2022，是云厂商们“分道扬镳”的一年。

与前两年的火热相比，云服务行业的2022年，实属是不太好过的一年：阿里云一季度营收增速创出历史新低，腾讯云的市场份额也被后来者华为云反超，沦为第三。

在此情形下，2023年伊始，各大云厂商纷纷“换挡”，重新定基调、调整组织结构、更换市场策略。

一、云计算迈入下半场

一直以来，云计算业务都被外界寄予厚望，事实上，最近两年，几乎整个本土互联网云厂商增速都在持续放缓，而以中国移动、中国电信、中国联通三大运营商为代表的“国资云”表现强势，借政务市场之风快速崛起，正在重构云计算市场秩序。

在云计算 2.0 时代，具备网络与数据中心优势，不断完善底层云网能力的运营商迎来了新的发展机遇。

过去几年，互联网公司率先迈向数字化转型，为阿里云、华为云、腾讯云等云服务厂商提供了良好的发展环境。而如今在政策、产业需求等带来的新变化下，运营商云与互联网厂商的云走向了不可避免的竞争关系，互联网云迎来了战略转型的关键时期。

互联网云往上走，往产业、行业走成为了新的变化。如腾讯 CSIG 在 2022 年 7 月 12 日对组织架构进行了一轮升级：成立了政企业务线。官方称，将持续深耕政务、工业、能源、文旅、农业、地产、体育、运营商等领域，加速数字技术在实体经济中的落地和应用。

二、云计算市场，三大展望值得关注

展望一：多样化云计算形态成为趋势

随着企业上云比例和用云经验的增加，多云、混合云跨云部署正成为国内外企业的用云策略。单一云模式已经无法满足企业上云的需求，大型云计算提供商在企业提供满足其计算需求的解决方案时，为他们提供“一站式”服务的方法。

张周平表示，多云部署使得企业不受限于单个云服务商，能够给予客户更多自由的选择。对于生态来说，多云可以与不同平台的云厂商开展更多的合作，充分发挥和利用不同云厂商产品服务及价格差异化优势。从业务角度来说，不同云之间可以做数据备份，负载调度，进一步增强安全性和可用性，多云和混合云的使用率在未来会持续提升。

展望二：上云加速兼顾效率与安全

在较高的互联网用户渗透率和流量增速放缓背景下，互联网新增上云需求显著放缓。当前，传统企业上云率较低且IT开支仍有较大提升空间，预计随着数字化以及国家产业政策的支持，传统企业客户逐步成为上云主力。

上云需求方面，不同行业客户需求差异较大。政企客户方面自主可控和系统安全是关键，倾向于相对折中的混合云路线，对性能要求相对较低；大型互联网客户方面，对公有云SLA质量要求最高，存在自建公有云的可能性；中长尾互联网行业客户方面，关注PaaS层赋能能力+云交付效率+云平台系统安全。

展望三：深入产业成为云计算厂商共识

2022年云厂商们都在反复强调一个观点：要更懂产业、深入产业。阿里云方面具体包括：钉钉的全面PaaS化、成立数据智能公司瓴羊，都是为了帮助企业解决数字化转型中的实际问题的；京东云首发了数智供应链全景图，重点提出全面开放数智供应链生态，共建全球一朵云，为数智供应链铸造坚实的技术底座，深入到不同产业的供应链中去；百度智能云把深入产业明确成为战略的一部分。

“深入到产业中去，已经成为云厂商们的共识，也是下一个竞争的主场。而产业云不仅是“产业+云”，更是商业和技术的深度融合。当今，国内云厂商都在依托自身的优势寻找落地方向。在金融、教育、零售等数字化程度较高的中，已经有不少云厂商针对这些场景做出了行业云综合方案，以更好地帮助客户解决业务问题。”张周平表示

三、云创新企业如何把握产业变革期，迎来快速发展？

伴随国内市场结构和需求的调整，国内云计算产业已迈入 2.0 时代，拥有网络及数据中心等资源的运营商云迎来新的发展机遇。然而运营商在技术密集的云计算领域有着天生的短板，其未来在技术、产业生态的构建将成为战略竞争的重要举措。

