“车载显示”这片新蓝海，正在成为面板大厂眼中的“香饽饽”。TCL华星、京东方、天马、维信诺等知名面板大厂纷纷布局车载显示领域，并不断加码。

那么，车载显示屏产业链涉及哪些领域和厂商？从出货量、产品和技术这些不同角度来说，未来的行业发展趋势会是怎么样的呢额？

车载显示屏产业链分析

从产业形态来看，车载显示屏不仅是中控屏尺寸变得越来越大了，屏幕的类型也愈发丰富，包括中控屏、仪表屏、流媒体后视镜、HUD 抬头显示和后排娱乐显示屏等不同类型。

目前，在车载屏幕市场，a-si TFT-LCD仍然是市场主流。根据Sigmaintell的统计数据，截止到2021年，a-si TFT-LCD在车载显示屏市场的出货量为88%。过去两年，汽车屏幕市场发生了较大的市场变化，2019年时市场前五大厂商分别JDI、LGD、深天马、友达光电、群创光电，五家企业共占总出货量的 68.2%。到了2021年Q3，深天马跃居市场第一，市场份额达到15.8%，JDI、友达光电、京东方和LGD排在第二到第五位，市场份额分别是13.5%、13.4%、11.1%、11%，五家厂商的合并出货量占比为64.8%。

市场快速变化的主要原因是目前部分厂商在推进创新屏幕技术在汽车市场的应用，而逐渐放弃了a-si TFT-LCD市场。比如LGD，该公司已经计划关闭其位于龟尾市的P5车用LCD面板生产线的运营，转向切割效率和经济性更高的LTPS TFT-LCD。过去几年，LGD一直都在主动进行a-si TFT-LCD的减产。

a-si TFT-LCD的替代产品主要有LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED。根据市场分析机构Omdia的测算，2020 年a-si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED的市场渗透率分别是90.1%、9.5%、0.2%、0.2%。而到了2025年，a-si TFT-LCD的市场渗透率将出现大幅下滑，至66.0%；LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED则分别提升至24.0%、5.0%和5.0%。按照长江证券的研报数据，LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED单片的价值量将分别是a-si TFT-LCD的1.5、3和3.6 倍。

在LTPS TFT-LCD方面，除了LGD，目前深天马、友达光电、TCL华星、京东方等公司也在积极布局。根据2020年的媒体报道，TCL华星武汉工厂具有当时全球单体产能最大的中小尺寸LTPS-LCD产线，产能达50K，产量率达93％的。

同时，由于OLED和Mini LED的价值量更高，因此很多厂商都将这两种技术视为车载屏幕的未来。在Mini LED屏幕方面，Mini LED背光在显示性能方面兼具OLED与LCD的优势，并且不存在OLED让人头疼的烧屏问题，产品寿命更长，因此得到汽车整机厂的广泛认可。目前，长城汽车、上汽、理想、蔚来、凯迪拉克、飞凡等品牌的汽车都已经开始采用Mini LED屏幕，产品形态包括中控屏、HUD屏、车尾信息显示屏、数字仪表盘等。除了深天马、TCL华星、群创光电和友达光电等老面孔外，目前车载Mini LED屏幕产业链有很多新面孔，包括国星光电、东山精密、鸿利智汇、晶科电子、聚飞光电、华引芯、天电光电、隆利科技、三安光电、利亚德等。

由于在大尺寸屏幕显示方面具有功耗低、成品质量轻、视角大、色彩对比度高等突出优势，虽然OLED存在可能的烧屏问题，然而很多汽车厂商还是对此趋之若鹜，包括奥迪 E-Tron 、奥迪A8、理想 L9、凯迪拉克 Escalade等高端车型都有搭载。在汽车OLED布局上，三星显示、和辉光电、乐金显示、京东方、松下、德国马牌等都有布局。在汽车OLED屏幕市场，三星显示的领先优势是明显的，目前已经拥有奥迪、理想、奔驰等众多一线品牌客户。

