近年来，随着全球碳减排进程加速，可持续发展的清洁能源成为了主角，光伏市场也迎来愈加火热的行情。

2022年，贸易摩擦、俄乌冲突、能源紧缺、减产检修、区域限电等因素使得光伏市场波澜起伏，中国、美国、欧洲、印度等重要区域市场需求强劲，2022年全年终端需求或超240GW。

那么，碳中和背景下，全球各地光伏需求现状如何呢？让我们一起来盘点。

欧洲：装机需求旺盛，依赖中国进口

2004 年起，德国、西班牙、意大利等国家纷纷出台光伏补贴，高额的电价补贴使欧洲地区光伏装 机快速增长。而后在2010年以后，各国政府基于补贴压力过大等因素，开始通过逐年下调光伏固 定电价补贴。受到固定电价补贴大幅下调以及贸易壁垒影响，2011 年后欧洲光伏装机需求开始逐 年放缓。2017 年后，随着双反到期和光伏发电成本快速下降，光伏装机量开始逐渐恢复。欧洲各 国政府也配合欧盟的可再生能源配额目标出台相关政策，欧洲正在迎来新一轮的光伏装机需求。 从 2021 年新增装机来看，居前五的分别是德国、西班牙、荷兰、法国、波兰，德国占比 20％， 西班牙、荷兰、波兰分列二三四名，占比分别为 14％、13％、12％，其余国家占比 41％。传统 光伏强国意大利、英国新增装机尚未恢复，而荷兰、波兰等一批新兴国家光伏产业崛起。

2013 年，欧盟经调查后决议发动反倾销、反补贴措施，同时实施限价限量协议(Minimum Import Price，MIP)，中方承诺各家公司以高于最低进口限价的价格对欧销售太阳能产品，且每年销售量 须限制在一定配额内，未加入 MIP 协议的厂商则需缴交 47.6%的双反税。受此影响，2013 年欧 洲光伏新增装机大幅下降 37%至 11GW，此后连续几年新增装机保持在较低水平。2022 年以来，欧盟光伏产业政策频出，对欧洲光伏装机量刺激力度较大。随着欧洲天然气电价的 飙涨、俄乌冲突下对再生能源的需求蒸蒸日上，欧盟针对光伏市场大举布局，计划在2025年达到 320GW、在 2030 年达到 600GW 的光伏累积安装量。德国、英国、意大利等欧洲国家也相继提 出有关光伏装机容量和占比的目标。

在 2022 年能源危机的刺激下， 欧洲是 2022 进口组件最为火热的市场，上半年从中国进口了 42.4 GW 的光伏组件，同比+137%。欧洲本就是全球能源转型最积极的地区，叠加俄乌冲突下，因天 然气供应短缺造成的能源紧张，加速了欧洲能源转型的进程。目前欧盟以及部分欧洲国家政府都 定下了更积极的能源转型目标，如欧盟五月的 REPowerEU Plan、德国新 Renewable Energy Act (EEG)都提升了光伏装机目标，在长期的政策利多下，欧洲仍会是中国组件的最大需求来源，我 国光伏产业将受益于欧洲长期的光伏发展目标。

美国：光伏装机稳步向上，对华贸易壁垒高

根据IEA数据，2021年美国新增光伏装机26.9GW，位居当年第二。美国累计光伏装机达123GW， 是全球主要的光伏装机市场。 美国光伏市场可以分为快速发展期、低谷期、复苏期，其中 ITC政策扮演十分重要的角色。2008- 2016 年，受益于 ITC 政策给予的 30%税收抵免，在 2006~2016 年之间光伏装机量年平均增长率 达到 68%。2017-2018 年期间，新任美国政府更注重对传统能源的发展，ITC 税收抵免下调，光 伏新增装机步入短暂的低谷期。2019-至今，受益于光伏的降本增效，新增装机量稳步增长。

