2022年，全球经济发展的复杂性、严峻性和不确定性进一步增强，随着全球通胀压力持续攀升，国际大宗商品市场波动加剧，下游需求不足对钢铁产业链平稳运行造成较大影响，钢材市场如何实现平稳运行成为业界普遍关心的话题。随着RCEP协定的落地生效，“一带一路”国家和地区是中国推进钢铁生态圈建设的重点区域。

一、钢铁行业已进入微利时代

“2022年是内外部坏境较为复杂严峻的一年，截至目前，我国钢材市场价格经历了第一季度震荡上涨、第二季度大幅下跌、第三季度触底反弹的3个阶段。尤其是在第三季度，重点钢企普遍出现亏损。”钢之家网站创始人、董事长吴文章这样概括今年初以来的钢材市场价格走势。

吴文章预计，2022年，我国粗钢、钢材产量预计分别为10.2亿吨、13.15亿吨左右。如果2023 年我国粗钢产量能够控制在9.8亿吨左右，市场供需关系就有望维持基本平衡。

陕钢西安分公司总经理助理赵刚分享了他对当前钢材市场运行特点的认识。

一是中国进入新时代，经济步入新周期，行业进入新阶段。其中，“新阶段”表现在钢铁行业联合重组、产业结构调整、“双碳”工作等加快推进，绿色低碳发展成为必经之路。

二是国际局势动荡，外部投资环境恶化。进入2022年，俄乌冲突持续，美联储激进加息，一系列国际事件造成了两方面的结果:一方面，国外制造业持续萎缩，钢材等大宗商品出口形势不容客观;另一方面，全球高通胀短期内难以缓解，不利于进口。

三是国内疫情阶段性多点散发，产业链畅通受阻。今年初以来，国内疫情反复，导致下游工程阶段性停工或进度缓慢。钢材物流运输也受到较大影响，成材销售不畅，原燃料运输困难。

四是粗钢产量有所下降，产品结构转换明显。国家统计局数据显示，今年前10个月，我国累计生产粗钢8.61亿吨，同比下降2.2%。今年前三季度，我国钢筋产量为1.78亿吨，同比下降11.1%;中厚宽钢带产量为1.41亿吨，同比上升2.3%。

五是终端需求下降明显，基建难以弥补房地产缺口。今年前三季度，我国基建投资同比增长 8.6%，连续5个月回升。然而，房地产市场持续低迷，房屋销售面积同比下降22.2%，新开工面积同比下降38%。

“今年初以来，多家钢企亏损严重，钢贸商也难以创造盈利空间。”赵刚认为，目前的钢铁行业已经步入了微利时代，全面打响了生存保卫战。

二、2023年钢铁需求或小幅下降

2022年进入最后一个月，国内钢材价格自11月以来呈现“淡季反弹”走势，但全年钢价重心整体仍震荡向下。展望后市，我们预计，2023年国内钢铁行业产能、产量调节以及兼并重组的政策力度相比2022年均会有所加大，但需求降幅将略大于供应收缩的幅度，因此，从全年来看，钢材价格重心仍会下移，需求仍是主导价格的主驱动因素。

展望2023年，一方面，从供给侧看，在总量控制政策延续的背景下，钢材供应将继续下滑。预计2023年产能、产量调节和行业兼并重组的力度均会有所加大，粗钢产量预计仍将呈现下行趋势。2023年粗钢产量可能会在10.13亿吨左右，相比2022年下降1000万吨或0.96%。另外，供应结构上面，随着物流的缓解以及废钢生产的恢复，2023年电炉钢占比有望在2022年的基础上回升两个百分点至9.6%-9.8%，为2016年以来的平均水平。另一方面，从需求侧看，2023年钢材需求整体还会呈现下行趋势，但降幅会有所放缓，建筑业继续呈现基建对冲地产的格局，制造业投资仍能维持正增长，但增幅会有所放缓。

具体来看，根据钢材消费量和钢材、钢坯净出口分析，预测2022年和2023年我国粗钢产量分别为 10.1亿吨和10.0亿吨，同比分别下降2.4%和1.0%。根据粗钢产量测算，同时考虑废钢使用量增加等因素，预计2022年我国生铁产量为8.62亿吨左右，同比下降0.8%；2023年我国生铁产量为8.42亿吨，同比下降2.3%。

铁矿石方面，根据2022年我国生铁产量8.62亿吨，预计需消耗铁矿石（成品矿，折品位TFe：62%）13.62亿吨，同比减少0.8%；其中铁矿石进口量11.0亿吨，同比减少2.1%。根据2023年我国生铁产量8.42 亿吨，预测需消耗铁矿石13.30亿吨，同比下降2.3%；其中铁矿石进口量10.7亿吨，同比下降2.7%。

