智能手机市场格局正在悄然发生变化。12月13日，市场研究机构TrendForce公开了2022年第四季度全球智能手机市场报告，称苹果将以24.6%份额超越三星成为全球第一。实际上，根据Counterpoint Research发布的最新研究报告，今年10月份苹果手机销量就已经超过了三星，成为全球第一。

该报告还显示，小米、OPPO和vivo在全球市场排名为第三至第五，预计第四季度市场份额都将下降。但国产手机在冲击高端市场方面动作频频，此前小米已公开宣称“正式对标苹果，向苹果学习”。荣耀CEO赵明近日也表示：“苹果并非不可战胜”。而华为、OPPO、vivo则加在快芯片及系统自研。新势力realme也正在加大研发投入力度，欲跻身国产手机阵营前列。

两大巨头“贴身肉搏”

以45%份额占据半壁江山

今年以来，全球智能手机市场大幅萎缩。今年第三季度全球智能手机出货量为2.89亿部，环比下降0.9%，较2021年同期下降11%，而第四季度的市场前景也不乐观。TrendForce预计，2022第四季度全球智能手机出货量将达到3.16亿部，与第三季度相比增长9.3%，但低于去年同期。

而在这一背景下，市场竞争更为惨烈，在全球智能手机销量市场连续9年（2012年-2021年）拿下全球第一“宝座”的三星，已被苹果赶超。

TrendForce预计，2022年第四季度苹果的市场份额将超过三星。三星手机的市场份额预计将从第三季度的22.2%下滑到第四季度的20.2%。另一方面，苹果的市场份额预计将从第三季度的17.6%飙升至第四季度的24.6%，超过三星成为第一。两大巨头合计占比达到约45%。而三星手机销量也告别高增长，第三季度的出货量为6420万部，比上一季度环比仅增长3.9%。

对于三星手机市场份额下滑的原因，咨询机构纳弗斯分析师李怀斌对《证券日报》记者表示：“在市场经过一年的充分竞争后，三星在高端市场竞争力减弱，除了折叠屏手机，其高端机型出货量相对下降幅度较大，苹果在10月份已实现赶超。另外，由于需求减少、库存压力趋高，三星进行了多次砍单，预计将进一步减少第四季度的出货量。”

今年以来，三星多次被曝出缩减订单及采购量的消息。在三星出货量收缩的同时，其强劲的竞争对手苹果由于新机发售而相对处于手机的上量阶段，手机市场呈现此消彼长的关系。

旗舰市场成为上半年最大亮点

不幸的消息是：今年手机市场的颓势还在继续。

根据中国信通院发布2022年7月国内手机市场运行分析报告。2022年7月国内市场手机出货量1990.8万部，同比下降30.6%。1-7月，国内市场手机总体出货量累计1.56亿部，同比下降23.0%。

这意味着，7月国内手机市场相比去年同期少出货了近三成的手机。这也是继上半年二三四月手机市场出现大幅下滑之后，国内手机出货量再次出现大跌。纵向来看，前7个月的数据基本也跟上半年的整体出货数据大致相当（信通院此前的数据显示，2022年上半年中国市场手机总出货量下降21.7%，国产品牌同比下降25.9%），相较于去年同期跌幅至少在两成以上。

之所以要单独将7月份和上半年的整体数据进行说明，主要是因为6、7月刚好是今年手机市场的两个很有代表性的时间点：6月份的618大促，是手机市场全年最重要的销售节点之一。7月刚好又是今年主流手机厂商大规模上市下半年手机新品的时间周期。

从数据来看，六七月市场的整体表现并不乐观。尽管6月国内市场实现了2801.7万部的出货量，和同比9.2%的同比增长。但看似热闹的618大促对于上半年手机市场的整体出货的拉动依然有限。尤其值得关注的是，国产品牌的出货量下跌幅度是要高于总出货量的。

7月份超过三成的出货量跌幅，更是体现了消费市场的冷淡态度。终端厂商们似乎也提前感受到市场需求的低迷。尽管7月可以看做是整个2022年下半年手机市场的“开场戏”，但国内市场的新品上市数量依然处于收缩的态势：整个7月国内手机上市新机型22款，同比下降15.4%，其中5G手机9款，同比下降18.2%。

