宙。经过一定量的计算后，云计算技术将“反馈”发送回到终端设备，从而给用户一定的感知反馈。借助云计算，实现了在提高整体计算效率的同时，也减少了本地计算资源的损失，大大节约了成本。

可以说，元宇宙的发展离不开云计算这一算力基础，而作为云计算发展的核心，数据中心的建设显得至关重要。

数据中心是全球协作的特定设备网络，用来在internet网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。元宇宙技术的实现和落地，会一定程度上刺激数据承载量激增，从而使数据中心需求大幅增长。

据市场研究公司Dell'Oro Group发布的报告显示，到2026年，全球数据中心资本支出有望达到3500亿美元。该公司预测，超大规模云服务提供商的数据中心支出预计将在2022年激增30%。云服务提供商还将增加在人工智能基础设施上的投入，从而支持企业能够部署具有增强智能和自动化的应用，并为元宇宙奠定基础。

三大巨头互相争夺地盘

近年来，数据中心成了AMD、英特尔及英伟达的必争之地。

AMD

AMD可谓是榜单上的“大赢家”，从2020年的第14位一跃升至第10位，2021年全年营收同比大增68%，第四季度业绩更是全面超出预期。

优异的表现背后，AMD在计算与图形事业部及企业、嵌入式和半定制事业部均保持营业额持续增长。

AMD表示，与2020年的64亿美元相比，计算和图形业务2021年的净收入增长了45%，达93亿美元，主要原因是平均销售价格上涨了57%，部分抵消了8%的出货量下降；企业、嵌入式和半定制净收入为71亿美元，比2020年的33亿美元增长了113%，主要是受半定制产品和EPYC（霄龙）服务器处理器销售增长的推动。

据了解，数据中心业务占AMD 2021年总收入的25%左右，这反映了在半导体短缺和供应链中断贯穿全年的趋势中，AMD在2021年专注于高利润的数据中心产品和高端锐龙处理器的市场战略。

AMD总裁兼CEO苏姿丰表示，由于云计算和企业客户越来越多地采用 AMD EPYC处理器，数据中心收入同比翻了一番。

在数据中心领域，AMD在数据中心领域继续保持强劲发展势头，AMD EPYC处理器、AMD Instinct加速器和数据中心解决方案越来越多地被新客户和扩展的云产品所采用。2021年第四季度有一百三十多个基于AMD产品的公开云实例推出。

据悉，AMD在2022财年将继续快速增长其核心业务，特别是在服务器业务方面。AMD预计，2022年的年营收将增长31%，达到215亿美元，数据中心的收入约占总收入的30%。可见，服务器在内的数据中心市场将是接下来AMD的主攻市场之一。

不仅是AMD，面向数据中心的布局也是英特尔、英伟达重点加码的方向。

近年来，确立“以数据为中心”转型目标的英特尔，持续通过并购等举措丰富自身在数据中心领域的布局，包括收购优质的FPGA、ASIC公司，再加上研发独立GPU、IPU、神经拟态芯片、量子计算芯片，以及研发统一编程软件工具oneAPI，实现了覆盖多重架构的产品组合。

而英伟达在数据中心领域主打“GPU+CPU+DPU”的芯片路线，为此，英伟达先是花费69亿美元收购了以色列网络设备商Mellanox，而后又推出面向数据中心大规模人工智能和高性能计算应用的自研CPU——基于Arm架构的Grace芯片。

两者在数据中心领域的布局，财报上也有所体现。

英伟达

老对手AMD在数据中心业务同比翻倍，大超市场预期。而英伟达数据中心业务同样带来惊喜，交出了一份不错的答卷，

英伟达2022财年（英伟达财年为上年2月-当年1月）的收入达到创纪录的269.1亿美元，相比上一年增长61%，收入和毛利率均创公司历史新高。在各项业务中，尤其是公司最核心的游戏业务和数据中心业务都呈现出高增长的表现，两项合计占比达85%以上。

受益于对安培架构产品的强劲需求，英伟达游戏营收同比增长61%，至125亿美元，这反映了GeForce GPU取得了更高的销售额；数据中心收入同比增长58%，达到106亿美元，用于云计算和人工智能工作的训练和推理的GPU。

其中，数据中心业务的增长受云厂商的资本支出影响，疫情下核心云厂商投入仍维持30%以上的高度，而英伟达获得更高增速主要来自于并购 Mellanox 和内生增长两方面。

从英伟达近年来收入构成来看，尽管2022财年第四季度游戏业务仍是公司最大的收入来源，但占比已下滑至 44.7%。数据中心业务占比不断提升，从原本占比20-30%，迅速提升至40%以上，未来有望超越游戏业务成为公司第一大业务。尤其是在并购 Mellanox 影响逐渐褪去后，季度高增更是体现了英伟达的内生增长实力，以及数据中心市场的潜在前景。

未来，随着互联网数据需求只增不减，数据中心业务有望成为英伟达的“基本盘”。

当然，英伟达作为全球领先的算力芯片公司，其产品不仅用于游戏和数据中心等传统领域，同时也能用于自动驾驶、元宇宙等新兴领域。只要是对数据计算有需要的地方，都能看到英伟达的身影。

英特尔

再看英特尔方面，相比榜单中其他厂商的“盆满钵满”，英特尔则显得格外凄凉。2021年净收入为790.24亿美元，同比增长仅为1.5%。（与Gartner数据存在差别，本文采用企业财报数据）

