随着5G的发展，万物互联时代到来，蜂窝物联网模组市场迎来了大爆发，因为任何一个需要通过移动通信网络上网的物联网设备都需要。

按照Counterpoint的数据，2022年一季度全球蜂窝物联网模组出货量同比增长了35%，2022年二季度全球蜂窝物联网模组出货量仍保持了同比20%的增长，可以说让爆发式的大增长了。

而从具体的分布来看，中国市场是大头，接着是北美和西欧，这三大市场占据了总出货量的75%以上。从具体的品牌出货量来看，中国厂商独占鳌头优势明显，排名前10名的厂商中，中国企业拿下了7家。

这7家厂商分别是分别是移远通信（排名第1）、广和通（排名第2）、日海智能（排名第3）、中国移动（排名第5）、美格智能（排名第7）和富士康（排名第10）。而这7家中国企业，合计份额高达62.4%，超过一半以上。而其中前三名的这三家中国企业，合计拿下了52.4%的份额，超过一半，可见寡头现象明显。

全球蜂窝物联网模组市场：移远通信以38.9%份额稳居第一

从具体的2022年二季度全球蜂窝物联网模组厂商出货量排名来看：

Quectel（移远通信）排名第一，该公司模组出货量同比增长47%，拿下了全球38.9%的市场份额，进一步扩大了与其他厂商的差距。二季度，移远通信分别推出基于高通和紫光展锐芯片组的4G Cat.4智能模块SC200E和SG150H。此外，移远通信还在Kigen的帮助下推出了支持iSIM的LPWA模块BG773A-GL，通过该模块，它将能够满足POS、智能计量、资产跟踪和可穿戴设备等M2M应用。

Fibocom（广和通）排名第二，其模组出货量同比增长12%，拿下了全球8.7%的市场。广和通近60%的模组出货量都是来自中国市场。目前，Fibocom已经与高通公司、联发科、紫光展锐、Sequans和Autotalks建立了合作伙伴关系，以增加其在国际市场的份额。这有助于Fibocom缩小其与Quectel在国际物联网模块市场的差距。

MeiG（美格智能）排名第三，在经历了2022年一季度因中国封锁而导致的缓慢增长之后，MeiG在二季度实现了较大增长，从而助其进入了全球前三大蜂窝物联网模组厂商行列。在专注于高端物联网模块应用的同时，MeiG正在扩展到快速增长的4G Cat.1 bis市场，针对POS、工业、资产跟踪、智能电表和企业等应用。MeiG也在扩大其供应商组合。它与快速增长的4G芯片组供应商ASR合作，用于4G Cat.4模块市场，特别是竞争激烈的中国市场和其他低成本国际市场。

中国移动通过迎合其庞大的现有和潜在客户群以及广泛的蜂窝网络，在全球蜂窝物联网模块市场保持了第四的位置，市场份额为5.5%。中国移动通过与芯翼信息合作，专注于低端应用，这有助于两者瞄准2G到4G的物联网过渡应用。中国移动不断增长的5G网络覆盖和整个价值链的合作伙伴关系，将帮助这家全球最大的运营商在未来几个季度快速扩展其端到端5G物联网解决方案。

日海智能（SIMCom + Longsung）在过去10个季度中一直在不断提高其业绩，二季度市场份额为5.5%，排名第五。日海智能目前正在采取与其他中国企业类似的战略，为国际市场提供基于高通的解决方案，并为本土中国市场提供基于联发科/紫光展锐/ASR/芯翼信息的解决方案。除高通公司外，日海智能还将ASR作为合作伙伴，以满足不断增长的需求，并在中国提供实惠的价格。

Telit是全球物联网模块供应商排名中首位非中国玩家，市场份额为4.6%，排名第六。Telit专注于LPWA双模，4G Cat.1和LTE-M技术，以针对工业、医疗保健、资产跟踪、路由器/ CPE和能源等应用需求。Telit还推出了 4G Cat.1 bis 工业级模块 LE910R1 和 2G 回退功能，面向亚太地区和欧洲、中东和非洲市场。随着2G和3G技术的落幕，该模块可以替代中低端应用。在收购Thales（二季度市场份额为4%）之后，Telit的市场份额将达到8.6%，将成为中国以外最大的物联网模组供应商，并最终能够与移远通信竞争。

Neoway（有方科技） 是头部的蜂窝物联网模块供应商中同比增速最快的企业，二季度出货量同比大涨162%，市场份额为3%，排名第九。

u-blox通过重塑和重新设计其产品以及清理积压库存工作，在二季度也取得了不错的表现，市场份额为2.4%，排名第十。u-blox 在工业、汽车和医疗保健应用中的需求强劲。

Counterpoint Research高级研究分析师Soumen Mandal表示：“物联网模块市场正在经历一个关键阶段，中国品牌已经变得更大，这使得国际品牌很难在孤岛中成长。因此，我们看到了第一波市场整合浪潮，Telit收购了Thales的蜂窝物联网模块业务，并收购了物联网解决方案设计公司Mobilogix。此外，在本季度，Semtech（大型物联网模组供应商之一，也是基于LoRa的专有物联网网络的关键芯片组提供商）收购了领先的蜂窝物联网和路由器供应商Sierra Wireless，以构建端到端无线物联网产品组合。这开启了一个激动人心的阶段，西方供应商正试图变得更加'集成'，以在整个价值链中获得更多价值，尽管物联网市场是一个蓝海机会。”

Mandal补充说：“由于前10大物联网模块供应商中有6家来自中国，并且随着地缘政治竞争和数据隐私问题的加剧，国际参与者看到了巩固和划分这一细分市场二分法的机会。此外，拥有强大的产品组合和售后支持是关键。Telit、Thales，u-blox和Sierra Wireless在过去12个月中改进了他们的产品，这是朝着正确方向迈出的一步。通过整合，这些供应商可以获得规模和一些竞争优势，至少在定价和价值上与竞争对手竞争良好。”

蜂窝物联网模块外包制造快速增长，中国企业优势明显

研究机构Counterpoint数据显示，外包制造占2022年上半年全球蜂窝物联网模块总出货量的52.4%，其中，ODM厂商出货量上半年同比增长45%，其次是EMS厂商，出货量增速为30%。

该机构高级分析师Ivan Lam表示：“过去几年，中国领先的模块原厂规模显著增长。他们在管理供应链合作伙伴和制造盟友方面拥有丰富的经验。领先的原厂引入了多家供应商以保持其成本竞争力，这使他们在成本供应方面具有优势。”

2022年上半年，前10名ODM/EMS厂商占据了三分之二的蜂窝物联网模块外包制造份额，主要来自中国大陆和中国台湾地区，其中比亚迪电子、天通精电、佳世达市场份额位列前三。

Lam还谈到：“除了组件成本之外，制造成本仍然是物联网模块成本结构的关键要素之一。领先的模组厂商在中国发展迅速，他们可能主要聘请在中国拥有生产基地的制造合作伙伴。然而，我们观察到，原厂还携手拥有全球生产基地的EMS，例如墨西哥或巴西的生产设施，以满足北美和拉丁美洲市场的需求。”

展望物联网模块市场前景，该机构高级分析师Soumen Mandal认为“外包制造出货量在 2021 年至 2026 年间将以 17% 的复合年增长率增长。在创新和数字化转型的推动下，物联网模块市场的飙升，尤其是在企业领域，将在物联网模块制造中发挥关键作用。物联网模块参与者可能会专注于构建平台和服务，而不是制造物联网模块，这也将是ODM/EMS厂商扩大其在物联网模块市场的机会。”

文章来源： ​爱集微APP，芯智讯，互联网乱侃秀