中国一直是原材料大国，俄罗斯经济学家米哈伊尔·别利亚耶夫认为，欧洲注定要从中国购买稀土金属。据俄媒报道，当地时间3月15日，欧盟委员会主席冯德莱恩称欧盟在战略原材料方面严重依赖少数第三国。她举例称，“98%的稀土来自中国，93%的镁来自中国，97%的锂来自中国”。冯德莱恩表示，希望加大对欧洲相关企业的支持，能更多地在欧洲开采矿石。欧盟想摆脱对中国原材料的依赖的迫切心情溢于言表。

一、颁布《欧洲关键原材料法案》

2023年3月16日，欧盟委员会发布了《关键原材料法案》，以确保关键原材料的安全和可持续供应。该法案在国内和国际两个层面提出了一整套行动，以提升欧盟在各成员国内关键原材料提取、加工、回收等各阶段的产能，并通过构建关键原材料国际网络增强其供应链弹性。

该法案的宗旨和目标表现在五个方面：

加强欧盟在关键原材料价值链不同阶段的能力；

使欧盟关键原材料的进口多样化，以减少战略依赖关系；

提高欧盟监测和减轻当前和未来关键原材料供应中断风险的能力；

确保关键原材料在欧洲单一市场上的自由流动；

通过提高循环性，确保高水平的环境保护和可持续性。

根据法案，在国内，欧盟将采取行动提高欧洲工人的技能，确保关键原材料行业的循环性、可持续性、数字化和最新创新成为欧洲劳动力核心培训的一部分，这将通过原材料学院（ Raw Materials Academy）和关键原材料技能方面的大规模合作来实现；在国际层面，欧盟将开展标准化行动以确保关键原材料的国际技术标准能反映欧盟在关键原材料提取、加工等方面的环境和社会责任高标准。同时，为了更有效地利用原材料资源，欧盟将在关键的原材料价值链方面进行进一步的研究和创新，包括通过欧洲创新理事会和欧洲创新与技术研究所突破现有技术的部署等。

二、全球关键矿产供应链竞争分析

目前中国在全球“关键矿产“供应链中占据重要地位。美国2022年正式公布的50种关键矿产中，中国是最大生产国的有30种（占60%），中国是最大进口国来源国的有26种（占52%）。欧盟 2020年版“关键原料清单”所列的44种产品中，中国是最大生产国的有29种（占66%），中国是最大进口来源国的有17种（占 44%）。

全球“关键矿产”开采前三名：

全球“关键矿产”冶炼前三名：

“关键矿产”的开采和冶炼集中度远高于石油和天然气，说明在“关键矿产”领域要实现多元化很难。在“关键矿产”中，中国在上游开采、中游冶炼的占比都非常高。钴的主要出产国是非洲的刚果（金），占世界产量的将近70%，但冶炼主要由中国完成，占世界冶炼总量的65%。锂的主要产地是澳大利亚，中国开采量排在世界第三（占10%左右），但冶炼量超过55%。稀土中国的冶炼量占全球的85%以上。

从2022年起，美国对“关键矿产”供应链的主张（减少对中国依赖）得到欧洲等西方盟国的呼应，除全球能源转型导致对“关键矿产”需求大增的原因外，还有俄乌战争这一因素。欧洲国家认为以往在能源供应上过度依赖俄罗斯是一个战略性错误，这个逻辑也被用在“关键矿产”供应链上。欧洲认为“关键矿产”供应链依赖中国也是不可靠的，这种局面必须纠正。

在全球能源转型方面，国际能源署（IEA）预测，要实现《巴黎气候协定》的目标（把全球升温的幅度控制在2°C以下），那么到2040年，世界各国清洁能源技术的矿物需求总量至少比2021年翻两番。其中锂的需求量增长42倍，钴21倍，镍19倍。国际能源署（IEA）的另一份研究报告认为，在2050年净零排放情景下，2020-2030年间，锂、钴、镍、铜、锰和稀土等关键金属的市场规模将增加6倍以上。报告预计，现有矿山和在建项目到2030年的供应量仅能满足锂和钴需求的50%，铜需求的80%，缺口很大。

“关键矿产”的竞争本质上是战略性新兴产业竞争的延伸。遏制中国新能源、新材料、高端制造、信息技术等战略性新兴产业发展，已成为美国国会两党共识和对华基本战略。而在产业链源头的“关键矿产”供应领域遏制和打压中国，被美国视作有效手段之一。

三、欧洲摆脱对中国依赖的计划策略

相较于美国致力于构建具有排他性的区域化、集团化矿产资源供应体系，欧盟的战略相对温和，主张通过与资源供应国签订自由贸易协议来保证供应安全。但摆脱对中国依赖的战略意图也非常明显。

1、2022年5月，欧盟宣布REPowerEU能源计划。该计划旨在减少对俄罗斯化石燃料的依赖，推进绿色转型，建立更具弹性的能源体系和真正的能源联盟。

欧盟天然气消耗量在2030年前减少30%。

2030年可再生能源占比40%提高到45%。

在新建的公共建筑、商业建筑及住宅建筑上安装太阳能电池板，2025年将太阳能光伏装机容量翻一番（320GW，到2021年底光伏装机量184GW），2030年装机容量达到600 GW。

