2022年8月17日，日本轮胎制造商邓禄普轮胎发布整合中国业务的通知称，2023年1月1日起停止“卡客车轮胎”的销售和生产。

邓禄普成为继韩国锦湖和日本优科豪马，又一家宣布停止在中国生产销售卡客车轮胎的外资轮胎制造商。

多家外资轮胎品牌停产大胎

卡客车轮胎（TBR）圈内人喜欢将其称之为“大胎”，这是相对于乘用车轮胎（PCR）而言。

外资品牌进入中国市场30多年，米其林、普利司通、倍耐力、邓禄普、韩泰、锦湖等不仅在国内乘用车轮胎市场混得风生水起，在卡客车轮胎市场也做得有声有色。

但是随着以中策橡胶、玲珑、三角、双钱、双星、浦林成山等为代表中国轮胎制造商的崛起，外资品牌在卡客车轮胎市场的优势日渐削弱。

日本轮胎制造商优科豪马（原名“横滨”）早在2017年便悄悄停掉了江苏苏州卡客车轮胎工厂的生产，随后顺应市场需要，将该卡客车轮胎制造工厂升级转型为乘用车轮胎工厂。从此，优科豪马卡客车轮胎正式告别中国市场，专注于乘用车轮胎市场。

和优科豪马江苏卡客车轮胎工厂同样遭遇的还有锦湖的南京卡客车轮胎工厂，该工厂竣工于2008年，在锦湖征战中国卡客车轮胎市场的过程中扮演着十分重要的角色。但是随着中国卡客车轮胎的强势崛起，锦湖也顺应形势停止了卡客车轮胎生产，转而专注于乘用车轮胎。

本次宣布停产卡客车轮胎的邓禄普是全球第四大轮胎制造商（根据2021年全球轮胎TOP75排名）住友橡胶旗下品牌，早在2002年便进入中国市场，旗下乘用车轮胎和卡客车轮胎在中国市场拥有不错的知名度和销量。

其实，邓禄普停产卡客车轮胎早就有迹可循。

2021年江苏常熟经济开发区发布住友橡胶产品结构调整技改项目环境影响报告书显示：由于目前客户对于低噪音高性能轿车子午线轮胎（吸音海绵轮胎）需求增多，对卡客车轮胎的需求减少，因此住友橡胶（常熟）有限公司拟使用现有厂房实施生产线产品结构调整技术改造，将部分卡客车轮胎设备改造为生产高性能子午线轮胎（吸音海绵轮胎）。其中卡客车轮胎减少10.5万条/年，轿车轮胎增加52.5万条/年。

根据公布的技改方案，技改后住友橡胶（常熟）有限公司的卡客车轮胎年产能将下降到94.5万条。但即使是这样，邓禄普的卡客车轮胎产能依然处于严重过剩状态。

国内某邓禄普卡客车轮胎经销商表示，2021年邓禄普卡客车轮胎的销量大约为40万条，严重亏损。拿掉卡客车轮胎业务后，全力以赴做好轿车轮胎。

外资品牌败在哪里？

“天下熙熙，皆为利来。”

做生意无外乎一个“利”字，没有利了，这个市场也就没有价值可言了。

江苏华安轮胎销售总监张磊表示，外资品牌卡客车轮胎之所以纷纷暂时退出中国市场，主要原因还是基于最基本的利润考量，因为没有成本优势，不赚钱，这也是为什么国内很多企业去东南亚建厂的原因。

据了解，住友橡胶(中国)有限公司本次经营策略调整有两个时间节点：2023年起，将不再生产和销售面向中国市场的卡客车轮胎产品；2024年4月起，将不再生产面向海外市场的卡客车轮胎产品。

一位轮胎业内人士表示，住友橡胶中国工厂生产的卡客车轮胎基本是外销为主，主要供应海外市场，中国国内市场销量占比并不高。

张磊认为，他们（退出中国卡客车轮胎市场的外资品牌）在国内全钢产品卖得那“三瓜俩枣”，估计还不够给销售、技服人员的差旅工资。索性暂时先放弃这块市场。

产品卖得少，成本日益增加，逼迫着外资品牌不得不考虑调整中国卡客车轮胎业务。从近几年中国卡客车轮胎市场看，无论是即将停掉业务的邓禄普和已经停掉业务的优科豪马、锦湖，还是尚在持续经营的米其林、普利司通、固特异等，都面临着销量不断下滑的窘境，中间也不乏企业做出针对性的调整，但是效果并不明显。

