5年1.46万亿!欧洲市场持续爆发,都在等中国厂商的光伏板?

细说光伏 2022-09-27
2522 字丨阅读本文需 6 分钟

寒冷的冬季即将到来,在能源危机阴云笼罩的欧洲,一个新行业正火热。

根据外媒报道,英国屋顶光伏行业销售急速升温。根据Solar Energy UK的数据,在8月末,每周有超过3000户安装屋顶光伏,比两年前翻了3倍。一些供应商甚至说,自己的单量在8月涨了10倍。

欧洲的电费成为了普通人难以承受之痛,明年可能会达到一年6000英镑(约合人民币4.8万元)。如果花4000英镑左右安装屋顶光伏板,按现在的电价,一个家庭可以每年节约1200英镑电费,如果电价继续上涨,他们甚至一年能省下3000多英镑。

英国不是唯一屋顶光伏四处开花的国家。根据NHK报道,日本东京都基本决定,从2025年开始,新的住房必须安装光伏发电系统,以削减温室气体排放。

两个国家出发点不同,不过都向同一个方向靠拢。在政府修建大型光伏电站同时,各国完成碳中和目标需要将普通人生活纳入考虑。现在来看,屋顶光伏是日本、英国这类以户建住宅为主国家最好选择。

中国在屋顶光伏行业是绝对的出口大国。一个隐忧是,在地缘政治愈发紧张时,使用国家和龙头公司都在寻求微妙的平衡点。欧洲和日本都需要中国产品,而中国公司挣钱之余,也不能放松警惕,盲目扩张。

当世界潮流不知会涌向何方时,内需才是基石。

2030年 600GW

资料显示,2021年底,欧盟光伏累计装机量为167GW。根据可再生能源法案的新目标,2025年欧盟累计光伏装机规模将达到320GW,相较2021年底几乎翻倍,而到2030年,累计光伏装机规模将进一步提升至600GW,又是一个几乎翻倍的“小目标”。

其实,欧盟市场对光伏产品的旺盛需求,从2022年初便已露出端倪。

据工信部数据显示,今年上半年我国光伏组件出口量达78.6GW,同比增长74.3%。其中向欧洲地区出口约42.4GW,同比增长137%,远高于其他市场。

西班牙、德国、英国等发达国家都是进口光伏组件的“主要力量”。

今年7月8日,德国通过了新的《能源转型法》,明确规定2030年德国累计装机量将达到215GW,2026年起年增超过22GW。

据外媒报道,自8月以来,英国每周都有约3000个家庭正在安装太阳能面板,与两年前相比翻了足足三倍。

当然,作为全球第二大光伏市场,欧洲也一直希望重塑欧洲光伏产业,以摆脱对中国光伏产业的依赖。

十几年前,德国Q-Cells、SMA等是全球数一数二的光伏企业,也是全球光伏产业的“领头羊”。但在中国光伏企业的冲击下,前者早已“卖身”给韩国韩华集团,后者在全球市场份额也在逐渐下降,在中国光伏企业面前已难有招架之力,这是欧洲光伏产业走向没落的缩影。

今年4月,欧盟能源专员卡德里•西姆森公开表示,欧盟委员会正在起草一份详细计划,其中包括一项光伏发展战略,将加快项目安装、支持更多光伏电力采购并建立欧洲光伏制造能力。

欧洲市场持续爆发

不得不说,光伏发电正在为欧洲能源开启“绿灯”。

根据欧洲光伏协会的数据显示,2021年,欧盟27个成员国的新增光伏装机25.9GW,同比增长34%;其中德国、西班牙、荷兰排名前三。市场预计,今年整个欧洲新增光伏装机量将在40GW以上,同比增长超过50%。

此前,为了减少对俄罗斯能源的依赖,加快向清洁能源转型,欧盟发布名为“RepowerEU”的能源计划,计划到2025年将太阳能光伏发电装机量翻一番,到2030年安装600GW,投资价值高达1950亿欧元(约合13428亿元人民币)。

