在信息化的时代，数据中心是像水厂、电厂一样的重要基础设施，是数字经济的动力引擎。而数据中心的发展带动以服务器、存储为代表的IT算力设备的快速增长。伴随着人工智能、自动驾驶、智能制造等行业的快速兴起，数据中心这个“大蛋糕”成了香饽饽。业内普遍认为，数据中心是未来十年最值得关注的赛道之一。

四大因素驱动，数据中心成科技巨头兵家必争之地

云计算、AI对算力需求的快速增长是驱动数据中心增长的第一要素。

云计算的快速发展将成为未来算力的主要供给。全球云数据中心资本开支目前在以年复合20%以上速度增长，全球Top5的云厂商每年资本开支的绝大部分都投入在数据中心，并期望以自研服务器、创新网络结构、代建数据中心等降低投资和运营成本。另外，AI算法对算力需求的增长远超摩尔定律演进速度。OpenAI的模型显示，2010年以来业内最复杂的AI模型算力需求涨了100亿倍，人工智能训练模型算力需求水涨船高。

此外，大型云数据中心对提高效能提出了更高的要求。

业内分析指出，全球能源产量和碳中和预期将对算力消耗的增长造成制约，全球碳达峰将对算力能效比提出更高要求。提高计算效能的多种手段包括半导体制造工艺的进步；3D封装、晶圆级封装“化整为零”；存储介质的革命——存内运算；算力池概念的进化需要更高的芯片级互联带宽。

另外，迅速增长的数据应用需求也是促进数据中心发展的重要因素。

算力网络是新基建的下一个重心。在数据安全需要和算力打通的背景下，运营商发力具有算力感知和泛在计算能力的算力网络。算力网络以SDN和NFV为基础，目标实现应用部署匹配计算、网络转发感知计算、芯片能力增强计算。

最后，流量和应用不断向数据中心汇集。

近十年来移动流量的驱动因素从PC到移动互联网到云计算再到AIoT，全球流量仍在持续增长，且连接更广泛、数据类型更加非结构化、算力需求更多元化。

在以上四大因素的驱动下，数据中心市场不断增长。在中国信通院发布的《数据中心白皮书（2022年）》显示，全球数据中心市场保持平稳增长，2022年总收入将达到746亿美元。如此巨大的市场及未来更广阔的发展前景，谁不“眼红”呢？

中国企业择机突围

国外三巨头已然形成了鼎足而立的局面，不过近年来国内企业也在择机而动，奋起直追，试图突围。

然而，在这过程中，中国数据中心企业也面临着起步较晚、相对经验不足、人力资源较匮乏等问题。那么，国内数据中心的发展状况如何呢？袁静丰表示，国内的数据中心芯片，发力最早的是CPU领域，如申威、龙芯等，但是基本都集中在信创领域。2017-2018年开始发力GPU，诞生了很多初创公司，有些发展快的已进入量产阶段，有些还在设计和流片阶段。另外近几年国内DPU公司不断，应用以网络任务卸载为主, 芯片的量产部署还在比较早期，也基本追随着国际产业的发展之路。这些年随着数据量的增加，存储容量和带宽的升级，围绕数据核心的计算存储变得越来越重要，以解决数据引力的问题，同时达到效率的倍增。

据悉，国产CPU企业以华为为代表，另外还包含申威、龙芯、飞腾、海光、宏芯、兆芯等。GPU领域主要有景嘉微、航锦科技、芯瞳半导体、壁仞科技、天数智芯等企业。在DPU方面，国内新兴企业以中科驭数、芯启源、云豹智能、星云智联、益思芯、边缘智芯等为代表。

企业的起步晚及资源缺少注定了与国外巨头的差距存在。

“差距还是比较大。”在被问到国产数据中心与国外巨头的差距时，袁静丰告诉集微网，“在互联网应用层面，国内外的差距相对少一些，比如电商、社交媒体、短视频、媒体播放应用等等，国内已经很成熟。但在PaaS和IaaS层面，还又是不少差距，目前在数据中心核心产业链上真正能够完成国产替代的还凤毛麟角。由于技术上缺乏数据中心底层核心器件开发的历史和经验，计算和加速领域基本被英伟达、英特尔及AMD、博通等国际巨头垄断。数据中心存储也是基本被三星、美光、西部数据、海力士、铠侠这样的企业垄断。”

