在新能源汽车产销两旺的背景下，8月份以来，产业链上市公司陆续发布投资、扩产相关动态。

8月23日，东山精密发布公告称，为更好贴近新能源汽车客户及其Tier One厂商，缩短大型产品运输半径，拟在江苏省昆山市千灯镇设立全资子公司，从事新能源汽车等领域零部件的研发、生产、销售等，计划投资总额为13亿元。

据Wind数据统计，8月份以来，已有东山精密、华阳集团、拓普集团、上声电子、瑞可达、共进股份、铭科精技等30余家上市公司宣布投资、扩产新能源汽车零部件业务。

如今，电动化已是汽车行业不可逆转的趋势，随着国家各项补贴政策的逐步退坡，市场驱动完全交给优质供给和旺盛的需求，让汽车行业变革愈演愈烈。与此同时，在多重因素叠加下，也让其背后的零部件市场迎来发展拐点，它就像一个诱人的宝盒，等待着人们探索开启。

1、汽车零部件行业快速发展

全球汽车工业稳步发展带动汽车零部件行业快速发展。据中研产业研究院预计，2021年至2025年中国汽车配件市场规模将保持稳定增长趋势，2025年市场规模将达6.79万亿元。

中国本土企业软权力研究中心研究员周锡冰对《证券日报》记者表示，“当前，在全球市场尤其是中国市场，汽车的消费需求依旧有很大市场空间。随着今年新能源汽车销售持续火爆，将带动汽车零部件市场的增量。未来，汽车零部件行业将呈现五大发展趋势——智能化、数字化、电动化、全球化和后市场规范化。”

周锡冰认为，汽车零部件领域前景向好，但也伴随着诸多挑战。比如，企业如何突破核心技术瓶颈、传统降本增效手段收效甚微、供应链面临不确定性、全球业务管理能力不足等。

“零部件企业要从制造协同到生态联盟，与区域汽车厂商进行协同共生，承接其相关的零配件业务，提升相关产品的品质，同时通过技术研发，给区域汽车厂商提供解决方案，以此达成战略合作；以区域市场为重点，提高产品的市场份额，以此为基础辐射全国甚至是全球市场。在汽车行业新能源、智能化趋势下，零部件企业如何充分利用并购整合，实现1+1>2，值得深思。”周锡冰表示。

“传统的汽车配件行业竞争激烈，低价竞争已经很难打开局面，但如果能集合优势力量联合发展，做好差异化竞争，不仅可以甩开竞争对手，还可以利用优势资源去并购重组，这就是产品差异化突破发展的机会。”北京特亿阳光新能源总裁祁海坤向《证券日报》记者表示，“汽车电动化趋势已经形成，这对于汽配行业来说是一个新的挑战，产业链重构趋势也已出现，企业要看清行业发展趋势，做好产品定位。”

2、政策利好不断

2022年汽车零部件销售额有望达到5.2万亿。

汽车零部件构成种类繁多，大致可分为发动机配件、传动系配件、制动系配件、汽车改装、安全防盗等17种。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。

中国是全球最大的汽车单一市场，2021年汽车年销量达2627.5万辆，中国汽车零部件进出口金额也呈现增长趋势，2021年出口金额超过750亿美元，同比增长超三成。近年来，国家出台了《汽车产业中长期发展规划》《汽车产业投资管理规定》《智能汽车创新发展战略》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》等一系列的产业政策，加大对我国汽车和汽车零部件产业的支持和鼓励。

据中汽协数据显示，我国汽车零部件的销售收入从2016年3.46万亿元增长至2020年的4.57万亿元，年均复合增长率是7.2%，预计2022年我国汽车零部件销售收入达5.2万亿元。

3、智能电动汽车重构行业格局

传统燃油车的供应链体系是一个森严的金字塔体系。这个金字塔顶端是主机厂，掌控着动力系统这一核心技术，下面是一级供应商，即我们常说的Tier 1，向Tier 1供货的是二级供应商(tier 2 )，层层外包，搭建起庞大的汽车供应链体系。

新能源汽车与燃油汽车，不仅仅是使用能源上发生了变化，而且在生产理念、硬件、软件以及新技术和新材料的应用等层面均发生了巨大变化。而这种变化是冲击传统燃油车和与之匹配的供应链体系的主要原因。

具体一点来看，最核心的变化，主要体现在新能源汽车对待供应链体系的理念。正如前文所言，传统燃油车供应链体系是车企对接Tier 1，Tier 1对接Tier 2。

而新能源车企业往往倾向于采取更为扁平灵活的供应链体系，以更快的产品迭代节奏，顺应市场变化。具体一点说，现在的Tier 2或者Tier 3供应商可以越过Tier 1直接供应特斯拉、蔚小理等新造车企业。

