近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》）。《规划》从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标。从全球科技市场来看，以ChatGPT为代表的人工智能等新技术在全球范围内持续超预期，而国内科技板块随着我国经济的持续复苏，基本面亦有望逐步改善。

建设数字中国

中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，提出2035远期数字中国建设目标。

《数字中国建设整体布局规划》（简称“《规划》”）指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑，明确了数字中国建设的重要性和必要性。《规划》同时提出2025年“基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局”，与2035年“数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就”的预期。在内容方面，《规划》提出了“2522”的整体框架，其中包括：

1）夯实数字基础设施和数据资源体系包括了打通数字基础设施大动脉，与实现畅通数据资源大循环；

2）全面赋能经济社会发展包括了做强做优做大数字经济、发展高效协同的数字政务、打造自信繁荣的数字文化、构建普惠便捷的数字社会、建设绿色智慧的数字生态文明五个要素深度融合；

3）强化数字中国关键能力需要从构筑自立自强的数字技术创新体系，和筑牢可信可控的数字安全屏障做起；

4）工作推进注意事项方面，包括了加强组织领导、健全体制机制、保障资金投入、强化人才支撑、营造良好氛围等方面；

5）此外，还要建设公平规范的数字治理生态，构建开放共赢的数字领域国际合作格局，全面提升数字经济的发展质量和效益，促进数字技术和产业的深度融合，助力实现高质量发展。

政策加码数字基础设施 带动产业链需求稳步向上

对于数字基础设施，规划提出要打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。

数字基础设施是以数据创新为驱动、通信网络为基础、数据算力设施为核心的基础设施体系，主要涉及5G网络与千兆光网、数据中心、云计算、人工智能、物联网、区块链等新一代信息通信技术，以及基于此类技术形成的各类数字平台。

当前，我国在通信网络建设规模以及算力基础设施上均处于领先水平，通信服务能力大幅提升，但是随着我国数字经济的稳步推进，对于基础网络设施建设需求将进一步提升。特别是近期以ChatGPT为代表的AI技术成为市场热点，对数字基础设施所承载的算力网络提出更高要求。

国家发改委此前便发布《关于数字经济发展情况的报告》提出，要适度超前部署数字基础设施建设。

随着政策不断加码数字基础设施建设，多家机构发文表示，看好数字基础设施建设带动相关产业链需求稳步向上。具体来看，该产业链十分庞大，涉及上游硬件设备（如IT设备、网络设备、空调/电源设备等）、光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域：

（1）一线城市及周边IDC整体稀缺性将随需求增长而进一步放大，掌握稀缺资源的IDC公司议价能力有望增强。

（2）“双碳”背景下，绿色节能系东数西算核心要求，能耗相关供配电系统、冷却系统等投资占比高的环节设备供应商受益。

（3）运营商既是算力基础设施和骨干传输网络的建设者，又是下游云计算服务的提供商、“东数西算”的承载载体。

（4）加强网络设施联通将有效改善时延问题，传输网设备、光纤光缆、光模块等ICT环节迎来增量需求。

（5）高性能计算芯片的需求有望提升。首创证券分析师何立中表示，高性能计算芯片是芯片国产化的最难攻坚战，目前中国大陆高性能计算芯片正在起步阶段。

数据资源商业价值待释放 数据确权定价被提上日程

对于数据资源体系，规划提出要畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制。

作为数字时代的生产新型要素，数据对经济发展有较大促进作用。2022年下半年以来，顶层设计及政策频出、区块链等新技术普及、政府数据对外开放、数据交易所步入规范化建设等，均成为催化市场快速发展重要推动力。

国信证券表示，往后来看，数据确权定价是行业发展突破关键点。“数据产权制度”正是此次规划的重点内容之一——规划提出“释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制。”

我国数据要素市场发展正当时，数据要素产生的过程十分复杂，其中运营商在基础的数据采集环节占主导地位，数据资源规模大且质量高，截至2022年底，国内三大运营商合计16.8亿移动端用户，拥有中国最大的用户群，其数据业务与云、ICT等B端业务结合紧密，在数据方面具有产业链优势。

从产业链的角度出发，我国数据要素市场可被归结为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障七大模块，覆盖数据要素从产生到发生要素作用的全过程。

文章来源： 科创板日报，金融界