新能源车市场展现出的韧劲比我们想象中都要强，燃油车车购税减半政策实施没有对新能源车销量造成影响，反而成绩出现强势增长，批发量与零售量都是同比翻番。显然，油价高企、新能源汽车免征购置税政策的延续等因素给新能源车市场带来了一缕清风，促进了新能源车的火爆。而通过乘联会公布的7月零售量排行榜，我们也能看到新能源车市场许多趋势性的东西。

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经历过“至暗时刻”的新能源车市场

经历过“至暗时刻”后，国内新能源汽车市场“涅槃重生”，行业电动化趋势加速。2019 年下半年至 2020 年上半年，国内新能源汽车市场经历“至暗时刻”，伴随着行业补贴退坡、燃油车促销、突发疫情等因素影响，国内新能源汽车销量出现“滑铁卢”。2019 年下半年至 2020 年上半年期间，国内新能源汽车销量遭遇连续 12 个月的同比下滑，2019 年下半年的累计销量同比下跌达到 31%，2020 年上半年叠加了疫情影响，同比跌幅更是扩大到 41%。

2020 年下半年开始，国内的新能源汽车市场迎来“涅槃重生”，电动化成为大势所趋。2020 年下半年国内市场逐步走出上半年的疫情阴霾，再结合各项促进新能源汽车消费政策的出台，2020 年 7 月国内新能源汽车销量自过去 12 个月以来首次由负转正，同比增长由6 月的-32%跳升至+23%。自此国内新能源汽车销量的强势增长便延续至今。其中 2021 年国内新能源汽车销量高达 350 万辆，同比增长高达 165%，远超 2021 年年初市场预期的 200-220 万辆。2022 年延续了强势的增长势头，1 月-6 月期间除了 4 月受疫情影响销量同比增速下滑至 45%，其余月份的同比增长率都保持在 100%以上，上半年累计销量达到近 200 万，同比增长 117%。

相比之下，国内整体汽车销量在经历过 2020 年疫情后至 2021 年初的短暂复苏后，依旧保持着整体销量的萎缩。2021 年国内整体销量仅同比增长 5%左右，2022 年 1 月至6 月的累计销量同比萎缩 7%。此消彼长下，新能源汽车的销量渗透率大幅上升。从 2020 年7 月的不足 5%快速上升至当前的近 24%左右。

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新能源汽车走势受政策推动明显

7月份新能源乘用车市场延续了上半年持续走高的势头。从乘联会的零售数据看，1～6月新能源乘用车国内零售224万辆，同比增长121%。

据崔东树分析，7月新能源车国内零售渗透率26.7%，较2021年7月14.8%的渗透率提升11.9个百分点。从细分市场看，7月，自主品牌中的新能源车渗透率51.7%；豪华车中的新能源车渗透率8.7%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.9%。其中，主流自主品牌新能源车零售份额有所增加，合资品牌、新势力新能源车份额同比下降。

在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基本盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业有16家，占新能源乘用车总量的83.4%。包括比亚迪、上汽通用五菱、吉利汽车、特斯拉中国、广汽埃安、奇瑞汽车、长安汽车、上汽乘用车、上汽大众、哪吒汽车、一汽大众、零跑汽车、小鹏汽车、长城汽车、理想汽车、蔚来汽车。

崔东树表示，新势力方面，7月小鹏、哪吒、理想、蔚来、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体很强，尤其是第二阵营的哪吒、零跑等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。主流合资品牌中，南北大众满血复活，新能源车批发27749辆，占据主流合资62%的份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

新能源汽车走势受政策推动明显，进入8月份以来，又有一拨地方鼓励新能源汽车推广的支持政策陆续出台。

8月2日，海南省发布《关于开展2022年鼓励淘汰老旧汽车综合奖励申报工作的通知》提到，满足淘汰老旧汽车奖励条件的机动车所有人可申领8000元报废旧车节能减排综合奖励。每位申请人只能享受一次8000元的奖励。

8月5日，据“天津发布”微信公众号消息，天津市发展改革委会同有关单位在认真研究基础上形成了《天津市关于促进消费恢复提振的若干措施》（征求意见稿）并向社会各界公开征求意见，具体内容包括增加个人专项摇号指标、加大新能源车推广应用、搞活二手车市场等。

8月初，长沙市发布《关于新能源汽车停放服务收费优惠政策的通知》，并于7月26日开始执行，有效期长达5年。

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不断蚕食燃油车份额

如今新能源车市场大盘是欣欣向荣，乘联会公布的成绩单显示，7月新能源车的批发量达到56.4万辆，同比增长123.7%，零售量则为48.6万辆，同比增长117.3%。同时，今年1-7月批发量也同比劲增123.0%至303.0万辆，零售273.3万辆，同比增长121.5%。新能源车市场的绽放速度很快。

促使新能源车销量增长的原因有外在政策影响，但关键因素还是新能源车能够做到降维打击，给用户带来越级体验，比如十几万元的合资轿车，轩逸、卡罗拉、雷凌等，与价格基本一样的比亚迪秦和广汽埃安AION S等新能源车，后者在产品力方面已经实现对合资车进行反超。而处于消费升级阶段的消费者购车自然会偏好新能源车型。

畅销的新能源车也在不断蚕食传统燃油车的市场份额。7月新能源车批发渗透率达到26.4%，同比上升9.8%，同时零售量渗透率也达到26.7%，同比上升11.9%。而渗透率指的是新能源车批发量/零售量占乘用车总批发量/总销量的比重，那么新能源车渗透率越高，意味着传统燃油车的市场份额正在萎缩。

