三大运营商上半年业绩稳步增长,增长新引擎是什么?

通信资讯馆 2022-08-26

运营商通信中国移动

4257 字丨阅读本文需 10 分钟

最近,三大电信运营商公布了2022年中期业绩报告,营收、净利润再创新高,这一切源于通过“第二曲线”持续优化收入结构。

多年前出版的《第二曲线》指出,“第二曲线”必须在“第一曲线”到达巅峰之前开启,意指突破路径依赖,方能基业常青。

近年来,中国电信实施“云改数转”战略、中国移动发力CHBN、中国联通聚焦五大主责主业,电信运营商业绩增长背后无不是面向数字社会主动谋变的结果。

在今年上半年业绩中,中国电信产业数字化业务贡献增量收入的占比接近50%;中国移动数字化转型收入同比增长39.2%;中国联通产业互联网贡献72%新增收入。

值得注意的是,三大电信运营商云业务发展迅猛,上半年天翼云收入达到280.82亿元,同比增长100.8%;移动云收入为234亿,同比增长103.6%;联通云收入同比增长143.2%,达到187亿元。央企国企上云选择电信运营商将带动云关键核心技术攻关,培育一批云技术产品和服务的“专精特新”企业。

业绩增长背后,离不开电信运营商自身的技术创新,中国电信董事长柯瑞文认为,科技创新已成为建设智能化综合性数字信息基础设施的核心力量,是行业高质量发展的内生动力。2022年上半年,中国电信研发投入同比增长54.8%;中国移动研发投入同比增长20.3%;中国联通研发费用同比增长113.7%。

对于电信运营商而言,只有一次又一次地跨越“第二曲线”,方能激发组织活力,促进业务创新,提升社会价值,而其根本在于科研力量的持续投入。

1、收入结构进一步优化

中国电信基础业务与产业数字化业务双轮驱动,产业数字化拉动贡献提升收入效果显著。截至6月末,中国电信移动通信服务收入达到990亿元,同比增长6.0%,5G套餐用户渗透率达到60.3%,移动用户ARPU达到46.0元,继续保持增长。固网及智慧家庭服务收入达到599亿元,同比增长4.4%,其中,宽带接入收入达到408亿元,同比增长7.1%。千兆宽带用户渗透率提升至11.8%。

中国移动收入结构进一步优化,CHBN收入全面增长,其中,HBN收入占通信服务收入的比重达到40%。相较于2020年全年,HBN占通信服务收入的比重提升接近9PP(2020、2021年上半年HBN占通信服务收入的比重分别为29%、35%)。

其中从分市场收入增量贡献情况看,个人市场、家庭市场、政企市场、新兴市场增量贡献分别为5亿元、94亿元、180亿元、53亿元。

中国联通产业互联网领域成为业绩增长“第一引擎”,收入业绩十分亮眼。中国联通产业互联网实现收入369亿元,较去年同期上涨31.8%,贡献了72%的新增收入,此前的2020年、2021年上半年,中国联通产业互联网收入分别为227亿、280亿元,占主营业务收入的比例为16.4%、18.9%,而今年上半年产业互联网收入占比达到22.9%。

2、用户增长下的价值之困

移动通信业务和固网宽带业务在内的传统业务,是运营商主营业务的基本盘。通过半年报所披露的“基本盘”数据分析,三大运营商的用户规模持续增长,但用户价值增长并未同步。

在移动业务方面,据半年报,上半年中国电信移动用户达3.84亿户,净增1179万户;中国联通移动出账用户3.2亿户,净增421万户;中国移动移动用户9.7亿户,净增1296万户。在移动用户市场,中国移动“一家独大”继续明显,中国电信用户增长颇为强劲。

其中,在5G业务方面,上半年中国电信5G套餐用户达2.32亿户,半年净增4385万户,渗透率达60.3%,较2021年底提高9.9个百分点;中国联通5G套餐用户达到1.85亿户,半年净增2999万户,渗透率达到57.8%,较2021年底提高8.9个百分点;中国移动5G套餐用户达到5.11亿户,半年净增1.24亿户,渗透率达52.7%,较2021年底提高12.3个百分点。同时,中国移动还披露了5G网络用户数,为2.63亿户,净增5599万户。总体而言,中国电信、中国联通实现了较好的5G用户渗透,中国移动5G用户渗透空间更大。

