在双碳背景下，我国将持续续加快构建以光伏、风电等新能源为主体的新型电力系统。

国家在《“十四五”可再生能源发展规划》中提出“坚持集中式和分布式开发并举，推动建设一批重大可再生能源基地，大力支持分布式新能源发展”，将分布式光伏的发展地位和重要性提升至与集中式光伏并列，利用两者的不同特性和应用场景，更好地利用太阳能资源。

分布式光伏是实现双碳目标的重要途径，当前分布式光伏已成为新能源领域的重要力量以及光伏增量市场的重要突破口。

据中国电力报数据，2021年，分布式光伏新增约2900万千瓦，约占全部新增光伏发电装机的55%，首次超过集中式光伏新增装机。

长期看，分布式光伏尤其是工商业分布式在消纳与电价方面较集中式光伏有明显优势。在双碳和绿色建筑新规政策的持续推动下，分布式光伏发展前景将更为广阔，行业景气度有望持续上行。

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分布式光伏是十年探索

经过十数年的探索实践，分布式光伏从蹒跚起步、曲折前进到阔步前行，市场发展取得了斐然成绩，成为我国电力系统中不可或缺的重要组成部分。如果按照时间来划分，中国分布式光伏的崛起、发展大致经历了五个阶段。

2009-2012：萌芽阶段

2009年之前，我国整个光伏行业处于初期示范阶段。2009年，中国政府出台“金太阳工程”和“光电建筑应用示范项目”特许权招标政策，紧急启动国内光伏发电市场。当年3月，由国家财政每年出资约100亿元，为太阳能屋顶和光伏建筑建设提供补贴。

2009 年-2012 年，我国共组织四期“金太阳”以及“光电建筑” 项目招标，规模合计达到6.6GW。“金太阳”和“光电建筑”项目极大推动了我国分布式电站的发展，也为后期光伏行业国内整体装机提升做出充分的铺垫。截至2012 年底，我国光伏累计装机达到4.2GW，其中分布式装机达到2.3GW，占比超过50%。

然而由于“金太阳”以及“光电建筑”补贴属于事前补贴，导致部分电站出现以次充好、虚报电站建设投资成本的情况，给光伏市场发展造成一定扰动。

2013-2017：快速成长

2011 年，国家首次提出按照上网电价对光伏发电进行补贴；2014 年开始，国家发改委针对三类不同光照资源区制定三档上网电价，并明确对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策，电价补贴标准定为0.42元/kWh(含税)，从此开启了分布式光伏光伏开始步入快速成长时期。2013～2015年，分布式光伏新增装机分别为0.8GW、2.05GW、1.39GW。

2016年底，随着大型地面光伏电站受消纳困局笼罩，更加灵活的分布式光伏开始进入各大电站业主的视线。2017年政策再次“助攻”：三类资源区标杆上网电价下调，而分布式光伏度电补贴维持0.42元不变，由此分布式光伏近20%的超高收益立即吸引了大批金主蜂拥而至。2017年，分布式光伏新增装机19.44GW，较2016年暴增3倍，几乎要与集中式电站“两分天下”。

2018-2019：遭受重挫

分布式光伏高度发展的盛况在“531”后戛然而止。2018年5月31日，由于分布式光伏发展势头大超预期，其较高的补贴强度进一步加剧了本就存在的补贴缺口，为此，国家能源局在当日的会议上出台了一系列政策，为行业踩下急刹车，业内俗称“531新政”。

新政规定，2018年下半年开始，下调集中式和分布式电站的度电补贴。分布式光伏度电补贴标准调整为0.32元/kWh，仅安排10GW左右规模用于支持分布式光伏项目建设，但是根据之前国家能源局的统计数据，全国分布式装机量已达9GW左右。而据业内人士计算，1~5月份，10GW的分布式指标已基本消化完毕。

不仅如此，随着新政的发布，河北、江苏、山东等部分地区也陆续公布对分布式光伏发电项目停止垫付国家发电补贴。一时之间，分布式光伏迅速降温，尤其是工商业屋顶分布式的发展瞬间转向，全额上网分布式光伏项目的发展近乎停滞，

