新能源需求将持续增长,光风氢核哪个产业更具潜力?

能源放大镜 2022-09-19
2843 字丨阅读本文需 7 分钟

自“双碳”目标之后,新能源无疑正成为当下中国创业和投资的热土。我国的光电、水电、风电和核电等产业目前水平如何?有哪些优势?哪种新能源更适合我国长远发展?

一、双碳目标

我国的双碳政策:两个阶段碳减排目标,在2030年碳达峰、2060年碳中和。

简单说,“碳达峰”就是中国承诺在2030那年,二氧化碳排放达到峰值,此后排放量之只减不增。“碳中和”是指中国到2060年,中国排放出的二氧化碳净值为零。一方面要节能减排,并且大力发展新能源分担传统化石能源的压力;另一方面要吸收二氧化碳,比如多种树。

双碳目标是中国未来几十年一直要做的事,这个大方向对于我们做长线投资有着深远的指导意义。

二、发展新能源的重要性

1、新能源是构建国家能源安全板块的重要组成之一

能源安全对一个国家来说有多重要,想必大家都清楚。远的不用多说,就看这个月外面发生的事来说,欧洲天然气价格坐火箭一样上涨就已经让普通老百姓生活成本大幅增加,苦不堪言。坦白讲,只要熊哥掐断东欧国家的能源供给,这些国家可能就会度日如年……

能源、粮食都是一个国家的命门所在,作为一个想独立自主的国家,这两样比其他都重要,一定要抓在自己手里。

众所周知,我们的石油是不够用的,每年都会从外面进口很多,太平时代也就是花点外汇能解决的事,但如果时局动荡,那就不是花钱的事了。

所以,发展新能源拓宽能源渠道,逐渐摆脱对石油的高度依赖,这是中国一直在做,也是未来几十年很明确的发展方向。

2、未来几十年全球新能源需求将持续增长。

随着技术的发展,光伏、储能、风电、电动汽车、氢能等新能源应用成本大幅下降,开发利用规模不断扩大,全球新能源市场空间广阔。

IRENA的研究数据显示,为实现《巴黎协定》中应对气候变化的目标,2050年前全球光伏、风电发电累计装机需求分别高达81亿千瓦、140亿千瓦,电池储能装机容量需求提高至超过160亿千瓦时,电解制氢需求电解槽容量达到50亿千瓦……

一句话,新能源未来市场相当广阔,大蛋糕就摆在那里,就看哪些公司有能力去吃了。

3、发展新能源是实现双碳目标的必经之路

我国为实现双碳中目标,到2030年,非化石能源占一次能源消费比重将上升到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

基于这个目标,未来这些年,我国需要每年新增风电和光伏装机合计超过1.2亿千瓦左右。到2050年,我国风电和光伏发电累计装机将超过50亿千瓦。

新能源产业上下游企业都能从中收益,从中也将会走出巨头公司,比如现在的宁德时代、比亚迪等。未来很可能走出从百亿到万亿的大公司,因为这个市场蛋糕很大,决定了里面会有财富神话。

4、新能源是全球绿色低碳经济的关键驱动力

在全球加快发展绿色低碳经济的背景下,新能源产业已成为各国必争之地。可以说谁掌握了关键技术,不仅能满足自身需求,还能向全球其他国家输出,在未来博弈中会占据一席之地。

三、能源生产:光风氢核,新能源增长空间巨大

1、新能源|光伏:产业全球话语权强,国产化率相对较高

我国光伏产业链在全球话语权较强,出口需求高。从产业链细分来看,多晶硅、硅片、电池片、组件四大环节产量在 全球占比均较高,光伏设备也基本实现国产化,市占率在近五年快速提升。

目前光伏产业链上游竞争格局较好,下游技术迭代空间大。产业链各环节CR5分别为72.8%(硅片)>69.3%(硅料) >42.8%(组件)>37.9%(电池片),上游环节集中度高,龙头享受溢价;下游竞争格局分散,技术迭代空间大。

2、新能源|风电:上游风机部分核心零件仍依赖进口

风电产业链包括上游核心设备及零部件、中游风电场建设及运营以及下游风力发电及运维,其中上游大功率风机主轴轴承、风电叶片中关键基体材料、芯材、增强材料等均长期依赖进口,亟需提升国产化率。此外,近年来国内风电整机制造商集中度高,前十家企业市场占比超九成。

