3月15日，三星电子表示，今年将加强其机器人业务，以更积极地应对人工智能驱动的机器将在人类生活中发挥更重要作用的未来。

三星电子总裁兼移动体验部门负责人卢泰文暗示，可能与全球其他IT公司建立合作伙伴关系，为其智能手机开发新AI技术。其表示，微软、谷歌、亚马逊和Meta是三星在AI开发方面的潜在商业伙伴。不过，三星现阶段没有计划推出基于ChatGPT的相关服务。

对于OpenAI公司推出的基于人工智能的聊天机器人ChatGPT，韩钟熙表示，这将对三星电子的芯片业务产生积极影响，“我认为我们可以在ChatGPT和我们的服务之间创造协同效应，人工智能模式预计将对未来的芯片需求产生非常积极的影响。”

在股东大会上，三星分享了对今年芯片业务的悲观预测，但表示这家全球最大的存储芯片制造商将努力“化不幸为优势”，继续投资以确保在技术方面的进步并取得领先优势。三星电子预测，由于需求大幅下降，今年全球芯片市场将比去年同期萎缩6%，仅能达到5630亿美元。

1、ChatGPT爆火，但与韩厂无关

在ChatGPT上线的三个月以来，台积电几乎成为了除微软外的最大赢家。

2月23日，受ChatGPT的影响，包括英伟达、AMD及苹果在内的多家公司在台积电紧急签订多笔订单，其中以7nm与4nm两种制程为主。

这份意外之喜，可能连台积电自己都没有想到。

去年下半年，由于消费电子市场需求下滑叠加终端厂商库存高位，芯片行业出现明显的供过于求，导致全球晶圆代工端的产能利用率一降再降。

9月，台积电位于高雄的7nm新厂产能利用率扩建停滞；11月，业内爆出台积电7nm产能利用率已不足五成。

不过，在ChatGPT引爆科技行业后，局势很快发生了扭转，由于数据中心对于GPU芯片的庞大需求，台积电的客户手持大批订单涌入，尤其是英伟达的A100和H100这两款分别采用7nm与4nm制程的芯片，极大提振了台积电先进制程的稼动率。

实际上，台积电几乎独家代工了英伟达和AMD旗下所有的AI及服务器芯片，在这场科技狂欢中，台积电成为了最大的幕后受益者。

而在另一边，韩国“芯片双雄”三星电子与SK海力士却并没有在这场盛宴中分得一杯羹。

根据韩国海关总署的数据，在今年3月份的前10天（1日-10日），韩国半导体出口同比下降41.2%。而截至上月，韩国半导体单月出口额已连续7个月出现同比下降。

另据韩国统计厅2月发布的数据显示，韩国今年1月芯片库存率达到惊人的265.7%，创下1997年3月以来的最高水平。

导致这一问题的直接原因是三星与SK海力士对于存储芯片业务的过度依赖。

根据三星此前发布的财报，2021年存储芯片业务营收达到了603.7亿美元，贡献了三星电子56%的总营收，而SK海力士存储芯片的营收比例还要更高。

过去几年，存储芯片始终是两家公司获利的最大来源，但随着去年DRAM和NAND存储器市场跌破现金成本，三星和SK海力士面临着“卖一块赔一块”的局面。

前不久，韩国芯片双雄发布了堪称“惨不忍睹”的财报：2022年四季度，三星电子DS部门（半导体业务部）营收同比下降24%，利润骤降96.9%至2700亿韩元（约合2.2亿美元）；SK海力士更是创下了过去10年来的最大亏损。

不过，与SK海力士不同，三星在晶圆代工上的业务布局明显要更加广泛。去年年中，三星便率先宣布其基于3nm制程工艺节点的已经开始初步量产。

而在三星本次公布的投资方案中，其计划投建的晶圆厂也皆为先进制程工厂，但目前三星存在的问题，似乎又不是扩产就能够扭转的。

2、全球AI专利数量排行榜：三星排名仅第三

过去几年时间里，国内提及人工智能技术的尖端企业不在少数，比如华为发布了世界首款带有专用人工智能元素的手机芯片麒麟970；比如小米AI+IOT已经超越谷歌、苹果成为全球最大的物联网平台；比如百度基于人工智能的一系列创新，最典型的莫过于无人驾驶汽车……

