“未来的游戏机将不再是一个物理盒子，服务器就是你的平台。”2019年的GDC游戏开发者大会上，时任谷歌副总裁的Phil Harrison说道。

随着Google在今年游戏开发者大会（GDC）上发布云游戏平台Stadia以来，云游戏受到了前所未有的关注。然而就像2015年突然到来的人工智能浪潮其实已是人工智能的第三次爆发一样，云游戏概念的提出至今已有至少近20年历史了。

在过去十多年间，音乐和视频已经完成了线下存储到线上串流的变迁，VCD、CD、MP3也早已成为有历史记忆的收藏品，然而游戏业的“革命”——云游戏行业才刚刚开始。

尤其是随着5G和边缘计算的发展，更高的带宽、更低的时延变成可能，云游戏也逐渐从概念构想走进现实。虽然当下云游戏的商业模式、产业生态还远未成熟，但现有的用户与收入规模增长已经使很多从业者对这块肥肉垂涎欲滴，开始纷纷入场了。

什么是云游戏

对于游戏行业或游戏本身不了解的人来说，初次面对云游戏可能会有一个疑问——除了单机游戏，现在所有游戏不都联网玩么？云游戏和网络游戏有什么区别？

实际上，同为“在线游戏”，云游戏与网络游戏的运行方式截然不同。

对于传统的网络游戏而言，玩家需要先将游戏客户端事先下载安装储存在本地硬盘中，运行过程中的运算也是在本地完成的，其运行速度、画面效果取决于本地电脑的硬件配置。通过互联网，本地客户端接收到的是一同进行游戏的其他玩家的信息，如位置、状态以及实时的操作等。在网页游戏和小游戏中，尽管表面看起来没有“下载”这一过程，但实际上在游戏打开时也会将游戏所需的资源和运算逻辑“加载”到本地，然后再开始运行。

而云游戏则不同，它不需要下载或加载资源到本地设备。

云游戏从概念上来说其实十分简单，就是基于云计算技术，把游戏放到服务器上运行，而游戏渲染出来的视频画面，通过网络传送到终端（包括PC、机顶盒、移动终端等）。如此一来，终端客户不需要下载、安装游戏，只要连接互联网，哪怕是硬件配置要求高、运算量大的游戏也能顺利运行。

用一个通俗的比方，云游戏就像是玩家在使用一台显示器和键鼠连接线特别长的电脑，玩家面前的只有显示器、鼠标和键盘，而显示器、键盘鼠标连接了一个远在千里之外的计算机。

由于本地设备上不需要安装游戏，所以各终端设备都可以运行各类游戏，不再需要游戏对软硬件的适配、终端的性能要求等以往困扰游戏玩家的问题。因此，云游戏最大的优势在于能够打破各种终端限制的壁垒，在手机上可以玩到电脑、主机游戏，在电脑上也可以玩到主机、手机游戏。

而云游戏客户端的作用仅限于数据的发送、接受以及游戏画面的呈现，游戏的储存与运行都是在云端服务器上完成的。在进行游戏时，玩家操作客户端向云端发送数据，云服务器根据操作运行游戏，将游戏画面编码压缩，通过网络返回客户端，最后客户端进行解码并输出游戏画面。

云游戏的好处也显而易见：首先，云游戏不必再依赖于本地硬件（尤其是CPU和显卡），只需具备基础的视频解压能力，以及输入设备（键鼠或者手柄等）和输出设备（显示器）即可；其次，开发平台也不用担心玩家侧硬件性能， 可以开发出更高质量的内容；此外，云游戏还能节省本地游戏版本更新时间，长远来看也能节省硬件迭代升级成本等。

一个全新的游戏增量市场

据全球游戏市场研究机构Newzoo报告显示，2021年国内云游戏市场规模达到了15亿美元，同比增长了一倍多，付费用户数达到了2170万。预计到2024年，云游戏市场规模将会飙升到63亿美元，付费用户将增加至5860万，由此跃升到了一个全新的量级。