2016年，固特异专门针对中国中档商用车用户的实际需求，量身打造了子品牌“优途”（Remington）。2017年普利司通推出了专为中国市场研发的卡车轮胎新品牌“ZONECROSS（卓陆士）”，两家企业都希望能够以更具性价比的产品来进一步打开市场，但是效果并不佳。

2021年，普利司通也决定整合中国卡客车生产工厂，根据其中期业务发展规划（2021-2023年），中国的卡客车轮胎业务整合到沈阳生产基地，并关闭惠州工厂。

在乘用车轮胎市场占据优势的外资品牌，却在卡客车轮胎市场折戟沉沙，终极原因在于两种产品属性的不同。

乘用车轮胎属于消费品，消费者对于轮胎有着一定的品牌价值要求。但是卡客车轮胎属于生产资料，大多数卡客车轮胎的用户首先考虑的是成本，要看轮胎能给自己带来多大的利润，价格是决定购买的第一要素，耐磨是第二要素，品牌往往排在第三甚至更加靠后的位置。

张磊表示，现阶段，外资品牌所倡导的用好胎，能省钱，可翻新，能省钱，舒适度高，安全性好等产品理念，还没有得到中国广大卡车司机朋友的广泛认同。司机的真实心声是：能让车轱辘转起来就行，省下点钱加油，交过路费。再加上被耐磨而著称的国产品牌逼着，外资品牌想卖高价，已是不可能了。

卡车轮胎为何“失利”？

1、客运受阻、货运低价，替换市场疲软

国内卡客车轮胎市场，重头戏还在替换市场。轮胎商业先后咨询了多家轮胎行业头部企业，大家普遍反应当下轮胎市场疲软。

央视财经的采访中，一家物流公司负责人告诉记者，今年开始，货场一直没有忙起来，很多车甚至匹配不到合适的货源。从四五月份开始，货运进入了传统的淡季，货源、运量都在减少。山东德州某物流公司负责人王永强：我们今年的货源，跟去年相比得下降40%到50%，车还不能正常运营，货源少、运费低。

2、重卡销量断崖，原配空间被挤压

今年一季度，我国重型卡车市场经历了一波“狂欢”，销量纪录被不断刷新。车企也是加速投产，纷纷希望赶在7月实施国六新规之前卖出更多的车。但是从二季度开始，货运就进入了传统淡季，重卡市场销量也开始持续走低，延续到三季度，销量下滑的程度甚至接近了断崖式。

根据公开数据，2021年全年，我国重卡市场累计销量约为139.1万辆，同比下降14.1%，相比1-11月的11.4%降幅扩大了2.7个百分点。

车都卖不出去更别说轮胎了，重卡销量连续下跌，全钢轮胎的原配空间被挤压。

全钢轮胎原配市场和替换市场都不被看好，同时出口市场或受疫情影响运费暴涨或因双反政策，也似霜打的茄子抬不起头。国内外的双层夹击使全钢胎市场举步维艰。

3、运费不断升高，出口受阻

近年来，新冠疫情打乱了全球的海运链条，海外多个国家码头拥堵，导致全球海运运价高涨。以中美航线为例，中国至美西航线从往常的5000美元涨至2.2万美元，不少中小外贸企业叫苦不迭，附加值不高的货物货值甚至抵不上运费。

卡客车轮胎市场的扩张时代结束

卡客车轮胎市场扩张时代已经结束，2021年重卡全年销量约为138.75万辆，而前一年则为161.9万辆，同比销量缩水约14%。2022年上半年重卡销量38万辆，同比下降63.61%。从这个趋势来看，今年重卡比2021年还要低，恐怕不会超过100万辆。

就算海外的欧洲市场和北美市场的重卡销售也是危机重重。由于驾驶员短缺，欧洲市场重卡新车销量需求一降再降；北美市场方面，则是由于海运供应链紧张导致的进口供应下滑和当地市场的产能不足导致销量下滑。