以高通为例，在传统燃油车供应链体系中，高通的位置可能是Tier 2或者Tier 3。这种情况下，高通无法与整车厂商直接沟通。但随着新造车企业的快速发展，整车厂往往会直接和高通沟通，其在供应链中的位置有着往Tier 1转变的趋势。

此外，新技术的应用，也是冲击传统汽车供应链的关键原因之一。最典型的案例便是，一体化压铸技术的应用。

在一辆电动汽车中，电池是重量最大的部件，加上电机和电控，三电系统通常占新能源汽车整车重量的30-40%，对电动汽车续航影响极大，进而影响整车成本。为了减轻车身重量，降低制造成本并提升生产效率，特斯拉在Model Y上宣布将采用一体化压铸后地板总成。

这种新技术的应用，将使Model Y相比原来可减少79个部件，制造成本降低40%。随着应用更多大型压铸件，整车重量将进一步降低10%，对应续航增加14%。

在过去相当长时间，一体化压铸技术并不具备量产条件。其中，一个最大的阻碍是，当时的压铸市场，最大5000吨级的压铸机锁模力，完全无法满足特斯拉制造一体式大型零件的需求。

随后，特斯拉与力劲科技控股的压铸机厂商IDRA联合定制一体化压铸机Giga Press，吨级高达6000吨，目前8000T压铸机也在规划当中。某种程度上说，一体化压铸这一新技术，让IDRA和力劲科技成功打入特斯拉Tier 1体系中。随着一体化压铸理念被广泛接受，力劲科技已经成为行业内炙手可热的供应商之一。

这些变化，意味着传统汽车零部件供应商体系变得扁平，更加开放。在新能源时代，国内汽车工业实现“换道超车”，国产零部件厂商也迎来了崛起的契机。

4、时代变化提供战略机遇，汽车零部件行业革新还远吗？

随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业，越来越多的零部件巨头押注动力电池，旨在日益增长的智能化电动汽车市场中分一碗羹，未来十年，将是智能化电动汽车高速发展的黄金十年。

那么，如何把握智能电动汽车的变革机遇？首先，行业加速整合，全球汽车产业链从日本、德国向中国和美国切换，中国汽车产业的中心向北上深迁移。背后的逻辑是智能驾驶汽车需要软件人才，需要计算机，需要电子的人才相结合，这是很大的变革。其次，产业环节的变革，过去汽车行业是一个垂直整合的封闭模式，未来会不会出现汽车行业的高通和谷歌？最后，谁将成为中国的特斯拉？这都非常值得期待。和燃油车不一样，中国的新能源车市场份额占比越来越高，电动车自主品牌有望实现弯道超车。

行业专业人士认为，在这样的背景下，汽车零部件企业需要结合产业趋势来看，最基本的原则就是看未来的汽车哪些零部件用得更多、用得更贵，这是选择赛道最重要的因素。从这个角度看，成长性赛道主要集中在电动化、智能化、科技化几个方面。

结合历史经验来看，汽车零部件主要有两种成长途径，第一种是平台型公司，从零部件、到部件、到模组，能够做的单车价值量越来越大，推动公司收入规模持续增长，对于这类公司主要考察产品的扩张能力以及成本控制能力。

第二种是增量型公司，技术持续升级，产品价值量越来越高，市场份额越来越高，对于这一类公司主要考察技术积累带动的产品升级能力以及客户升级能力。

时代的变化为中国零部件企业崛起提供了战略机遇。在智能电动时代，整车厂希望产业链更加扁平化、模块化，而中国企业更擅长打破边界，更容易提供一体式的服务。对传统零部件企业来说，则更需要加快产品结构调整和技术创新，找准适合自身的转型发展道路。

当下汽车产业的变革和产业转型正处于阵痛期、处于新产业形态的孵化和塑造期，同时也是旧产业形态的一种淘汰期。而创新又一次在这个重大转型演进过程中，扮演着主要的角色和关键的因素，唯有创新才能引领行业。

未来，汽车及零部件行业将以用户体验为导向进行科技创新，以关键核心技术为突破口实现技术跳跃式发展，最终指向系统集成为标志的科技创新；以广泛合作为支撑、以集聚高水平领军人才为根本、以体制机制改革为保障实现技术创新。在创新的引领下，汽车及零部件行业才会赢得市场的青睐。

文章来源： 证券日报，汽配圈，数据宝