当然，车载屏幕的高速发展，受益的不仅是屏幕供应商，模组和芯片厂商同样有着不错的发展机遇。根据CINNO Research的调研数据，目前全球车载背光模组出货量排名前五的车载背光模组企业分别是伟志控股、伟时电子、永盛光电、云光科技和京东方光科技，合计市场出货量占比达到47%。此外，车载背光模组供应商还有日本美蓓亚、瀚达美、帝显等公司。

在显示驱动芯片方面，全球主要的供应商包括瑞萨电子、德州仪器、恩智浦、安森美半导体、罗姆、奇景光电、联咏科技、瑞鼎科技、矽创和Synaptics等，产品类型覆盖VDF驱动IC、LCD驱动IC和OLED驱动IC等。

出货量或将达2.6亿片

得益于新能源汽车的快速渗透，智能座舱对中控显示、仪表盘等需求持续增加，带动车载显示屏朝多屏化、大屏化、智能化以及显示技术多元化趋势蓬勃发展，市场规模不断成长。集微咨询（JW Insights）预计，2022年全球车载前装面板出货量将突破2亿片，同比增长6%，到2026年将达到2.6亿片，年复合增长率为4%-5%。Omdia预计，2023年全球车载显示市场规模将达到95亿美元，到2024年将超过100亿美元，达到105亿美元。

从TCL华星、京东方、天马、维信诺等面板厂商发布的2022年上半年财报来看，整个显示行业依旧处于新一轮调整之中，但其中的车载显示业务却表现亮眼，成为新增长点。

TCL华星布局车载显示领域已久。凭借“窄边框、高分辨率、穿透率强”等核心技术优势，开发多款大尺寸车载应用产品，以48”8K In-cell Touch AM Mini-LED背光曲面车载屏、17”QHD Mini ITP远距离触控车载屏等为代表的产品，均受到市场广泛认可。凭借优质的产品交付，TCL华星车载显示业务与中国区排名前五的Tier1厂商均有深入合作，车用产品已应用于比亚迪、吉利、上汽等品牌，领先产品助力TCL华星车载显示业务持续攀升。日前，TCL华星凭借在车载显示领域的技术创新及产品生态深度融合优势，荣获2022年比亚迪“杰出战略合作伙伴”大奖，成为同行业供应商中唯一获此最高奖项的企业。

业内人士表示，各大面板厂商加码车载显示相关领域的举动，在稳固和扩大市场份额的同时，也在追求复杂模组等高附加值产品方面的盈利，并不断加深与汽车厂商的交流合作。

车载显示呈现大屏化、多屏化等趋势

随着汽车智能化、网联化之后，更加趋近于移动显示终端，车载显示与智能手机、平板电脑屏幕等一样将朝着大屏化、高清化、高亮度、窄边框、交互化方向发展。

目前，人们已经习惯了智能手机、平板电脑等移动显示终端的屏幕规格，并将其自然地迁移到汽车显示上，对汽车显示的尺寸、分辨率、边框、交互性等方面提出了全新的要求。为了适应汽车用户消费需求的改变，汽车厂商正在调整车载显示的采购策略，更加偏向更大尺寸、更高分辨率、更窄边框、触控集成的车载显示屏解决方案。例如，7英寸以下尺寸中控显示屏市场占比不断下滑，10英寸以上尺寸中控显示屏占比逐渐增加，超过20%；2K、4K车载显示屏越来越普及；In-Cell车载显示屏触摸精度更高，显示更清晰，市场占比不断提高，同时一些电动汽车逐步引入语音识别、生物识别技术等，改善交互体验。

但是车载显示与智能手机、平板电脑等屏幕又有所不同，更具有场景性。汽车不同的场景对屏幕的需求各异，所以多屏化、多屏一体化、形态多样化、高度沉浸化等也成为车载显示的发展趋势。

多屏是汽车多场景化的必然产物。除了仪表盘、中控显示，车载显示还有抬头显示器、后视镜、后座娱乐显示等需求，围绕着汽车可能还会产生新的显示屏应用需求，例如，车钥匙显示屏、AR HUD（增强现实型抬头显示）等。未来无人驾驶汽车的屏幕数量可能超过10片，给车载显示市场带来更大的想象空间。

