今日，美国人工智能（AI）公司OpenAI发布ChatGPT试点订阅计划——ChatGPT Plus。ChatGPT Plus将以每月20美元的价格提供，订阅者可获得比免费版本更稳定、更快的服务，及尝试新功能和优化的优先权。

ChatGPT是一个对话式AI，由OpenAI的大模型GPT-3.5微调生成，因能够高效问答并具备撰写多类文本的能力，自2022年11月底推出后爆红至今，是当前AI领域最受关注的产品。

瑞士跨国投行瑞银集团（UBS）周三发布的一份研究报告显示，ChatGPT在今年1月份的月活跃用户数估计已达1亿，成为史上增长最快的消费者应用。该报告援引数据分析公司Similarweb的数据称，1月份平均每天有超过1300万名独立访问者使用ChatGPT，是12月份的两倍多。

短短2个月，ChatGPT持续暴涨的用户数，为其公司OpenAI在这种新式聊天机器人的研发及商用道路上赢得了先发优势。不断增长的使用量虽然增加了巨额的计算成本，但也提供了宝贵的大量反馈，这将加速ChatGPT的改进优化。

OpenAI最大的投资方微软，也开始利用ChatGPT的技术提高产品竞争力。继上个月宣布向OpenAI追加数十亿美元投资后，微软刚刚宣布推出其视频会议及远程协作平台的高级付费版Microsoft Teams Premium，订阅者可享用OpenAI GPT-3.5提供支持的大型语言模型技术，用AI自动生成会议笔记。

另据此前外媒爆料，微软准备在未来几周内将更快更强的ChatGPT版本（基于GPT-4）整合到全球第二大搜索引擎微软Bing中，这将挑战谷歌在搜索领域的统治地位。

谷歌高层明显感受到了来自ChatGPT的威胁。自2019年不再管谷歌日常工作的谷歌联合创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林，也因为这种紧迫局势重新参与到战略制定，上个月跟公司高管连开几次会议，讨论关于这种新式聊天机器人的应对措施。按照外媒的爆料，他们支持将更多聊天机器人功能引入Google搜索引擎的计划。

中国搜索引擎巨头百度亦被传计划在今年3月份推出一款类似于ChatGPT的AI聊天机器人，最初版本将嵌入其搜索服务中。

生成式AI俨然已是2023年AI产业的一大主流趋势。除了ChatGPT这类主要生成文本的AI外，AI生成图像、AI生成视频等也正成为科技巨头和创业新秀的竞逐焦点。

AIGC爆发不容忽视

2022年被称为AIGC的元年，在Science杂志发布的2022年度科学十大突破中，AIGC赫然在列。

这一年，谷歌、Meta、微软等科技巨头在AIGC赛道积极布局，世界科技巨头用AI实力及技术应用推动AIGC的风潮席卷全球，绘画、音乐、新闻创作、主播等诸多行业正被重新定义。在业内看来，AIGC是一种“人机共创”新模式。

未来，AIGC将颠覆现有的内容生产模式，可以实现以十分之一的成本，以百倍千倍的生产速度，创造出有独特价值和独立视角的内容。红杉美国报告认为AIGC会代表新一轮范式转移的开始，有潜力产生下一个万亿美元级赛道。

不过，在国内由于技术发展不足以及投资环境的影响，AIGC大多被作为AI公司的部分业务、乃至相对边缘化的功能进行研发，独立运行的初创公司数量明显少于国外。除了百度，几家国内创业公司也在探索生成式AI技术，并吸引了红杉资本和创新工场等投资者。

国盛证券认为，国内的AIGC行业目前尚未建立起明确的变现方式。以写作机器人、自动 配音等场景为例，大部分产品仍处在免费试用的“流量吸引+平台改良”阶段，收费空间相对较小。换言之，中国AIGC企业商业化模式暂未明朗，部分企业仍处引流期。

此外，该机构还认为，由于服务B端客户时话语权较弱，部分企业会考虑向2B+2C领域，乃至直接2C领域延展。“作为工具，AIGC能否在互联网流量相对稳定的前提下有效接触C端用户，设计好产品转化路径，依旧是一项挑战。”

但在业内看来，去年ChatGPT的面世让市场看到了AI的新潜力。随着2023年GPT4推出，以及各类与应用相结合的商业模式落地，AIGC的爆发不容忽视。从投资上看，生成算法、NLP与算力决定AIGC能否运行，而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。