使热泵的部署率提高1倍，将地热和太阳能整合到现代化的区域和公共供暖系统中。

2030年可再生氢产量1000万吨+进口1000万吨，氢生产净脱碳。额外拨款2亿欧元用于加速氢能项目的相关研究

2030年前将生物甲烷产量提高到350亿立方米。

2022年10月，欧盟委员会正式提出“能源系统数字化”计划。

到2027年，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板。

到2029年，在欧盟地区所有新建住宅屋顶上安装太阳能电池板。

在未来5年内安装1000万台热泵。

在2030年底之前，保证3000万辆零排放汽车上路。

不晚于2024年，部署一个共同的欧洲能源数据空间，覆盖欧盟电网整体90%以上的灵活用电需求。实现纯电动汽车的双向充电，让虚拟电厂参与能源市场，并释放智能建筑、热泵供暖的使用潜力。

2030年前欧盟在基础设施方面投资5650亿欧元，以实现其绿色计划。

该计划将支持输电系统运营商创建电网的“数字孪生”，以提高电网的弹性和效率，解决能源组合波动性较大的问题。体现了欧盟继续推动低碳转型气候政策+加速摆脱对俄罗斯油气依赖的决心。

2、通过对资源循环利用、可持续产品和创新减少对主要关键原材料的依赖。包括利用欧洲地平线、欧洲区域发展基金和国家R&I项目，启动废物处理、先进材料和替代方面的关键原材料研究和创新；绘制欧盟关键原材料库存和废料供应图，确定可行的回收项目

3、加强欧盟内部原材料采购和加工的可持续性。包括确定2025年前可在欧盟实施的关键原材料的采矿、加工和投资项目；将发展采矿、开采和加工技术方面的专门知识和技能作为转型战略的一部分。

4、加强第三国供应多元化，加强基于规则的原材料开放贸易，消除国际贸易扭曲。包括与加拿大、非洲国家和欧盟周边国家发展战略国际伙伴关系；通过欧盟监管框架和相关国际合作促进关键原材料合规开采。

5、英国石油公司（BP）近日发布《2023年能源展望》。报告说，欧盟在减少化石能源使用，多用可再生能源方面激进，计划到2030年把可再生能源占能源总量的比例提高到45%。

欧盟铁力心加快推动能源转型，这意味着欧洲对“关键矿产”的需求会剧增，对“关键矿产”供应链安全的重视程度也会进一步提升。

四、关于中国目前发展现状

中国是多种“关键矿产”的主要消费国。2020年中国有36种金属“关键矿产”消费量居世界首位，2种居世界第二位，6种居世界第3-5位，有22种金属“关键矿产”的全球消费占比超过 50%。

为支撑“双碳”目标的实现，2020-2040年，我国能源部门（包括风电、光伏、氢能、储能等技术）对锂、铬、锰、钴、镍等20类关键金属的需求量将增长8.6倍，从59万吨增加到510万吨。其中，钴的年需求量将增长25倍，锂的年需求量将增长18倍，镍的年需求量将增长11倍。

为满足国内低碳转型的需求，我国国内的铬、锰、铂、镍、碲资源储量的保障年限不到10年，铜、镝、铟、银等不到20年，锂、钴、锡等不到30年。如果将建筑、通信等其他非能源部门的需求计算在内，供需缺口将进一步扩大。此外，我国还通过终端产品的出口承接了国际市场通过贸易传导的大量间接需求。若考虑这一因素，我国“关键矿产”的需求量和供需缺口将进一步扩大。

我国进口依存度超过50%的金属多达12种（锂、钴、镍、锰、铌、铬、铂族、铜、锡、钽、锆、钯），其中超过90%的有6种（镍、铂族、钽、铬、钴、锆），同时进口来源高度集中。例如，我国75%的钴来自刚果（金）,68%的铜来自智利，60%的镍来自菲律宾。如果这些供应国发生生产停滞、政治局势动荡或运输通道阻塞等危机，就会威胁我国关键金属的供应安全。

在产业链中游，我国多数关键金属的冶炼分离产能世界第一，但存在集中度低、产能布局分散、定价权缺失等问题，金属冶炼企业中，规模以下的工业企业占 75% 以上，技术水平良莠不齐，同时存在滥采乱挖、产品同质化、彼此恶性竞争等问题，不但无法发挥我国作为关键金属冶炼分离大国的战略优势，还导致国外矿业寡头利用定价权优势提升资源产品价格，挤压我国金属产业链中游企业的利润空间。

由此欧盟想摆脱对中国稀土等战略原材料的依赖的决心是很大的，但是显然难度也是是非常大的，这可不像天然气，中国稀土技术全球一绝，这也是中国的独门绝技，即使是科技大国美国，想完全替代中国稀土可能也是非常难的事情了。

文章来源： 前沿科技FrontierTec，欧盟委员会，染号观察室， 机工智库研究