美国光伏政策发展可以分为四大类：财政激励、管理类政策、直接财政补贴和本土贸易保护。为 了促进可再生能源发展，美国实行了多项以税收优惠与减免为核心的财政激励政策，包括 ITC、 PTC、消费税&财产税减免等，进一步降低光伏装机成本及持有成本。管理类政策包含配额制、 净计量政策、PPA 电价等几种主要的模式，利用法律法规或约束性指标等方式，各地因地制宜， 设立明确的目标，进而刺激需求的增长。近十年来，美国对进口光伏产品采取多项贸易限制措 施。美国开展本土贸易保护的背后，是美国渴望大力发展本土制造业和去“中国制造”的野心。 美国通过限制生产国的商品出口，征收多轮关税，以支持和保护美国本土光伏产业的发展。但受 限于人力成本、技术壁垒、产业链发展不均衡等影响，美国光伏制造业竞争力仍然较弱。

美国 2012 年以来，为扶持本土产业发展，通过多种贸易手段对中国光伏企业进行打压，当前美 国的贸易保护政策有 ADD/CVD+201+301+UFFLPA。（1）在双反税上，相较于在东南亚设 立的企业，我国企业需要每年进行双反复审进行最终税率裁定，而东南亚设立企业则不需要。在 2022 年 3 月，美国启动针对采用中国硅片的东南亚电池、组件企业的反规避调查。在拜登政府对 光伏装机的支持下，6 月白宫宣布将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的光伏电池以及组 件给予两年的（关税）豁免以及加速建设光伏发电。（2）在201税上，仅有部分东南亚企业能够 豁免 201（单面组件）关税，其余企业一致采用 15%关税。（3）在 301 税上，中国出口至美国 的光伏产品需缴纳 25%关税。（4）2021 年以来，涉疆法令 WRO、UFFLPA 实行，禁止我国多 晶硅主要原产地新疆生产的多晶硅，旨在打压中国光伏产业、抑制对中国光伏产品的依赖。

即便美国执行贸易保护政策，但成本优势遥遥领先的中国产业链依然不可或缺。根据 EIA 数据， 2021 年度美国组件出货量 28.8GW 中，约 80%的组件出货量是进口的。49%的组件进口出货量 来自中国大陆、新加坡、中国台湾地区和越南，大部分为中国厂商；22%来自韩国、泰国和阿联酋； 14%来自马来西亚，阿特斯、天合光能、腾晖、正泰等在泰国设有工厂；15%来自其他国家。因 此，美国组件供应一半以上都需要依靠中国制造企业，中国企业将受益于美国市场的快速增长。

印度：装机潜力巨大，贸易壁垒政策反复

印度光照资源丰富，政府大力支持，近十年装机增长迅速。印度有着丰富的光照资源，具备得天 独厚的光伏发展条件。印度是继中国和美国之外唯一年新增装机 10GW 级以上的光伏市场。2015 年，印度制定了 2022 年 100GW 的累计光伏装机目标，截至 2021 年底，印度的累计光伏装机容 量达到约 49GW，与目标差距较大。2021 年印度提出，到 2030 年，印度 50%的电力将来自可再 生能源，非化石能源产能从 2015 年设定的 450GW 增加到 500GW，任重道远。

印度历史上光伏贸易政策多次反复，曾经对中国等多个国家出口到印度的光伏产品进行过反倾销 调查。（1）2012 年 11 月，印度反倾销局对来自中国大陆、中国台北、马来西亚和美国的太阳能 电池进行反倾销立案调查。最终，印度财政部选择不执行印度商工部的裁决，以无税结案。（2） 2018 年，印度对进口光伏产品征收 2 年保障措施税，随后延期 1 年至 2021 年 7 月。（3）2021 年 3 月印度正式宣布从 2022年 4 月开始对所有海外进口光伏电池和组件征收基本关税（BCD）， 其中光伏组件税率为 40%，电池税率为 25%。（4）2021 年 5 月印度对原产于或进口自中国、泰 国和越南的光伏电池及组件发起了第三次反倾销调查，2022 年 11 月终止反倾销调查。

