市调机构 Counterpoint 表示，由于在手机、监控以及 PC 平板电脑的需求低迷，2022 年图像传感器收入出现了十年来的首次同比下降。

根据 Counterpoint 的数据，2022 年 CMOS 图像传感器的收益达到 190 亿美元，同比下降 7%。其中移动图像传感器收入减少至 132 亿美元，同比下降 10%。同时，移动图像传感器营收占图像传感器的总营收也跌破 70%——这个数字要低于 2022 年 Counterpoint 预测的 71.4%。

由于居家办公以及非接触式体温监测的需求下降，PC、平板电脑以及监控安防的图像传感器收入也同比下降。

另一方面，得益于相机图像传感器均价的提升，即便相机图像传感器在 2022 年的出货量也下降了，但是该市场营收占总收入的份额反而同比增长了——但随着因居家压抑的需求释放后需求降低，Counterpoint 表示在 2023 年相机图像传感器市场将保持相对稳定。

随着搭载高等级自动驾驶汽车渗透率的提升，车用图像传感器的出货量在 2022 年逆势增长，营收份额也升至 9%，是目前 CMOS 图像传感器市场第二大收入来源。

此外，Counterpoint 也提到了，智能工厂以及 AR/VR 物联网等其他领域的图像传感器收入也获得了增长，但是这些市场仍然很小。

国内CMOS大厂们的2022年战报

韦尔半导体

根据韦尔半导体2022年半年报的披露，2022 年上半年，韦尔股份半导体设计业务研发投入金额为 13.51 亿元，较上年同期增长 11.66%，研发人员数量达到1993名。

但是，即使是如此优秀的产品迭代速度，也无法阻止市场需求疲软带来的业绩下滑。根据韦尔股份披露2022年度业绩预告，该年度上市公司净利润为8亿元至12亿元，较上年同期相比下降73.19%到82.13%。扣非后净利润为9000万元至1.35亿元，同比下降96.63%到97.75%。

净利润暴跌97%，使得不少人称韦尔股份成为今年的白马股“第一雷”。对于业绩的下滑，韦尔股份表示，由于受到全球新冠疫情、消费电子市场整体表现低迷等因素的影响，以智能手机为代表的消费电子需求受到了较强的冲击，也对公司的主营业务产生了较大的影响，部分细分市场的出货量有所下滑，产品销售价格承压。

从公司披露的财报来看，利润的下滑是从去年下半年开始的。2022年第一季度，韦尔股份尚在盈利，净利润为8.96亿元；到了2022年年中，净利润为22.69亿元，同比还出现了增长1.14%。当第三季度，韦尔股份开始出现亏损，据财报显示，去年第三季度净利润亏损达到1.2亿元，同比下滑109%。

格科微

作为全球CIS出货量最大的厂商，从2022年来看，格科微的业绩营收一直在下滑。2022年第一季度，其净利润为2.4亿元，同比下滑17.36%；年中财报显示，净利润为5.13亿元，同比下滑20.23%；到了第三季度，净利润同比下滑40%；当2022年全年财报发布后，格科微的净利润已经同比下滑61.92%，腰斩过半。

格科微同样存在存货过多的问题，格科微董秘郭修贇表示，目前格科微的整个库存情况还处于历史高位，面临的市场竞争也尤为激烈。

思特威

2022年对于思特威来说是转折的一年，安防CMOS出货量全球第一，思特威成功上市科创板，上市首日开盘大涨61.88%。但2022年的成绩来看，思特威并未延续其上涨的趋势。

三家上市CIS厂商中，思特威是唯一一家亏损的企业，2022年思特威发布财报报告期内，公司实现营业收入24.83亿元，同比减少7.67%；营业利润亏损达到1.3亿元，同比减少129.74%。

索尼：CIS未来的机遇

移动影像将暂时带动市场

关于图像传感器市场的前景，虽然从 2022 年到 2030 年，CAGR（年平均增长率）将以约 9% 的复合年增长率增长，但移动成像在 2030 年仍将占大部分，过去，我们预计增长会放缓，但我们已经改变了展望，即使眼睛数量已经饱和，大画幅趋势仍将在中长期持续，并将推动市场增长。在车载使用方面，ADAS（高级驾驶辅助系统）区域将会扩大，但 AD（自动驾驶）区域启动还需要一些时间。