另据Strategy Analytics 2021年发布的研究报告《云游戏：智能手机和平板电脑用户偏好》显示，中国消费者在智能手机和平板电脑上玩游戏的次数超过其他任何地区，订阅率更高达80%以上，成为全球最大单一云游戏增量市场。而国内云游戏市场能够快速崛起，离不开各方面因素的催化。

首先，是国内5G基建的快速普及，让国内5G商用的速度大大加快，这为云游戏的低时延运行提供了保障。5G商用拉开了我国云游戏的产业化序幕，5G所带来的更大的带宽和更低的延时将打开云游戏面临的网络瓶颈，云游戏与VR/AR作为5G时代最先落地的应用自然被寄予厚望。同样，在5G技术的发展和元宇宙概念的催化下，云游戏产业链正呈现逐步扩大的趋势。

在技术应用快速发展的背景下，游戏开发商、云游戏平台、硬件厂商、云服务提供商、网络运营商等共同组成了云游戏的产业链。其中，硬件设备商、游戏开发商等发展较为成熟，云计算和网络通信行业还处于成长期。

其次，是来自政策端的鼓励，为国内云游戏的发展提供了良好的政策支持。仅今年以来，围绕扩大消费、支持投资以及技术产业应用创新等若干方面，国家就出台了一系列政策，对云游戏产业加以鼓励。比如，在5月份发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，要扎实推进第五代通讯、物联网、云计算等领域标准研制，推动超高清视频、云游戏等技术标准预研；在7月份发布的《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》中，提到鼓励外商参与文化产业投资……总的来看，关于云游戏领域的支持性政策，不仅覆盖全而且范围广。

最后，用户需求升级也是推动云游戏快速增长的重要因素。目前来看，国内云游戏用户倾向于免费下载和内购付费，收入结构更加丰富。国内用户更习惯于从移动端接入云游戏，移动端设备巨大的基数红利也将为国内云游戏带来增量。

据中国信通院联合IDC发布的报告显示，2021年我国云游戏市场收入已达40.6亿元，同比增长93.3%。月活人数已达到 6220万人，约为海外市场的两倍多。报告预测，2022年会成为中国云游戏市场的爆发拐点，收入将增至79.2亿元，同比增长 95.1%。月活人数将增至 9910万人，实现59.3%的高速增长。总之，在众多有利因素的共同驱使之下，国内云游戏市场迎来了大爆发。

“游戏上云”加速向“云原生”演变

虽然云游戏市场的发展态势良好，但在内容模式、性能体验以及收费方面均有待突破。具体来说，目前海外主流云游戏平台的内容主要是将现有的主机游戏、PC游戏以及手游进行上云，头部的平台尚未能输出具备原创性的云原生游戏作品，这种内容缺口一定程度上阻碍了行业的发展，另外游戏厂商也面临着越来越大的成本压力。

一方面，与传统游戏相比，云游戏更加依赖“算力支持”，这就对云游戏厂商能否获取低成本算力提出了现实要求，而云原生无疑代表了最新的优化方向。

与移动手游动辄几个G的内存占用相比，云游戏大大地缓解了玩家的内存焦虑。以大热网游《原神》为例，手游最近更新的安装后内存约15个G，手机配置在高通865以上才可畅玩。而其云游戏版本的《云.原神》采用云启动器APP形式，安装包仅70M，玩家可以跳过冗长的下载与更新时间，且能以低配置享受高帧率、高画质的游戏体验，这或许也是游戏玩家纷纷“转战”云游戏的原因所在。

不过，随着游戏质量的不断提升和游戏玩家群体的扩大，云游戏平台开始面临越来越多的挑战，其中成本激增成为“吓退”一众云游戏平台的重要原因。为了有效支持云游戏的发展、有效地降低成本，很多云游戏厂商开始使用标准服务器，由于这些云基础设施不再需要专属机房，而可以在数据中心部署，因此云服务提供商们的部署成本大大降低了，另外它还可以根据算力需求的变化进行灵活配置，大大提升了游戏“云化”的进程。

