8月新能源乘用车销量排行榜出炉后，就有业内人士发出了“传统车企一发力，新势力靠边站”的感慨。根据全国乘用车市场信息联席会（以下简称“乘联会”）的统计，8月国内乘用车销量再创新高，达到63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12%，不仅大幅跑赢大盘，渗透率也已经达到30% 。

值得关注的是，在8月新能源乘用车销量排名前10榜单上，传统车企占据了7席，新势力车企当中只有哪吒和零跑上榜，分列第7位和第9位。在1～8月的累计销量统计榜单上，传统车企同样牢牢占据了7个席位，新势力车企中只有哪吒和小鹏。

这是否预示着新势力车企此前在新能源汽车市场的优势正在慢慢减弱？后续造车新势力与传统车企的竞争态势又会如何演变？

01

新能源汽车产业发展现状

一是近几年新能源汽车销量呈现爆发式增长。

当前,新能源汽车发展已呈现出从政策驱动转向市场拉动新发展阶段。从销售量来看，我国新能源汽车的销售量从 2010 年不足 1 万 辆增长到2021年的3.3百万辆。按2021年销量计，中国拥有全球最大的新能源汽车市场，大致约为整个欧洲市场规模的两倍，约为美国市场规模的五倍。同时，新能源汽车在中国乘用车市场的渗透率从2017年的2.4%快速增长至2021年的16.0%，新能源汽车在主流的大众消费群体中越来越受欢迎。

二是头部厂商市场占有率集中度高。

从新能源乘用车零售销量的数据来看，当前头部厂商的集中度较高。新能源汽车厂商零售销量排名前15的企业销量合计达到244万辆，在全年新能源汽车销量中占据较大的比例，其中，新能源乘用车零售销量超过20万的企业有：比亚迪汽车、上汽通用五菱、特斯拉中国。这三家企业的零售销量在汽车零售销量前15的企业中占比达到55%左右。造车新势力中小鹏、蔚来、理想的零售销量在9万~10万。增长率方面，新能源乘用车零售销量排名前15的企业零售销量增长均在100%以上，其中，零售销量增长超过200%的企业有4家，分别是合众汽车、长安汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车。造车新势力方面，小鹏汽车与合众汽车的增速均超过200%，合众汽车甚至超过了350%。结合销量规模与增长速度来看，不管是零售销量规模还是增长率，比亚迪汽车均排名靠前。整体上无论传统车企还是造车新势力在2021年的新能源汽车领域均有不俗表现。

三是充换电基础设施增长迅速。

2021年我国充换电基础设施增长较为迅速，市场格局呈现出较为集中的局面。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数据，2021年我国充电基础设施增量达93.6万台。截至2021年年底，全国充电基础设施保有量达261.7万台，同比增加70.1%。公共充电基础设施运营企业方面，全国充电运营企业运营公共充电桩数量超过1万台的企业共有13家。这13家运营商占全国充电桩运营总量的92.9%。运营超过10万台充电桩的企业共有4家，分别是星星充电、特来电、国家电网、云快充。充电站与换电站建设在区域上呈现出集中的局面。当前，充电站在珠三角、长三角、京津冀等经济发达的地区规模较高，经济发展前10的省级行政地区单元充电站数量的集中度高达70.4%。全国换电站保有量共1298座，北京、广东、浙江等省市集中度高达74.6%。当前，主要的换电站运营商是蔚来、奥动新能源、杭州伯坦等企业。换电站的发展规模仍较小，仍处于初步发展的阶段。2011年11月1日国家市场监管总局批准发布GB/T40032—2021《电动汽车换电安全要求》国家标准。该标准有助于引导新能源车企的产品研发，对于新能源汽车产业在换电领域的进一步发展有重要的意义。