2019年，分布式光伏继续“减速”，工商业分布式与户用分布式光伏补贴被调整为0.10元/kWh和0.18元/kWh，并且由于竞价模式下工商业分布式光伏并不占优势，最终进入国补名单的项目较少。在2019年国家能源局发布的光伏竞价项目大名单中，分布式光伏项目3555个，其中全额上网项目56.5万千瓦，自发自用、余电上网项目410万千瓦，总装机容量466.5万千瓦，占比仅20%。分布式光伏在艰难中砥砺前行。

2019-2020：焕发复苏

2019下半年随着整个光伏产业的降本增效，分布式光伏也渐趋复苏。尤其是户用光伏在单独补贴及制度管理下，户用光伏新增装机连创新高。

根据国家能源局公布的数据，2019年户用光伏实际新增装机达到4.18GW。占全国装机17.6%，成为2019年新增装机中的亮点。2020年戶用光伏表现的更为“抢眼”，新增装机规模达到了10.1GW，占总装机的21%，占分布式光伏的67%。

同时，各地也纷纷出台针对分布式光伏的补贴和扶持政策，例如东营市印发《关于组织实施全市公共机构屋顶分布式光伏发电项目的通知》，要求在全市公共机构推广光伏发电项目。山东淄博、安徽合肥等地政府均命令发文推定公共机构屋顶分布式光伏。

因此这一时期，尽管工商业分布式仍旧表现得仍旧低靡，但就整体而言，分布式光伏已然逐步复苏。

2021年——步入大时代

“十四五”开局，在”碳达峰、碳中和”的国家宏观战略目标下，有关分布式光伏的利好消息不断。

4月，在国家能源局《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》中，明确要求积极推进分布式光伏发电的建设，结合乡村振兴战略启动“千乡万村沐光”行动。

6月，国家能源局终于扔下“重磅炸 弹”，启动报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案。这份整县分布式光伏开发试点通知直指关键与核心，提出了“宜建尽建”原则，明确党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

几乎一夜之间四方云动，从央企到民企，各企业加大分布式光伏部署力度。国家电投和国家能源集团在给子公司下文中用“从速”、“抓抢”等词汇，来表明其重视程度;申报试点地区也往往是县区一把手做统筹工作;各光伏企业更是在短短数日，结合整县推进中的“痛点”、“难点”从设备到大数据监管平台，纷纷提出成套的解决方案。

9月，这份重磅名单公布，根据通知，全国共有676个整县(市、区)列为屋顶分布式光伏开发试点，约占全国的24%，大大超乎预期，据业内人士预测，若按照每个地区250MW计算的话，预计整体规模将高达170GW左右。

可以预见的是，整县推进之下，分布式光伏正在成为行业“新宠” ，站在新能源的时代风口上，并且随着其落地，有望将成为中国分布式光伏市场一个划时代的起点和中国实现碳中和的“顶流”担当。

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分布式光伏——屋顶的“盛宴”

随着国企大规模切入整县分布式光伏领域，光伏设备企业迎来了更甚于2017年的新一场屋顶狂欢。一方面，分布式光伏开发经验少的国企需要民营企业辅助，而设备企业也就此推出了一系列的全场景解决方案以寻求同国企的合作。另一方面，产业配套的门槛让国企不得不寻求设备企业的工厂落地来获得相应的开发权。

近一年来，国企与制造产业签约以光伏指标配套产业的案例比比皆是。例如，华电签约中利集团，在光伏电站项目开发，EPC建设、配套产业投资方面实现全面合作，拟在宁夏开展不低于1GW分布式光伏电站开发建设。大唐华银电力此前在整县光伏统筹会上曾明确表示，按照项目带产业的要求，与天合光能、上能电气等多家企业洽谈合作，满足地方政府资源换产业的要求。

当国企鉴于产业配套而寻求民营企业合作之时，设备企业产能扩张下附带的整县指标也成为了其于国企加深合作的筹码。光伏們了解到，安徽某企业由于新增10GW产能，当地政府把300MW的整县指标悉数划拨给了该企业，企业在拿到指标后开始全面与各个央国企接触，以求合理而长期的合作。

事实上，光伏企业以整县推进为契机与国企建立强关联的合作关系后，这也是目前光伏开发与设备销售端国企与民企业合作的契机之一。有证券机构曾测算，全国地区全部实施整县推进将保障超500GW的累计新增装机需求，由此带来的销售空间更是设备企业难逃的“诱惑”。