在各业务板块中，增速最快的是物联网与自动驾驶。其中，物联网板块全年营收40亿美元，同比增长33%；Mobileye自动驾驶全年营收14亿美元，同比增长43%。只是，两大创新板块的营收规模相对较低，难以支撑英特尔未来业绩增长。（且英特尔表示将会在2022年年中之前将Mobileye独立上市。）

客户端计算事业部（CCG）与数据中心板块（DCG）是英特尔营收核心来源，但表现低迷。

在CCG板块，2021全年营收405亿美元，同比微增1%，在2021年第四季度更是下降7%，营收为101亿美元。这是拖累英特尔整体业绩的主要因素。

当然，制约CCG业务发展的因素较多，有自身问题，也有芯片供应短缺以及苹果自研芯片等诸多因素。英特尔指出，在PC处理器方面，长期以来都与AMD和基于ARM架构设计的应用处理器进行竞争，预计这种竞争环境将在2022年加剧。

很长一段时间内，苹果Mac产品线采用英特尔芯片。自2020年M1芯片面世后，苹果开始减少对英特尔的依赖，去年苹果春季产品发布会上，库克就曾表示搭载苹果自研芯片M1的Mac电脑销量已经超过了搭载英特尔处理器的Mac电脑。

苹果作为全球最重要客户，对于英特尔业绩遭遇挑战，包括在2021年第四季度来自客户端计算事业部营收同比下降7%，这当中有芯片短缺缘故，也有苹果Mac转向自研芯片因素。且在苹果带动下，其他品牌可能会加大ARM架构上发力，包括高通也发力基于Arm的下一代处理器，以此加强高通在PC端处理器的话语权。

据Strategy Analytics早前所发布的报告显示，预计2021年Arm笔记本电脑处理器的收益将增长超过三倍。苹果、联发科和高通将在2021年占据Arm笔记本电脑处理器市场的最大收益份额。从出货量来看，基于Arm的笔记本电脑处理器将占笔记本电脑处理器总出货量的10%以上。这都预示着Arm架构处理器在PC市场将会得到快速上升。

不仅在个人计算，在云计算、企业和边缘数据中心、超级计算等其他市场中，Arm也开始崭露头角。亚马逊云科技和阿里云等早已在此有所布局，作为统治移动芯片霸主的ARM，也在不断向PC、服务器、物联网等方向延伸，向英特尔领地发起进攻。

英特尔数据中心业务2021年收入同比下降1%，或许就是最直接的佐证。从财报来看，2021年英特尔DCG收入为258.21亿美元，相比2020年的216.03亿美元略有降低。英特尔表示，行业零部件供应限制和竞争环境导致平台ASP下降是该业务收入下降的主要原因。

但比较好的现象是，随着自身产品组合的调整以及客户需求的复苏，英特尔数据中心事业部正在扭转此前的颓势，DCG在去年第四季度收入创下历史新高，达到73亿美元同比增长20%，全年收入达258亿美元。其中企业和政府的服务器恢复强劲，销售额同比增长53%。

此消彼长的英特尔，或许重新走上了数据中心业务增长的快车道。即便去年在数据中心业务的收入有所停滞，但从市场份额来看，英特尔在数据中心市场的营收依旧远超英伟达和AMD。

综合来看，数据中心市场已成为行业巨头角逐的新风口，积极在此加大投入和产品布局力度。数据中心芯片市场由英特尔、英伟达、AMD三分天下的格局已经初显。

从营收规模比较，AMD短时期内仍然缺乏与英特尔和英伟达竞争的实力，但目前AMD的策略足够灵活，将自己芯片外包给台积电，利用台积电的技术优势逐步接近英特尔和英伟达，再利用近期的多笔收购案补足技术短板，将极大加强AMD在数据中心芯片市场的竞争力。

我国拉开东数西算工程大幕

今年2月，国家发改委等部门印发通知，同意在包括甘肃在内的8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。

4月15日，国家发改委公布我国“东数西算”的最新进展。2022年以来，相关市场主体积极参与大数据中心建设，投资带动效应初步显现。全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，算力超过每秒1350亿亿次浮点运算，约为2700万台个人计算机的算力，带动各方面投资超过1900亿元。

对于西部地区来说，“东数西算”实在是一次难得的历史机遇。相比2021年，2022年西部地区投资同期增长6倍，投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。

数字中国春潮涌动，推进“东数西算”正当其时。进入5月，西部地区动作频频，均将目标指向“东数西算”，推动全国智算中心建设版图持续扩张。

5月20日，继武汉、成都、南京等地之后，全国智算中心建设版图上再添一城！浙江省首个人工智能基础设施——杭州人工智能计算中心正式上线。该中心为浙江省首个人工智能基础设施，以“1+4+3+N”的模式建设，即依托“一中心四平台”，打造繁荣密集的人工智能生态产业集群。

5月18日，“东数西算”黄河流域生态算力中心正式启动，重点从生态环境保护领域入手，全力提升全区数字经济GDP比重，为自治区高新技术企业注入新活力。

5月18日，兰州新算力产业示范中心正式启动，旨在集合各方优势资源，进一步提高兰州数字产业基础能力，提升数字产业链综合水平，打造数字经济创新发展新高地。

5月10日，成都智算中心正式上线。据悉，该项目总投资109亿元，包括人工智能算力平台、城市智脑平台和科研创新平台三大平台，是“东数西算”国家一体化大数据中心成渝枢纽节点的样板工程，也是西南地区最大的人工智能计算中心。

全球各地均在加快对大型数据中心的建设，力争在一场数字变革“游戏”中拿下最佳优势，可以预见的是，未来数据中心必将成为一大数字“风口”。

文章来源：比特网，半导体行业观察，智慧城市网