对于高端智能手机型号，相机被强调为一个差异化因素，并且追求高性能相机系统的运动持续不断，”Shimizu 说。

手机厂商不仅开拓自己的应用处理器（AP），而采用通用AP的智能手机厂商也在尝试开发自己的ISP（Image Signal Processors）来推广新的拍摄体验。为此索尼将继续把重点放在高端手机的图像传感器领域。

另一方面，大众价位的智能手机越来越多地采用精细的多像素图像传感器。由于像素变小，画质不可避免地会变差，但索尼表示会尝试通过信号处理和算法提升性能来实现差异化，这是索尼擅长的。

关于移动成像技术的发展方向，“我们预计在未来几年内，静止图像的图像质量将超过单反相机的图像质量，”Shimizu 说。清水先生表示，“2030 年，静态图像的超级 HDR（高动态范围）和变焦功能、电影的高质量视频和 8K 的高速读取，以及如何拍好照片等方面的功能将也进化。”

“移动影像继续被定位为技术驱动力，是技术演进的主要预测领域。我们将继续进行中长期开发，为用户提供全新的拍摄体验。”Shimizu 说。

汽车市场愈渐成熟

据索尼介绍，其车载图像传感器正在稳步增长。Shimizu 也预计 2022 年将出现显着增长，预计到 2025 年将继续增长。截至 2025 年，全球前 20 名汽车制造商中有 75% 将和索尼有合作。

对于车载使用而言，特别重要的是“照亮”前方。它将在这个客户要求严格的领域建立竞争优势，并带动其他应用技术的发展。“直接接触汽车制造商和平台以认识到我们图像传感器的价值非常重要。这种方法近年来取得了成功，”Shimizu 说。

特别是在前方感知和环绕感知中，策略是通过融合来自传感器的信息的传感器融合来区分。我们的目标是通过我们独特的“早期融合技术”实现高精度的物体识别，该技术在信号处理之前的原始数据阶段提取和融合特征。

作为一个新的商机，我们会提到VR（虚拟现实）/AR（增强现实）领域。索尼也将时刻关注市场动向，主动获取新业务。

CIS企业抱团发展

总体来看，CIS厂商依旧存在库存积压的问题。中低端CIS 库存调整压力较大，汽车为结构性增长点。因此，包括Sony、三星电子、豪威等主要手机CIS企业都仍在配合客户调整脚步，估计最快要到第三季才有机会复苏。

其实就技术发展趋势来看，市场价值仍然有着较大的成长潜力。只不过当前正处在大环境的下行期，应该说更像是常规的下行。因为就技术层面来看，CIS仍有不少热点、特性对新应用非常适配。比如说对于AR/VR来说，摄像头CIS需要用到全局快门，同时还需要ToF传感器，甚至是基于事件的视觉传感器。

不过，CIS的风向也开始变了。近段时间，SK 海力士已重组其 CMOS 图像传感器 (CIS) 团队，以将重点从扩大市场份额转移到开发高端产品。其 CIS 团队在变革之前是一个单一的组织，但该公司现在已经创建了专注于图像传感器特定功能和特性的子团队。有消息称SK 海力士正在开发一种使用神经网络技术的新型 CMOS 图像传感器 (CIS)，计划将人工智能加速器嵌入 CIS。

据韩国 SBS Biz 报道，索尼（Sony）集团会长吉田宪一郎将拜访三星位于平泽的晶圆厂，预计与三星半导体负责人庆桂显会面，据悉，吉田宪一郎的拜访行程还包含前往三星位于天安及温阳的封装厂，预计双方将在半导体供应链建立更紧密的合作关系。

国内方面，今年3月份，湖南芯力特电子科技有限公司宣布正式加入豪威集团。芯力特是一家专业从事IC设计、委托开发和销售的高新技术企业。拥有低噪声、低功耗传感器信号处理芯片设计技术；产品方面，拥有集成TVS的RS485芯片,同时也即将推出集成TVS CAN总线驱动器芯片。尤其在车载CAN、CAN FD、LIN接口芯片领域，持续助力国内汽车以及零部件厂商发展。

文章来源： 半导体行业观察，半导体产业纵横，集微网