如果说前三季度光学产业只是感受到任正非所说的“寒意”，那么在第四季将会进入真正意义上的“严冬”。

10月18日，英特尔子公司Mobileye表示，其首次公开募股的目标估值为160亿美元左右，不到此前预期（500亿美元）的1/3。整体来看，不少光学企业股价或估值从“腰斩”到了“膝盖斩”，甚至“脚踝斩”。

与光学产业链多渠道沟通后，潮电智库预测，无论是手机摄像头模组、CMOS芯片、镜头、马达等结构件，行业整体出货量相比上半年还会有15-20%的下滑。

1、手机摄像颓势早有征兆

舜宇公告显示，9月手机摄像模组出货量3693.3万颗，同比下滑31.2%。其7月、8月摄像模组出货量分别为3679.3万颗、3871.7万颗，第三季度三个月出货量同比下滑幅度均超过30%。

其9月手机镜头出货量9556万颗，同比下滑27.9%。

另一手机摄像头模组大厂丘钛的出货量虽然无限接近舜宇，甚至在7月进行了反超，但这不值得庆幸，因为其摄像头模组出货量9月同比也下滑了近两成，前三季整体情况并不乐观。车载领域进入时间相对滞后，因为认证周期较长，现在暂时难以规模化起量。

潮电智库王欢认为，“作为头部企业，舜宇和丘钛光学产品出货量大幅下滑的背后，意味着其它小公司的订单至少减了五成甚至更多，连汤都没得喝了。”

内卷无力，一些微小光学企业会悲壮的死于这个冬天。

反观储能行业，自9月底开始电池供应持续短缺，企业暂停接单的情况颇为普遍。尤其是今年以来，欧洲遭遇能源危机，化石能源价格大幅上升，市场对储能产品需求激增，中国电池出口迎来爆发式增长。海关数据显示，今年前8个月，中国锂离子储能电池累计出口299.26亿美元，同比增长了82.97%。

“这一景象，在智能手机多摄和高像素兴起之初，光学行业高光时期也曾出现。”国内某一线光学厂商高管、行业资深专家杨先奇（化名）说，时下进入产业周期，是对企业产品、资金、资源等综合实力的考验。

2、东边不亮西边亮，车载摄像头市场崛起

据央视财经报道，随着汽车智能化、网联化加速，车载摄像头开始大范围运用于智能驾驶、智能座舱等部位，以更好地保障驾乘人员行驶安全。如今，越来越多消费者在购车时，都将车载摄像头数量作为重要参考项之一。

深圳一家车载摄像头生产企业的负责人表示，目前公司订单一直是处于饱和状态的，8月份已经把12月份的订单排完了。近两年车载摄像头销量增幅每年都在40%左右，随着汽车智能化程度日益提升，企业接到的车载摄像头订单也不断增加，未来企业产品销量还将继续保持高位。

车载摄像头出货量的大增，为欧菲光等智能汽车产业链公司打开了新局面。近日，欧菲光官方微信号表示，理想L8/L7新品以及理想L9等五款车型均搭载了欧菲光车载镜头。其中，理想L8/L7Pro搭载了9颗欧菲光镜头，包括4颗200万周视ADAS、1颗200万后视ADAS以及4颗200万环视镜头；理想L8/L7Max、L9搭载了1颗200万后视ADAS、4颗200万环视镜头，共计5颗200万像素镜头也均由欧菲光供应。

资料显示，欧菲光自2015年起进军智能汽车领域，通过收购华东汽电和南京天擎，顺利成为国内整车厂商的Tier1供应商，如今已取得20余家国内汽车厂商的供货商资质，并积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证。欧菲光将20年光学领域的先进技术势赋能车载镜头、摄像头领域，公司前视、周视、后视、环视等多款产品已经实现量产，成为国内不少汽车厂商的主要供应商。目前，公司5M前视长焦和广角镜头、2M前视三目镜头都在量产中；3M和8M周视后视镜头已量产；1M和2.5M环视车载镜头均已量产；带加热功能的2M电子外后视镜镜头已量产；舱内DMS和OMS镜头，1M和2M均已量产，5M正在小批量试产；车载ToF产品，具有VGA分辨率的车载ToF镜头&模组已实现首发规模量产。

3、国产光学镜头产业前景喜人

从长远来看，光学镜头是一个需要由基础产业链支撑的高科技产业。和日本、德国相比，我国也拥有相对完整的光学产业链，可以满足各阶段、不同细分领域光学产品的研发与生产。与此同时，我国是公认的制造业大国，也已经成为全球光学元件、组件与整机的加工制造中心，叠加一系列政府扶持政策，国产光学镜头产业的发展基础牢固，前景喜人。

特别是从消费端来说，伴随着“z世代”新消费主力群体的全面崛起，品质化、个性化和性价比需求成为主流趋势，再加上这个群体普遍追捧本土文化和本土产品，“国货崛起”浪潮也让国产光学镜头产业有了强劲的发展动力。除了情怀因素之外，国产光学镜头的技术含量越来越高，类型越来越丰富，再加上与生俱来的性价比优势，这就让不同消费需求的消费者有更多的选择余地，可以购买到质量过硬、价格适中的国货精品。

行业统计数据显示，去年我国光学镜头行业市场规模为140.36亿元，近五年的复合增长率达到8.59%。进入后疫情时代，稳增长促销费是主流趋势，国产厂商更应该把握难得的发展良机，在研发、投入与合作上继续发力，用优质产品去赢得消费者的青睐。当国货光学镜头形成了规模化品牌优势与产业优势，中国光学镜头产业也将真正进入黄金发展期。

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