光伏产业是2022年不可忽视的“一道光”，照亮了整个能源赛道。

过去10年，光伏是度电成本下降最快的能源品种。由中国企业主导的技术创新下，光伏发电度电成本10年间累计下降近90%。中国光伏行业持续保持产业规模全球第一、生产制造全球第一、技术水平全球第一的领跑地位。

光伏产业的爆发式增长，带来的是上下游产业蓬勃发展，尤其是光伏热场部件、金刚线等耗材的产能扩张一波接着一波，来势十分迅猛。

同时，关于市场产能扩张之后，行业同质化竞争加剧的不同声音也此起彼伏。

“光伏之都”扎堆上马大项目

一方面，光伏巨无霸火热扎堆；一方面，新建、扩产势头格外红火。“这是光伏产业集群发展的特点，从各自为战变为集聚发展，既能降低配套成本、提高经济效益，又能形成规模效应、带动协同发展。”

“可以说，我们这是隆基股份除总部之外最大的基地了。”滁州隆基乐叶光伏科技有限公司（下称“滁州隆基乐叶”）副总经理陆顺书介绍道。

记者在滁州隆基乐叶的生产车间看到，电池片焊接、模板裁切、耐压测试等光伏组件生产线全部实现了智能化、自动化、信息化，工人只需要在屏幕上操作即可。

目前，在一期、二期基础上，滁州隆基乐叶正考虑继续加大投资。

在光伏行业，隆基股份一方面极有产业号召力，另一方面对成本核算极为考究。一位光伏产业人士笑称：“隆基股份选在哪，光伏产业链其他企业基本就跟到哪。”

此言不虚。

就在滁州隆基乐叶厂区对面，光伏胶膜全球龙头福斯特刚刚把新基地落户于此。“奔着隆基股份来的，大客户在哪，我们就在哪。”福斯特（滁州）新材料有限公司（下称“滁州福斯特”）总经理许伟直言。

滁州福斯特为福斯特全资子公司，也将成为福斯特总部之外最大的基地。“目前，我们正在抓紧建设，同时，投产产能正在稳步爬坡。”许伟告诉记者。

据介绍，滁州福斯特的光伏胶膜一期工程2020年7月开工，一号车间已于今年6月投产，二号车间部分产线将于今年底投产。二期项目于今年5月开工，计划于2024年投产。项目全部达产后，预计光伏胶膜产能可达5亿平方米，年产值约50亿元。

在滁州当地，一方面，光伏巨无霸火热扎堆；一方面，新建、扩产势头格外红火。

“这是光伏产业集群发展的特点，从各自为战变为集聚发展，既能降低配套成本、提高经济效益，又能形成规模效应、带动协同发展。”许伟表示，“新建、扩产说明光伏龙头企业充满干劲与信心。”

在滁州市来安县，晶科能源（滁州）有限公司（下称“滁州晶科能源”）基地热火朝天，其总投资110亿元的20GW太阳能组件项目正在边生产边建设中。据介绍，今年9月，滁州晶科能源一期10GW全部建成投产；二期10GW项目正在谋划中。

“确实，光伏产业集群之后优势更大，福莱特、福斯特的基地都在附近。”滁州晶科能源运营总监刘继丰表示。

滁州晶科能源隶属于2010年在美上市的光伏巨头——晶科能源，晶科能源拥有垂直一体化的产能，截至2021年6月30日拉晶产能达到约25.6GW、电池片产能达到约17.6GW，组件产能达到约28.4GW。

“滁州晶科能源已经成为晶科能源本部之外投资并生产规模最大的项目。”刘继丰表示。

不光光伏组件、电池片、光伏胶膜产业建设火热，光伏玻璃扩产更是不甘落后。

今年3月，福莱特公告称，公司及全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司（下称“安徽福莱特”）总投资约58亿元建设6座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目。该项目分为两个项目实施，其中项目二由安徽福莱特投资约38亿元在滁州市凤阳县建设4座日熔化量1200吨光伏组件玻璃及配套加工生产线。

