近日，多家面板厂纷纷发布2022年业绩预告，预告显示：2022年各厂商的归母净利润多为亏损，只有少数实现盈利，面板厂商经营持续承压。

其中，最令人震惊的是日本方面传来的消息：知名日本面板大厂JOLED申请破产。有行业人士认为，JOLED的破产，无疑是让全球面板市场的格局再次被颠覆。

先来了解一下全球面板现在的市场格局

2023年2月，全球大尺寸液晶电视面板出货为18.7M片，同比下降12.8%，环比上涨12.2%。

从2023年1月起，全球十家电视面板厂变八家。SDC（三星显示）和CEC（中电）G6退出市场。

八家面板厂为：BOE（京东方）、CSOT（华星光电）、HKC（惠科）、Innolux（群创）、CHOT（彩虹光电）、AUO（友达）、Sharp（夏普）、LGD（LG显示公司）。

2月，中国大陆电视面板厂出货量在全球市场的占有率继续维持在七成以上，达到70.9%，较去年同期提升2.5个百分点，环比下滑1.3个百分点。

BOE（京东方）当月出货量近480万片，排名第一，环比增长18.2%，同比下降12.3%。43寸、65寸两大主力尺寸上，BOE继续保持领先；75寸本月出货超过CSOT重夺第一；超大尺寸产品86寸连续2个月出货超过LGD，市占率超50%。同时注意到，BOE的55寸及以上大尺寸产品份额进一步提升，达到40.5%，较去年同期增长10个百分点，环比增长近3个百分点。

CSOT（华星光电）当月出货量近380万片，同比小幅下降2.5%，环比小幅增长5.4%。在32寸产品上，CSOT近一年来首次超过BOE获得领先，优势产品55寸继续保持第一。随着广州T9项目50寸产品线连续5个月的爬坡量产，本月50寸产品出货达到92K。

HKC（惠科）本月出货量约340万片，同比下降7.4%，环比增长9%。HKC主要三大尺寸产品32寸、43寸和50寸出货保持稳定，三大产品占比超七成。85寸产品超越AUO夺得第一，市占率达到33%，本月出货达到近90K。超大尺寸100寸产品本月出货5K，大幅领先Innolux，市占率超过70%。

台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）的合并市占为20.1%，达到近一年来的最高点。Innolux是本月唯一实现同环比都增长的面板厂，且涨幅均超过20%。Innolux主攻中小尺寸产品路线，50寸及以下尺寸产品占比已高达99%。台系85寸产品市场份额持续下滑，本月仅有40.3%，大陆面板厂已经占据领先优势。

日韩系面板厂本月合并市占为9%。Sharp（夏普）的市场占有率在近两个月均有提升，本月达到5.1%，大尺寸产品65寸和75寸出货均实现同环比两位数增长。LGD在超大尺寸98寸出货稳定，每月维持在1-2K。

黎明前的黑暗

2022年，受地缘事件、欧美通胀、全球疫情等多方面影响，全球经济增长乏力、消费持续疲软，消费电子终端市场受影响尤为突出，全球显示行业面临持续下行态势。

各家面板厂的业绩也显示出这一点，从去年发布的财报显示，群创、友达、三星、LGD、TCL科技、维信诺、彩晶、华映科技、龙腾光电、和辉光电、彩虹股份等面板厂商中只有三星显示器公司、龙腾光电保持盈利，而友达、群创、LGD亏损较大。

而在面板市场，2022年全球面板出货面积和出货量出现双双下滑。根据CINNO Research数据，2022年全球整体面板出货面积同比下降7%，出货量同比下降超过8%，叠加面板价格大幅下降的影响，预计2022年全球面板企业的生产产值同比下滑23%。

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不过，有行业人士认为，虽然2022年面板厂商业绩普遍承压，但业务拓展可圈可点。各面板厂商深入拓展细分市场，着力优化和调整产线和产品结构，加强布局高价值领域面板，提升多元化业务能力。如果面板厂商能够挺过这次业绩压力，未来的发展前景将是广阔的。

不过，大家都明白的是，黎明前是最黑暗的时刻。日本面板厂商JOLED无疑是没有撑过去。当地时间 3 月 27 日，日本 OLED 显示面板制造商JOLED 宣布破产，向东京地方法院申请破产保护。

据家电网了解，JOLED是由索尼及松下两大巨头的OLED业务合并而成，目的是为了振兴日本OLED产业。这次破产重组之后，JOLED此前亏损最多的生产制造部门没人接盘，只能关停，只保留技术研发部门，并接受JDI公司的指导。业界人士预计，将来或许还是由JDI来接盘。据日经新闻报道，JOLED 有大约337 亿日元（约合17.69 亿元）的负债，该公司希望通过出售资产来弥补其中的一部分。

不过，JDI自身状况目前也并不乐观。据悉，JDI已经连续8年陷入赤字。近几年，JDI开始频繁出售资产，以实现自我救赎。3月10日，继两个月前刚刚出售旗下中国子公司后，JDI再次宣布将位于日本境内的东浦工厂出售给索尼半导体制造公司。但2022财年，据JDI业绩公告显示，JDI前三季度净利润亏损224亿日元（约人民币11.6亿元），如无意外，JDI将连亏9年。

日本面板势力的萎缩，不仅为全球面板市场带来新的震荡，同时也导致原本的格局被再次颠覆。

品牌追求多元化供应链策略，大陆新进面板厂顺势抢占市场份额。

在2020~2021年的供应链紧张期，各品牌均面临供应链策略调整的挑战，这给中国大陆新进面板厂提供了市场契机。而在2022年的去库存周期中，大陆新进面板厂商率先采取激进的价格策略稳固订单和扩大市场份额。而韩厂LGD显示器客户结构相对集中，在客户库存管理期所面临的供应风险较高；台厂延续“利润导向”策略，在成本承压时，出货规模明显减少。

其次，在新品布局方面，无论是新尺寸、新规格，还是在高分高刷等产品线布局，大陆面板厂布局速度明显快于竞争对手。展望未来，大陆厂商尤其是后进厂商伴随着新线落地与产能爬坡压力，不管是在产品研发、客户开拓还是价格策略上均采取积极举措，预计仍将推动着市场格局变化。

展望未来3年，产能将持续转移至高世代线，供应链格局持续“洗牌”。根据现有公开产线投资计划，大世代线显示器产能持续扩张。大陆面板中，TCL华星 t9 G8.6计划明年一季度初量产MNT产品；天马（Tianma）厦门G8.6预计2024年量产，主营MNT和NB产品。龙腾（IVO）G8.6亦在规划中，预计2025~2026量产。其次，台厂方面，友达G8.5代线IPS改造完成，扩充G8.5 IPS显示器产能；群创G8.5 IPS产能稳步提升中。可以预计，未来3~5年，随着大世代线产能逐渐释放，客户资源争夺将持续加剧，面板供应格局也将持续“洗牌”。

“降本增效”推动下，结构升级迎契机。在市场低谷与供应链竞争加剧两大因素叠加下，各大面板厂商均积极采取“降本增效”的发展策略，也为产品结构升级提供了契机。首先，从上游材料议价、国产化材料加速导入，到面板厂内效率提升，中高阶产品成本持续得到改善，缩小了与主流产品的成本差异。其次，面板厂和整机厂均积极投入中高阶产品开发，QHD、UHD高分产品，165Hz、200Hz、240Hz等高刷产品规划积极，将持续推动中高阶技术加速向主流市场的渗透。

文章来源： 经冬复历春，每日科技新闻，家电网