计划中提出,2022年屋顶光伏发电量增加15TWh,并要求“到2025年,所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑,都应安装屋顶光伏设备”。

中国光伏产业迎发展契机

就目前市场形势而言,欧洲为了摆脱对俄罗斯的能源依赖,开始加速向可再生能源转型,德国甚至将100%使用可再生能源发电的目标提前了15年。而欧洲光伏新增装机市场的爆发增长,也将带动全球光伏产业快速发展,我国光伏产业将迎来重要的发展机遇。

近几年来,欧洲是我国光伏组件的第一大出口市场。根据欧洲统计局数据显示,欧盟2020年进口了价值80亿欧元的太阳能组件产品,其中75%都是来自中国。

2022年上半年,我国出口组件达到了78.7GW,同比增长102%。其中,欧洲市场进口了42.4 GW光伏组件,同比大涨137%,占总出口量的53.9%。其他如亚太、美洲、中东、非洲等地区,也都出现较大增长。

如今,作为全球第一大的光伏产品制造国和光伏应用大国,中国为全球市场供应了超过70%的光伏组件。随着全球光伏市场特别是欧洲光伏市场的爆发,中国光伏产业也必然从中受益。

中国企业在欧洲似乎正站在挣钱的风口上。以英国为例,其屋顶光伏产品,90%来自中国。《卫报》前经济版记者Ashley Seager预估更夸张:英国95%的太阳能板为中国制造。

对于英国来说,这并不是什么值得高兴的事。最近的影响,是因为物流、疫情停工等等因素,供应阻塞,甚至有用户要等10个月才能安装上。

产业链集中在中国原因很复杂,有中国较低的劳动力成本因素,也离不开政府大力度补贴。最终结果就是规模效益下价廉物美的产品。

到2022年前半年,中国光伏产品的出口额已经达到259亿美元,同比增长一倍,组件出口量高达78.6GW。

但欧洲和美国市场风险并存。如欧盟一方面需要中国的组件应对能源危机,一方面在9月14日又正式提议禁止牵涉强制劳动的产品在欧盟境内销售。说到底,采用中国产品带着些不得已的色彩。

只看中国产品在欧洲占比,很容易陷入欧盟单方面依赖中国光伏企业的误区。需要明确,中国内需求还无法消化现有产能。中国大陆2021年的组件产能就达到359.1GW,而且2021年各大厂还在不断扩产,但国内2022年上半年组件招标量不到90GW。

在欧洲之外,生意其实更难做。中国向美国出口的组件遭受和欧洲类似的强迫劳动禁令风险,隆基等中国厂商从东南亚出口的组件一度被扣押在海关。不过相比欧洲,美国的屋顶光伏产业链自主程度更高,特斯拉占据70%以上的市场,中国厂商更多是给特斯拉这样的下游厂提供电池等资源。

日本也是各个厂商打破头的地区。阳光电源、东方日升、天合光能、晶科能源等等都针对日本开发了产品。然而,日本市场并不好做,火山、台风、地震都要求产品因地制宜设计,日本也有自己一套标准,而且对项目审批极其严格。可以说,在日本做生意很难挣快钱。

所以在新能源上态度激进的欧洲,算是目前最理想的市场。中国和欧洲实际上相互制约,中国组件厂离不开欧洲市场,后者也有底气出台看起来很严格的政策。今年3月30日,欧盟委员会发布了《2022~2024年生态设计和能源标签工作计划》,可能会对出口到欧盟的光伏组件、逆变器和系统设立碳足迹要求,实际上给光伏组件加上“绿色门槛”。在欧洲占了近一半出口份额时,中国厂商只能遵从对方游戏规则,这种适应会成为常态。

在欧盟真正完成本土企业制造替代前,欧洲会相当依赖中国组件,后者也要跟着欧盟政策不断调整产品,甚至花钱换国家迂回出口。行业火热固然短期利好中国公司,但这种关系是对等的,没有一方占据制高点。

文章来源: 能源新闻网,36碳

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