9月8日消息，全球规模最大的光伏膜材料项目在连云港石化产业基地正式开工建设，项目全面建成后可大幅提升我国高端光伏材料全球市场占比。

总投资约216亿元的连云港光伏膜材料项目，将建设三套光伏膜材料装置，一套高性能工程塑料装置和一套高端聚烯烃装置。光伏膜材料是生产光伏组件封装胶膜的核心原材料，也广泛应用于电子信息、汽车制造、航空航天等领域。

光伏膜材料项目负责人 朱恒军：光伏膜材料生产壁垒高、扩产周期长、转产限制多，经过技术攻关，我们已经掌握了全套自主技术，并实现了稳定量产。

目前，我国光伏膜材料进口率超过60%，项目建成后，光伏膜材料年产能将达到100万吨，提高全球市场占比约20个百分点，有效满足我国光伏产业发展需求。

光伏胶膜，东风将至？

1、光伏胶膜供不应求

光伏胶膜，是光伏产业链上的原材料之一。

标准的光伏组件，由背板、胶膜、电池片、胶膜、光伏玻璃等材料组成，其中胶膜如若出现黄变或龟裂等现象，则会影响光伏组件的发电效率，导致连续运营25年以上的设计寿命出现缩减。

换而言之，光伏胶膜与光伏组件的质量与使用寿命息息相关。

起初，美国胜邦、日本三井化学、日本普利司通、德国Etimex这四家公司联手把持光伏胶膜市场，市场份额合计超过60%。

而随着中国光伏的崛起，对光伏胶膜的国产替代也紧锣密鼓地展开。

2006年以来，中国的光伏胶膜企业解决了抗老化不佳、透光率不好等问题，不断攫取市场份额，已成为全球市场的重要力量。

如今，中国的福斯特以成为全球光伏胶膜三巨头之一。

这么来看，光伏胶膜并非新鲜事物，为何突然成为资本市场的“香饽饽”呢？

一方面，光伏的景气度再次得到提升。

据国际能源署的预测，到2025年光伏将将成为电力增量主体，在所有可再生能源新增装机占比达到60%，而可再生能源在新增发电装机中占比将达到 95%，相当于光伏在所有新增发电装机中占比将达到57%；到2050年，光伏累计装机有望超8500GW，将成为全球最大的发电来源。

也就是说，光伏的市场蛋糕越做越大以成为全球的共识。

另外一方面，光伏出口强劲。

受天然气、电力、气候等因素影响，欧洲对光伏发电颇为青睐，有公开信息表示，英国2022年光伏订单同比增长4倍。

而欧洲是中国光伏出口的最大目的地。

据InfoLink的数据显示，欧洲2022年光伏组件需求将达55.6GW，目前已累计从中国进口了42.4 GW的光伏组件，同比成长来到了137%，且呈现逐月增长的态势。

而据中国光伏行业协会的数据显示，2022年上半年，光伏组件出口量为78.6GW，同比增长74.3%；组件出口额为220.2亿美元，同比增长超过一倍，海外市场需求火热。

此背景下，光伏胶膜自然是供不应求了。

据SolarZoom的数据，2022年胶膜报价连续上涨，EVA胶膜含税均价由4月底的14.5元/平上涨至17.5元/平，环比上月增长21%，较全年低点13.5元/平增长30%；POE胶膜由4月底的16.5元/平19.5元/平，环比上月增长18%，较全年低点15.5元/平增长26%。

2、四季度缺口或更大，行业未来2-3年处于高景气周期

光伏胶膜是光伏组件不可缺少的一部分，在光伏组件中成本占比约8%，其中EVA胶膜是目前占比最高的胶膜产品。随着四季度硅料新增产能释放推动组件需求增长，且线缆、发泡等领域逐步进入旺季，分析师预计EVA价格年内有望再创新高。

根据卓创资讯数据，今年上半年国内EVA产量约78万吨，由于国产化率的提升和海外EVA供需紧张，今年1-5月份国内EVA进口量为44.3万吨，同比下滑13%。国信证券预计全年国内EVA产量153万吨，进口100万吨，全年国内供给量243万吨；按照全年光伏235GW装机预测，全年EVA需求量在258万吨左右，其中光伏级需求120万吨。全年缺口15万吨，预计Q4缺口更大，EVA价格有望超预期上涨。国信证券指出，2022-2024年按照235/300/360GW新增装机测算，对于EVA需求分别为120/150/180万吨，在全球能源短缺背景下，需求端仍有较大超预期可能性。2025年全球光伏料需求量可达200万吨以上，高端光伏料供需紧张格局进一步加剧，2年内EVA行业仍然处于高景气周期，看好EVA价格未来中长期的继续上涨。

上市公司中，东方盛虹EVA年产能30万吨，约占国内总产能的20.38%，其中光伏级EVA年产能超20万吨，约占全球光伏级EVA产量28%。宝丰能源表示，公司三期项包含25万吨/年的EVA，目前该项目进展顺利，其中煤制甲醇项目计划于2022年末具备投料试车条件，烯烃和EVA将于2023年投产。

2021年国内缺口预计45万吨，2022年缺口将进一步扩大至50万吨，进口供应将保持40万吨左右，供需格局偏紧，期间预计行业景气持续

文章来源： 电脑报评论，科创板日报，央视新闻