回顾众云计算厂商过去一年的动向，汽车云似乎成为了云计算赛道的“香饽饽”。

尤其是在下半年，无论是阿里、腾讯、华为三大云巨头，还是百度云、京东云、字节云等奋力争夺“第四朵云”的玩家，均已各种形式“刷新”了其汽车云战略。

整齐划一的动作背后，映射着云计算玩家们在深水区中共同的焦虑。在此背景下，玩家们纷纷基于自身优势打出差异化手牌，以此把握住为数不多的增长机遇。

一、集中亮相，正式发布，注重生态维度竞争，而且规格更高

实际上，汽车云头部厂商在今年集中发布背后，在于各家都逐渐形成了自己的核心竞争力，基本形成了汽车云全链路应用，覆盖范围已经非常广泛。

比如百度智能云，主打 " 云智一体 " 概念，由于百度很早就开始对自动驾驶技术大量投入研发，让其对以自动驾驶为代表的新研发生产环节有深刻理解。

在 2022 智能经济高峰论坛上，百度智能云发布全新战略 " 云智一体，深入产业 " 及 " 云智一体 3.0" 架构。根据公开信息，百度从 2013 年投入自动驾驶，Apollo 实际路测里程目前已达 3200 万公里。

这些路测数据将源源不断地传到云端，不断进行分类和标注，帮助百度迭代汽车相关算法。能够证明的是，百度 Apollo 早 2020 年和 2021 年连续两年进入调研机构 Guidehouse 的全球自动驾驶 " 领导者象限 "，百度也是唯一上榜的中国企业。

华为云同样入局汽车云较早，早在 2014 年便成立了 " 车联网实验室 "，面向智能网联电动汽车等应用场景储备技术。如果说百度云具备明显 " 偏智能特色 " 的 " 特长生 "，那么华为云则是汽车云链路各环节发展较全面的 " 全能选手 "，其核心优势在于 " 一切皆服务 "。

我们知道，汽车行业的供应链复杂庞大，其数字化需求链条同样很长。从研发到生产再到销售以及服务，各环节层层相扣，缺一不可。而华为的特殊性在于，既是科技企业也是制造业企业，两者结合，让华为云成为业界少有的，拥有研产供销服全流程技术解决方案的云服务商。

阿里云的优势在于 " 云钉一体 " 战略。依托钉钉平台的开放能力，可以帮助汽车厂商有序管理全集团组织，为员工高效处理复杂的汽车智造业务起到巨大支持作用。

比如中国一汽曾与阿里签署战略合作，阿里云将提供以云计算、数据智能、中台和移动协同技术为核心的数字化技术基础设施。

通过阿里云，一汽实现了组织数字化，具体来看，一汽全集团每天有超 12 万人使用钉钉在线沟通协作；业务素质化方面，形成了包括生产过程、员工服务、上游供应商和下游的经销商的生态互联。

腾讯汽车云的核心优势是 " 连接 " 思维。此前，腾讯在汽车云上也花费了不少精力，但在 2022 年才厘清自己的业务逻辑——通过自研产品形成 " 连接 "。

车企可以利用微信的社交生态与腾讯出行服务小程序，将整套自研产品装进智能座舱等车端场景内，形成云边端的一体化连接。

字节跳动本身" 营销基因 " 更强，在汽车云上也表现出同样的优势特征。

据了解，字节跳动在组建车联网团队之后，已经推出 " 火山车娱 " 车联网应用。据介绍，" 火山车娱 " 集成了整个字节系的内容生态，包括抖音短视频、西瓜视频、今日头条的新闻资讯等，" 火山车娱 " 也已经与吉利和长安等车企达成了装车合作。凭借自己的内容生态优势，字节跳动或许也将通过汽车云在汽车场景营销中一展所长。

总的来说，几家头部汽车云厂商都已经形成了自己的核心优势以及差异化竞争力，市场格局逐步稳固，汽车云各环节均已有玩家涉足，大家都在巩固自己强势领域的同时不断延展，希望抢占更多的汽车云市场蛋糕。

二、抢市场可以，但价格战已是 " 过去式 "

随着汽车云市场更加成熟，价格战已不再是汽车云厂商们的首选项，基本不会看到以价格为噱头的 " 吆喝式竞争 "。

云计算向来有价格战竞争的传统。比如在去年 12 月，中海油采办业务管理与交易系统发布的公告显示，在 " 勘探开发数据管理与运营规划 " 项目中，腾讯云以 0 元拿下该项目，确定中标人理由是 " 综合评定第一 "；同一时间，黑龙江政府采购网发布的公告显示，华为云中标 " 省级政务信息系统云服务 "，服务时间为 3 年，中标金额仅为 1 元。

在自动驾驶领域，价格战同样盛行。轻舟智航的第四代量产车规级自动驾驶方案 DBQ V4，融合了轻舟全栈自研的自动驾驶软硬件技术，量产成本低至 1 万元人民币。

但汽车云的市场培育期已过，面对汽车厂商的云计算刚性诉求，很难再看到价格战的迹象。

2022 年的中国云厂商已告别高增长时代，数据显示，头部互联网云厂商的收入增速普遍从去年的 50%-60% 降至 20% 以下，这意味着汽车云必须从要规模转向要利润。

" 过去三年，腾讯 CSIG 的增长模式是比较多强调收入规模的，但今年我们有一个大的销售改革，是希望从过去很多低质量、转包项目的模式，转为基于腾讯自研产品为主导、健康可持续的业务模式。"5 月 18 日晚，腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群 CEO 汤道生在接受专访时说到。