分行业看钢铁需求，建筑行业方面，预计2023年房地产领域政策将继续聚焦市场平稳健康发展，推进因城施策、差别化精准调控，信贷、债券、股权领域融资对优质企业形成有力支撑，存量项目将企稳并有序推进，行业优胜劣汰加速，结构不断优化。国家将继续扩大有效投资，民生项目补短板力度加大，深入实施区域、城乡协调发展，继续推进城市更新、提升新型城镇化发展质量，专项债规模保持高位，且投向领域适当扩展。因此，预计2023年，全国建筑行业钢材消费需求约为5.20亿吨，同比下降2.3%。

机械行业方面，根据国家统计局数据显示，2022年已公布的机械行业产量来看， 30种代表性产品中，15种产品产量同比增长。2023年，国家将进一步落实稳经济一揽子政策及接续政策，稳定经济运行、扩大内需、促进消费，同时“十四五”各类规划中明确的重大战略、重大项目和重大工程相继开工，预计2023年机械工业主要经济指标将保持基本稳定，工业增加值、营业收入增速预计均在5%左右。预测2023年机械工业钢材需求量约为1.71亿吨，同比增长0.6%。

汽车行业，2023年我国汽车行业将稳步运行，汽车产量约2740万辆，同比增长0.4%。预测2023年，汽车行业钢材需求量5370万吨，同比增长1.3%。能源行业预计2023年钢材需求量约为4500万吨，同比增长7.1%。此外，预计2023年我国造船行业将呈现增长态势，预计造船完工量将达到5000万载重吨左右。对钢材需求量约1520万吨，同比增长22.6%。

整体来看，2023年钢材市场需求降幅略大于钢材供应。全年来看，钢材价格重心仍会下移，需求仍是主导价格的主驱动因素。从节奏上看，一季度市场焦点更多偏向强预期，二季度之后存在需求不及预期风险，价格有回调可能。三季度之后随着稳增长政策逐步落地，美联储政策也存在转向可能，钢材价格有望重新走强，全年看钢材价格走势可能呈N型，预计钢材全年价格运行区间3100-4300元/吨之间。

三、标准化助力“一带一路”钢铁生态圈建设

随着RCEP协定的落地生效，“一带一路”国家和地区是中国推进钢铁生态圈建设的重点区域。近年来，中国在“一带一路”国家和地区的钢铁投资、工程建设、矿产开发取得较大进展，但依然面临决策评估、恶性竞争、投资规划、文化差异、项目融资和人力资源等问题。建议顶层设计方面，持续完善海外投资政策支撑体系，全面指导企业海外投资，做好战略规划，引入第三方评估，加强海外项目评估科学性，有效降低投资风险；鼓励以建设产业园区方式，为企业争取更多投资优惠政策。鼓励措施方面，通过政策、资金等方式鼓励企业组团出海参与关键资源全球勘探，参与投资国基础设施建设，鼓励焦炭、铁合金项目国际产能合作，进一步强化产业链全球资源配置。平台建设方面，构建一站式政策和信息平台，建立国际产能合作技术转移和设备转让平台等扩大海外投资“朋友圈”，培养稳定的海外投资人才队伍，为“一带一路”钢铁生态圈建设奠定基础。

标准化工作将为“一带一路”钢铁生态圈建设提供助力。一方面，标准是基础设施的质量保障、互联互通的基本规范、产能合作的基础支撑，持续受到国家高度重视，现已经成为促进“一带一路”共建的重要抓手。截至2021年底，中国已累计与50多个国家和国际组织签署近100份标准化合作文件。“一带一路”国家标准信息平台已实现45个共建“一带一路”国家、5个国际和区域标准化组织的标准信息检索。在中国参与的“一带一路”沿线国家铁路、港口等基础设施建设中，主要涉及棒材、线材、中小型型钢、大型型钢、铁道用材、钢筋等建筑工程用钢，其中铁路用热轧钢轨、桥梁缆索用热镀锌及锌铝合金镀层高强度钢丝等产品的国际标准在中国海外投资项目中不仅促进了国际贸易，还有效提高中国产品和技术的国际竞争力。

最后，中国钢铁行业正在大力成体系推进中国标准外文版工作，支撑国际产能合作和海外工程建设，同时积极参与国际绿色标准制定，加强与共建“一带一路”国家绿色标准对接，希望有关单位及专家积极参与标准化工作，为推进中国钢铁标准系统化、国际化、绿色化高质量发展和共建“一带一路”钢铁生态圈贡献智慧和力量。

文章来源： 中国冶金报社，云轧钢，白七木木