而在新阶段，云原生服务器必然能给行业带来更大的改变。具体来说，云原生架构之下，开发者省去了多终端适配造成的重复开发问题，极大地节省了开发成本，降低了开发难度，同时降低了多终端的指令集“翻译”损耗，极大地节省了算力，让云游戏的发展突破了原来的“游戏上云”范畴，进入从开发、调试到运行等全环节上云的“云原生”阶段。

另一方面，云游戏终归还是内容产业，其能否受用户欢迎还是取决于内容的质量和层次，而云原生条件下开发游戏内容，显然能够最大化地满足云游戏用户对于产品体验的需求。正如前文所述，云游戏会打破传统手游、端游对于硬件、本地内存空间的依赖，实现无边界的扩展，并借助先进的云原生技术形成全新的内容体验。

在云原生条件下，云游戏玩家可以实现无缝隙地深度链接，多人实时对战体验大幅上升，游戏的网络化效果进一步增强；同时云原生游戏可以实时跟踪和收集用户的数据，以开创式的方式实现人工智能和机器学习能力的提升，快速生成一个更具沉浸感、逼真的实时游戏内容空间，给玩家带来全新的实时体验，这些都推动了云游戏进一步向云原生方向发展。

各路玩家蜂拥而至

相较于海外，国内云游戏参与者分布较为广泛，主要包括互联网企业、云服务商、游戏公司三大类，这些参与者从行业巨头到初创公司，角色定位与职能十分清晰。

第一类，以腾讯为代表的游戏巨头

腾讯这样集内容研发、游戏云化、游戏运营等全链条布局的行业头部企业，其在产业中依旧发挥着引领者的作用。为了抢占国内云游戏市场的头部交椅，其于去年发布了自己的云游戏品牌腾讯先锋，并随之宣布了首款支持IOS系统的官方云游戏《云·天涯明月刀手游》，随后不久其又推出了《云游长城》小程序，成为业内首个利用游戏技术实现一比一还原的“数字长城”，在实现高清沉浸式体验效果的同时，也让外界见证了腾讯云游戏的强大实力。

作为一家常年雄踞世界游戏榜单前列的巨头，腾讯急于布局云游戏的目的有二：一方面借助云游戏继续巩固其在手游市场的绝对霸主地位；另一方面，借助低成本的跨终端渗透路径“登堂入室”进入客厅游戏场景，谋求更大的发展。

相关资料显示，腾讯先锋不仅针对电视游戏吃硬件、操作困难等现实问题，推出了“家庭游娱套装”（售卖游戏手柄），还联合TCL、海信、长虹、康佳、苏宁小Biu等智能电视厂商推出腾讯先游TV版，配合北通、小鸡、莱仕达等品牌定制电视专用手柄，游戏玩家可在认证电视上以低延迟游玩云游戏。

另外作为云服务巨头，腾讯先锋还能对众多新兴的云游戏“友商”提供算力支持，因此腾讯先锋还扮演着一个云游戏解决方案提供商的角色，从这个意义上来说腾讯在云游戏领域所谋甚大。

第二类，以电信、联通、移动、阿里等为代表的云服务商

这些云服务商入局目的就是利用自身的基建提供商的身份抢占云游戏场景风口，以从中创造全新的产业增量。从电信新国脉、联通小沃、移动咪咕这几家运营商的动作来看，其入局云游戏除了充分发挥好自身云服务方面的优势之外，还有为其5G应用开辟应用场景的考虑，除此之外泛游戏如虚拟仿真技术的应用，也是其参入其中的重要原因。

阿里更是自创内部品牌元境，在硬件选型、机房落地等方面对内整合阿里基础设施，对外输出统一的云游戏技术方案。

第三类，以海马云、云天畅想、蔚领时代、视博云等为代表的技术服务创新企业

这些技术服务创新企业，专注于云游戏在细分场景的应用优化。以蔚领时代为例，它是成立于2019年的云游戏解决方案提供商，目前已累计融资数亿元，其通过同时在上游端硬件和下游端制作尝试做延伸，在上游端和珑微合资成立硅基大陆，输出软硬一体的整体解决方案，下游端则在独立开发原生云游戏《春草传》，并将主人公春草作为数字人出道。

