如今数字化、智能化的潮流已经切实来到了安防行业，并在与AI等技术发生碰撞以后，安防行业的特征正在由传统安防时代的“孤立”、“非智能”，转向智能安防时代的“互联”、“智能”。与过去相比，安防市场由销售软硬件产品向人工智能、数据运维和云计算等服务转型升级的趋势越发明显了。

行业的新趋势既为传统厂商提供了升级空间，又为新玩家提供了切入点，这就使得海康威视等传统龙头虽然仍具有行业统治力，但像华为、阿里、商汤和宇泛智能等AI领域的科技厂商，也拥有了在安防领域进一步落地发芽的机会。

在这个过程中，传统厂商一方面占据先发优势，另一方面囿于“船大难掉头”，于是主打一个字“稳”；而科技厂商则仗着技术优势和新型服务异军突起，主打一个字“疾”，并向前者发起了挑战。但是，传统厂商与科技厂商也没有绝对地对立起来，而是“亦敌亦友”，形成了既竞争又合作的关系。可以说，虽然安防行业的格局看起来依旧是传统厂商占优，但内里却暗含着诸多变数。

智能安防生变

与传统安防时代相比，今天安防行业已经越来越智慧化了。而安防行业之所以出现这样的趋势，一方面是得益于技术的发展，另一方面是行业需求正在发生变化。

在技术方面，人工智能技术尤其是计算机视觉和知识图谱提供的感知能力和认知能力，在算法和算力的加持下，为用户提供感知、认知和决策方面的支持，极大地改变了安防产品的应用方式和运维方式。

简单来说，传统安防时代的关键词是“记录”，安防项目中过半都是将画面转换为视频数据进行存储，对事故的处理只能由人工事后查看，属于“被动监控”；而智能安防时代的关键词是“赋能”，安防厂商不仅提升了还原三维世界的能力，在人工智能的加持下一定程度地实现了事前预防，而且还在已有视频数据的基础上，进一步开发出了超出监控的能力。

不仅如此，在人工智能、物联网和大数据的加持下，安防厂商也在一定程度上摆脱了对渠道的依赖，以及因需求碎片化而不得不根据应用场景分别定制方案进而导致低ROI的困境。也正是因此，智能安防时代中的行业壁垒已经不止于产品和渠道了，软件、算法、对数据的理解和对数据的处理等智能化的建设和运维能力，也成为安防厂商们说服客户付费的前提之一。

在需求方面，安防行业的需求主体基本没变，依旧能够大致分为ToG、ToB和ToC三类，但三者的需求或多或少地都发生变化了。

首先是ToG，除了每年庞大的基建需求以外，政府端的存量替换和智能化升级需求也越来越不可忽视。例如现有的3.5亿摄像头都需要向着高清化、智能化和网络化的方向不断更换，从长期来看，政府端的视频监控将全部替换为AI设备，成本比普通监控设备要高出不少，而且还有相应必须同步升级的中后端设备和系统，这就新增了一个千亿级别的市场空间。

而在城市感知之外，政府端对于城市综合管理的需求也汹涌而起。智慧城市、智慧交通等政府端主导的国家级工程，其内涵早已经不是简单的“摄像头+组合屏”了，在硬件背后，对应的是一整套通过物联网、云计算、大数据和高精地图信息等技术组成的系统，其效能表现在政府端，则是赋能其更高效的运营与管理机制。

其次是ToB，大企业的需求从“可视化安防”进化到了“可视化生产和运营管理”，也就是上述的那种“超出监控的能力”。

京东无人超市为了实现“无人购物”，80平米的店面就对应着超过100个摄像头，其中大部分都是AI摄像头，再叠加其他中后端设备和服务，它的单店价值超过了传统安防时代相同面积小店上百倍。除此之外，智能安防在景区、教育、工业制造、物流、煤矿冶金、石油化工和电力等行业也都有着相应的应用升级。

最后是ToC，随着技术进步、成本降低、使用门槛降低，AI和IoT的相关需求兴起，智能安防自然而然地渗透进家庭场景和小型商铺场景。

虽然这些需求单位价值较低，但因为能吃到很强的长尾效应，做到非常下沉，所以这也是一个预计千亿级别的市场。因此，无论是传统安防厂商还是科技厂商（如海康、大华、华为、小米等），都不约而同地发力线上线下渠道。

可以说，随着AI、IoT和大数据等技术不断深入，安防行业的边界也变得模糊起来，基于视频信息的应用越来越不局限于传统的安防领域，像是京东无人超市这种非安防领域也开始产生需求。这种需求面的“超进化”对技术的要求更甚以往，海康威视这种传统厂商最近几年不断更新着战略目标，“智能物联网”和“大数据服务”成为其中的关键词，突显出AI技术在其中的影响。

与此同时，行业也在产生新的思考：“安防系统是不是还能有更多的用处？”这就使得“智能安防”的内涵进一步扩充，成为“智能物联”落地的主战场，因此才能给传统安防厂商更大的想象空间，同时容纳更多的新玩家进入。

“智治”为AI安防产业再搭宽广舞台

由于市域社会治理现代化工作试点的开展，安防产业发展再迎六年黄金发展期。

全国市域社会治理现代化工作会议提出，要“充分发挥科技支撑作用，不断提高市域社会治理智能化水平。”

