全球经济衰退预期下，云计算巨头业绩承压依然未有反弹迹象。从三季度财报来看，亚马逊、微软的云计算业务均出现营收增速下滑现象，AWS从Q2的33%下滑到Q3的27%，微软云从Q2的28%下降至Q3的24%。谷歌云Q3虽然增速有小幅上扬，但运营亏损却同比增加9%。

不过增速放缓已不是什么新鲜事，AWS、微软云、谷歌云早在一两年前就开始集体步入缓增发展期，而现今它们仍保持一定速度的增长，客观来说，宏观环境的负面影响被它们消化掉不少。

从支出角度看，营收增速的走低，一定程度上也源于巨头们支出意愿变谨慎，一方面由于旗下消费者业务疲软，加上能源成本持续上升，整体财务压力加大，降本策略更加突出，另一方面，经济扰动迫使许多重点行业客户支出意愿下降，云计算服务商自然不能过度和超前扩张，以免造成不必要的损失。

而巨头们的增速集体放缓，正是云计算赛道，或者说云基础设施领域发展步入阶段调整期的重要信号。在没有疫情，全球经济稳步走上坡路的年代，云计算玩家靠堆数据中心，靠低价策略就能轻易找到市场份额，但现在很难了，当企业需求出现萎缩或业务增长变慢时，服务商不可能独善其身。

可以说，云计算发展正在从粗放逐步走向精细，尤其是技术和解决方案层面，能否帮助企业度过低迷期，能否帮助企业嵌入扎实的数据基因，将是这个阶段角逐的关键。

事实上，面对增速和发展方式转变的考验，AWS们并非没有表现出积极的一面，从三季度来看，AWS们正在尝试更多突围之法。

云计算的繁荣掩盖了内卷的事实

作为数字经济发展过程中的重要基础设施，云服务的市场盘子看起来依旧很大。据IDC最新数据显示，2021年第四季度，企业在云基础设施计算和存储基础设施产品上的支出增长了13.5%，达211亿美元，实现连续第二个季度同比增长。2021年全年云基础设施总计则达739亿美元，较去年同比增长8.8%。

聚焦到中国，国际分析机构Canalys近日发布《2021年中国云计算市场报告》，报告显示，中国的云基础设施市场规模已达274亿美元，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”占据80%的中国云计算市场，稳居主导地位。随着云网融合、云边协同逐步推进，云计算的应用广度深度持续拓展，将在推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革等方面发挥重要作用。艾媒报告显示，2021年中国云计算市场规模已超2300亿元，预计2023年将突破3000亿元。

然而，从今年的动向来看，虽然云计算市场的整体盘子在扩大，但增速已不如前几年，云厂商之间的竞争更加激烈，并且对利润更加重视。伴随互联网进入冬天，云计算增速也随之放缓，行业估值逻辑发生变化，资本市场更注重利润，厂商不得不采取降本增效的办法来谋求更多利润空间。

纵观国内主流云厂商已披露的2021年云业务营收：阿里云724亿元、华为云201亿元、百度智能云151亿元，腾讯在2020年后不再披露云业务收入情况。大厂依靠业务体量和先发优势尚且可以抵御一定市场周期风险，但中小厂云计算商感受到了更为明显的冷意。去年，金山云净亏损近16亿元，相比2020年9.622亿元的亏损额度，同比增长66%。青云科技去年实现归属于母公司所有者的净利润-2.81亿元，较上年同期亏损扩大了70%左右。优刻得2021年归属于母公司的6亿元净亏损，同比也扩大75%。

渴望增量

对于如此体量的业务规模，如何寻找另外的增长点其实是相当棘手的问题，从业务结构来看，

IaaS是起家业务，占据相当比例，而PaaS和SaaS的拓展需要深入细分行业。

于是，用资本工具收购PaaS或SaaS玩家，成为一个可以快速介入相应细分领域的捷径，今年谷歌收购云安全服务商Mandiant、微软收购AI玩家Nuance，就是典例。

而且谷歌和微软的考量重点其实不在财务层面，而是在战略层面，因为Mandiant和Nuance盈利能力一般，营收规模也比较小。它们能带来的战略层面价值更为关键，那就是补足技术矩阵生态，从而拓宽微软和谷歌原有业务的产品力。

