在全球能源转型大趋势下，光伏产业正迎来属于自己的“高光时刻”。

业内预计，到2030年，全球新增光伏装机需要达到1500GW～2000GW，且连续安装30年，才能对全球能源转型形成有效支撑，进而为实现全球碳中和奠定基础。这一装机规模相当于2021年新增装机量的10倍。

从制造端看，中国光伏产业已经“领跑全球”，成为全球能源转型和保供的关键力量。

目前，中国已经形成了从硅料、硅锭/硅棒/硅片、电池片/组件、逆变器到光伏产品应用等全球最完整的全产业链。到2021年底，我国光伏产业多晶硅、硅片、电池片和组件在全球产量占比均超过70%。

从“受制于人”到“全球领先”，光伏产业已成为我国产业经济发展的一张崭新名片。

目前，全球光伏产业链、竞争格局如何？目前，什么光伏电池技术具有领先优势？

一、光伏产业链概况

推动碳中和已成为全球的共识，包括中国、美国、欧盟、英国、日本、加拿大在内的超过120个国家和地区提出了碳中和目标。在光伏装机需求快速增长的带动下，预计2021—2025年，中国多晶硅产业对工业硅需求增长率将超过 30%，对工业硅的需求增长将起主导作用。

光伏发电是太阳能发电的重要分支，主要是指利用太阳能电池直接将太阳光能转化为电能，而太阳能电池通常是利用半导体器件的光伏效应原理进行光电转换。按照光伏电池片的材质，太阳能电池大致可以分为两类：一类是晶体硅太阳能电池，包括单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池；另一类是薄膜太阳能电池，主要包括非晶硅太阳能电池等。晶硅光伏电池起步早、效率高、成本低，是目前光伏市场的主流。

（一）晶硅光伏组件原料构成

从光伏产业链的原料构成来看，主要的原料包括硅料、白银、光伏玻璃、铝、铜等。从重量的角度来看，玻璃的占比最高，在68%—72%，铝的占比也高达12%—14%，而硅料的占比仅为3%—4%，与铜差不多。但从价值的角度来看，由于硅料和白银的价值较高 ，因此占比重较高 ，硅料的占比高达35%—45%，白银的占比则达到9%—23%，玻璃占比为11%—15%，铝和铜的占比分别为9%—12%和5%—12%。由于2021年大宗商品价格的波动率较高，因此基于价值的评估的波动范围较大。硅作为占比最大的原材料，对晶硅光伏产业链的发展起着至关重要的影响。

（二）晶硅光伏核心环节构成

光伏产业链从原料到终端应用，主要的核心环节包括工业硅、多晶硅、硅片、电池片、组件、光伏电站。据调研了解，整个光伏产业按照传统工业划分，不同的环节分属不同的行业。一般来说，上游包括工业硅、多晶硅、硅片的生产，比如硅石生产工业硅属于熔炼行业，由工业硅生成多晶硅属于化工行业，而切片则属于电子产品制造行业。中游包括光伏电池、光伏组件以及逆变器环节，属于电子和装配行业，最后建成分布式或集中式电站则是建筑行业。此外，光伏产业链未来一体化发展将成为趋势，一方面，从中下游来看由于拉晶到切片环节以及电池片到组件环节的一致性要求高，为了保证质量，一般会同步建设；另一方面，从中上游来看，为了保障原料稳定供应和产品质量，多晶硅企业也多在布局上游工厂。

（三）晶硅光伏产业发展历史

从光伏产业链的发展来看，光伏发电大规模商业应用要从2004年德国率先推出可再生能源法案补贴开始，光伏发电行业呈现强劲发展的态势，众多光伏厂商进行产能扩张，全球光伏发电装机容量快速增长。2011年之后，欧洲各国调整政府补贴政策，降低政府补贴，光伏行业快速出现供过于求，价格大幅下跌，众多知名光伏组件厂商因此停工甚至倒闭。自2013年以来，我国发布《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，此后一直引领着新的太阳能光伏装机增长。根据IEA的统计数据，截至2021年年底，全球已安装843GW以上的太阳能光伏系统，中国带动了大约70%亚洲市场和40%全球市场装机量。

二、全球光伏产业发展向好，我国光伏产业规模全球领先

（一）全球光伏产业快速发展

光伏发电是利用太阳能电池材料的光生伏特效应（光伏效应），将光能转变为电能的一种发电形式。光伏发电的主要原理是半导体的光伏效应，当光子照射到金属上时，它的能量可以被金属中某个电子全部吸收，电子吸收的能量足够大，能克服金属原子内部的库仑力做功，离开金属表面逃逸出来，成为光电子。N型半导体和P型半导体可以构成PN结，当太阳光照射到PN结后，电流便从P型一边流向N型一边，产生电流。太阳能电池是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片，在满足一定光照条件时可以输出电压并且在回路上产生电流，其理论基础即为光伏发电。

