在政策的加持下超千亿资金涌入内蒙古，内蒙古成为越来越多光伏产业的投资首选地。

近日，京能国际与内蒙古正镶白旗人民政府签署“正镶白旗浑善达克沙地光伏治沙生态修复暨乡村振兴产业发展融合基地(绿电进京)项目产业投资合作框架协议”。根据协议，该项目拟总投资990亿元，其中光伏、风电、光热及储能等清洁能源项目拟计划投入500亿元。京能集团副总经理隋晓峰在签约仪式上表示，“绿电进京”作为京蒙协作的重要载体，项目并网后每年可向北京输送“绿电”约200千瓦时，对促进首都新能源替代及实现“碳中和”的目标具有重要意义。

前不久协鑫科技“TCL&GCL呼和浩特1万吨电子级多晶硅暨10万吨颗粒硅项目”也成功在内蒙古呼和浩特市开工。据悉，该项目是协鑫科技与TCL合作的首个颗粒硅项目，也是协鑫科技在内蒙古落地的第二个颗粒硅项目基地。

据记者不完全统计，从上游的协鑫科技、通威股份到中下游的东方日升、隆基绿能等，自去年至今在内蒙古签约或落地的光伏制造项目总投资已超过千亿元。

内蒙古有哪些优势吸引着光伏产业的聚集，上海有色网硅基光伏事业部光伏分析师史真伟对记者表示：“光伏产业向内蒙古聚集主要是内蒙古具有电价方面的优势，加之内蒙古的光伏产业集中度较高，多晶硅在运费方面成本很大，布局在内蒙古、四川等产业集中度较高的地区对企业节约成本、降本增效具有很大的吸引力。”

1、新政利好新能源发电项目

9月1日，内蒙古自治区发改委发布《内蒙古自治区发展和改革委员会关于取消我区优惠电价政策的通知》（以下简称《通知》），提出取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行，该《通知》自2022年9月1日起执行。

业内普遍认为，取消不合理优惠电价将直接推动战略性新兴产业用户进入蒙西电力市场，参与双边协商交易，战略性新兴产业的电价将与市场接轨，用电价格将大幅提升，对战略性新兴产业企业的生产成本产生较大影响。

记者了解到，《通知》发布前，列入内蒙古战略性新兴产业名录的企业，其用电量的近65%通过新能源竞价交易（电价为0.0557元/千瓦时）完成，剩余的35%用电量按0.3112元/千瓦时与火电交易，均价为0.26元/千瓦时。此电价明显低于蒙西地区市场化用户双边协商交易电价。

“整体而言，该政策的发布利好蒙西地区新能源发电项目，之前分配的0.0557元/千瓦时的竞价交易电量将转变为双边协商交易电量，有助于提高蒙西新能源项目的中长期交易价格，增加蒙西地区新能源项目收益。”一位不愿具名的央企新能源发电业务负责人对记者表示。

该负责人进一步表示，“取消战略性新兴企业的的优惠电价后，蒙西月度新能源协商用户需求量会增加，同时，各新能源发电侧分配到的可参与双边协商的电量亦会增加。但双边协商价格能否保持稳定甚至上涨，还有待参与交易后再判断。”

中国社科院可持续发展研究中心副主任张安华认为，取消战略性新兴产业优惠电价，可能会在局部产生不利影响，但从全局看，正面影响大于负面影响，长期看是利好。“取消不合理优惠电价和此类价格的形成机制，减少行政因素对市场主体公平竞争的影响，有利于经济运行体系按照市场化方向更加健康地发展。此次相关政策的调整无疑会给一些地区、行业、市场主体带来挑战，但总体上看，对我国能源转型不会有太大影响。”

2、两年内涌入超千亿资本

从时间线来看，内蒙古受到越来越多光伏企业青睐是从2021年前后开始的。去年2月，特变电工控股子公司新特能源与包头市政府、土默特右旗政府签署框架协议，将建设年产20万吨高纯多晶硅及配套20万吨工业硅和新能源电站开发项目。其中，一期建设10万吨多晶硅，二期投资建设10万吨高纯多晶硅、20万吨工业硅项目。

随后，一期10万吨多晶硅项目总投资明确为88亿元，实施主体正是上述内蒙古新特硅材料有限公司，为此，新特能源启动了再融资作为项目资本金，并为项目主体公司引入战略投资者晶科能源和晶澳科技。据悉，该项目正式成功达产之日最晚不晚于明年6月。

去年11月，特变电工还与包头市达茂旗政府签署了投资合作框架协议，拟建设年产40万吨高纯工业硅和500万千瓦新能源项目。其中，高纯工业硅项目分两期建设，一期建设20万吨/年高纯工业硅，拟投资30亿元；二期建设20万吨/年高纯工业硅。

新特能源是硅料龙头之一，选择在内蒙古建设生产基地的硅料龙头还有通威股份和协鑫科技。不久前，通威股份宣布计划扩建40万吨高纯晶硅及配套项目，其中20万吨将落地包头市昆都仓区，总投资约140亿元，预计于2024年内竣工投产。随着今年6月底包头二期5万吨项目顺利点火，通威股份在内蒙的硅料产能已达到8万吨。

协鑫科技在内蒙古同样是多点布局，除了刚刚开工不久的呼和浩特项目，公司还在包头与上机数控等合资建设30万吨颗粒硅项目，其中，首期产能10万吨。记者了解到，在呼和浩特颗粒硅项目开工仪式结束后，朱共山就带领协鑫团队赶赴包头、乌海与当地政府洽谈。今年5月，乌海市政府与协鑫集团等签约，计划的合作项目包括颗粒硅、零碳产业园等。