深入推进智能治理基础建设，切实解决数据壁垒、重复建设、重建轻用等突出问题，以更高标准推进“雪亮工程”建设，提升政法机关智能化建设水平。

深入推进智能治理深度应用，用智能化助推决策科学化、防控一体化、服务便捷化。深入推进智能治理安全保障，建立人工智能安全防控体系。

智能化是社会治理方式现代化的重要手段和技术支撑，是“智治”的主体内容。打造数据驱动、人机协同、跨界融合的智能化治理新模式，是推进社会治理方式现代化的重要抓手。

用现代科技手段推动社会治理创新，“智治”体系的建立，离不开科技信息化的支撑，离不开AI应用，离不开智能安防，离不开大数据。

AI、5G等新一代信息技术，为社会治理创新和市域社会治理现代化提供了强大的技术支撑，让市域社会治理现代化有了坚强的技术保障。

公安机关是市域社会治理的主力军。因此，切实提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势的能力，全力助推市域社会治理现代化是各级公安机关的义不容辞的责任。

市域社会治理现代化试点建设是一项利国利民、造福百姓的工程。这将是一个庞大的系统工程，并将为安防行业带来巨大商机。因此，AI安防行业再迎六年黄金发展期。目光敏锐的AI安防企业已经从中看到了机会。

安防传感器水涨船高

长期看，安防市场稳定成长，预计 2025 年全球安防 CMOS 图像传感器出货量达 8 亿颗，2020-2025 年 CAGR 为 13.8%。安防摄像头以安全防范、视频监控为目的，相较 于手机，安防摄像头产品需要 24 小时运行，有更高的夜视需求以及持续的视频录制需求。 在产品结构上，安防摄像头由镜头、图像传感器、编解码芯片、存储、电源管理芯片、AI 芯片、结构件功能件等组成，其中 CMOS 图像传感器是视频监控设备的核心。根据沙利 文数据（转引自思特威招股说明书），2020 年全球安防 CMOS 图像传感器出货量达到 4.2 亿颗，销售规模 8.7 亿美元；预计 2025 年全球安防 CMOS 图像传感器出货量将达 8.0 亿 颗，销售规模达 20.1 亿美元，2020-2025 年 CAGR 分别为 13.8%和 18.2%。

安防视频监控高清化发展趋势长期明确，带动 CMOS 传感器单个价值量提升。安防 监控系统过去经历了录像带录像机(VCR)和数字视频录像机(DVR)等时代，迈入到如今的 网络视频录像机(NVR)与智能视频监控阶段。在此过程中，视频监控系统的复杂度逐步提 高，对 CMOS 图像传感器性能的要求也在不断升级，并对 CMOS 图像传感器在低照度光线环境成像、HDR、高清成像、智能识别等成像性能方面提出了更高的要求。2019 年 3 月，工信部等印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，指出将按照“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。展 望未来，我们认为安防摄像头高清化趋势明确，高端安防监控市场产品将拓展到高清 4K 及超高清 8K，安防 CMOS 图像传感器单个价值量将不断提升。

图像传感器进入智能家居等市场

无人机、扫地机等新兴机器视觉应用为 CMOS 图像传感器打开新市场，预计 2025 年 全局快门 CMOS 出货量达 39.2 亿颗，2020-2025 年 CAGR 达 45.6%。机器视觉新兴领 域包括无人机、扫地机器人等智能家居、智能物流、智能教学应用场景，对 CMOS 的技 术水平提出更高的要求，比如无人机用产品基本需要支持全局快门等功能。根据沙利文数 据（转引自思特威招股说明书），2020 年全球机器视觉全局快门 CMOS 图像传感器市场 规模 6.0 亿颗，预计 2025 年出货量将达 39.2 亿颗，2020-2025 年 CAGR 为 45.6%。目 前思特威产品已广泛应用于无人机、扫地机器人、智慧交通、人脸识别等消费级机器视觉 领域。

——（1）无人机市场：民用无人机市场已初步成熟，预计 2020-2024 年市场规模 CAGR达 43.0%。根据沙利文数据（转引自思特威招股说明书），2020 年全球民用无人机市场规 模约 993 亿元，预计 2024 年达 4157 亿元，2020-2024 年 CAGR 为 43.0%。无人机所用 图像传感器需要具备高清晰度、高速移动物体无形变、高动态范围等特性，产品端以基于 全局快门技术的图像传感器为主。思特威 2017 年推出结合背照式与全局快门新技术，在 高速移动清晰的基础上加大动态范围。公司于 2019 年底向大疆批量供货，合作领域从消 费级无人机拓展到工业级无人机。CMOS 图像传感器的单机用量也逐渐增加，以大疆畅销 型号Mavic Air 2为例，搭载有6颗思特威SC031GS型CMOS图像传感器实现有效避障。

——（2）智能家居：以扫地机为例，中国扫地机市场规模 2016-2020 年 CAGR 达 25.4%。根据奥维云网的数据，2016-2020 年中国扫地机器人零售量由 274 万台增长至 654 万台，扫地机器人的市场规模由 38 亿元增长至 94 亿元，2016-2020 年 CAGR 达 25.4%。 对于扫地机器人等智能家居所用图像传感器而言，由于需要进行精准测距、快速成像，并 且部分有 3D 成像的需求，所以对高动态范围、感光度（QE）有较高要求。公司产品已供 货科沃斯扫地机器人、有道智能翻译笔等客户，此外公司 2021 年切入海康萤石，产品应 用于智能门锁、门铃等。

文章来源： 刘旷，CPS中安网，管是