经历了长达两年的狂欢，扫地机器人行业逐渐告别高增长时代。

奥维云网（AVC）数据显示，2022上半年扫地机器人零售额57.3亿元，同比增长9%，零售量201万台，同比下滑28.3%。

从行业头部玩家的市场表现来看，科沃斯和石头科技两家增速都在逐渐放缓，此外，两者自上市以来连续遭遇多位大股东减持，市值跌至腰斩线以下。

撇开行业共同的因素，高速发展期累积的弊端日益显现，成本、技术等问题逐渐暴露眼前。

AI是扫地机器人的核心，也是竞逐赛的制胜点。石头借此曾反超科沃斯的市占率登陆行业第一位，追觅因攻克高速马达飞跃至行业第五，云鲸推出的洗扫拖一体机打响名号，并成功地再次刺激扫地机器人消费潮。

行业跑不快了，竞争却更激烈了。除了新兴企业的玩家蜂拥而至，成熟度更高的海尔、美的等传统家电企业，以及小米、360等互联网品牌虎视眈眈，意图在补齐家居生态链版图的同时，超越垂直细分领域的龙头。

面对同质化的内卷和激烈外部竞争，扫地机器人再次进入新技术比拼的阶段。

1、扫地机器人，告别高增长时代

曾历经14个月“神速”上市的“服务机器人第一股”科沃斯，逐渐放慢了脚步。

根据财报，科沃斯2022年上半年营业收入为68.22亿元，同比增长27.31%；归母净利润8.77亿元，同比增长3.15%；净利润率12.87%，同比下滑19.11%。

尽管营业收入与净利润双双增长，但科沃斯的增速却在放缓。

对比来看，2021年上半年科沃斯实现营业收入53.59亿元，同比增长123.11%；归属于上市公司股东净利润8.50亿元，同比增长543.25%。

头部玩家尚且如此，“老二”石头科技同样也进入了瓶颈期。

2022年上半年，石头科技实现营收29.23亿元，同比增长24.49%；归母净利润6.17亿元，同比下滑5.4%；净利润率21.09%，同比下滑24.03%，这是它首次出现净利润和净利润率负增长。

若将时间线拉长，石头科技的净利润增速也大不如从前。

2021年石头科技归母净利润14.02亿元，同比增长2.41%。扣除非经常性损益，公司年实际净利润同比下降1.47%。二季度至四季度公司归母净利润同比增速分别为0.54%、-17.01%和-17.80%。

其实，除了行业共同的因素，石头科技自身战略高举“去小米化”，一定程度上加大了渠道等各种成本。此前，石头科技成立不久拿到小米的投资，并加入小米生态链，直接解决了渠道、营销、资金等方面的问题。

再加上品牌过于着急出海，甚至新品发布都优先在海外市场举行，导致国内市场份额进一步被蚕食。据财报数据显示，2021年，石头科技境内收入为24.73亿元，占比为42.37%；海外市场收入为33.64亿元，占比为57.63%。

实际上，这如同过山车似的走向，正是行业高速发展后暴露出的种种问题。

凭借淘宝、天猫等线上渠道，科沃斯和石头科技很快占据众多消费者的心智。与此同时，二者在实体门店的投入却不大。根据官网查询，截至8月底科沃斯线下直营门店仅有90家。并且，财报显示，科沃斯2021年线上营收是线下营收的2倍多。

电商是新品牌增长的载体，当高增长时代不再，以往能超速的通道，效果也可能大不如前。

因消费者与商家的沟通在线上完成，商品后期的售后服务服务很难及时处理和跟进。黑猫投诉上，在线上旗舰店购买后质量问题得不到解决的投诉居多。其次，大多数消费者冲着618、双11等大减价活动购入，与品牌打造的高端、科技感机器人形象相左。

尽管石头科技、科沃斯试图在产品力上挽回消费者，但在“智能洗拖”之后，扫地机器人再无标志性创新。全球缺芯的影响下，扫地机器人产业链的技术成本也并未突破。

原材料、加工制造费的成本也高居不下。石头科技曾在财报中表明，随着生产经营规模的扩大，其委托加工费占比近年来也逐渐上涨，2020年，企业成本中，原材料和委托加工占比分别为53.83%和43.56%。

短期内，科沃斯和石头科技还饱受着资本市场的打击。

科沃斯IPO不久就惨淡跌停，后遭遇泰怡凯和Ever Group企业老股东大规模减持。值得一提的是，Ever Group企业的由科沃斯创始人钱东奇的儿子DavidCheng Qian控股。

