最近，受益于光伏和半导体行业的快速发展，一种叫做“石英”的石头出现供不应求的局面。

光伏玻璃龙头福莱特发布公告，子公司以33.8亿元竞得“安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新13号段玻璃用石英岩矿”采矿权。时隔两个交易日，又一家主营光伏玻璃的上市公司南玻A发布公告，以9.3亿元竞得安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新16号段玻璃用石英岩矿采矿权。

资料显示，安徽凤阳是我国最大的优质石英砂生产基地，总储存量约50亿吨，并具备含铁量低、品质高的优点。

据悉，光伏玻璃上游为原材料和燃料，原材料包含石英砂和纯碱。拥有石英砂资源的企业一方面可较好保障生产经营的用砂需求，另一方面可以有效抵御原料价格，近年来石英砂价格上涨幅度较大。

近年来，以石英为基础的硅材料，已发展成为电子信息、半导体、光伏能源、航空航天等领域不可或缺的关键材料。

进口石英石还需要经历十几道复杂的提纯过程，只有二氧化硅含量达到99.99%以上，才符合国内单晶坩埚原材料的前提条件。

截至2021年底，全球硅片总产能约为415.1GW，同比增长67.8%，我国硅片产能约为407.2GW，占全球的98.1%，今年光伏继续高速发展，未来对高纯度石英需求更大。

1、砂中贵族

石英砂，是石英石经破碎加工而成的石英颗粒，是重要的工业矿物原料。石英砂按照SiO2的含量主要分为普通石英砂、精制石英砂、高纯石英砂。其中SiO2的含量≥99.5—99.9%的，被称为高纯石英砂。

高纯石英砂作为重要的原辅料，被广泛运用于许多高端制造业中——包括半导体、光纤、光伏等产业，可谓是“砂中贵族”。

尤其是光伏市场的迅速火热，让高纯石英砂企业受益匪浅。

根据国家能源局数据，2021年我国新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦，连续9年稳居世界首位；新增装机容量达5493万千瓦，同比增长14%。截至2021年底，光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，突破3亿千瓦大关。

光伏产业链从上游到中游分为硅料、硅片、电池片、组件四大环节，其中高纯石英砂是生产单晶硅片所使用的石英坩埚的主要原材料。

如今高纯石英砂“一砂难求”。根据上海证券报报道，2022年至2024年，全球光伏坩埚高纯石英砂需求量分别为6.75万吨、8.96万吨、11.00万吨，供需缺口将分别达到0.45万吨、1.36万吨、2.05万吨。

高纯石英砂供应缺口逐渐增大，意味着其价格正在不断走高。2020年末，石英股份在互动平台回复投资者问题时表示，彼时公司生产的高纯石英砂市场价格为每吨2万元以上。而在今年初，进口的高纯石英砂价格已经涨至每吨4.5万元至5万元。从而拉动国产高纯石英砂价格也随之飙升。

由于高纯石英砂仅占硅片成本的9.4%，使得下游对高纯石英砂涨价容忍度较高，给了其价格大幅上涨更大的空间。

有业内人士透露，有海外大企业甚至有意与国内厂商签每吨7万元的两三年长单。这意味着有人判断高纯石英砂价格甚至在长期内仍将“涨声不断”。

此外，光伏企业受行业周期性波动、政策补贴等因素影响大，也推动了石英砂价格行情的变化。

由于高纯石英砂在产业链中成本占比较小，因此在高补贴时代，企业使用进口产品情况比较多见。

但是在2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合出台了《关于2018 年光伏发电有关事项的通知》，补贴开始退坡。光伏产业链上下游企业均开始注重“勒紧裤腰带”降成本，性价比更高的国产高纯石英砂成为了越来越多企业的选择。国产高纯石英砂企业迎来了替代进口的市场机会。

此外，半导体、光通讯等产业的跨越式发展，也都在带动着高纯石英砂的“砂疯狂”表演。

2、 中国砂打败世界？

国内“卷起来”之前走向海外。

目前国内外只有少数几家公司掌握了高纯石英砂的生产技术。前三家美国尤尼明、中国的石英股份和挪威TQC的总量约5.6万吨，全球行业前三名的市占率近85%。

以光伏用石英砂产能来看，2021年世界龙头美国尤尼明出货约3万吨，占据约45%的市场份额，石英股份市场占有率为21%，

往后看，尤尼明和 TQC 暂未公开披露扩产计划，而石英股份则除在建的2万吨/年高纯石英砂项目外，决定继续再扩1.5万吨/年高纯石英砂产能，产能储备充足，市占率有望进一步提升。

3、高纯度石英砂价格不断上涨，但还有三个痛点亟待解决

第一，矿产资源的掣肘

高纯石英生产需要高纯石英矿，我国已发现的石英矿产资源品位高低不一，使得国产高纯石英质量不稳定。

目前市场上公认适合作为高纯石英砂原来的矿仅有美国和印度。美国矿供给尤尼明和TQC，石英股份使用的是印度的矿产资源，并已经锁定了印度矿主体。

但印度矿也绝非长久之计，后期可能会面临开采量或者其他一些市场以外的因素的影响，值得警惕。

第二，技术的提升

高纯石英砂的顶尖提纯技术仍在国外。尤其是一些最高附加值的产品，仍然没有突破。

美国尤尼明公司是世界上著名的生产高纯石英砂的企业，是世界上最大的石英原料制造商，几乎垄断了国际市场上高端石英砂产品。其纯度被当作“国际标准纯度”，世界上其他厂家的产品皆以此标准衡量质量。

技术水平的提升有赖于行业的繁荣和生产规模的扩大。向世界提供更多中国标准之前，中国石英砂行业首先要在产能、技术方面走到世界前列。

第三，海外市场的开拓速度。

石英股份曾在年报中提到，要把握住印度、智利、中东地区等海外光伏装机市场的需求，大力开拓海外市场，保持其市场竞争力以及稳定的盈利能力。

但是从2021年的数据来看，石英股份的海外业务占比仅为25%，比2014年上市之初反而下降不少。公司的国际化战略推行进度较为缓慢。

其中最重要的原因当然是目前国内市场的繁荣和乐观，但按照此前多个行业的“惯例”，如果在市场“卷起来”之前，没能更多地开拓国外市场，那么在国内也必然会被同行企业的价格战所冲击。

显然这是所有投资者所不愿意看到的，但却是整个光伏产业链愿意看到的。

来源：央视财经，迭部融媒，财经五五