导读

中国医药健康产业初步形成以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈、华中地区等为核心的产业集群。其中，集聚区的中心城市拥有着绝大部分的产业资源，并向周边城市进行辐射，产业链高价值环节进一步向一线城市集聚。而偏远城市在资源竞争中逐步被边缘化的趋势愈发明显。本文，笔者主要从创新企业、创新资本、创新成果和创新人才等四大维度全面盘点中国医药健康产业发展现状和特征。

一、创新企业

生物医药百强企业集中分布于环渤海和长三角地区。中国生物医药产业百强企业主要集中于人才、资本、技术、创新平台等资源密集的省市。其中，山东省、北京市、江苏省、浙江省、上海市，分别排名前五位。环渤海、长三角地区生物医药产业百强企业合计约占全国总量的2／3。

生物医药上市企业集中分布于沿海发达省份，在地理分布上形成了较为绵长的沿海分布带。截至2022年7月31日，全国拥有医药健康上市企业1108家。从区域分布来看，上市公司主要集中在沿海地区，长三角地区最为密集。从省份来看，集聚上市企业超100家的地区有5个，依次为广东省130家、北京市128家、江苏省119家、浙江省111家、上海市108家，这五大省市地区在医药健康产业上市企业集聚方面具有绝对的领先优势。

图1：截至2022年7月31日全国医药健康上市企业分布图

来源：火石创造产业数据中心

从上市企业细分领域来看，生物医药上市企业主要聚集在北京、上海、江苏、广东等地区。化药上市企业主要集中在台州市、深圳市、海口市、绍兴市、石家庄市、苏州市等地区。中药上市企业主要集中在广东省、广西省、云南省、四川省、贵州省、湖南省等西南地区。其中，亳州市、昆明市、通化市、成都市等城市中药上市公司发展基础良好。医疗器械上市企业主要集中分布在广东、江苏、北京、上海、湖北等地区。其中，深圳市、苏州市、广州市、武汉市发展基础良好。

从上市企业的新增情况来看，2021年1月1日－2022年7月31日我国新增147家医药健康上市企业，重点分布在医疗器械的上游纳米微球材料，分子诊断、POCT、免疫诊断，医药领域的化药、抗体药物、基因治疗，医药外包服务，医疗信息服务，以及医药商业等领域。从地域分布来看，长三角地区新增上市企业最为活跃，达66家，其中上海新增27家，排名第一。同时，四川省、湖南省、湖北省等中部地区省市新增上市企业数量均在5家以上，呈现较强的发展潜力。

二、创新资本

北京市、上海市、广东省、江苏省、浙江省等五大省市主导80％以上中国医药健康领域融资总额和活动事件。

从融资情况来看，截至2022年7月31日中国医药健康领域累计融资总额达11780．15亿元。其中，北京、上海两地融资总额为5779．52亿元，占全国总量的49％。北京市、上海市、广东省、江苏省、浙江省等五大省市融资总额超10080．18亿元，占全国总量的85．56％。

从融资数量来看，2021年以来我国生物医药领域发生的融资事件超2800件，并主要集中在国内经济发达地区。其中，30％以上融资事件发生在上海市和江苏省两地，80％以上融资事件发生在北京、上海、广东、江苏、浙江五省市。

从资金流向来看，主要投向了肿瘤新药研发、大分子生物药研发、医疗人工智能、体外诊断、智能医疗设备、CRO、CDMO等领域，大量资金的涌入推动这些领域爆发式增长。从投资企业来看，资金趋向于向已证明自身研发、生产及商业化实力的企业聚拢。

图2：截至2022年7月31日中国医药健康领域融资金额分布图

来源：火石创造产业数据中心

并购活动持续活跃，头部企业规模效应开始显现。从企业并购情况来看，2021年度中国医药健康领域共发生202项并购事件，从并购的领域看，肿瘤和中枢神经系统仍是热门领域。从并购的主体看，在创新转型的关键节点上，国内药企已经开始分化。一是大型药企通过并购实现产业链整合，外延扩张的虹吸效应愈发显著，如作为CRO领域的龙头企业，药明康德通过兼并重组实现了在全产业链中做大做强。作为配方颗粒龙头企业，中国中药外延并购扩大配方颗粒业务。二是新兴的创新药企业则在深耕领域优势逐渐扩大。三是研发失败或销售不好的药企，积极通过并购来寻求业务转型。

三、创新成果

中国药物临床试验主要集中在东部沿海地区及沿长江经济带，并呈现明显的梯队特征。截止到2022年7月31日，中国累计拥有药物临床试验数量19187项，其中江苏省和上海市两地拥有的药物临床试验数量均超3000项，位列第一梯队，北京市、广东省、浙江省、山东省等四省份拥有数量均超1000项，位列第二梯队。四川省、河北省、湖北省、安徽省、天津市、辽宁省、吉林省、重庆市、海南省、湖南省等十省市拥有数量均超300项，位列第三梯队，陕西省、河南省、江西省、福建省、山西省、云南省、黑龙江省等七省份拥有数量均超100项，位列第四梯队。西藏自治区、广西壮族自治区、甘肃省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、青海省等八地区拥有数量均在100项以下。