同样获得融资的云天畅想，主要致力于为数字经济提供稀缺的高端算力解决方案，其服务覆盖云游戏、云电竞、云VR、视频彩铃、4K-8K云视讯、云电脑、云手机、云渲染等应用场景。

总的来看，目前整个云游戏领域的参与者，既有希望覆盖全产业的业界巨头，也有试图提供基础设施建设的大型解决方案提供商和细分应用领域的初创解决方案提供商。

产业化时代才刚刚开始

尽管行业发展如火如荼，但放在当下来看，国内云游戏产业面临的挑战还有不少，目前各领域的合作也只是预示着产业化时代的开始。

一是云端计算架构的适配仍存在问题。由于云端计算资源往往为X86架构，或者为ARM架构但未必适配安卓等游戏运行所需要的操作系统，这导致在移动游戏领域存在一定程度的编译损失，很容易造成游戏体验的下降。

二是视频传输仍存在“失真”问题，其改善还有赖于视频压缩技术的进步。具体来说，终端呈现的画面依赖于云端的传输，但宽带上限是一定的，特定情况下例如高品质的MOBA游戏团战、MMORPG游戏复杂3D运动场景，会出现“糊”的情况，这依赖于视频压缩技术的进步。

其实体验过云游戏的人都知道，网速越快、波动越小，云游戏的体验才会越接近传统模式。但问题是，除非云游戏平台将数据中心建得到处都是，否则只有地理意义上离数据中心较近的玩家才能获得不错的体验，这正是当下很多云游戏用户存在顾虑的点。

三是商业化方面还面临不少问题。前面提到云游戏极大地提升了用户体验，但成本压力却转移到了厂商一端，这些成本不仅在于云游戏状态下视频以高清直播流的方式带来的传输压力，还包括因缺乏优质云原生游戏内容带来的内容采购成本。总之，在推动云游戏内容与体验升级的同时，云游戏厂商也需要花更多的力量来探索多元化的商业模式，以求打开商业化的空间。

尽管目前来看，云游戏离全面产业化还需要一段时间，但目前行业一些较为利好的因素已经一一显现。例如，就行业增速方面来看，近年来国内云游戏市场保持着100%的年复合增长率，预计未来还会继续保持这一速度。在商业化层面，时长收费（《云·原神》）、会员制收费（网易云游戏）等商业模式逐渐被玩家所接受，近期腾讯START云游戏还宣布将停止赠送每周免费福利时长，商业化进场加速，这些都预示着云游戏产业化的雏形正在逐渐显现。

相信依托国内庞大的游戏用户群体，以及完备的5G基建和数据中心网络，未来几年中国的云游戏有望进入高速产业化的新阶段，而当下的进展只是产业化的开始。

中国崛起与云游戏的未来

不同于过去海外巨头主导的局面，近年国内云游戏产业的发展已经不容忽略。按腾讯研究院与Newzoo联合发布的《中国云游戏市场趋势报告（2021）》，2020至2023年间，中国云游戏市场收入的复合年均增长率（CAGR）将达到135％，全球平均水平则为101％。

在云游戏解决方案、游戏开发和发行商、云游戏入口、网络运营商这四个维度上，国内都有代表性企业占据生态位，因而也已经形成了完整的产业链。

比较突出的如腾讯打造了即玩、先游、START三个云游戏平台，同时发布了面向B端的“云游戏解决方案”，在速度和数量上都引人关注；阿里在2021年发布了新品牌“元境”，从“点对点游戏云化”转向支持“大规模云移植”；中国移动咪咕则数次公布关于云游戏的战略规划，牵头和完美世界、三七互娱、中手游等多家公司展开合作……网易、华为、达龙等等企业也都在各自擅长的领域进行了布局。

按照IDC和中国信通院联合发布的《全球云游戏产业深度观察及趋势研判》，今年会是中国云游戏市场的“爆发拐点”，收入预计增长至79.2亿元人民币，同比提升95.1％。该报告也分析了国内云游戏产业和海外的诸项差异，某种程度上，国内发展云游戏确实具有一些优势，甚至“避开”了云游戏的一些困境。