在固网宽带业务方面,据半年报,上半年中国电信固网宽带用户达1.75亿户,半年净增573万户;中国联通固网宽带用户达9944万户,半年净增440万户;中国移动固网宽带用户达到2.30亿户,半年净增1241万户。中国移动固网宽带用户增长超过两个固网主导运营商用户增长之和,在固网宽带市场,中国移动“一家独大”日趋显性。

相比用户市场占比“一边倒”,三大运营商移动用户和固网宽带用户的ARPU值却呈现出“另类表现”。

在移动用户ARPU值方面,中国电信为46元,同比增长0.7%;中国联通为44.4元,与去年同期持平;中国移动为52.3元,同比增长0.2%。

在固网宽带接入ARPU值方面,中国电信为39.4元,与去年同期持平;中国联通为39.3元,同比下降6%;中国移动为36.3元,同比增长0.6%。

两组数据表明,三大运营商移动用户ARPU值止步不前,增幅几乎为零。其中,中国移动移动ARPU值最高,分别比中国电信和中国联通多6.3元和7.9元。电信联通的移动用户价值远低于中国移动,这为中国移动与电信联通的巨额利润差提供价值支撑。

而固网宽带市场的用户价值情况要更为复杂。由于长期“价格战”,中国移动的固网宽带接入ARPU值最低,分别比中国电信和中国联通少了3.1元和3元。而中国电信和中国联通的固网宽地接入ARPU值增长乏力,甚至出现负增长,用户价值增值面临较大下行压力。

从三大运营商“基本盘”成绩单来看,用户规模依旧保持一定程度增长,特别是5G快速渗透,但用户价值增长动力明显不足,传统业务的价值经营正步入瓶颈期。

数据也侧面印证,在网络建设与运营的刚性成本之下,三大运营商传统业务资费已经到了降无可降地步。如网友“戏称”,每月通信支出已经低于一次外卖开销。

3、“第二曲线”:“第一增长引擎”并线齐行

今年上半年,运营商行业数字化业务——“第二曲线”表现十分亮眼,已经成为业绩增长的第一“动力引擎”。

据半年报,上半年中国电信“第二曲线”收入对主营业务收入增长的贡献率达49.3%,拉动主营业务收入增长4.3个百分点;中国联通“第二曲线”收入对主营业务收入增长的贡献率达72.4%,拉动主营业务收入增长6.0个百分点;中国移动“第二曲线”收入对主营业务收入增长的贡献率达54.2%,拉动主营业务收入增长4.6个百分点。

综合半年报数据,三大运营商“第二曲线”收入对主营业务收入增长的贡献率超过56%。这再次证明了“第二曲线”已经成为推动新阶段通信业增长的主要动力源泉。而支撑“第二曲线”快速上扬的主要引擎来自于云计算、数据中心、行业应用等领域。

云计算方面,据半年报,上半年中国电信天翼云收入达281亿元,同比增长100.8%;联通云收入达到187亿元,同比增长143.2%;移动云收入达到234亿元,同比增长103.6%。云计算收入翻番,超过或接近去年年全年,是三大运营商上半年云业务主要特征。

运营商“三朵云”的市场份额亦正发生微调。2022年上半年,天翼云、联通云、移动云在运营商云市场中的占有率分别为40%、27%、33%,较去年同期分别减少2个百分点、增加4个百分点和减少2个百分点。总体而言,在云计算市场并未出现“一家独大”现象,联通云增长最为迅猛,天翼云仍占据榜首。

数据中心方面,IDC收入是“第二曲线”的第二“金牛”业务。据半年报,上半年中国电信IDC收入达179亿元,同比增长11.1%;中国联通IDC收入达124亿元,同比提升13.3%;中国移动IDC收入达147亿元,同比增长24.5%。中国电信IDC业务的市场份额仍排名第一,中国移动发展迅速,紧随其后。运营商IDC市场格局呈现较均衡态势。

作为算力网络的基础设施,三大运营商的IDC扩容力度持续走强。据半年报,上半年中国电信新增1.9万架机架,机架总数达48.7万架;中国联通新增1.9万架IDC机架,机架总数达到32.9万架,中国移动新增2.2万架IDC机架,机架总数达到42.9万架。三大运营商正在加速夯实算力网络基础设施底座。