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垄断的阴霾

事实上，分布式光伏能有今天的发展盛况，在一定程度上要归功于民营企业投资商和中小型经销商多年来对市场的辛勤耕耘。从无人问津到2017盛况空前，从531的一地鸡毛到近年来的缓慢复苏再到当下的投资高低，但在整县推进政策下，本该守得云开见月明的民营企业却不得不面临光伏整县推进下的市场巨变。

自整县推进的文件下发以来，多数省份以央国企为投资主体的要求，正将民营投资商拒之门外。尽管民营企业在整县开发的浪潮中并非一无所获，但项目可选择的余地却在显著减少。有行业人士曾表示，整县推进一定程度上在倒逼民营投资商转型，抛开项目投资外，一大部分精力和业务要转型到给五大电力央企做解决方案提供商，这是一个时代的转变，打不过就加入，总归要适应新环境。

当民营投资商尚有转型余地之时，中小经销商却面临当下与未来的双层阴霾。

部分地方政府为保障项目的统一规划、设计，不约而同的采取了暂停分布式光伏备案、并网的“一刀切”政策，多地曾发文要求暂停分布式光伏备案并网，诸多地区的经销商几乎均遭受到了一定损失。一些地区尽管没有明文规定，却也约定俗成般的暂停了民企开发分布式光伏项目，分布式光伏的市场活力被抑制。事实上，尽管国家能源局已经对此作出回复，明确“五不”行为，但在地方执行上却不尽如人意。

当下的困境或尚能忍耐，未来市场的垄断才是经销商真正的隐忧，即使是今年户用光伏新增再创新高也难以驱散这股阴霾。有行业人士指出，“整县推进下的工商业项目相比户用简单一点，所以央国企优先建设了这部分项目，随着整县光伏的持续深入，央国企将形成更成熟的方案进行户用开发，彼时，绝大部分经销商将会完全失去市场空间。”

04

蛋糕or陷阱

在这场席卷全国的光伏浪潮中，普通老百姓正以被动加入的方式认识户用光伏，认识整县开发。当闲置的屋顶被视作资源时，低风险、收益最大化便成为了他们所认可的唯一价值。

据光伏們了解，央国企在整县推进户用光伏时，主要以屋顶可安装的组件块数与农户结算收益。随着竞争的加剧，组件租金价格已经从20元/块逐步上涨到了40元/块甚至60元/块。

假设以500W的组件为例，平均一户装机20KW，那需要安装的组件块数将达到40块，对应的农户租金收入将达到1600元/年。以现有的超20GW的户用装机估算，全国农户在“整县光伏”的利好政策下每年额外创收将达到16亿元。

然而，也正因如此，部分骗子以及无良企业盯上了老百姓的钱包，年化超300%的收益率，加上整县政策的背书，农户在似是而非的情况下被骗背上了巨额贷款。去年，瑞安市金融工作服务中心发文警惕“科e电”、“科电能”APP诈骗，“伏万家”、“赫煌到家”等打着光伏整县发电的名义诈骗了巨额资金。许昌襄城县发改委更是发文提醒农民警惕光伏合同“陷阱”，主要包括合作玩文字游戏、电站质量无法保障、售后服务缺失、租金拖欠等问题。

“狼来了”的故事依然在上演，当真正有实力的投资商开始进驻时，农户却不再相信，加之短视频的渲染和推波助澜，整县推进工作亦困难重重，而对于老百姓眼中，整县推进变成了真假难辨的蛋糕与陷阱。

事实上，今年以来，分布式光伏整县推进正进入两极分化的状态，一方面一部分在去年政策推动下大规模介入其中的国有企业逐步认识到整县推进实操难度之大，收缩了对于分布式的既定目标与开发力度；但另一方面，在双碳目标驱动以及全国电力供应紧张形势下，亦有越来越多地方国企以及行业龙头正进入分布式光伏投资领域。行业的进步需要每一个领域的环环相扣，对于分布式光伏而言，整县推进很难以一个绝对的角度去论证好与坏，但这个市场尚未完全成熟，仍需要相关部门的规范引导与合理约束。

文章来源： 北极星分布式光伏，光伏們， 乐晴智库精选