最近颇具争议的马化腾对内讲话也表示，即便作为腾讯大厦楼顶 Logo 的腾讯新闻，如果他们不能自己浮上水面（自负盈亏），还沉下去，甚至还有很多问题的话，那留给它们的时间也就不多了。从这来看，腾讯对于汽车云业务的盈利需求或许会更高。

对于华为来说，任氏的两个词汇是 " 黑土地 "" 打粮食 "，所有的业务都要能像黑土地一样长出粮食，养活自己。

在今年 12 月 8 日的华为内部会议上，余承东表示，车 BU 要在 2025 年实现盈利。今年是车 BU 成立的第三年，余承东接任 CEO 的第二年。

火山引擎云发布时，火山引擎总经理谭待在演讲中也表示，性价比并不意味着价格战。相比于短期的商业策略，只有通过技术手段实现的长期性价比提升，才是稳定和可持续的。

" 现在大家在卷生态，卷服务，汽车厂商整体规模大，更看重服务质量，没人会打价格战，拼低价。"业内人士表示道。

三、互联网巨头修罗场

根据沙利文联合头豹市场研究发布的《2022 年中国汽车云市场追踪报告》，2021 年中国汽车云行业市场规模高达 335.2 亿元，预计至 2026 年持续增长超 800 亿元。

从市场份额来看，第一梯队里，华为云、阿里云、百度智能云、腾讯云四家占据近 70% 的份额。华为云份额相对突出，以 22.8% 的市场占有率位列中国汽车云市场（IaaS+PaaS）第一，阿里云的市场份额以 21.5% 位居第二，百度智能云以 13.7% 的占有率位居第三，腾讯云以 13.1% 的占有率位居第四。

阿里云智能总裁张建锋曾对媒体表示，阿里云盈利的主要动力来自于规模。只有规模足够大才能摊销庞大的研发成本。

从成本端来看，国内 " 大厂云 " 的营收大头仍在 IaaS 层，作为一项 " 互联网基础设施 "，IaaS 云服务算是不折不扣的重资产运营模式，其本质还是服务器资源的租赁，如何降低服务器的成本，实现规模效应，是参与者最关心的问题。

可以发现，整个汽车云市场可以说是互联网巨头们神仙打架，一些比较小的云计算厂商这时候想要入局汽车云市场，机会渺茫。

不过对于国资背景的云计算厂商来说，仍具备特殊优势。毕竟数据安全也是国家要考量的问题。

比如在高精地图领域，高精地图提供商四维图新即使进行了混合所有制改革。据天眼查专业版 APP 显示，其第一大股东仍然是国有企业中国航天科技集团。

车路协同领域同理，由于涉及城市数据，包括蘑菇车联在内的很多自动驾驶企业背后都有国资成分，项目牵头方往往是当地政府、工信局等政府部门。

云计算与车路协同非常相似，都更具有 " 基建 " 的意味，不管是通过改造路端设备，还是改造云端算力，都可以提升当地交通效率，并且涉及敏感数据。因此，如天翼云等国资背景的云计算厂商仍有机会和巨头们竞争。

毕竟有这样一个规律，在政务，以及金融、医疗、交通、能源等关系到国计民生的重要行业，国资背景企业的市场份额提升速度很快。

四、行业面临高速发展 数据安全亟待重视

对于科技企业来说，发展汽车云已经不是一道可选题，而是必答题，更是一场综合能力的较量。

事实上，车企在与云厂商合作的时候，往往心存戒备，并非完全开放。车企们担心，云厂商如此深层次的介入到自己的研发业务中，这不相当于把自己的七寸掌握在他人之手？而且，云厂商巨头不论从营销力还是影响力上，都非常强势，这会让一些车企在合作的过程中有所顾忌。

此外，数据信息的安全性也极大考验云计算厂商的能力。近年来，有关云服务厂商泄露用户资料的消息频频被曝。解决信任问题，消除企业上“云”的后顾之忧，已成为各大云计算厂商们的着力点，而成熟的技术无疑是保障云计算安全的后盾。

百度智能云方面坦言，车联网服务上云的过程中，面临汽车供应链产业的安全和稳定问题。在疫情常态化下，车企无法实现稳定供货，生产受到影响甚至停滞。而供应链协同云可以解决汽车行业全链路问题，包括车企上下游服务体系。网联云可以利用汽车运行过程中的交互数据，提升汽车的智能交互和云端协同能力。

“云正在成为汽车产业的新生产力，车、云融合的智能网联汽车是突破单车智能瓶颈的全新发展路径，建立车云一体化的数据驱动架构成为竞争的关键。”腾讯智慧出行相关负责人告诉《财经》新媒体记者，智能汽车行业涉及的数据类型、数据格式、数据体量都有明显的行业特色，和其他行业不一样，这带来了智能汽车的计算框架、对数据的计算和存储需求，以及相应的安全法规要求。基于这些鲜明的行业特性，智能汽车行业应该专云专用。

张毅指出，智能网联汽车发展进入白热化阶段时，车企需要在规模量产的同时做强做精，才能形成竞争壁垒。对于云服务厂商而言，是否具备能够快速响应车企下一代车型研发需要的能力，以及能否帮助车企在智能网联的发展道路中实现可持续发展，也是车企重点考虑的因素之一。因此，具备这些能力的云服务商，将更加受到车企的青睐。

文章来源： 谈擎说 AI，财经，光子星球