时间进入三季度，巨头们开始采取一些更符合自身发展特征的增长策略，一是利用原有的增长逻辑，进入新市场，这是提高营收规模最为直接也最有效的方式。

AWS将战略目光再度聚焦亚太地区，宣布在泰国新开一个云基础设施区域，同时在中东阿联酋开启了第二个云区域。

值得注意的是，亚太和中东地域正在吸引到更多有野心的玩家，竞争越来越激烈，包括阿里云、华为云在内的国内巨头，今年都战略性地转向这些地域，因为政策风险更低、云计算渗透率也比较低。

需要去到热闹的地方肉搏，这不是云计算巨头玩家们希望看到的，但这可能是AWS、阿里云们当下寻找业务增量最具确定性的一个方式。而且在亚太区域，阿里云一直压AWS一头，AWS的加码或许也承载相当强烈的超车意愿。

二是强化产品和技术，刺激细分领域的业务增长。微软将AI技术加速与云业务融合，以满足客户相关需求，据Q3业绩电话会披露，Azure ML已经连续4个季度收入增速超100%。

谷歌不久前被曝计划以2亿美元投资AI模型训练企业Cohere，认为自己在AI领域处于早期发展阶段的谷歌，目的一方面在于将AI与旗下搜索、视频等消费者业务进行更好的融合，另一方面则希望借助云计算将AI应用服务于客户。

无论是进军新市场，还是精进技术产品，都有助于找寻更多增量，但是巨头们的增速难题短期内难以解决。

PaaS成为竞争焦点

在IaaS同质化且高门槛的情况下，布局PaaS（平台即服务）就成为新玩家们共同的战略方向和突破口。

“字节下场做起云服务，多家云服务厂商往往共同参与项目投标，是不是意味着行业的技术壁垒并不高？”面对这些现象，不少人有此一问。

目前各大头部云服务厂商提供的IaaS（基础设施即服务）服务是相似的，本质上是购买服务器出租给B端客户。上述专家告诉巨潮，目前各大头部玩家在IaaS层并没有很大的技术差距，大家都已经云原生化、容器化了，剩下的就是拼设备、拼价格。

但这也仅限于头部玩家之间。IaaS是巨头们才能玩转的重资产生意，中小玩家难以承担。整个IaaS市场由于玩家有限，呈现出高门槛厮杀的特征。

而在IaaS同质化且高门槛的情况下，布局PaaS（平台即服务）就成为云服务厂商们共同的战略方向。

PaaS之于云计算，相当于操作系统之于电脑。在用户上云的需求满足之后，其对于“云”的应用与管理都有着更高的要求，因此PaaS的重要性开始凸显。

对于新玩家们而言，PaaS有望成为其弯道超车的突破口。一方面该领域不像IaaS一样存在很强的规模效应利于头部企业。相反，中国的B端客户更倾向于使用多家厂商的PaaS服务，这使得技术在服务中的重要性得以凸显，新玩家们的机会更多。

字节跳动当下采用的就是以PaaS为先的策略。火山引擎副总经理张鑫曾表示，字跳此时入局To B市场不会走传统的“先云基础设施（IaaS）后搭建应用生态（PaaS+SaaS）”的传统道路，将反向而行。

另一方面，IaaS云服务对于客户的粘性和绑定的效应正在减弱。目前多云战略正成为企业上云的大趋势。此时能为用户提供更优质的PaaS服务，才能够牢牢绑定客户，占领云市场的高地。

根据软件资产管理商Flexera的云状态报告，目前92%的企业在IT架构上选择多云战略，其中82%的企业选择混合云，10%的企业选择多个公有云。行业有希望进入以应用为中心的多云时代。

如果这一发展逻辑得以确认，那么以字节跳动为代表的第二梯队玩家有希望绕过头部玩家在IaaS领域的壁垒，成功的几率将得到提升。

目前，云服务厂商对于PaaS的重点布局仍在进程中。总体而言，整个行业的发展阶段从比拼基础设施服务变为比拼人工智能、物联网、云原生等应用（即云服务厂商的PaaS能力），竞争难度已不可同日而语。

文章来源： 钛媒体APP，科技云报道，刘旷