近日，位于德国的专利数据公司，在全球范围内的专利统计方面具有权威地位。IPlytics平台提供的市场情报工具，常被用于分析技术趋势、市场发展和公司的竞争地位的德国专利数据库公司IPlytics正式对外发布了《全球拥有最多AI专利企业的调查报告（截止到2019年1月）》

截止到2019年1月三星拥有11243项AI相关专利，其最代表性也是最接近我们的莫过于Bixby人工智能平台了，这一平台具有语音、主页、提醒、视觉四大服务，通过与日常使用场景结合，从消费者使用需求出发，致力于为用户提供更为潮流的科技体验；更重要的是三星不过度消费AI技术，一直希望用自身的优势技术为用户的生活带来更多便捷而非停留在噱头层面。

作为全球最大智能手机制造商的三星，也始终在致力于推动AI技术的创新，以培育新的增长动力。此前，三星始终在其AI实验室研究智能手机和其他电子产品中的各种AI应用。

3、逆周期投资，这次还灵不灵？

在三星发展史上，曾有数次成功的逆周期投资，让这家公司化腐朽为神奇，最著名的一次就是15年前，以一己之力扰乱存储器市场的“神操作”。

2007-2008年，全球存储器市场因为Windows Vista销量不佳而暴跌，许多业内公司都通过限产让市场恢复正常的供需关系，从而稳定价格。

但三星却在这一时期大幅提高产能，让存储器芯片市场全面跌破材料成本，包括奇梦达、尔必达等一众存储芯片巨头纷纷破产，三星自此一家独大。

但不同于彼时，当下的三星在晶圆代工行业中可能并没有扰乱市场的资本。

3月12日，三星公布了一份《电子事业报告书》，其中提到三星将从2023年上半年开始大规模量产第三代4nm芯片。

据悉，三星的第三代4nm芯片在能效、功耗和芯片面积微缩方面都有一定提升。

在这个时间点宣布新一代4nm工艺量产，很可能是三星为挽回客户的无奈之举。

今年年初，韩媒Business Korea曾报道，高通即将发布的骁龙SM7475处理器（4nm工艺）将转单至台积电。

如果消息属实，这对三星的代工业务将是个巨大的打击，此前骁龙的8系平台就因良率问题被高通转单。

实际上，先进制程芯片的良率问题近些年一直是三星挥之不去的梦魇。

在第一代4nm工艺制程量产时，华尔街日报曾报道过其良率仅为60%，而台积电在该工艺制程中的良率能达到80%。

而到了3nm量产时，由于采用了全新的GAA（全环绕栅极）架构，据Business Korea报道，其良率甚至一度下滑到20%，这导致其3nm工艺制程迟迟未能拿到大公司的订单。

在此背景下，三星本轮的逆周期投资十分值得玩味。

一方面，消费电子市场短期内还看不到复苏的迹象；另一方面，三星在先进制程上的良率问题也没有得到妥善解决，此番逆周期投资是否会导致“本不富裕”的DS部门徒增风险。

一位半导体业内人士认为，现阶段还不好做出预测。首先，三星的扩产计划未给出详细的时间节点，无法根据市场行情来判断；

其次，三星扩产的底气来自于其庞大的出海口，包括三星电子下设的各业务部门、以及SDI、SDS等其他子公司都可以帮助消耗产能，这个商业版图是其他厂商学不来的。

这位业内人士向虎嗅表示，国内半导体厂商的扩产逻辑也是类似的，比如近年扩张飞快的比亚迪半导体，其“核心实力”就是比亚迪汽车这个出海口，即使市场出现波动，前者也可以凭借自家产业链来实现对库存水位的调整。相比之下，那些独立的代工厂在产能扩张上则要保守的多。

文章来源： 36氪快讯，虎嗅网，邮电设计技术