但国内企业若一直追随国外巨头，技术上很难真正突破，随着新的趋势和迭代，我们去参与和部署一些新的赛道，才会有突破机会。国内企业应该向哪个方向发展以实现突围呢？

袁静丰表示，国产数据中心芯片除了解决传统赛道上的短板之外，需要切入新型赛道。比如国际上热门的计算存储，近数据计算和加速芯片，再比如新型封装Chiplet，新型材料的应用等等，都是重要的赛道。未来随着数据在数量、通量、响应时间要求上快速增长，综合在一起就是数据引力在指数级增加，计算资源需要离数据越来越近，以数据为核心的计算存储是关键，国外的大厂也在部署，但是我们的起点并不太晚。

对于未来国产数据中心的发展预期，袁静丰表示：“发展潜力巨大，中国会是全球最大的数据市场。从视频、智能化城市、数字产线、电商、自动驾驶等领域来看，市场机会巨大。此前十年中国打造了电商时代的商业模式，未来十年丰富的应用场景是国内核心基础产业发展的机会。在数据繁重场景下，需要重新思考架构、硬件、核心芯片等布局。”

不过袁静丰也表示，挑战是存在的，特别是底层芯片技术和人才的短缺。但他也相信在业内的共同努力和大力投入下，“中国芯”会迎来行业蓬勃发展的一天。

以通用算力数据中心为主，东西部协同发展逐渐成为趋势

业内周知，数据中心产业在二十世纪九十年代诞生于美国，并随着互联网行业的逐步发展而兴起，下游客户主要以互联网企业、金融机构、政府、电力企业为主。

发展至今，美国仍然占有数据中心近40%的份额，但EMEA(欧洲、中东和非洲)和亚太地区也依然保持着最快的增长速度。其中中国占比约9%，仅次于美国，是全球第二大数据中心市场。

作为数据产生、汇聚、融合、传输的重要场所，数据中心是承载算力的物理实体，是传统产业数字化转型的催化剂，现在及未来都将是新一代信息建设和数字经济增长中不可或缺的一环。

国际方面，世界主要国家均在积极引导数据中心产业发展，数据中心市场规模不断扩大，投资并购活跃，竞争日益激烈。此外，受全球数字经济加速发展促进，印度、南非等新兴市场逐步加强对数据中心的政策支持和产业投入，成为拉动全球数据中心需求增长的重要增长极。

国内方面，随着数据流量的激增，为应对数字化时代激增的算力需求挑战，国家大力推动全国一体化大数据中心建设，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地批复建设全国算力网络国家枢纽节点和相关工程。依托“东数西算”规划发展数据中心集群，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。

据国家发改委高技术司副司长孙伟介绍，自今年以来，在全国10个国家数据中心集群中，新开工的项目为25个，数据中心整体规模达54万标准机架，算力超过每秒1350亿亿次浮点运算，约为2700万台个人计算机的算力，带动各方面的投资额超过1900亿元。此外，孙伟还指出，预计在“十四五”期间，数据中心投资将以每年超过20%的速度增长，累计带动的投资额将超过3万亿元。

从算力形态来看，我国数据中心形态以通用算力的数据中心为主，智算中心、边缘数据中心将保持高速增长。目前，通用算力的数据中心仍是市场主力，按机架规模统计，占比超过 90%；超算中心主要应用于国家重大科研领域，商业应用场景较少；智算中心从早期实验探索逐步走向商业试点，尽管现有规模占比不高，但随着我国各类人工智能应用场景的丰富，智算需求将快速增长，预期规模增速将达到70%；边缘数据中心能够为智能终端、物联设备提供实时算力，随着我国数字化转型的加快，边缘计算需求将进一步提升，边缘数据中心的规模增速有望达到30%。

从第三方数据中心运营商的选址来看，主要以一线城市（及周边）、资源禀赋较好地区为主。在需求与政策的双重驱动下，第三方数据中心运营商积极贯彻落实国家总体要求，在重点区域建设和运营数据中心，满足国家和地区发展过程中不断增长的算力需求。

经中国信通院统计，我国第三方数据中心运营商数据中心主要布局在京津冀、长三角、粤港澳大湾区，其中在北京、上海、广州、深圳一线城市和河北、内蒙古、江苏、浙江等一线城市周边地区布局规模较大，有效支撑了区域内数字经济蓬勃发展，加快推动了各行业各领域数字化转型。

业内人士指出，受市场内生算力需求驱动及国家相关政策引导，近年来我国数据中心总体布局持续优化，东西协同一体趋势将进一步增强。在市场层面，中西部地区自然环境优越，土地、电力等资源充足，但本地数据中心市场需求相对较低；东部地区市场需求旺盛，但土地、电力、人员等生产要素成本较高，未来东西部协同发展逐渐成为趋势。

文章来源： 芯八哥，爱集微