晶体硅太阳能电池结构与发电原理

根据观研报告网发布的《中国光伏市场发展态势研究与投资战略研究报告（2023-2030年）》显示，目前晶体硅电池占据主要市场。光伏发电的技术路线包括晶体硅太阳能发电和薄膜太阳能发电等，晶体硅太阳能发电还可分为单晶硅太阳能发电和多晶硅太阳能发电，分别对应单晶硅电池和多晶硅电池。晶体硅电池具有光电转换效率高、工艺成熟、原料储量丰富等优点，占有太阳能电池95%的市场。

光伏行业“一波三折”，近年来实现快速发展。1938年法国科学家发现光伏现象，自此光伏开始登上历史舞台。从1954年贝尔实验室研发出单晶硅电池到现在，全球光伏行业经历了1973年开始的开发利用热潮，也遭遇过20世纪80年代的行业低谷。1992年后在环境问题的重视下，全球开始重视清洁能源，光伏产业开始再次焕然新生。自本世纪初以来，在世界各国清洁能源发展政策的驱动下，光伏发电成本快速下降，产业化水平不断提高，规模持续扩大，随着光伏平价上网的到来，行业步入爆发性增长阶段。

虽然受全球经济危机、贸易摩擦以及政策调整等因素影响，行业发展过程中不可避免地出现过一些波动，但在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源的开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源和减少二氧化碳排放正逐步成为世界各国的共识。截至2021年11月，全球已经有177个国家宣布或正在考虑加入净零排放承诺行列，显示出世界各国发展可再生能源产业的决心。历年来，全球新增装机规模不断创造历史新高，应用场景持续拓展，行业发展日趋成熟，2007-2021年全球新增光伏规模年复合增长率达到33.64%，整体呈现快速增长态势。

（二）亚洲地区发展迅速，中国是目前最大市场

早期全球光伏产业主要集中在欧洲地区，2011年欧洲光伏新增装机量占全球总量的74%，随着欧洲债务危机爆发，欧洲地区对电力的需求也放缓，光伏装机速度开始下降。此后亚洲和北美地区的装机量开始逐渐增长，2013年亚洲新增装机量占全球的52.34%，首次超过欧洲地区，成为全球发展最快的光伏市场。

目前，欧洲地区仍然在全球占有重要的市场地位，其中德国、意大利、西班牙、英国、法国、荷兰、乌克兰、比利时在2021年的累计装机件均超过5GW。根据国际可再生能源署发布数据，2021年在全球新增装机占比中，亚洲地区占比约为52%、美洲地区占比约为21%、欧洲地区略高于17%、中东和非洲为3%、其他地区7%；累计装机占比亚洲为57%、欧洲为21%为、美洲为16%、中东、非洲和世界其他地区为6%。

在亚洲地区，光伏装机容量主要集中在中国，根据国际可再生能源署发布数据，2013年~2021年期间，中国新增装机容量总和占亚洲市场的63.33%，占全球新增装机总量的40.60%。2022年全年光伏新增装机达87.41GW，同比增长60.3%，中国市场已经是全球最大的光伏市场，市场持续领先。

（三）国内光伏产业实现跨越式发展，“专精特新”企业逐年增长

作为绿色低碳能源，在“双碳”目标引领和全球能源转型大背景下，光伏发展势头十分强劲。

“今年1至10月，我国光伏新增装机量已经超过2021年全年。”王勃华介绍说，当前国内光伏新增装机量已经创下历史新高。

王勃华指出，光伏等可再生能源将是未来电力供应的主力军，2022年中国光伏新增装机预计为85GW～100GW，全球光伏新增装机约为205GW～250GW。

旺盛的市场需求驱动制造端强劲增长。中国光伏行业协会数据显示，前三季度，光伏制造端4个主要环节产量同比增长均超过40%。其中，多晶硅产量55万吨、同比增长52.8%，硅片产量236GW、同比增长43.0%，电池片产量209GW、同比增长42.2%，组件产量191GW、同比增长46.9%。

光伏应用市场迅猛发展。前三季度，全国光伏新增装机5260万千瓦，从新增装机类型看，集中式光伏电站、工商业分布式光伏、户用光伏占比分别为32.83%、35.63%、31.54%。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的30%、25%和19.1%。

与此同时，光伏产品出口再创辉煌，呈现量价齐升态势。2022年1至10月份，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约440.3亿美元，同比增长90.3%，创历史新高；光伏组件出口量132.2GW，同比增长61%。从光伏组件出口的主要国家和地区来看，组件出口额同比增长85.8%，传统光伏应用市场保持旺盛需求。欧洲对光伏的需求攀升，出口到欧洲市场的份额超过一半。出口到西班牙、德国、波兰的市场份额增长明显。南美市场中，巴西对光伏的需求旺盛。