下游环节，上机数控不仅将内蒙古作为光伏业务的主要基地，而且在全产业链布局上展示出了更大的野心。除了合资颗粒硅项目，今年2月，公司与包头市固阳县签约，拟投资118亿元建设年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅生产项目。

去年12月，东方日升也与包头市、固阳县签约，投资内容涉及年产20万吨金属硅+15万吨高纯硅+10GW N型高效拉晶+3GW组件，以及3.5GW光伏电站项目+1.6GW风电电站项目+储能项目，项目总投资初步预计为446.5亿元。

与上机数控总部同在无锡的双良节能于2021年初开始拓展光伏制造业务的，也将生产基地选在了内蒙。公司计划在包头市稀土高新区分两期建设共40GW单晶硅项目，其中，一期项目总投资70亿元，建成后可实现年产20GW拉晶、切片。

目前，双良节能已启动二期20GW项目的投资建设规划，总投资62亿元。除此以外，公司还计划在包头投资50亿元建设20GW高效光伏组件项目，再新建50GW大尺寸单晶硅拉晶项目也在构想中。

相比于上述老牌企业，一些初出茅庐或跨界转型企业也将投资地选在内蒙古。今年7月，雅博股份宣布，拟投资35亿元建设巴彦淖尔市HJT绿色零碳产业园，其中包括年产5GW异质结光伏组件项目等。8月，亿晶光电前实控人荀建华旗下的华耀光电与呼和浩特经开区管委会签约，将建设10GW光伏N型电池片生产项目，该公司在呼和浩特还布局有硅片产能。

3、资源、能源富集与产业链抱团

TrendForce集邦咨询分析师王健在接受证券时报e公司记者采访时表示，从政策角度看，在“双碳”目标约束下，地方政府更加重视光伏产业链的发展规划，出台了一系列指导文件，鼓励区域内多晶硅、单晶硅企业延伸产业链条，发展下游电池片、组件环节，促进产业链的一体化发展。

记者注意到，今年6月，内蒙古自治区党委、政府印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》，在“大力发展绿色低碳产业”条目下明确提到，推动光伏晶硅材料生产向硅片、电池、组件等产业链下游产品延伸，提升光伏材料产业竞争力。

呼和浩特今年启动实施“六大产业集群”三年行动计划，目标包括打造千亿级产业集群2个、千亿级工业园区3个。中环产业园正是呼和浩特培育六大产业集群的项目之一，TCL中环总经理沈浩平表示，将共同打造千亿级产业城，助力呼和浩特建设中国“硅谷”。

今年以来，包头市也编制出台了《包头市光伏装备制造业发展三年行动》等一系列规划。包头市长张锐在7月的一场会议上提到，“我们快马加鞭招引各类项目，2021年引进实施新能源装备制造项目44个，今年实施项目83个，风电、光伏产业已形成全产业链发展态势。”

在内蒙古光伏热潮下，企业抱团以及上下游绑定的趋势愈发明显。2021年初，率先进入的多为工业硅、多晶硅企业，随着原料供应获得保障，下游硅片、电池、组件厂商纷至沓来；随之而来的还有各种辅材、耗材企业，涉及碳/碳复合材料、光伏玻璃等，特别是光伏玻璃，旗滨集团、福莱特等均已与内蒙古当地进行了的接洽。

记者注意到，在硅料、硅片环节，这种绑定尤为牢固。晶澳科技通过入股内蒙新特获得了多晶硅优先采购权，同时，包头晶澳正扩建三期20GW单晶硅项目。记者从协鑫集团获悉，未来，呼和浩特颗粒硅项目建成后还会修建直通中环内蒙古厂区的输料通道，实现无缝衔接。

内蒙古成为光伏制造产业投资沃土还得益于其能源、资源优势。王健认为，在电力方面，内蒙古除了电价便宜之外，还拥有绿电布局，能够提升光伏产品未来的出口竞争力，满足欧洲等地对碳排放的溯源要求。

的确，有竞争力的电价已经成为光伏企业投资布局的关键考量因素，特别是在硅料生产与单晶拉棒环节，电费是成本的主要构成。今年初，隆基绿能宣布不再享受云南优惠电价，公司转头便将产业链大规模迁往内蒙古，计划在鄂尔多斯市建设年产46GW单晶硅棒和切片、30GW高效单晶电池及5GW高效光伏组件项目，总投资超过260亿元。

“在资源方面，对于光伏制造商来说，资源优势是其布局选址的关键，内蒙古不仅拥有丰富的矿产资源，而且还是国家大型风电光伏基地建设前沿，将生产基地布局在此，既靠近上游硅料的原材料，又与终端市场紧密相连，能大大降低运输成本。”王健说道。

在宣布包头20万吨多晶硅项目规划时，通威股份提到，包头市风光清洁能源资源丰富、电量富足，晶硅光伏产业发展速度位居2全国前列，具备继续发展高纯晶硅等绿色能源项目产业链的先决条件。雅博股份与巴彦淖尔的签约还涉及硅矿研产采选一体化合作，当地政府将为雅博股份争取高质量硅原料稳价稳量供应，并协调高质量的硅矿采选和开发权。

文章来源： 证券时报e公司，全球光伏，中国能源报