需求萎靡，出货量大幅下滑.......说2022年是近十年来手机市场最冷的“寒冬”，并不为过。

如果单独将高端市场的情况拿出来，会发现情况又有所不同。

据Counterpoint Research关于手机销量月度报告内容，中国高端智能手机市场(批发价400美元约合人民币2750元及以上)的销量份额从2021年第二季度的31%微升至 2022年第二季度的33%。

抛开份额从销量来看，与整体市场的14%（Counterpoint Research二季度数据）同比下降相比，高端市场销量(包括准高端、高端和旗舰高端细分市场)仅下降10%。600-799美元的高端(约合人民币4100-5470元)和 1000美元及以上的旗舰高端(约合人民币6850元)的细分市场在2022年第二季度均录得增长。

最显眼的无疑还是iPhone，苹果在1000美元及以上(约合人民币6850元)的细分市场同比增长147%。二季度苹果在全球高端手机市场的强势表现还拉高了全球旗舰手机的均价。数据显示，2022 年二季度全球高端智能手机市场（批发价 400 美元约合人民币 2750 元及以上）平均售价 ( ASP ) 同比增长 8%，达到 780 美元（约合人民币 5380 元），创下新高。

高端化战略关乎存亡

在新形势逼迫之下，国产品牌们似乎别无选择。高端化，已经是一场关乎生死的战役。

如果说之前国产厂商向高端市场突破是在完成对中低端市场的覆盖之后的试探性进攻，那么如今的高端市场就是各大品牌必须竭尽全力拿下的主阵地。手机市场进入存量竞争局面，同时又面临需求萎靡的问题之后，高端旗舰市场已经在事实上成为了全球手机行业新的增长引擎。但对于国产品牌们来说，高端市场刚好又是他们最大的软肋。

先从市场份额来看看当前高端手机市场的基本表现。二季度全球高端旗舰手机市场（售价＞400 美元）占据主导地位的还是苹果、三星、vivo、OPPO、小米、华为六家主要的手机品牌。不过相比去年，今年这六家品牌中在全球份额实现增长的只有苹果和vivo。其余四家均在高端市场份额上有所下滑，尤其是华为，因为众所周知的原因市场份额已经下降到了3%左右，名列六家主流品牌最末。

在中国市场，除了苹果一如既往的稳定增长之外，最大的亮点还是vivo。其在高端旗舰市场的份额由去年的6%上升到13%，这主要得益于vivo X80系列在上半年的良好市场表现。其他品牌中华为虽然在中国市场占据了11%的市场份额，但其相比去年下滑了8%。此外荣耀实现了3%左右的正增长，小米和OPPO两家在份额上的变化倒是并不明显。

和苹果、三星这样的国际巨头相比，国产品牌在高端市场还有很大的提升空间。国内400美元（ 人民币2750 元）以上的高端手机市场，熟知的“华米OV”四家占据的总份额仅40%，算上荣耀9%的份额，国产手机在高端市场的总份额为49%，而苹果一家就占据46%。

如果以1000美元这样的“绝对高端市场”的标准来看，国产品牌和苹果的差距就更大了。不客气地说，目前在这个市场苹果牢牢占据了统治地位。更绝望的是，市场份额的差距似乎还不是最大的：根据Canalys报告，2021年全球智能手机中苹果的出货量占到了17%，但iPhone带来的收入却占到了全球手机市场收入的44%！

差距虽然惊人，但并非没有突破点。如果我们再将今年高端旗舰市场的数据进行切分，会发现，国产旗舰们已经在高端市场有所斩获。IDC数据显示，2022 年上半年中国600美元以上高端手机市场份额达到13.3%，同比增长1个百分点。

虽然iPhone的热销，是今年高端旗舰手机市场份额增长的主动力源。但也不能忽视国产安卓旗舰的表现。特别是在600美元-800美元（约合4200元-5600元）价位，国产手机厂商的表现亮眼，今年二季度市场份额达到74.6%。

用OPPO副总裁吴恒刚的话来说，4000元是目前中国手机行业唯一增长的价位段。这个价段中国手机公司仍然有较强的突破空间。对于刚刚完成突破的国产旗舰们来说，600美元-800美元价位市场，是中国手机厂商们的一块绝对丢不起的“滩头阵地”。它不仅仅是当前市场表现低迷情况下，国产手机寻求高端增量的关键战场。更是国产旗舰能否稳脚跟，在旗舰市场继续扩大战果的关键所在。