我国光伏行业得以在全球经济低迷的背景下取得亮眼的发展成绩，并成为实现碳中和目标的主力军，与持续的技术创新密不可分。王勃华介绍说，今年1至11月，我国光伏晶硅电池实验室共计刷新效率纪录11次，其中，8次为N型电池技术，最高效率为26.81%。

近日，据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告显示，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达26.81%，成为目前全球硅太阳能电池效率的最高纪录，不分技术路线。这是继2017年日本公司创造单结晶硅电池效率纪录26.7%以来，时隔5年诞生的最新世界纪录。

与此同时，越来越多的“专精特新”企业也开始涌现。

王勃华介绍说，我国光伏行业“专精特新”企业逐年增长，截至今年11月，已有87家企业获得“专精特新”称号，主要分布在电池片、逆变器、光伏玻璃等领域。

三、光伏电池片为降本关键，行业技术快速迭代

近年来光伏新增装机容量逐年扩大，在积极政策的引导下，预计未来将以更大的加速度实现可持续发展。这主要得益于产业链各环节技术进步，带来光伏发电成本持续下降，光伏发电企业因而能够在无补贴的情况下实现盈利，与传统能源企业在同等条件下开展竞争。

光伏电池片是降低光伏发电成本的关键部件。光伏发电成本的下降取决于光伏电站成本的下降，目前的光伏电站成本主要由光伏电站建设成本和运维成本构成，由于光伏发电不消耗燃料，因此运维成本较低。电站建设成本由非技术成本、关键设备成本、建安费用和组件成本构成，其中组件成本占46%左右，非技术成本约14%，关键设备成本和建安费用合计占40%。电池片是决定组件效率和成本的核心器件，对于光伏发电成本的下降具有关键性的作用。

光伏电池片的技术发展主要有两个方向：一是提升太阳光吸收率，即通过降低电池片表面对光的反射，把更多太阳光留在电池片内部，提高对太阳光的利用率；二是促使光能尽可能多地转化为电能，并减少电池内部的电能损耗，使得电池输出尽可能多的电流。

为降低制造成本，电池片厂商围绕降低原材料、人工、制造费用三个维度进行综合降本。一是降低采购单价，提高生产设备以及银浆等非硅材料的国产化率；二是降低制造费用，包括减少材料耗用，以及提升产能利用率、扩大电池片尺寸，从而有效摊薄人工、设备折旧及动力耗用等支出。在实现以上降本措施的同时，为保证产品性能不受影响，电池片厂商需要持续提升量产技术及工艺水平。

在追求更低度电成本这一黄金法则的引领下，只有兼具性能与价格竞争力的技术，才能成为行业发展的主流。

四、电池技术持续迭代，PERC高效电池技术仍是当前市场主流

硅基光伏电池以衬底材料进行分类可以分成P型电池和N型电池。P型电池指的是以P型硅片为衬底的电池片，N型电池指N型硅片为衬底的电池片。在p型半导体材料上扩散硼元素，形成n/p型结构的太阳电池即为P型硅片，P型硅中没有自由电子。在N型半导体材料上注入磷元素，形成p/n型结构的太阳电池即为N型硅片。

目前光伏行业主流产品是P型硅片，P型硅片制作工艺简单，成本较低，而N型硅片通常少子寿命较大，电池效率可以做得更高，但是工艺更加复杂。N型硅片掺磷元素，磷与硅相溶性差，拉棒时磷分布不均，而P型硅片掺硼元素，硼与硅分凝系数相当，分散均匀度容易控制，成本也就更低。目前比较典型的P型电池包括BSF电池、PERC电池、PERC+电池等，典型的P型电池包括TOPCon电池、HJT电池、IBC电池等。其中BSF电池和PERC电池。2015年之前，BSF电池占据90%市场；2016年之后，PERC电池接棒起跑，到2020年，PERC电池在全球市场中的占比已经超过85%，预计随着电池技术不断突破，未来TOPCon电池和异质结电池占比有望持续提升。

另外，随着电池技术的快速迭代，太阳能电池的平均光电转换效率也逐渐提升。根据CPIA数据，2021年PERCP型单晶电池平均转化效率为22.8%，TOPCon单晶电池平均转化效率为23.5%，异质结电池平均转化效率为23.8%，背接触电池平均转化效率为23.6%，预计2025年平均转化效率分别可以到达23.7%、25.0%、25.2%和25.0%。

文章来源： 观研天下，中国经济周刊，前沿材料PLUS