国内基础设施建设投资放缓，全钢胎配套和替换市场均存在不同程度的需求减弱，卡客车胎工厂的利润被压缩。而下游司机也因为受运价收入下降而货运成本上升的影响，卖车积极性远高于购车积极性，新车销量紧缩之下，轮胎配套市场萎靡不振；而部分重卡司机虽未卖车，但也因收入问题直接选择停工，车队出勤率的萎缩则加剧了替换市场销量下滑。

一切的事实都在说明传统的卡客车轮胎市场扩张时代结束。不过市场其实是进入调整期，越来越多的轮胎企业，比如米其林、大陆马牌等大型厂商纷纷推出电动汽车轮胎产品。同时，玲珑、通用股份等国内轮胎企业也在布局这一新领域。

当下，新一轮科技革命和产业变革在持续推进，新材料和新能源、大数据、云计算、移动互联、人工智能等新兴技术与汽车正在形成历史性的交汇，产业形态正在不断的重塑，技术在升级、竞争在升级。传统的卡客车轮胎市场扩张时代结束的时候，新技术、新材料市场在增长。

中国轮胎行业十年

企业数量降至230家

我国轮胎产业中一直存在低端产能过剩，生产企业规模小且数量多，产品同质化较高等问题。

在国内环保监管日趋严格的情况下，不合格的低端产能被直接查封或逐步出清，市场中备案的企业数量已从2016年之前的500家以上大幅降低至2020年的230家。

2015年以来我国轮胎产量开始回落，从2014 年最高峰时的 9.4 亿条回落至2021年的7.7 亿条。

从“去产能”到海外建厂

全球轮胎消费类型中，乘用车胎仍然是主要消费类型，2021年全球乘用车轮胎消费达15.1亿条，约占轮胎消费总量的87%。

2008-2021全球乘用车年均复合增速为2.0%，同期全球卡客车年均复合增速为6.2%，全球轮胎复合增速为2.4%。

中国大陆轮胎企业在全球的市占率变化大致经历了以下三个阶段：

快速扩张阶段（1991-2013）：大陆轮胎企业依靠成本费用优势快速抢占全球市场，市占率一路攀升至15.2%；

去产能阶段（2013-2016）：由于贸易摩擦加剧，中国大陆轮胎企业出口受阻，轮胎产业进入去产能阶段；

海外建厂阶段（2017-今）：中国大陆头部企业纷纷“走出去”建厂规避贸易争端，海外工厂放量抢占市场。

中国大陆轮胎企业前三强——杭州中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎（以2019年排名为准）全球市占率自上世纪90年代以来稳步攀升，但整体份额仍有较大提升空间。

中等梯队企业市占率自2015年达到巅峰后有所回落，原因是国内轮胎企业迎来重组破产集中度提升期，相应进入75强排名企业数量减少。市占率角度，国内轮胎企业分化日益严重。

全球化布局加速

我国轮胎出口占比较大，尤其欧美关于轮胎进口的政策对我国轮胎行业影响很大。

美国对中国卡客车胎双反2016年启动但一年后中国胜诉，2018年11月重启；乘用车胎和轻型卡车轮胎双反自2015年一直影响至今；欧盟2018年10月启动对华双反， 主要涉及卡客车轮胎；预计 “双反” 政策将继续影响轮胎企业，抑制国内轮胎出口。

中国机动小客车新的充气橡胶轮胎出口受美国“双反”影响，长期不景气。国内机动小客车新的充气橡胶轮胎对美出口自2015年 双反影响以来长期处于低迷状态。

贸易摩擦推动轮胎企业海外建厂步伐，截至2021年11 月，中国企业海外布局公路轮胎半钢产能达到6450万条 / 年 ，占2020 欧美半钢市场消费量9.21%，占2020北美市场消费量18.53%；全钢产能达1295万条/年，占2020欧美全钢市场消费量25.49%。

若国内企业海外工厂全部达产，预计半钢胎产能1.28亿条，分别占2020欧美和北美市场消费量的18.26%和36.72%；全钢胎产能3510万条，占欧美的69.09%，仍有较大发展空间。

中国轮胎这十年，从去产能到全球化布局，国产轮胎在全球占有率不断提升，国内轮胎企业集中度持续集中化，相信未来在新能源汽车迭代加速、产业高质量转型下将有更大作为！

文章来源：轮胎商业网，轮胎报，车辕车辙网，GPLP