在新能源车中，自主品牌车型的表现也是一骑绝尘，7月零售量渗透率高达51.7%，成功超越豪华品牌和自主车企。自主车企得益于早前政策的刺激迎来了野蛮式增长，目前我国已经有比较完善的新能源车产业链，同时在电池、电机、电控等关键技术方面也有所突破，这给了自主新能源车企提供了很好的沃土。截至目前，我国已经连续7年夺得新能源车全球销量第一名。

凭借新能源车的优势，我国自主乘用车出口量也在大幅增加，7月新能源乘用车出口量为4.9万辆，占乘用车出口总量的21.8。截至目前，2022年我国新能源车出口量已经超40万辆在，同比增幅同样是翻番。如今海外车企转型电动化的步伐依然比较缓慢，而自主车企则在快步迈进，那么在国内外对新能源车需求量巨大的环境下，自主新能源车的产销量还会持续攀高。

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资源往头部车企集中

新能源车市场充满大机遇，但不意味着车企能躺赢，市场欣欣向荣的表象潜藏暗涌，头部车企的成绩一路高歌，其它车企却被无情淘汰。在新能源厂商榜单，每一个名字都很熟悉，尤其是比亚迪，在新能源车型中全面占据了主力地位，比亚迪宋、比亚迪秦、比亚迪汉和比亚迪元，以及比亚迪海豚的销量排名都比较靠前。7月，比亚迪也以近16万辆的成绩夺魁，成为销量最好的车企，而比亚迪也是唯一销量破10万辆的新能源车企。

另一方面，上汽通用五菱宏光MINI EV也是稳居新能源轿车销量冠军位置，以37128辆，同比增长20.9%的成绩，助力上汽通用五菱夺得7月新能源车企销量亚军。而排在上汽通用五菱之后的车企是吉利、奇瑞、广汽埃安、长安等，排名前十的车企，大多数是主流自主车企，说明新能源车用户对品牌力有较高的重视。

自主新势力车企中，哪吒、零跑、小鹏、理想、蔚来都进入销量榜前十五名。这五家新势力车企的畅销车型在定位上覆盖了低端到高端，其中定位越低的车型，市场销量也更出色，比如哪吒汽车凭借哪吒U和哪吒V车辆走量，成功站上新势力车企冠军位置。而当年坐上头部座椅的蔚来，产品售价门槛较高，加上产品推新速度慢，7月销量排名已经跌至第五名。

不过，尽管头部新势力车企的成绩一路上扬，但与传统车企还有较大的差距，比如哪吒汽车7月销量仅有12655辆，在榜单中排名第7，品牌总体成绩不如传统车企单款车型销量数据。不难看出，新能源车市场的白热化现象越来越严重，竞争愈发激烈，稍有懈怠就会被赶超。

合资车企就是一个很好的样本，榜单中基本没有海外车企的身影。目前在主流合资品牌中，大众汽车的电动化转型战略最有成效，南北大众经常进入销量榜前十五名，7月份也不例外。而其它合资与豪华品牌仍待发力。

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2022年新能源汽车销量有望达650万辆

崔东树表示，随着7月的新能源乘用车厂商批发销量56.4万辆，增长123.7%的增速不减，2022年中国新能源车总体进度已经超过乘联会去年末550万辆乘用车的预测，因此谨慎地看，目前需要调高新能源乘用车预测50万辆到600万辆，四季度初仍可能调高预测。

另外，考虑到新能源客车在2022年仍保持调整态势，专用车保持良好增长态势，乘联会新能源商用车工作部预计2022年新能源商用车销量超35万辆，因此总体预测新能源汽车销量在650万辆左右。

展望8月后乘用车市场的电动化趋势依旧保持旺盛。崔东树表示，剔除特斯拉扩产的特殊因素，7月的新能源乘用车环比6月仍有增长，没有体现出车市应有的季节性回落的规律，说明车市的总体增长特征是需求强于供给，正常的季节规律暂时失灵。

“当前新能源购车以增换购为主，这部分客户的收入没有受到疫情太大影响，很多家庭第二辆车用户需求被激发。即使原来没有购买第二辆车的需求，由于电动车的超低使用成本和灵活便利的城市短途出行优势，加之周围关注或购买新能源车的用户大增，购新能源车的热情被有效激发。”崔东树分析称，未来几个月的新能源乘用车市场增长主要看供给侧的提升能力。随着近期的新能源车新品持续推出，部分企业的产能提升工程逐步完成，新能源乘用车的销量将保持环比持续增长的良好局面。预计8～12月的月均新能源乘用车销量将超过60万辆，实现持续高增长。

目前来看，传统车企的比亚迪汽车、上汽通用五菱、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等都呈现良好增长态势，而二线新势力车企的销量提升进一步体现了新能源车从高端市场向主流消费市场的快速挺进。

最后

新能源车产业链愈发成熟，新能源车企技术也在不断进步，推出的新车型也越来越硬核，产品力已经超越同价位燃油车，那么在消费升级、政策刺激、消费者环保理念不断增强的市场环境下，我国新能源车产业的发展也进入了快车道，一直斩获佳绩。正因为新能源车的异常火爆，乘联会也将今年新能源车的销量目标上调至600万辆，估计实现该目标并不难。

本文来源：My车轱辘，中国经 营报，行业报告研究院