02

比亚迪一马当先

吉利、奇瑞后来居上

曾几何时，蔚来、小鹏和理想作为造车新势力中的“三巨头”，始终牢牢占据着新能源乘用车销量排行榜的前排位置。其中，蔚来汽车在2018年就实现了全年销量破万辆的纪录。而小鹏则凭借着智能化优势以9.8万辆的销量数据坐上了造车新势力2021年度销量冠军宝座。理想汽车更是以一款解决现阶段消费者“痛点”的增程式产品赢得了消费者的喜爱。然而好景不长，从上汽通用五菱的宏光MINIEV开始，比亚迪、长安、广汽、长城和吉利等传统车企相继发力，就连曾经常期霸占榜首的特斯拉也败下阵来。

在今年8月的新能源汽车销量排行榜中，比亚迪以单月销量17.4万辆的成绩继续领跑，同比增长155.9%，这一数字接近第二名的5倍。尤其值得一提的是，不光是在新能源乘用车领域，在整个乘用车的销量榜单上，比亚迪也超过了一汽-大众，位列第一。这是继今年4月后，比亚迪第二次拿下乘用车销冠；排在新能源汽车销量排行榜第二名的是上汽通用五菱，旗下仅有五菱宏光MINIEV一款产品。不过，从同比增长来看，上汽通用五菱仅增长了3.4%，在所有车企中属于较低水平；相较之下，同比增长较高的要数吉利与奇瑞了。这两家车企在新能源汽车战略布局上差不多，都是起步早、发展慢、有所行动，但收效不大。在之前的发展中，吉利旗下的重磅新能源产品几何汽车表现不及预期，奇瑞则主要依靠微型电动车奇瑞eQ和QQ冰淇淋来支撑销量。不过，在进入2022年后，这两家车企都开始奋起直追，吉利的几何和极氪双品牌增势明显，奇瑞也拥有了艾瑞泽5e这个新增长点。

与传统车企相比，新势力车企表现颇有些不尽如人意。8月，只有两家正在争取IPO的车企上榜，分别是哪吒和零跑，而“蔚小理”的前进脚步却纷纷放缓，理想甚至跌出前十五之外。

03

A级车正在放量

传统车企抓住机会

为何造车新势力风光不再？在乘联会秘书长崔东树看来，这主要是因为造车新势力和传统车企主打的市场不一样，相较于走高举高打路线的造车新势力，这次无论是出尽风头的传统车企，还是异军突起的二线新势力，其产品大部分都集中在A级及以下级别的市场。换言之，“蔚小理”主打的25万元以上价格区间市场，在这一波新能源汽车市场的快速增长中，并没有表现出较强的增长势头。

业内人士认为，这在很大程度上说明，我国新能源汽车市场正在快速走向成熟，当大量私人消费者开始选购新能源乘用车时，主流的消费需求就会从几万元的低端市场和二三十万元以上的高端市场，开始向十几万元的中端市场集中。这是传统燃油汽车的优势领域，也正在成为新能源乘用车基数最为庞大、车企最能冲量的“主阵地”。显然，最擅长在这一细分市场上发力的还是传统车企。

“传统车企之所以表现突出，实现赶超造车新势力，我认为是品牌和产品战略的成功，通过务实地提供一些更符合消费者需求的产品，从而获得了市场的认可。我们看到，在A级和A0级汽车市场，长安和奇瑞等具有代表性的传统车企都有针对性地推出了系列产品，最终也实现了销量的提升。”崔东树分析，就目前的新能源汽车细分市场来看，明显是A 级及以下的车型市场空间更广阔，因此主攻这一细分市场的传统车企能取得更好的市场成绩。“反观新势力企业，仍然主打高端市场，且没有在这种主流市场实现有效突破，因此面临着比较被动的局面。”崔东树认为，一方面，高端新能源汽车市场购买力相对有限；另一方面，智能电动汽车，尤其是自动驾驶技术，还需要漫长的过程才能取得实质性的成果。因此，造车新势力现在正面临着极其敏感的发展时刻，还是需要在主力市场上发力来获得自己的市场增量。