5G专网方面,据半年报,上半年中国电信新签约定制网项目超1300个,新增签约项目收入同比增长超过80%,5G行业商业项目数累计约9000个。中国联通5G行业应用签约规模近40亿元,5G行业应用累计项目数超过8000个;中国移动打造5G龙头示范项目300个,累计签约5G行业商用案例超11000个,5G DICT签约金额超过160亿元,5G专网收入同比增长223%。均获得了较大金额的订单,成果颇为显著。

尽管在个人市场中国移动“一家独大”,但是在5G行业应用市场,三大运营商市场格局旗鼓相当。但必须指出的是,三大运营商在行业市场的竞争日趋激烈,一些领域已经出现恶性竞争,十分令人担忧。

总体而言,数字经济之下的“第二曲线”,已经成为运营商业务增长的“第一动力引擎”。在行业市场,三大运营商业绩差距较小,“一家独大”的失衡格局并未出现,三大运营商在数字经济新航道上并线前行。

4、算力网络构筑数字化底座

中国电信持续完善“2+4+31+X+O”算力布局,进一步推进云网一体化智能调度,实现网络资源按云所需、网络调度随云而动。中国电信目前拥有700多个数据中心,IDC机架达到48.7万架,机架利用率达到72%,IDC资源在国内数量最多、分布最广。上半年新建天翼云服务器8.1万台,算力规模达到3.1EFLOPS,“一城一池”累计覆盖超过160个地市。

中国移动进一步落实“东数西算”战略,引领算力网络从概念原型进入了产业实践,深化4+3+X数据中心的布局,对外可用IDC机架总数为42.9万架,净增2.2万架,推进移动云N+31+X建设,累计投产云服务器59.3万台,净增11.2万台。加快算力网络标准体系建设,主导成立全球首个算力网络开源组织。

中国移动加快打造“两个新型”,系统打造以5G、算力网络、智慧中台为重点的新型信息基础设施,创新构建连接+算力+能力的新型信息服务体系,助力推动生产方式、生活方式、社会治理方式的数字化转型。2022年上半年,中国移动关于连接、算力、能力的资本开支分别为662亿元、200亿元、50亿元,预计全年分别为1231亿元、480亿元、123亿元。

中国联通算力精品网持续完善5+4+31+X算力布局,完成“东数西算”网络总体架构方案,初步完成产业互联网低时延平面建设,逐步实现“一市一池”算力布局,骨干云池算力规模达到58万核vCPU。今年上半年,中国联通算力网络投资规模为46亿元,去年同期投资为21亿元;2022年全年,算力规模计划提升43%,全年云投资规模计划提升88%。

在算力网络方面,中国联通资本开支预计2022年全年将达到145亿元,提升65%(注:算力网络包括云、IDC、骨干传送网、骨干数据网和智能城域网)。在MEC方面,2022年MEC节点预计达到400+,覆盖城市超过200+。聚焦京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、鲁豫陕重点区域,中国联通进行IDC建设与云资源池部署统一规划,全年IDC机架将达到34.5万架。

5、5G网络与行业应用纵深发展

中国电信与中国联通联合建成了全球首张、规模最大、网速最快的5G SA共建共享网络,上半年共建共享5G基站18万站,在用5G基站达87万站,新增共享4G基站21万站至87万站,三年内与中国联通完成“4G一张网”。目前,累计节约投资2400亿元,双方实现100%干线光缆共建,83%租用存量站址建设5G。在5G/4G精品网建设方面,中国联通已经实现重点乡镇以上场景室外连续覆盖,5G中频规模和覆盖水平与行业相当,125城市商用VoNR。

中国移动持续拓展5G覆盖的深度和广度,深入推进与中国广电的共建共享,累计开通5G基站已经达到100万个,其中,700MHz 5G基站30万站。上半年新增开通5G基站超25万个。

在5G行业应用方面,2022年上半年,中国电信新签约定制网项目超1300个,新增签约项目收入同比增长超过80%,5G行业商业项目数累计约9000个;中国移动5G垂直行业应用在智慧工厂、矿山、电力、港口、医院、园区等多个行业规模复制,累计签约5G行业商用案例超过11000个;中国联通5G行业应用签约金额为39亿元,5G行业应用累计项目数超过8000个。

文章来源:通信世界全媒体,通信世界, 通信产业网

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