五大产业链条

ChatGPT上线象征着文本类AI进入新阶段，利好其基础设施及应用。

算法、芯片、存储、数据和算力是AI大模型训练的基础。

云基础设施

国内云基础设施方面，Canalys统计2022年第三季度中国云基础设施服务支出达到78亿美元，同比增长8%。

“中国四朵云”（阿里云、腾讯云、华为云、百度云）格局未变，合计占据80%市场份额。

国内云基础设施主要参与者还包括中国移动、中国联通、中国电信、微软、深桑达（中国电子云成为央国企和地方政府开展国资云建设的主力军）、易华录（参与政务云建设，数据要素市场化先发优势显著）等。

AI 芯片

中国AI芯片市场入局者众多。

海思半导体已成为国内营收规模最大的集成电路设计企业，以昇腾系列为主要GPU产品，在AI终端芯片具有优势。云端领域，百度可提供云上GPU服务器；海光信息、天数智心与登临科技均以GPGPU为主打，是国内特定细分领域的主要竞争对手。

芯片领域主要厂商还包括富瀚微、国科微、北京君正、华为海思、星宸科技等；存储器主要厂商主要是长江存储。

数据

数据集作为数据资源的核心组成部分，是指经过专业化设计、采集、清洗、标注和管理，生产出来的专供人工智能算法模型训练的数据。

目前我国的数据标注与审核业务的参与者主要包括两类，一是人工智能公司内部的标注部门，二是商务流程外包公司。

主要厂商包括海天瑞声（AI训练数据专业提供商）、京东众智、慧听数据、龙猫数据、数据堂、曼孚科技、星辰数据、倍赛、蚂蚁众包、云测、爱数智慧等。

对话交互类AI算法

当前国内领先的对话交互类AI算法企业主要包括两类：

以语音识别为核心业务的企业，延生到NLP领域，如科大讯飞，从语音识别延生到语音合成、机器翻译、图文识别、图像理解、阅读理解、机器推理等算法，并在消费者、智慧教育、智慧城市、智慧司法、智能服务、智能汽车、智慧医疗、运营商等领域实现深度应用。

以NLP为核心业务，专注语义识别的企业，如拓尔思。拓尔思是国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一，在语义智能领域具备自主可控的底层技术，可以提供预训练模型和阅读理解等技术成果。

ChatGPT作为一种NLP模型，其算法突破带来了NLP技术的进一步提升，有望加速NLP技术在各行各业、各个领域的应用，例如智能语音、智能客服、各类机器人等，科大讯飞、拓尔思等NLP领军有望核心受益。

科大讯飞的壁垒来源于语义和场景，消费品、汽车、教育、医疗背后都是语义和场景，未来各垂直领域的AI落地有望快速增长。

拓尔思依托NLP拥有强大的数据获取分析能力，各类知识库与数据资产为公司带来行业领先的语义理解能力。

产业链布局相关厂商还包括初灵信息、慧博云通、信雅达、云从科技、天玑科技、科大国创、高伟达、神思电子、高鸿等。

AI 视觉

纵观AI视觉相关产业链，从元器件到集成商，国内厂商均有完善的布局，且在全球竞争中处于优势地位。

人工智能图像识别技术已经进入广泛落地阶段，国内AI视觉领军企业已将技术应用于安防、工业、文旅等领域，为各行各业提出了智慧化解决方案，有效降本增效。

如华为海思的安防芯片、韦尔股份的CIS图像传感器、宇瞳光学的安防镜头、舜宇光学的镜头、海康威视和大华股份 的安防、以及华为的自动驾驶能力等等，在全球中均处于领先地位。

AI视觉产业链各环节中：

图像传感器领域主要玩家包括韦尔股份、格科微等；光学镜头主要厂商有舜宇光学、联合光电、凤凰光学、联创电子和宇瞳光学等。

安防领域主要玩家包括海康威视、大华股份、商汤科技、旷视科技等；工业自动化主要厂商包括基恩士、康耐视、奥普特等。

部分行业巨头纷纷向上下游或横向延伸，开展行业整合，行业的集中度将进一步集中，伴随着AI视觉的进一步发展，率先入局的行业龙头公司将充分享受行业发展的红利。

文章来源： 中国基金报，乐晴智库，智东西