图3：截至2022年7月31日中国药物临床试验数量分布图

来源：火石创造产业数据中心

从医药临床试验产品的目标适应症情况来看，化学药适应症主要以抗肿瘤药物、抗感染药物 、皮肤及五官科药物等为主。生物制品适应症以抗肿瘤药物、预防性疫苗 、皮肤及五官科药物、内分泌系统药物和风湿性疾病及免疫药物等为主。

创新药方面，中国创新药市场已达千亿规模，近年来创新药获批上市数量快速增长，商业化初具规模。2022年1月－2022年7月31日，我国共新增获批国产1类创新药9个，包括替戈拉生片、瑞维鲁胺片、奥木替韦单抗注射液、重组新型冠状病毒蛋白疫苗（CHO细胞）、斯鲁利单抗注射液、卡度尼利单抗注射液、淫羊藿素、淫羊藿素软胶囊、普特利单抗注射液。从地域分布看，新增1类创新药主要来自上海市、北京市、山东省、江苏省、河北省、安徽省、广东省、湖北省等八省市。

表1：2022年1月－2022年7月31日获批国产1类创新药情况

来源：火石创造产业数据中心

医疗器械创新产品方面，中国作为全球仅次于美国的全球第二大医疗器械市场近年来呈现高速发展态势，创新产品加速涌现。截止到2022年7月31日，我国拥有上市二、三类医疗器械数量97701件，其中，广东省（15510个）、江苏省（15227个）、北京市（8432个）、湖南省（7347个）、浙江省（7301个）位居前五位，河南省、山东省、上海市、湖北省等地紧随其后。特别审批方面，截止到2022年7月31日，我国拥有特别审批医疗器械590个，其中，广东省（113个）、北京市（112个）、浙江省（106个）、上海市（72个）、江苏省（49个）位居前五位。

图4：截至2022年7月31日我国上市二、三类医疗器械数量分布图

来源：火石创造产业数据中心

商业模式方面，License－in模式的影响范围持续扩大，并逐步成为众多医药企业的产品组合战略。从License－in活动主体来看，自2021年以来，再鼎医药、百济神州、云顶新耀、恒瑞医药、复星医药、华东医药、信达生物、北海康成、联拓生物等一批医药重点企业通过License－in补足自研体系不足、加速组合创新、增强市场竞争力。从License－in授权引进的来源看，美国、英国、德国、丹麦、瑞士、新加坡等医药产业发展强国成为主要的来源地。

专利申请方面，国内创新研发推动中国专利申请与授权数量大幅增长，并在全球生物技术领域表现突出。截止到2022年7月31日，国内医药领域发明专利授权数量达252104件。其中，江苏省、北京市、广东省等三地专利授权数量均超过30000件，上海市、浙江省、山东省等省市均在10000件以上。同时，根据哈佛大学肯尼迪学院研究数据显示，中国在生物技术领域的研究产出居于全球领先状态。中国每年申请的生物技术专利数量全球第一，占全球份额从2000年的1％增加到2019年的28％，而美国的份额则从45％下降到27％。在生物医疗专利方面，中国16％的年增长率远超美国的3％。在细胞治疗专利方面，中国的专利总数和增长率持续领先。

图5：截止到2022年7月31我国各省市发明专利授权数量分布图

来源：火石创造产业数据中心

四、创新人才

医药健康专业创新人才严重匮乏成为制约行业发展的瓶颈，重点城市正积极探索人才引培并集聚创新发展动能。

人才是推动医疗健康产业发展的最根本动力。目前我国从事生物技术产业研究、开发、生产和经营的人数约为美国生物技术产业人数的1／4，已成为制约我国生物医药产业发展的瓶颈。

近年来，医药健康产业重点发展地区在人才引育和集聚上都已积极开展了相应的探索。一是多渠道加强人才引进和培养的力度，如北京市、杭州市实施重点产业紧缺人才引进计划；二是对于引进高端人才不仅提供分层次的货币补贴，还对人才安居、子女教育、户口申办、医疗保健等生活配套给予优惠，如苏州市、徐州市；三是搭建集科研、产业、人才、资源为一体的产学研平台／共享服务平台，推动人才要素加速流通，如川渝地区共建“川渝科技资源共享服务平台”实现两地科技专家库信息资源开放共享，打通技术需求与专家服务的对接通道，推动两地科技成果转移转化对接交易平台互联互通。

医药健康领域国家高层次人才主要集中在环渤海和长三角地区，全国产业人才结构亟待优化。根据火石产业数据中心数据显示，目前中国拥有医药健康领域国家级高层次人8558名。其中，北京市（2002名）、上海（1145名）、江苏省（672名）、广东省（573名）、浙江省（554名）位居前五位。随着我国医药创新模式逐渐由“复制到中国”（C2C， Copy to China）的向“创新源自中国”（IFC， Innovation from China）转变，中国急需强化医药产业人才结构在重点省市的优化。

图6：截至2022年7月31日全国医药健康领域国家级高层次人才分布图

来源：火石创造产业数据中心

—END—  

作者 ｜ 火石创造 廖义桃  

审核 ｜ 火石创造 廖义桃  殷莉