“我们的主要客户就是隆基股份、晶科能源等。”安徽福莱特总经理潘荣观告诉记者，目前该基地的光伏玻璃产能已经占到集团总部的一半以上。

“产能大幅增加后，我们相信届时优质产品的供求关系还是平衡的。”潘荣观对此充满信心。

扩产季：气象万千

双重利好引发了光伏市场新一轮扩产潮，总体来看可谓“上下其手”，细细看来又有所区别。

特点一：强者恒强，光伏巨头巩固地位。目前处于光伏食物链顶端的行业龙头已经占据大规模的市场份额，但在市场需求大规模的增长下，市场的容量正在变大，尾部企业纷纷抓住机遇，向行业发起冲击，行业龙头企业需要加码产能才能稳固地位。

隆基绿能在单晶硅赛道上持续发力。9月28日，隆基绿能斥资70亿元扩产的单晶硅赛道项目正式投产。预计增加年产46GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目以及5GW高效光伏组件项目产能。此外，隆基绿能嘉兴投资4亿元成立嘉兴隆基光电科技有限公司主营光伏设备。并且，隆基绿能在9月份实现了P型电池的技术突破。

特点二：争夺话语权，布局全产业链布局。而以前有着一体化布局的同样需要跟上步伐，力求产业链完善。

这一点在在通威股份的光伏版图上，体现得尤为明显。从手握硅料到进军组件，光伏组件已成为通威2022年扩产的重点。根据目前公开的报道信息，通威股份的组件业务至少已经规划近60GW产能。9月22日晚，通威股份又添25GW产能。

通威的身影开始频繁亮相组件招标市场，以获取更大的市场——

9月20日，国家电力投资集团有限公司2022年度第四十四批集中招标（四川公司甘孜州正斗光伏实证实验基地项目叠瓦组件设备采购）项目公示中标候选人，中标候选人是通威太阳能，中标价格1.97元/W。同日，水发能源2022年度光伏组件集中采购项目中标候选人公示，通威以1.938元/W成为标段3（20MW规模）的第一中标候选人，同时也成为标段1（70MW规模）和标段2（10MW规模）的第二中标候选人与第三中标候选人。

9月14日，南方电网公示分布式光伏发电项目（投资类项目）光伏组件物资项目框架采购（二次）中标候选人，第二中标候选人为通威太阳能，投标报价为4925万元，折合投标单价为1.97元/W。

9月6日，通威太阳能参与了广东省电力开发有限公司2022年第三批光伏组件采购（标段一200MW）招标，同样是第一中标候选人，投标报价39620万元，折合投标价为1.981元/W。

特点三：鲶鱼入局，光伏新秀大手笔“砸钱”。光伏赛道的火热同样吸引了一批新企业，这些企业多是闻“风”而动，虽然节气已是白露，但正是这些企业播种的好时机。

像四川高景这样的光伏新秀，更是投资、投产双双高速发展，搅动了光伏本就不甚平静的池水。9月27日，四川高景投资建设年产50GW单晶硅棒及30GW单晶硅片生产项目，单笔投资高达220亿元。其母公司高景太阳能投资的一期15GW拉晶项目（西宁）及切片项目（珠海）分别仅历时93天和140天便完成了从开工到投产全过程，更是刷新了光伏行业项目投产建设速度的历史纪录。

光伏目前的发展势头正好。数据显示，2022年上半年，国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%，已超过去年前十个月装机之和。根据隆基能源研究院的预测，到2030年，全球新增光伏装机需要达到1500GW~2000GW，这一装机规模相当于2021年新增装机量的10倍。

但急遽扩产也引发了行业内对于光伏产能的过剩之忧。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华公开表示，需要警惕部分环节的产能过剩，以及产能扩张之后的行业同质化竞争加剧问题。产能过剩之忧似乎就在眼前。

但也有机构和相关行业人士比较乐观，看好光伏产业未来的潜力和空间。华福证券9月16日指出，坚定看好光伏行业全年维持高景气度，点名看好TCL中环、隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源等等。光伏产能扩张，意味着市场需求提升了，这会传导到市场，进一步降低产业链成本，对行业发展不完全是坏事。

对于光伏行业的扩产，专家们褒贬不一，但唯一可以确定的是，随着光伏各产业的大规模扩产，今年的三季报，各上市公司的播种或许能初见成果。

文章来源： 中国经济周刊，中国能源报，能源圈