大功率风机主轴轴承长期依赖进口。全球风机轴承市场基本被德国、日本、美国、瑞典企业主导。

包括瓦轴、洛轴、新强联、天马在内的多家企业都已在技术含量较低的大功率偏航变桨轴承、小功率偏航变桨轴承 以及小功率主轴轴承领域实现了较高程度的国产替代;新 强联在大功率主轴轴承市场持续提升市占率,但目前国产 合计市占率仅有20%。

风电叶片中关键基体材料、芯材、增强材料需提升国产化率。

− 风电叶片关键基体材料环氧树脂对外依存度约20%,国产替代仍需加速,道生天合、上纬新材等国内企业正在加速进行产能布局。

− 风电叶片芯材的供应商主要为瑞典戴铂、意大利 Maricell、瑞士阿瑞克斯等海 外供应商,PVC、PET材料原板依赖进口严重制约着行业发展。

− 风电叶片是增强材料碳纤维的主要应用领域,碳纤维目前处于供不应求的态势,国内企业如方大江城、吉林精功、太钢钢科加速扩产以实现国产替代。

海上风电具有资源丰富、发电效率高、大规模开发难度低等优势,是风电行业的未来发展方向。具体来看,第一, 海上风电有很大的降本潜力,目前国内外海外风机企业均在致力于开发大兆瓦机组,这将产生巨大的降本效应;第 二,海上风电具有靠近负荷中心、不占用土地、发电利用小时长等显著优点。近期,新一轮的招标已经开启,山 东、浙江、广东三省开启设备或EPC招标的海上风电项目接近4.5GW。

根据CWEC预测,未来我国海上风电运维市场规模有望于2024年达到31亿,与2020年相比年复合增长率40%左右。

3、新能源|氢能:多制备来源、多应用领域的未来能源

氢能使用领域广泛,包括用于可再生能源消纳、作为能源缓冲载体以提升能源系统韧性、储能、发电、能源互联网、冶金等。

氢能技术仍待发展。制氢方面,当前蓝氢及绿氢制备成本较灰氢仍高;储运方面,低温液态储氢及储氢材料储氢仍处于发展阶段,管道运输网络仍在建设;使用方面,氢燃料电池等技术仍待完善。

氢产业将迎来快速增长。根据中国氢能联盟的预测,到2025和2035年,氢产业产值将达到1万亿和5万亿规模,持续呈现两位数的复合增速;加氢站数量、氢燃料电池汽车保有量也将快速上升。

氢能是替代化石能源实现碳中和的重要选择之一,关注三个方向:①副产气制氢在能源效率、污染排放、碳排放、 成本方面占据优势;②氢燃料电池车辆由于能量效率高、 安全性高、无排放、寿命长等优点,有望逐步推广;③氢 冶金领域处于研究示范阶段,需关注技术突破进程。

4、新能源|核能:清洁高效,技术领先

核能是具有成本优势的清洁一次能源。根据中国核能协会测算,核能发电成本低于主要可再生能源, 且温室气体排放量低于煤、气、水、风、光。

我国核电技术领先,发展空间较大。截至2021年10 月,核电年内累计发电量占我国发电量的5%,占比较低,具备较大发展空间;同时,我国发展第三代 核能反应堆技术已打破国际垄断,“华龙一号”和 CAP系列自主第三代核电技术已相对成熟。

核事故易造成公众对核安全的担忧。三大核事故(三哩岛、切尔诺贝利、福岛)造成了大而持续的公众核安全担忧。 事实上,我国核能发展安全性较高:1)安全记录良好,1985年核电事业起步以来从未发生过2级以上核事件;2)机组情况良好, 当前运行机组WANO综合指标评分较高,80%优于世界中值水平,70%达到领先水平,优于世界核电第一大国法国 (70%以上的电力为核电);3)三大核事故发生原因复杂,我国发生同类事件的概率低。

核燃料对外依赖较强是我国核电发展一大阻碍。我国虽然具有技术优势,但铀资源多为非常规铀,品位低且埋藏深, 开采成本高,根据世界核协会,我国铀资源对外依存度常年维持在 70%以上,是我国发展核能的一大阻碍。

2020年末核电装机 量约5000万千万,中国核能行业协会2021年4月发布《中国核能发展报告2021》预测到2025年和2030年,我国核电在运装机7000万千瓦和1.2亿千瓦,年均新增装机分别为4GW和 10GW,年均复合增速分别为28.5%和20.0%。

文章来源: 方新侠V,原点参数行业研究报告

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