10月27日，欧菲光在互动平台表示，公司已取得 20 余家国内汽车厂商的供货商资质，并积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证，客户既包含传统车企，也包含造车新势力。此外，欧菲光已有多个VR/AR项目处于定点开发中，并有部分项目成功实现转量产，客户与合作伙伴涵盖国内外知名厂商。

多年以来，尽管Facebook、索尼、微软等巨头都花了不小的功夫，VR产业却始终没能形成规模，“元年”似乎永远是下一年。

当然，这些年的不上不下对于VR行业来说也未尝不是一件好事，漫长的洗牌淘汰了追逐风口的炒作者，市场环境逐渐回归理性。而在经过了几年的深耕后，VR产业终于在如今有了爆发的迹象。

根据IDC统计，2021年，全球VR头显出货量达到了1095万台，预计2022年将会进一步上升到1573万台，行业拐点已然来临。

1、技术为矛，供应链为盾

VR行业能够迎来新的生机，很大程度源于超短焦技术的普及，这解决了VR行业的一大难题：产品体机过大，重量过重，佩戴不舒服。

目前，行业中较为成熟、主流的光学显示采用菲涅尔透镜方案，被meta、sony和HTC 等VR行业巨头采用。但这种方案的问题在于设备体积较大，重量普遍在500g以上，用户使用不便，普及潜力也相对受限。

为了解决这个问题，Pancake超短焦方案应运而生。这种方案引入了半透半反偏振片系统，能够在光线调焦的过程中将其行进线路进行折叠，从而大大降低设备的体积和重量。

相应的，Pancake方案也存在着FOV较小、对屏幕亮度要求高、镀膜加工难度高等问题，因此很考验品牌在显示领域技术的积累。

国内VR厂商近两年也针对Pancake方案搞起了“军备竞赛”。以创维数字为例，他们采用了画质更高、鬼影更少的2晶片Pancake方案，色差范围控制到了2个像素以内，光学畸变的变换也能够控制在1.5%以内。截至目前，创维VR已申请专利200项。在Pancake技术上，创维已申请专利8项。其之后的动作也值得关注。

此外，近两年对于整个科技行业来说都有一个共同的难题：供应链管理。如果说技术开发能力是让企业在市场上开疆拓土的矛，那么稳定的供应链就是能帮助企业在复杂环境中生存下来的盾。

在疫情爆发，核心部件时常缺货的背景下，谁能保证供应链的稳定，谁就更有机会在市场中抢得优势地位。在这个特殊的时间里，没有人愿意反复停产和延期交货。

综合来看，如今的VR市场环境潜力尽显，同时格局还远未确定，因此吸引了头部互联网厂商以及硬件终端巨头的跨界入局，华为、小米、创维都是其中的典型。比起初创公司和专注于VR的企业，这类厂商在技术积累、资金储备和供应链掌控上无疑有着更大的优势。

2、立足B端市场，C端全面发力

当前，国内外企业对于VR的挖掘大多集中于C端。但是，现有to C产品成熟度普遍较低，更重要的是并没有让消费者产生“非它不可”的观念。而在B端，客户付费能力更强，对于新技术的接受度更高，又有着更为广泛的定制需求。因此，包括IDC在内的多家机构都更看好VR在B端行业的应用落地前景。

一些嗅觉敏锐的企业已经认识到了这一点，比如创维数字。

是2月的冬奥会上，创维自主研发的超短焦VR产品就十分抢镜。用户在5G网络下，可以佩戴VR眼镜自由选择比赛视角，获得沉浸式观赛体验，感受“科技冬奥”的魅力。

创维数字的产品之所以能获得B端乃至政府客户的青睐，自然离不开其深厚的技术积累。

除了先进的Pancake设计方案外，创维VR的位置跟踪技术也值得称道。

当前VR行业主流的是6DOF跟踪，这种技术可以跟踪使用者头部的转动和整体的位置移动，让用户能够在VR场景中行走。

创维VR的6DOF技术采用自研的SLAM方案，通过四个全局快门摄像头和高频IMU数据实现快速稳定的跟踪和定位。同时，通过融合不同传感器和位姿预测技术，创维VR也减少了运动中的延迟和图像扭曲。

靠着出色的显示效果和稳定的品质，创维VR已经与包括教育、通信运营商、医疗等领域的B端用户形成了深度绑定，并且能够制定出成熟、定制化的解决方案——这也是B端客户最看重的能力。因此，创维VR产品不仅在国内有着很强竞争力，还远销美国、日本等发达国家。

同时，创维数字也做好了在C端市场全面发力的准备，而想要做到这一点，供应链的稳定就必不可少。

3、下一个确定性赛道

随着元宇宙概念的爆火及相关技术的发展，VR/AR市场规模不断扩大。IDC统计数据显示，2021年全球VR/AR终端出货量达到1123万台，同比增长92.1%，其中VR头显设备出货量达到1095万台；预计2022年全球VR头显设备出货1573万台，同比增长43.6%。

华鑫证券研报指出，长期来看AR/VR的生态正在逐步建立，元宇宙会带动AR/VR成为未来消费电子的主流赛道，2022年VR设备出货量会进一步大幅上升，电子行业仍有结构性投资机会。

除了欧菲光之外，国内多家光学头部公司纷纷布局VR/AR赛道。目前，多家国内光学头部公司选择切入Pancake光学设计、镜片加工、偏振片、其他材料及膜贴合、模组整合供应链，不断优化产线技术和良率水平，有望进一步提升供应份额。

偏光片龙头三利谱(002876)表示，在VR用Pancake光学膜产品领域具有相关的技术储备，Pancake用光学膜主要由线偏光片、四分之一波片和反射偏振片组成，其中PVA是线偏光片的核心膜材，该产品是Pancake方案光学模组供应链中的一环。

利亚德(300296)称，公司旗下NP公司早在2019年即为Pico头显设备研制的过程中提供用于头显设备校验的定位系统。长信科技(300088)也披露，其为Pico提供头显模组。

尽管头部公司争相入局，但面临的风险不容忽视。据上海证券报，TrendForce集邦咨询分析师蔡卓邵表示，国内零部件供货商深耕显示、光学产业，但对于新兴的VR/AR产品，国内厂商缺乏与整机系统厂磨合的经验。尤其是要和真正在市场上卖出大量产品的品牌合作，才能理解VR/AR产品需求。“国内厂商有实力但缺乏经验，要真正切入这块市场恐怕还需要一段时间。”蔡卓邵说。

文章来源： 手机和讯网，电科技，科创板日报