受制于资金、技术发展、人才、原料供应等问题，印度的光伏产业发展难以摆脱对中国的依赖。 2021 年印度新增光伏装机超过 10GW，其组件需求约有 14GW（本土供应 3GW，进口自中国约 10.9GW）。印度 22Q1 从中国进口了 8.1GW 的组件，同比+429%，主要由于此前印度官方公布 4 月 1 日起印度将对组件征收 BCD 及实施 ALMM 认证，在成本上涨之前印度企业展开进口突击。

日本：光伏装机平稳增长，八成依赖进口

日本光伏产业发展较早，2005 年太阳电池产量居于全球第一，光伏产业链完整，包括上游的多晶 硅料、硅片；中游的电池片、组件；下游的光伏发电系统，均有世界知名公司，夏普、京瓷曾是 全球光伏龙头。2011 年福岛核事故加速可再生能源的发展，在此之前日本光伏产业发展较为稳健。 为弥补核能退出后的巨大电力缺口，2012 年日本出台产业扶持政策，高电价补贴成功掀起了日本 市场的光伏投资热潮，2014 年日本新增装机规模达 16.4GW，成为日本光伏产业发展的最高峰。 2014 年见顶后，随着补贴逐年减少，日本新增装机规模连年下滑。

历史上日本全国性光伏补贴政策有可再生能源固定价格买取制度（FIT）、FIP（Feed-in Premium）等。2012 年开始实施 FIT 制度。FIT 制度下，电力公司有义务购买可再生能源发电产 生的电力，而购买成本的一部分是面向所有使用者在每月电费的基础上加收“可再生能源发电 税”，FIT 制度加速了日本利用可再生能源发电的普及。2018 年输出在 10kW 以上的产业用太阳 能发电收购价格不到 2012 年 7 月开始导入 FIT 制度时的一半水准，2019-2022 年 FIT 补贴陆续停 止。2022 年 4 月 1 日日本开始施行 FIP 制度，可再生能源发电企业售电时在市场价格上加收溢价 （补贴金额）的制度，旨在促进可再生能源的自主普及和自由竞争。

中国：疫情期间逆势增长，产业链协同发展促光伏发电提质增速

2022年光伏行业高景气度保持延续。吕锦标介绍，在多晶硅等材料价格高企的情况下，光伏全产业链产销两旺，支撑全球光伏新增装机容量从2021年的170吉瓦，有望增长到2022年的250吉瓦，增幅47%，创造新的历史纪录。同时，根据国家能源局的数据，作为全球光伏市场增长的“主力”，2022年我国光伏新增装机87.41GW，同比增长60%左右。

光伏龙头公司2022年业绩不俗。例如，通威股份预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为252亿元-272亿元，同比增长207%到231%；隆基绿能预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润145亿元到155亿元，同比增长60%到71%。

“虽然2022年光伏行业利润集中到上游主要材料企业，但下游龙头企业在营收和利润表现，都创造新的纪录，再加上装备和配套产业同步发力，全产业链都抓住了全球碳中和引领下的可再生能源转型，光伏行业发挥了三年疫情期间逆势增长、加速增长。”吕锦标分析，除了市场对可再生能源的需求，更重要的是产业技术的储备和持续创新。

吕锦标表示，随着体量增长，我国光伏产业链各环节从少数龙头引领，到众多头部企业齐头并进。多晶硅环节形成五大龙头引领，超越国外两大巨头，夯实原料基础；电池企业实现了从P型到更高效的N型升级；硅片电池组件一体化企业快速增长，主导了全球光伏市场，并且根据业务拓展需要向外拓展，在壮大东南亚制造基地的同时，寻求新的增长空间。

国家能源局的数据显示，截至2022年12月底，我国累计太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦。中国电力企业联合会发布的《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》预计，2023年我国并网太阳能发电装机规模将在4.9亿千瓦左右。

“2023年，全球光伏发电新增装机容量预计仍将保持在40%以上的增长，而我国光伏行业的市场增速可能会更高，主要原因还是我国光伏制造产业技术进步，光伏发电成本继续下降。”吕锦标说。

文章来源： 未来智库，中国经济时报，七彩机电知识分享