也正是在当前相对低迷的市场环境下，各家高端旗舰的重要性更加凸显。旗舰产品在高端市场的良好表现有利于带动品牌形象和产品力的全面提升，其具备的差异化体验也更容易塑造用户的粘性和品牌忠诚度。在全面走向存量竞争的背景下，对于任何一家品牌来说都是至关重要的。

旗舰产品本身具备的新技术和特性，在经过旗舰市场检验之后也能够快速下放到中低端市场，更有利于提升整个品牌的产品力。就比如当前国产安卓手机普遍标配的快充，之前百瓦级的快充一般只在旗舰手机中才能见到，但今年我们在一些千元机上也有搭载。这些旗舰级配置的下放，无疑提升了中低端产品的综合竞争力。

手机厂商们在创新技术上投入的巨额研发成本，本身也需要更高额的产品营收来支撑。高端市场的突破以及对于不同价位产品的带动能力，更有利于推动这些新技术、新方案的推广和普及，也更利于摊薄这些创新技术的研发、投入成本，形成一个良性、可持续的循环。

国产手机发力高端市场

12月11日，小米集团发布了数字高端旗舰小米13系列、全新MIUI 14操作系统和小米万兆路由器、小米Sound Pro、小米迷你主机、小米手表S2和小米Buds 4耳机等5款AIoT产品。

其中，最为关注的当属小米13系列。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军表示：“过去三年，高端化战略深刻影响着小米，并深度改变了小米。今天发布的小米13、MIUI 14，大家可以看到，一个全新的小米已经开始。”

据了解，小米13系列是小米高端化战略三年探索的答卷之作，小米13系列不仅是小米数字旗舰，更是高端机型的代表作。

配置方面，小米13全系搭载最新骁龙处理器第二代骁龙8移动平台，影像上小米13系列全面承接小米12S Ultra徕卡专业影像能力，并实现技术和场景的再进阶：全系搭载75mm徕卡长焦镜头，全系升级徕卡超色彩影像。小米13 Pro更是配备了小米12S Ultra同款的1英寸传感器主摄，并在长焦端创新采用单反级别的浮动镜组技术。

雷军表示，小米徕卡联合研发的徕卡影像正迎来新篇章，小米13系列拓展了移动摄影的全新焦段，实现单反镜头技术在移动摄影上更多应用，以及更进一步的色彩管理。其中，小米13全系新增徕卡75mm长焦镜头，作为徕卡经典焦段，它既能兼顾远景拍摄，又适合拍摄人像题材，这将是小米数字系列上最好用的副摄，也将会是超高使用率的副摄。

而在小米影像大脑加持下，小米13系列还具备计算摄影能力，实现CyberFocus万物追焦能力升级，新增昆虫、鸟类和交通工具拍摄场景自动对焦。

值得一提的是，此次小米13的高精密组装是在小米智能工厂率先落地实验，这让小米13的部分核心器件装配精度提高一倍，小米13的超级四窄边工艺，也是在智能工厂打磨成型，最终推广到全部生产线。此外，小米智能工厂还为行业提供创新工序、仪器、流程的整体化解决方案，做“制造的制造”。目前，龙旗和蓝思科技等公司已经启用了由小米输出的整套产线设备和智能工厂系统体系。

“小米三年高端探索，收获特别大。要实现高端无短板，必须做到体验优先、软硬件深度协同。”雷军表示，2022年，小米首先把MIUI团队合并到手机部，跟BSP系统软件部门合并，随后又将AIoT系统部门和互联互通软件部门全部合并，形成了纵向深入硬件底层，横向统括小米所有业务的系统软件平台团队。这次重组为MIUI新生做了充分的准备，MIUI 14就是系统软件团队完成整合后的首个作品。

小米对研发的投入也验证了这一点。2022年，小米预计研发投入170亿元，未来五年研发投入预计达到1000亿元。

而随着国内手机市场的5G渗透红利已趋近饱和，市场销售端的品牌份额逐步向中高端品牌集中。加快向中高端市场冲击已成为国产手机厂商的必选项，也将全方位提升国产手机品牌的研发能力和市场能力。

文章来源： 杭州网，机智猫，证券日报