另一边，石头科技遭遇大规模减持，原始股东一次性减持超过11%的股份，减持最坚决且减持数量最多的高管还是企业的二号人物，副总经理毛国华。

雷军系的顺为资本也加入减持大军，据石头科技披露的2022年中报显示，6月顺为资本快速出手，已经完成减持8万多股。

要知道，当时的科沃斯和石头科技可是风光无限，奈何自家人频频减持打脸。随之而来的，是市值应声狂跌不止。

截至9月6日，石头科技的市值为285.34亿元，相较2021年6月高点的993亿元市值，下跌超70%。而市值最高曾超过1400亿元的科沃斯，下跌69%至439.24亿元。

上市之初，石头科技创始人昌敬曾在内部信称“我们要看淡上市，忘记股价”。眼下，不知现在是怎样的心境。

2、国产品牌扬帆驶向海外

虽然扫地机器人这一品类并不算新鲜，但其真正意义上走入中国大众视野，还是在2016年石头科技联合小米推出初代米家扫地机器人之后，彼时，这款产品以“高性价比”策略迅速打开销量的同时也快速改变用户认知。

此后几年，行业发展势头强劲，扫地机器人市场迎来黄金期。据欧睿统计，2021年全球扫地机器人零售总量超过1500万台，过去五年 CAGR 超过20%。其中亚太市场占比约44.2%，是全球第一大市场，其次为北美、西欧，三大市场合计销量占比超过90%。中国占据了亚太地区绝大部分市场份额，2021年零售总量超过530万台。

市场规模的极速扩张带来新的风口并引发激烈的市场争夺战，不仅海外品牌在中国市场跃跃欲试，还有诸多本土品牌扬帆驶向海外，石头科技就是领航者之一。

全球扫地机器人市场迅速繁荣了起来，所幸扫地机器人竞争没有陷入价格内耗，反而是以石头科技为代表的头部企业通过技术升级和高频迭代持续改进产品综合实力，带来更优的用户体验，让高端扫地机器人产品获得更多用户青睐。根据欧睿数据，2021年，500美元以上的高端扫地机器人销量占全球整体市场比例超过30%。

同时，高端扫地机器人表现出相较于整体市场更高的品牌集中度。据欧睿测算，2021年7月至2022年6月，全球高端扫地机器人出厂销量排名前三的品牌依次为石头、iRobot Roomba 和科沃斯，前三名市场份额超过80%。

机构分析认为，激烈的竞争使得市场越来越内卷，而头部品牌依托先发优势积累了原始“资本”，品牌规模化效应和综合竞争力明显更强，抗风险能力也更强，这是导致市场集中的关键原因。比如石头科技在宏观环境因素不利的背景下，依然通过策略调整实现了业绩增长，屹立于全球扫地机器人行业第一梯队。

3、创研为桨引领行业变革

当前市场上扫拖机器人产品琳琅满目，也在不断推陈出新，而它们多数来源于不断变化的用户需求，包括待挖掘的使用痛点和尚未完全确定的产品形态。石头科技董事长兼CEO昌敬判断，短期内行业竞争的主导因素仍是产品力的博弈，头部厂商只有快速跟进或独创新的产品方向，才可能在新一轮产品周期中不被市场所抛弃。比如G10S系列不仅在技术上刷新高度，也荣获了“2022红点设计大奖”。

如果说守正创新是科技行业永恒的精神内核，技术突破与产品方向就是扫拖机器人厂商不变的研究课题。对于普通消费者来说，任何撬动智能家居产品购买的宗旨都是让生活“化繁为简”，家务清洁自然也不例外。这就要求一台标准的扫拖机器人至少要达到“一机多能”，如规划避障系统、清洁效率、自清洁能力甚至是多环境适应能力等等。但事实上，能兼具以上两三个功能的却不多见，距离完全解放双手还相去甚远。而现在新面世的自清洁扫拖机器人 G10S只要按一键“开始”，从基础的扫拖清洁到更高端的水箱自动补水、拖布/基站自清洁、自集尘，全部都能独立搞定。

此前一份行业调研显示，目前市场上高端高价的自清洁扫拖机器人销额大幅提升。奥维云网数据显示，去年国内线上TOP50 畅销机型中，3000+价位产品（自清洁产品为主）销售额量分别增长283%和277%。与此同时，今年1月，国内TOP 4品牌中自清洁产品销售额量分别占比49%和71%。这也意味着国内消费者对产品性能越来越看重，也更愿意为产品力买单。

行业技术主线全面转向自清洁，研发门槛悄然提高。有行业专家分析，自清洁功能之所以会成为技术革新的主要趋势，一方面源于它解决了消费者免洗拖布的痛点，市场接受度高；另一方面是自清洁产品均价及占比提升，有助于企业营收和市场规模扩增。

或许，下一个引领扫地机器人风潮的不再是憨憨的圆盘，而是更具创新和科技感的产品。

文章来源： 紫牛新闻，证券之星， 连线Insight