在此产业生态变革之际，国内云创新企业如何拥抱运营商云生态建设的历史机遇，把握云计算产业下半场的发展，挖掘新的机会？

云网融合架构已明晰

云网融合是通信技术 ( CT ) 和信息技术 ( IT ) 深度融合所带来的信息基础设施层面的一个变革。云网融合第一阶段的创新主要来自技术在产业中的应用，初期技术应用主要来自两大需求：运营商基础网络的变革；云商创新网络产品和服务的供给。

1. 运营商基础网络的变革

运营商通过 SDN/NFV 技术对自身的网络进行智能化改造，由于受限运营商自身能力、原有网络复杂等的原因，运营商基础网络的迭代更多是改进型网络创新，着重在网络的编排和管理、跨网络的拉通，标准化网络产品，满足业务自动开通等敏捷的需求。网络编排需要对接网络控制器，网络控制器还是由传统的网络设备商提供。

2. 云商云数据网络的供给各云商自 2009 年投入云计算研发以来，其更多是通过虚拟化技术方案实现网络创新产品的供给。云上基础网络开始即采用传统大二层网络构建，租户之间的隔离基于安全组实现。

随着网络虚拟化 ( Overlay ) 技术的应用，云上用户网络从传统网络转向 VPC 网络，用户在云商有一个自己私有隔离的网络环节，也开始在云上拥有网络管理能力。该阶段推出的各类虚拟网络产品，如 VPC、NAT 网关、负载均衡 SLB 等，云数据中心网络成为了云网络的 1.0 时代。

3. 云广域网络产品的供给伴随着用户在云上部署业务系统，云广域网络的需求就变得很自然，进入 2016-2017 年以后，云商推出了自己的 SD-WAN 等产品方便用户快速上云。运营商也针对企业推出了自己的 SD-WAN 方便企业用户更好地接入自身的骨干网络，实现多云等连接。云广域网络产品的推出拉开了云网络的 2.0 时代。可以看到在云网融合推进的第一阶段，主要需求在基础网络变革、云上虚拟网络产品供给。

由于网络基础的实施很多还绕不开传统供应商，伴随着基础网络的变革实施，早期诞生的网络技术创新型企业，在 2016 年前纷纷被巨头收购，成为了传统网络设备等企业产品转型的驱动力。Nicira、Vyatta、Cariden 以及 Contrail 分别被 VMware、博科、思科和瞻博网络收购。而在云广域网络推出的时候，由于更多的数据中心、企业、运营商等之间的连接还需要中间商的存在，网络的互联需求诞生了以 Ayaka 为代表的网络连接服务型创新企业。

异构计算引领基础设施变革

人工智能技术走过了理论概念到场景落地的转变，其高学习门槛、高资源需求以及复杂的场景定位加速了其云化进程。人工智能的持续火热，以 GPU、FPGA、ASIC 为代表的异构计算成为方向和趋势，异构计算已在一些大型企业自建的数据中心崭露头角。然而伴随着异构计算成为了数据中心新形态，也引领了未来整个基础设施新的变革机遇。

一方面，异构计算对传统 CPU 为主的计算模式带来了冲击，DPU 等将重构新型数据中心基础设施架构。在此背景下，不少云厂商选择进军上游业务，自研上游芯片和核心软件，走向了「定制化芯片开发」阵营。AWS、Azure、阿里云都推出了自己的芯片，如海外 Amazon 收购 Nitro 启动自研芯片，变革自己的基设施，国内阿里云也推出了自己的神龙系列。

然而「分工化」也会是未来云服务领域的趋势之一，缺乏底层技术研发的运营商云等依然会以生态合作的模式展开。因此在这一场以智能网卡为代表的软件硬件化趋势下，除了需要具备传统芯片厂商设计能力之外，如何能够切实理解需求，并做出标准化产品是赢得这场竞争的核心。

另一方面，云化将异构资源变成一种普适的计算能力弹性供给。

在这场基础设施变革中，既有 DPU 驱动的整个基础设施架构的变化需求，也有国产化芯片应用中软件生态不足需要补位的诉求。因此在「分工合作」为主的运营商云生态里，如何能从业务需求出发，更好地利用软硬结合的能力帮助运营商云提供专用、高效的技术产品依然会获得较好的机会。

文章来源： 网经社，晨山资本，股尔魔斯