行业专家提出，随着大众认知的提升，新能源汽车市场的竞争逻辑已经发生了深刻变化，与高端智能化以及较务虚的服务概念相比，车企应该开始更加注重实用性、更具体的服务和性价比等。这主要是因为在新能源汽车市场规模快速扩张的当下，车企的服务和销售对象，已经从过去的高端精英群体，扩展到了更广泛的社会大众。哪吒和零跑等更侧重于性价比和实用性的车企，之所以能够实现销量的快速攀升，将“蔚小理”等拉下神坛，也是如此。

04

传统车企转变打法

新旧间泾渭不再分明

此阶段传统车企在销量上的逆袭，固然有市场和产品定位选择正确的原因，但这也只是其一，更重要的是，传统车企在新能源汽车领域打法的转变，让曾经新旧势力间泾渭分明的界限已经开始模糊。

一方面，传统车企陆续推出了新能源品牌及车型，一些没有推出新能源品牌的企业，也在不断完善和丰富产品线的过程中，例如奔驰的EQ系列和大众的ID.系列等。据统计，8月南北大众新能源汽车销量合计已经达到2.3万辆，表现不俗。

另一方面，传统车企的经营理念在不断创新，包括产品、销售和服务理念等，传统车企都在积极地向造车新势力看齐。例如传统车企集团所培育的“车二代”（即新能源汽车子公司）正在迎来新一轮的融资潮并积极进行改革。9月，广汽埃安宣布完成股份制改革，正式更名为“广汽埃安新能源汽车股份有限公司”，并引入战略协同董事；与此同时，东风集团打造的高端新能源汽车品牌——岚图汽车增资项目信息在上海联合产权交易所正式对外披露。信息显示，该项目核心旨在优化岚图汽车股权结构，加速国有企业体制机制改革进程。增资后，岚图将所获战略投资用于公司核心技术研发、数字化体系建设、生产能力建设及营销投入等。此外，背靠上汽集团的智己汽车，由长安汽车、华为、宁德时代三方联合打造的智能电动汽车公司阿维塔科技也在今年有融资动作。

“多家传统车企都通过成立独立的新能源汽车公司，引入了外部资本，在获得丰厚的投资外，也推动了内部的创变革新。”业内专家认为，以新能源汽车领域为突破口，传统车企正在补齐自己的发展短板，逐渐摆脱资本考核和决策传导等问题，加速项目发展，从而提高了自己的市场竞争力。

“不可否认，造车新势力在新能源汽车市场发展的早期，起到了非常重要和关键的‘鲶鱼效应’。但当下他们需要的是向下走，争取在相对更加宽阔的市场上获得增长，否则一旦高端市场失势，对他们的品牌会造成巨大的打击。”崔东树如是说。

结语

其实，新势力最大的短板，就是生产，先别说新势力有没有汽车生产资质，即使有，他们也需要补上非常久的课。

要设计出一款车，不是难事，请多几个设计师和工程师就可以，但要把这些设计师和工程师的图纸变成真正的汽车，已经是一道坎，如果还要把大规模生产，而且有成本要求，那就是无数道坎了。当中涉及到工厂、设备、工人，还有原材料、零部件、供应链能力。

说到这，你明白为什么这么多PPT造车最后一事无成了吧？

闯不过生产这关，后面就可以洗洗睡了。

现在新势力在这方面的能力还远远算不上好，这也就是为什么在新势力吊炸天的日子里，传统车企一点都不慌的原因，因为他们心里太清楚，真正的核心资源他们有，生产能力、销售渠道、售后服务，供应链等等，他们一样都不差，差的只是设计图和时机。

现在，传统车企也不再躲在背后看热闹，而是真正走到前台，和新势力短兵相接，面对越来越激烈的竞争，新势力似乎又到背水一战的时刻，如果不及时改变策略，先发优势会很快功亏一篑。

当然，作为当年在死人堆里爬出来的新势力们，如果能够不断创新，不断弥补短板，要在这个行业活下去，也不是没有可能。

文章来源： 北大纵横，格隆汇APP，中国汽车报