具体来说，在技术层面，众所周知从2020年起5G技术的商用部署节奏加快，而海外运营商一般只扮演“通信网络支持者”，国内三大运营商不仅在网络基础设施建设上更为主动，还都亲自下场推出了自己的云游戏平台。

显然，5G和基建会对云游戏的发展有很大帮助。2020年ChinaJoy上，盛趣游戏副总裁谭雁峰就对澎湃新闻表示：“由于5G网络高速率和低时延的两大优势，解决了云游戏发展的最大难题。”2021年腾讯START云游戏项目负责人杨卫在《经济观察报》的采访中说：“网络这一块的挑战并没有我们想象的那么大。”他认为随着技术不断优化，云游戏体验和客户端相比，“90％的人几乎是感觉不到差异的。”

商业模式上，海外用户倾向买断制，但国内用户一直习惯免费下载和内购付费，这让云游戏在收入方面的阻力小了很多。

一方面，内购带来的长期收益，和游戏在云端还是在本地运行完全不存在冲突。另一方面，F2P还让云游戏在国内有了新的“落地”方式：广告引流。传统的买量营销要走完“观看广告、下载、安装、体验、留存/卸载”五步流程，“云试玩”可以把“体验游戏”前置到第二步，就像过去的页游一样，这也是云游戏“即点即玩”特征的一种实际运用。

在用户习惯层面，海外玩家和传统的主机、PC渠道深度捆绑，因而云游戏无法产生替代效应。今年8月科隆展上，Xbox的首席产品经理Harrison Hoffma就提出，在电视上玩云游戏才是云游戏主流化的关键：“某些游戏适合在较小的屏幕上玩……我们的游戏在大屏幕上才能真正大放异彩，这些游戏是为大屏幕而生的。我们希望用户能像习惯在Netflix、Disney+上看电影一样习惯云游戏。”

亚马逊、Netflix等视频平台对云游戏订阅服务的探索和理解也是这种观点的佐证，3A游戏和长视频的连接，其实要比从主机/PC向移动设备的转换顺滑得多。

而数份报告均认为，移动设备才是云游戏在中国的第一入口。道理也很简单，手游在我国游戏市场中占绝对主导地位，许多中国玩家实际上并没有先入为主接受主机游戏教育，对他们而言，手机玩所有，甚至是一种很顺滑的游玩思路。况且，如果是“移动设备+手游”，在解决了延迟问题的前提下，大部分手游在“云端”玩和在“本地”玩，体验上的差别很小，庞大手游玩家更容易转化成云游戏的用户。

当然，“原生内容”——也就是从开发环节、游戏设计、架构、玩法上充分利用云游戏，利用云能力打造的内容，仍是全球云游戏厂商们要共同面对的难题，这决定了云游戏未来的发展高度。

实际上，“云游戏”这个概念本就还包含着一层意思，可以理解为未来某些游戏的体量过于庞大、体验过于出色，在一般消费者的设备上无法运行，只能靠远程的“超级计算机”来处理数据、渲染画面，然后在云端游玩。这种还未诞生的游戏形态会让“云游戏”变成一种无法取代的“刚需”。

今年8月蔚领时代给游戏《春草传》办了场首映礼，展示了8K画面、120hz刷新率、杜比环绕声、900多种角色微表情等等电影工业大片级的效果，比较接近理想中“云原生游戏”的形态。当然这款“游戏”只有15分钟演示，基本处在概念阶段，在“第一款真正的国产3A”还没诞生的时候，期待这种“云原生”还太过遥远。

抛开游戏在视觉、交互上的超前表现力，“云原生”至少要满足“云独占”而非只是把现有游戏“云化”。这比较符合过去游戏主流平台发生巨大改变的历史规律，即便只有单个爆款产品拉动单个云游戏平台，也会对云游玩形式的普及大有裨益。

按IDC和中国信通院报告的时间分期，2021至2023年云游戏产业处在“云化”到“云原生”的重要过渡阶段，或许体验到一款真正的“云游戏”不用等待太久了。

文章来源： 刘旷，毒眸，Finovy Cloud