多屏化伴随着整合化和一体化。在同一个场景中，多块车载显示屏通过合理的设计，形成一个整体，能够更好地利用汽车内部空间，保证美观，同时也便于用户与屏幕进行高效地交互。但是不在一个场景内的车载显示屏不能进行一体化设计，就需要对汽车组织架构进行调整，通过电子控制单元进行整合，便于节省成本，减轻重量。

车载显示多形态化同样是汽车多场景化催生的发展趋势。汽车的多场景化给设计师更大的创作空间，千篇一律的平面显示已经无法满足中高端车型的需求，异形屏、柔性屏和透明屏等更加个性化、科技感的车载显示屏越来越受到高端汽车厂商的青睐。例如，宝马与三星显示器公司达成了合作，未来几年将向宝马汽车供应OLED屏幕。

此外，汽车智能化之后虽然与消费电子产品有类似的地方，但是其与人的生命安全密切相关，汽车厂商对车载显示拥有更加严苛的要求，不管车载显示如何发展，都需要具备高信赖性、抗高寒、抗高温、高稳定性等特性。

不同车载显示技术正逐渐出现分化

正因为汽车具有多场景性，不同的场景对屏幕有不同的需求，所以低端液晶屏（a-Si LCD）、中高端液晶屏（LTPS LCD）、OLED、Mini/Micro LED、透明显示等不同的显示技术在汽车中都有各自的用武之地，呈现多元化的发展趋势。不过，这些显示技术随着技术的创新以及人们需求的改变在车载显示应用市场中可能会出现一些分化。

低端液晶屏（a-Si LCD）产能充足，技术成熟，更加稳定，符合汽车对显示屏的大尺寸、高可靠等要求，而且具有性价比优势，基本成为中低端汽车的标配，目前是车载显示技术的主流，市场占比超过80%。显示行业人士周强（化名）指出，在全球8000-9000万辆汽车市场中，绝大部分汽车都是中低端车型，对价格具有一定敏感性，低端液晶屏（a-Si LCD）在汽车市场中仍有巨大的市场空间，将长期主导车载显示市场。

与低端液晶屏（a-Si LCD）相比，中高端液晶屏（LTPS LCD）具有更高分辨率、In-Cell、更窄边框、高亮度等优势，逐渐在中高端车型中加速渗透，目前市场占比超过15%。但是中高端液晶屏（LTPS LCD）产线在切割13以上尺寸车载面板时不经济，无法完全满足车载显示市场更大尺寸需求。

为了保证与中高端液晶屏（LTPS LCD）类似规格的同时满足更大尺寸的需求，天马、TCL华星正在投建8.6代线，包含中高端液晶屏（IGZO LCD）的产能。但是显示行业人士陈华（化名）告诉集微网，中高端液晶屏（IGZO LCD）存在一定可靠性问题，例如，在高温、高湿条件下掺杂的粒子会扩散，导致电学特性漂移，所以中高端液晶屏（IGZO LCD）要用在车载显示上存在一定挑战性。目前，只有少量中高端液晶屏（IGZO LCD）应用在车载显示上。

此外，OLED、Mini LED背光液晶显示屏、Micro LED显示屏等在高端车载显示市场更有发展前景。高端汽车需要更多的卖点，对新型显示技术兴趣更加浓厚，OLED显示屏具有低功耗、柔性、色域、高刷新率、透明等优势，Mini LED背光能够增强液晶显示屏亮度、对比度，Micro LED显示屏兼顾OLED、Mini LED所有优势，具有高解析度、高亮度、柔性、轻薄、节能等特点，非常适合车载显示应用的需求。天马创新中心总经理秦锋认为，Mini LED背光液晶屏、OLED未来几年会逐步在车载显示市场进一步渗透，如果Micro LED量产，未来车载显示市场可能是Micro LED的天下。

总之，不同的显示技术在车载显示市场都有发展空间，低端液晶屏（a-Si LCD）短期内依然是车载显示市场的主流，但是随着中高端液晶屏（LTPS LCD）、OLED、Mini LED、Micro LED等技术的发展，低端液晶屏（a-Si LCD）市场份额会逐步被侵蚀，出现多种显示技术在车载显示应用中并存的局面。

文章来源： 封面新闻，核芯产业观察，爱集微APP